Seker Yatirim Menkul Degerler A.s. · BIST:SKYMD
Seker Yatirim Menkul Degerler A.s — Şeker Finansal Kiralama A.Ş. — Debt Investor Presentation (November 2020)
22 slides from Seker Yatirim Menkul Degerler A.s's debt investor presentation, November 2020
Slide 1: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kasım 2020
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı Kasım 2020 Kurumsal Yatırımcı Sunumu
Slide 2: Yasal Uyarı Beyanı
Yasal Uyarı Beyanı Söz konusu doküman yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından kamuya açıklanan mali raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler Borçlanma Aracı İhracı Hakkında 4-8 Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları İhracın Esasları Yatırımcı Açısından Vergilendirme Şeker Leasing Hakkında 9-16 Kısaca Şeker Leasing Şeker Leasing’in Sektördeki Yeri Faaliyet Stratejisi Coğrafi Dağılım Şeker Leasing Finansal Durum 17-
Slide 4: Borçlanma Aracı İhracı Hakkında
Borçlanma Aracı İhracı Hakkında 4
Slide 5: Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları
Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları Borçlanma İhraç Miktarı Vade Vade Başlangıç İtfa Tarihi ISIN Kodu Aracının Türü (TL Nominal) (Gün) Tarihi Finansman Bonosu 16.000.000 127 02.07.2020 06.11.2020 TRFSKFKK2012 Finansman Bonosu 26.914.
Slide 6: Halka Arz Zaman Çizelgesi
Halka Arz Zaman Çizelgesi Toplam İhraç Tutarı Toplam Nominal 42,5 milyon TL Borçlanma Aracı 63 gün vadeli iskontolu finansman bonosu (TRFSKFK12125 ISIN Kodlu) Türü Talep Toplama 04-05 Kasım 2020 Tarihleri Dağıtım 06 Kasım 2020 SonuçlarınınAçıklanması İtfa Tarihi 08 Ocak 2021 BİST'te İşlem Görme 10 K
Slide 7: 63 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu
63 Gün Vadeli İskontolu Finansman Bonosu İhraç Büyüklüğü Nominal 42,5 milyon TL Vade 63 gün (iskontolu finansman bonosu (TRFSKFK12125 ISIN Kodlu)) Vade Başlangıç Tarihi 06 Kasım 2020 İtfa Tarihi 08 Ocak 2021 Yıllık basit getiri oranı : %16,25 Getiri Oranı Yıllık bileşik getiri oranı : %17,38 Fiyat (
Slide 8: Yatırımcı Açısından Vergilendirme
Yatırımcı Açısından Vergilendirme Anonim, limited ve komandit şirketler; SPK’ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığı’nca belirlenenlerin tahvil/finansman bonosu alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirle
Slide 9: Şeker Leasing Hakkında
Şeker Leasing Hakkında 9
Slide 10: Kısaca Şeker Leasing
Kısaca Şeker Leasing Şeker Leasing Ortaklık Yapısı (02.11.2020) Kısa Tarihçe... Pay Oranı Şeker Leasing, 1997 yılında kurulmuştur. 6361 sayılı Pay Sahipleri Pay Adedi (%) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet Şekerbank T.A.Ş. 25.616
Slide 11: Kısaca Şeker Leasing
Kısaca Şeker Leasing Şirketin Leasing Alacaklarının • Şekerbank ile yaratılan sinerji vasıtasıyla, Sektörel Dağılımı (30.09.2020) Banka’nın mevcut 238 şubesi ve geniş müşteri ağında, yer alan güçlü ve istikrarlı şirketlerle uzun yıllara dayanan güven ilişkisi geliştiren Şeker Makina ve Techizat Leas
Slide 12: Kısaca Şeker Leasing
Kısaca Şeker Leasing Finansal Kiralama Alacakları (mn TL) Finansal Kiralama İşlem Hacmi (mn TL) (Mn TL) (Mn TL) 600,0 280,0 259,6 491,6 500,0 428,2 448,7 406,6 408,4 240,0 399,6 400,0 200,0 169,6 321,1 321,9 314,1 160,0 136,2 145,6 300,0 117,8 110,8 120,0 200,0 77,5 80,0 58,5 49,8 100,0 40,0 - 0,0 •
Slide 13: Kısaca Şeker Leasing
Kısaca Şeker Leasing Yıllar İtibariyle Aktif Toplamı (mn TL) Yıllar İtibariyle Özkaynaklar (mn TL) (Mn TL) (Mn TL) 88,5 90,0 84,2 800,0 708,3 78,0 75,8 80,0 700,0 631,0 642,6 623,6 64,9 65,0 565,8 70,0 61,5 600,0 503,5 55,0 60,0 49,4 500,0 398,6 400,7 428,5 50,0 400,0 40,0 300,0 30,0 200,0 20,0 100,
Slide 14: Kısaca Şeker Leasing
Kısaca Şeker Leasing Yıllar İtibariyle Net Kar (mn TL) (Mn TL) 9,13 10,00 6,86 6,84 5,26 5,59 5,25 4,12 2,00 -6,00 -4,62 -8,43 -14,00 • Şeker Leasing, 2019/09 dönemi sonunda 8,43 milyon TL olan net zarar rakamını 2020/09 dönemi sonunda 9,13 milyon TL seviyesine yükseltmiştir. 14
Slide 15: Faaliyet Stratejisi
Faaliyet Stratejisi Kredilendirme politikalarında ihtiyatlığı ve verimliliği elden bırakmadan HEDEF sektörün üzerinde büymeyi sağlamayı, KOBİ’lere yatırım desteğini sürdürmeyi ve geniş bir müşteri portföyü ile çalışmayı hedeflemek... Türk Leasing sektöründe banka iştiraki leasing şirketleri sektör
Slide 16: Coğrafi Dağılım
Coğrafi Dağılım • Şeker Leasing, İstanbul Merkez ile Ankara ve İzmir’de bulunan bölge şubeleri yanı sıra, ana ortağı Şekerbank’ın mevcut 238 şubesi kanalı ile leasing ihtiyacı olan müşterilere ulaşmaktadır. Şekerbank Şubeleri 16
Slide 17: Şeker Leasing Finansal Durum
Şeker Leasing Finansal Durum 17
Slide 18: Şeker Leasing Özet Finansalları
Şeker Leasing Özet Finansalları Aktif (Bin, TL) 2015 2016 2017 2018 2019 2020/09 BANKALAR 37.505 9.292 9.213 12.782 19.666 6.016 FİNANSAL VARLIKLAR (Net) - - - 7.581 9.292 1.467 KİRALAMA İŞLEMLERİ 316.909 407.613 429.781 453.458 406.555 491.557 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar %26,7 314.104 399.606
Slide 19: Şeker Leasing Özet Finansalları
Şeker Leasing Özet Finansalları Pasif (Bin, TL) 2015 2016 2017 2018 2019 2020/09 FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - 283 - 1.883 - 0 ALINAN KREDİLER 229.942 256.675 277.256 279.367 281.833 285.596 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR - 12.327 17.935 19.805 15.028 42.948 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 122.994 14
Slide 20: Şeker Leasing Özet Finansalları
Şeker Leasing Özet Finansalları Gelir Tablosu (Bin, TL) 2015 2016 2017 2018 2019 2019/09 2020/09 ESAS FAALİYET GELİRLERİ 37.861 39.397 51.441 78.331 77.699 60.796 67.063 KİRALAMA GELİRLERİ 37.861 39.397 51.441 78.331 77.699 60.796 67.063 Finansal Kiralama Gelirleri 30.351 32.313 42.638 57.919 48.305
Slide 21: Şeker Leasing Özet Rasyolar
Şeker Leasing Özet Rasyolar Özsermaye Karlılığı (%) Aktif Karlılığı (%) 15,00% 2,00% 1,6% 10,6% 10,2% 11,1% 10,6% 10,3% 1,50% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 10,00% 8,1% 0,9% 4,9% 1,00% 5,00% 0,7% 0,50% 0,00% 0,00% -5,00% -0,50% -5,9% -10,00% -1,00% -0,7% -11,1% -15,00% -1,50% -1,4% • Şirketin 2018 yıl sonunda
Slide 22: İletişim Bilgileri
İletişim Bilgileri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kadir Tezeller Batuhan Alpman Araştırma & Danışmanlık ve Kurumsal Pay Piyasası, Pazarlama ve Satış Finans Grup Başkanı Grup Başkanı ktezeller@sekeryatirim.com balpman@sekeryatirim.com 0 212 334 33 81 0 212 334 33 33 - 170 Burak Demirbilek Beril K
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. — Debt Investor Presentation (November 2020) on 6ix