Clariane Se · EURONEXT:CLARI
Clariane — Shareholder Meeting (March 2024)
43 slides from Clariane's shareholder meeting presentation, Mar 26, 2024
Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte 26 mars 2024 Salle Apostrophe - Paris
Slide 2: Mot de bienvenue
JEAN-PIERRE DUPRIEU Président du Conseil d’administration MOT DE BIENVENUE
Slide 3: Agenda
Agenda ■ 01 Ouverture de l’Assemblée générale ■ 04 Réponses aux questions des actionnaires ■ 02 Mot de la Directrice générale ■ 05 Présentation et vote des résolutions ■ 03 Rapports des Commissaires aux comptes ■ 06 Mot de clôture Page 3 Assemblée générale mixte
Slide 4: Ouverture de l'Assemblée générale
01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Slide 5: Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d'administration
JEAN-PIERRE DUPRIEU Président du Conseil d’administration
Slide 6: Formalités d'ouverture: présentation des intervenants
Formalités d’ouverture Présentation des intervenants Jean-Pierre Duprieu Président du Conseil d’administration Sophie Boissard Directrice générale Amandine Daviet Secrétaire générale Groupe SUR SCÈNE Page 6 Assemblée générale mixte
Slide 7: Formalités d'ouverture: constitution du Bureau
Formalités d’ouverture Constitution du Bureau Jean-Pierre Duprieu Président Président du Conseil d’administration Secrétaire Amandine Daviet de l’Assemblée Secrétaire générale Groupe 1er scrutateur Société Predica Scrutateurs1 2ème scrutateur Société Holding Malakoff Humanis 1. Conformément à l’arti
Slide 8: Formalités d'ouverture: présentation des Commissaires aux comptes
Formalités d’ouverture Présentation des Commissaires aux comptes Cabinet MAZARS représenté par Stéphane Marfisi Cabinet ERNST & YOUNG ET AUTRES représenté par Anne Herbein Stéphane Marfisi interviendra en qualité de représentant du collège des Commissaires aux comptes pour la présente Assemblée géné
Slide 9: Formalités d'ouverture: rappel du calendrier
Formalités d’ouverture Rappel du calendrier de l’Assemblée générale mixte du 26 mars 2024 11 Mars 2024 Convocation des Commissaires aux comptes Invitation des représentants du Comité social et économique Convocation des actionnaires inscrits au nominatif (pur ou administré) Publication de l’avis de
Slide 10: Formalités d'ouverture: constatation de la régularité
Formalités d’ouverture Constatation de la régularité de l’Assemblée générale et dépôt des pièces Constatation de la régularité de l’Assemblée générale - Quorum provisoire Dépôt des pièces sur le bureau de l’Assemblée générale Page 10 Assemblée générale mixte
Slide 11: Discours introductif
JEAN-PIERRE DUPRIEU Président du Conseil d’administration DISCOURS INTRODUCTIF
Slide 12: Mot de la Directrice générale
02 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Slide 13: Sophie Boissard, Directrice générale
SOPHIE BOISSARD Directrice générale
Slide 14: Rappel du contexte
Rappel du contexte Depuis 2020, succession Forte chute du cours de l’action Dans ce contexte, Les actionnaires ont de crises ayant impacté Clariane à la suite le 14 novembre 2023, le Groupe à se prononcer aujourd’hui le secteur d’activité sur lequel de la publication du chiffre a annoncé la mise en
Slide 15: Faits marquants de l'exercice
Faits marquants de l'exercice Un plan de renforcement de Un niveau Résilience la structure de NPS démontrée financière qui atteste du modèle ambitieux, d’une qualité opérationnel lancé pour lever des soins les contraintes reconnue de financement Page 15 Assemblée générale mixte
Slide 16: Des opérations résilientes, malgré un environnement de marché peu favorable
Des opérations résilientes, malgré un environnement de marché peu favorable CHIFFRE D’AFFAIRES 5 047 M€ CASH FLOW OPÉRATIONNEL 191 M€ +11,4 % +8,4 % CROISSANCE PUBLIÉE CROISSANCE ORGANIQUE EBITDA hors IFRS16 614 M€ LEVIER FINANCIER 3,8X en ligne avec les prévisions vs 3,7 en 2022 Résultat net +2 M€
Slide 17: Objectifs de la feuille de route ESG 2019-2023 atteints ou dépassés
Société à mission Objectifs de la feuille de route ESG 2019-2023 atteints ou dépassés Les résultats préliminaires seront confirmés une 2023 marque la finalisation de la feuille de route ESG 2019-2023 fois que les audits RSE externes seront finalisés. Soutenir et protéger Offrir les meilleurs soins Ê
Slide 18: Plan de renforcement de la structure financière de 1,5 milliard d'euros
Plan de renforcement de la structure financière de 1,5 milliard d’euros bien engagé Objectifs atteints En cours 2 partenariats immobiliers 230 M€ Augmentation de capital ▪ Dérogation AMF obtenue 1 ▪ Assemblée générale mixte : Fin 2023, conformément aux objectifs 26 mars 300 M€ ▪ Dossier antitrust dé
Slide 19: Perspectives 2024
Perspectives 2024 CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES >5 % EBITDA hors IFRS 16 Stable en montant, en base pro forma, sans contribution de l’immobilier LEVIER FINANCIER En baisse pour atteindre < 3x fin 2025, LTV à 55 % Maintenir un NPS supérieur à nos principaux comparables Formation : > 10 %
Slide 20: Objectifs clés pour 2024
Objectifs clés pour 2024 Exécution du plan de renforcement de la structure financière Déploiement du projet d’entreprise & Pilotage de la génération « À vos côtés » de free cash-flow Optimiser le BFR Tirer parti des capacités existantes pour répondre à la hausse de la demande de soins hospitaliers L
Slide 21: Rapports des Commissaires aux comptes
03 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Slide 22: Stéphane Marfisi, Commissaires aux comptes
STÉPHANE MARFISI Représentant le collège des Commissaires aux comptes
Slide 23: Rapports sur les opérations sur le capital
Rapports sur les opérations sur le capital (3) Résolutions soumises à l’Assemblée générale – partie extraordinaire Délégations/autorisations à donner au Conseil d’administration : Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale Résolution n° 1 des
Slide 24: Rapport spécial
Rapport spécial Résolution soumise à l’Assemblée générale – partie ordinaire Approbation des conventions règlementés autorisées par le Conseil d’administration : Conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code Résolution n° 7 de commerce qui ont fait l’o
Slide 25: Réponses aux questions des actionnaires
04 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
Slide 26: Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d'administration
JEAN-PIERRE DUPRIEU Président du Conseil d’administration
Slide 27: Questions reçues de la part des actionnaires
Questions reçues de la part des actionnaires QUESTIONS ÉCRITES REÇUES QUESTIONS ÉCRITES REÇUES PAR VOIE POSTALE À L’ADRESSE DE MESSAGERIE DÉDIÉE ▪ Aucune question ▪ Questions reçues d’un actionnaire Page 27 Assemblée générale mixte
Slide 28: Présentation et vote des résolutions
05 PRÉSENTATION ET VOTE DES RÉSOLUTIONS
Slide 29: Amandine Daviet, Secrétaire générale Groupe
AMANDINE DAVIET Secrétaire générale Groupe
Slide 30: Ordre du jour
RÉSOLUTION 1 RÉSOLUTION 2 Réduction du capital social Augmentation du capital social non motivée par des pertes par l’émission d’actions ordinaires RÉSOLUTIONS 3 et 4 RÉSOLUTION 5 Augmentation du capital social Augmentation du capital réservée aux salariés par incorporation de réserves, ORDRE bénéfi
Slide 31: Vote des résolutions
MODALITÉS DU VOTE VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE DES RÉSOLUTIONS Page 31 Assemblée générale mixte
Slide 32: Vote des résolutions
MODALITÉS DU VOTE VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE DES RÉSOLUTIONS Page 32 Assemblée générale mixte
Slide 33: Fonctionnement du boîtier de vote
FONCTIONNEMENT DU BOÎTIER CARTE À PUCE DE VOTE Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée POUR VOTER Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix 1 = Pour 2 = Contre 3 = Abstention MESSAGE SUR LA LIGNE DU BAS DE L’ÉCRAN DU BOÎTIER Mention « acqu
Slide 34: Vote des résolutions
MODALITÉS DU VOTE VOTE DES RÉSOLUTIONS VOTE DES RÉSOLUTIONS Page 34 Assemblée générale mixte
Slide 35: 1ère résolution: réduction du capital social
1ère RÉSOLUTION Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie de diminution de la valeur nominale des actions ▪ Réglementation : les actions nouvelles sont émises à un prix au moins égal à leur valeur nominale. La valeur nominale actuelle de 5 e
Slide 36: 2ème résolution: émission d'actions avec maintien du DPS
2ème RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, des actions ordinaires de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires Principales conditions Les étapes Montant 300 M€ RÉSOLUTION Avec dr
Slide 37: 3ème et 4ème résolutions: émissions au profit des salariés
3ème ET 4ème RÉSOLUTIONS Délégations de compétence au Conseil d’administration afin d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital au profit des salariés Objet des résolutions : RÉSOLUTIONS ▪ Associer les salariés de Clariane dans le cadre de l'exécution du pl
Slide 38: 5ème résolution: augmentation de capital par incorporation de réserves
5ème RÉSOLUTION Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet de décider de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou assimilés Objet de la résolution : ▪ Recapitaliser un montant maximal égal à la réduction de capital qui serait RÉSOLUTION décidé
Slide 39: 6ème résolution: ratification de la cooptation de M. Matthieu Lance
6ème RÉSOLUTION Ratification de la cooptation de M. Matthieu Lance en qualité d’administrateur M. Matthieu Lance Administrateur et membre du Comité des rémunérations et des nominations Principale fonction occupée Directeur adjoint des investissements, responsable des actifs réels et des investisseme
Slide 40: 7ème résolution: conventions réglementées
7ème RÉSOLUTION Approbation des conventions et engagements réglementés visés RÉSOLUTION par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce À CARACTÈRE ORDINAIRE Pour plus d'informations sur les conventions réglementées, voir les pages 29 à 32 de la brochure de convocation disponible sur le s
Slide 41: 8ème résolution: pouvoirs pour formalités
8ème RÉSOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités RÉSOLUTION À CARACTÈRE ORDINAIRE Page 41 Assemblée générale mixte
Slide 42: Mot de clôture
06 MOT DE CLÔTURE
Slide 43: Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d'administration
JEAN-PIERRE DUPRIEU Président du Conseil d’administration