Slide 1: 2020年12月期 第2四半期 会社説明資料
第２ 会社説明資料 創業期 株式会社アルプス技研 2020年12⽉期 第2四半期 －東京証券取引所市場第⼀部 証券コード︓4641－ 開発・設計の⾼度技術者集団 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 当社グループのコロナウイルス感染症対策について
■当社グループのコロナウイルス感染症対策について 当社グループは新型コロナウイルスの感染拡⼤に対応するため、対策本部を設置 し、オフピーク通勤や会議⾃粛（TV会議の活⽤）など、お客様、従業員の安全に 配慮した対策を講じております。 １．お客様のご要請に応じた感染症対策 １）お客様先の状況に応じた柔軟な対応 ２）営業現場でのＴＶ会議の活⽤ ３）社員の感染が疑われる場合の迅速な対応 （本⼈への状況確認や出勤停⽌等） 2．当社グループの感染症対策 １）マスク着⽤、咳エチケット、⼿洗い・うがい、消毒液の利⽤の徹底 ２）⾃社ビル内のフロア往来⾃粛、⾷堂利⽤の原則禁⽌ ３）オフィス内に⾶沫防⽌⽤アクリルボ
Slide 3: 目次
～目 次～ 1 2020年2Q 決算概況 …P.4〜 2 新規グループ会社、 …P.12〜 関連会社のご紹介 3 2020年度 施策 …P.14〜 4 2020年度 業績･配当予想 …P.19〜 ５ 新中期経営計画 …P.21〜 6 サステナビリティ・ESG …P.24〜 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 製造業界・人材業界の動向
･新型コロナウイルス感染症の影響が継続 ･コロナ禍でも主要企業は研究開発投資を維持 製造業界 輸出動向 業界動向 急速に減少 R&D投資は維持 ※感染症拡⼤で 半導体…5G需要拡⼤ ⾜元は不透明 ⾞…次世代⾞向け ⼈材業界 派遣要請 ⼈材獲得競争 需要は堅調 ｵﾝﾗｲﾝ等の新たな採⽤ ※⼀部休業等発⽣、 ⼿法の推進/ﾒｰｶｰ採⽤ 在宅勤務で業務対応 ⻑期化で競争激化 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 4
Slide 5: 2020年第2四半期 決算概況
■2020年第2四半期 決算概況 ･連結/販管費抑制、雇調⾦収⼊ ･個別/⼈数･単価UPで堅調な伸び （単位：百万円） 【連結】 2019年12⽉期 第2四半期 2020年12⽉期 第2四半期 増減率 売上⾼ 16,589 17,483 5.4% 営業利益 1,644 1,785 8.6% 経常利益 1,692 2,139 26.4% 親会社株主に帰属 1,206 1,426 18.3% する四半期純利益 【個別】 2019年12⽉期 第2四半期 2020年12⽉期 第2四半期 増減率 売上⾼ 14,314 14,896 4.1% 営業利益 1,549 1,663 7.3% 経常利益 1,67
Slide 6: 連結損益の増減要因
･営業利益率は10.21％で着地 ･コロナ影響で販管費△9% （単位︓百万円） 主な売上･利益増加要因 【連結】 2019年12月期 2020年12月期 増減率 主な要因 第2四半期 第2四半期 ①⾼稼働率の維持 売上⾼ 16,589 17,483 5.4% ②単価の上昇 売上原価 12,291 13,274 8.0% （契約単価・実単価共に） ③稼働⼈数の増加 売上総利益 4,297 4,209 -2.1% ④社員数の増加 販管費 2,653 2,423 -8.7% ⑤販管費の抑制 ○売上高販管費率 15.99% 13.86% -2.13% （集合型研修、旅費削減等） 営業利益 1,644
Slide 7: 技術社員数・稼働人数・稼働工数・契約単価
コロナ影響による休業増、残業抑制で稼働⼯数は減少 ※売上を構成するのは残業代を含む「実単価」。注記参照 技術社員数 ※2020年6⽉末時点 稼働⼈数 ※2020年6⽉末時点 （⼈） ＋202人 （⼈） ＋19人 （＋5.4%) （＋0.5%) 稼働⼯数 ※2020年度 2Q平均(1-6⽉） 契約単価 ※2020年6⽉末時点 ※実単価とは異なる。 （H） （H） △3.0H （円） ＋67円 （△1.8%) （＋1.7%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働⼯数・・・技術者として業務に対応した「⽉当たりの実務時
Slide 8: 稼働工数動向と営業について
■稼働⼯数動向と営業について 外部環境の変化 特殊要因(※) ･働き⽅改⾰で残業△、法律 ･感染防⽌の影響で⼯数減 で残業時間や有休取得⽇数 ⇒２Q以降発⽣（休業･残業抑制） の要件が厳格化 ･残業規制が優良派遣事業者 認定の要件に追加 当社の対応 今後の予想 1.営業戦略のシフト ⼀⼈当たりの⼯数△を⼈数増 ･特殊要因(※)を除いた ＋単価ＵＰでカバー 場合、⼯数減少は ⼯数 ⼈数増 年々緩やかに △ 単価UP ･所定労働時間 2.顧客毎の⼯数分析で繁閑を (⽉約160時間)を下回る ⾒極め、成⻑分野・領域の ことは考えにくい 技術⼒を向上し案件獲得 Copyright @ 2020 Alt
Slide 9: 稼働人数・技術者数・稼働率の推移
･⼈材の質をさらに重視した採⽤を実施 ･稼働率は⼀時下振れるも徐々に回復傾向 （単位：人） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 4200 100.0 95.0 3800 90.0 3400 98名入社 85.0 58名入社 149名入社 264名入社 229名入社 288名入社 3000 80.0 257名入社 242名入社 314名入社 75.0 2600 233名 70.0 40名入社 入社 2200 65.0 169名入社 1800 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率（％）
Slide 10: 業種別売上高(2020年第2四半期)
･コロナ禍で半導体/医療系/ソフト開発が増加 ･⾃動⾞はｼｪｱ･⾦額共に減少⇒好調分野にシフト 業種別売上⾼(2020年第2四半期)※個別・上位順 ⑧航空宇宙防衛 ⑨再生可能 ⑩その他 約４．１億円 （２．８％） エネルギー 約０．４億円 約１６．６億円 （１１．１％） ①自動車関連 （０．３％） ⑦工作機械 約５．９億円 約５２億円 （４．０％） ⑥ソフト開発 （３４．９％） 約６．７億円 （４．５％） ②半導体関連 約２５．５億円 ⑤医療系 （１７．１％） 約９．９億円 （６．６％） ④電機関連 ③精密機器関連 約１１．１億円 約１６．９億円 （７．４％） （１１．３％） ※上記グラフは最
Slide 11: 半導体関連ニーズが堅調：売上上位10社
５G需要増加により半導体関連ニーズが堅調 売上上位10社 2018年度 通期 2019年度 通期 2020年度 第2四半期 三菱電機 三菱電機 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東芝メモリ キオクシア(旧東芝メモリ) 三菱電機 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ キオクシア(旧東芝メモリ) アイシン・エィ・ダブリュ アイシン・エィ・ダブリュ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ⽇⽴オートモティブシステムズ 東京エレクトロン宮城 キヤノン ソニーセミコンダクタ ソニーLSIデザイン 東京エレクトロン宮城
Slide 12: 新規グループ会社・関連会社のご紹介
新規グループ会社・関連会社のご紹介 ㈱デジタル・スパイス ㈱DONKEY （7/1付グループ会社） （関連会社） ■会社概要 商号 株式会社デジタル・スパイス 所在地 ⻑野県諏訪市 ↑⼩型多機能型農業ロボット「DONKEY」 設⽴ ■ 2001年7⽉10⽇ ■会社概要 ■事業内容 商号 株式会社DONKEY ・ソフトウェア開発、設計・製造 所在地 神奈川県相模原市 ・技術者派遣 設⽴ 2020年3⽉19⽇ ■開発実績 ・スティックインサーター ■事業内容 （アイスクリーム⽤） ・⾃律多機能型ロボット ・半導体産業向け⼯場⾃動化ソフトウェア開発 の研究開発〜販売 ・画像検査、処理システム ・デー
Slide 13: 新たなグループ体制
■新たなグループ体制（くもの巣型ネットワーク組織） ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 ・技術者派遣 新規グループ会社と既存事業との （ﾌﾟﾗﾝﾄ設備等の ・⼈材紹介 シナジー⾼付加価値化 設計･製作･据付） アルプス ・⼈材サービス ビジネスサービス 台湾アルプス技研 変化を見据えた ・技術者派遣 多様な人材の確保 東南アジア ・受託 域内での ・請負 事業拡大 パナR&D アルプス技研 アルテック上海 ものづくり分野 農業界の ・ｿﾌﾄｳｪｱ開発 の強化 課題解決 ・農業･介護分野の ・設計･製造 ・技術者派遣 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業 デジタル・スパイス アグリ＆ケア （7/1付グループ会社） D
Slide 14: 次世代を創る施策
■次世代を創る施策 デジタル･スパイス、 持続的な成⻑を達成 DONKEYと 当社ものづくりセンター との新たなシナジー 次世代への成⻑ グループ連携強化 第2創業期の取り組み 外国⼈材 先端技術対応 ものづく 対応領域 活躍の り領域の ｴﾘｱ拡⼤ 拡⼤ ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 受託/ｿﾌﾄ 拡⼤ ｶﾝﾊﾟﾆｰへ 受注拡⼤ デジタル・ スパイス ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 当社 ﾊﾟﾅR&D ABS オーガニック成⻑ DONKEY ｱｸﾞﾘ＆ｹｱ 事業 外国⼈材育成・採⽤ 採⽤強化 ･外国⼈材採⽤、 育成推進 ⾼単価 ボリューム ゾーン ･新在留資格対応 受注拡⼤ 事業変化や社会的課題に対応した施策の推進 ※
Slide 15: 2020年 次世代を創る施策(個別)
■2020年 次世代を創る施策(個別) 成⻑を⽀える3本柱[採⽤･教育･営業]の好循環 １．採⽤ 達成目標 ①環境変化を捉えた早期採⽤の強化 ･ʼ21新卒280名採⽤ ･新卒250名採用 ※2017年入社目標 ②社員紹介強化・質重視のｽﾋﾟｰﾄﾞ選考 ･ʼ20ｷｬﾘｱ130名採⽤ ･キャリア120名採用 ③多様性に富んだ⼈材の確保 ２．教育 ･次代の⼈材育成、 ①ミドル⼈材強化/育てる組織の構築 拡⼤成⻑実現に ②先端技術・成⻑分野の⾼度⼈材育成 ③グローバル⼈材の教育体制定着 向けた組織の構築 ３．営業 ･成⻑分野拡⼤による ①成⻑企業・分野との取引拡⼤ ⾼単価の達成 ②新⼊社員の即戦⼒強化
Slide 16: 2020年度 通期施策(グループ)
■2020年度 通期施策(グループ) 変化の先を予測し スピード感あるグループ連携を⼀層強化 国内 海外 ABS 台湾・上海・ミャンマー ⼈材ｻｰﾋﾞｽ拡⼤･新規領域 既存事業の領域拡⼤ ﾎﾞﾘｭｰﾑｿﾞｰﾝの単価UP実現 ｸﾞﾙｰﾌﾟ連携でｱｸﾞﾘ事業推進 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 ⾼度技術を活かしCASE等 優秀⼈材獲得に向けた通年 成⻑分野･受託･請負拡⼤ 採⽤強化/登録⽀援事業 アグリ＆ケア デジタル・スパイス（7/1付グループ会社） ｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ⼈材全国稼働 IoT、AI、ロボット分野で ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰの地位確⽴ イノベーションを実現 ※AB
Slide 17: 中長期成長ビジョン
■中⻑期成⻑ビジョン 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規 重点領域 新規事業の推進 ①アグリテック、アグリ 最先端技術 ビジネスの拡大 （高単価ゾーン）の ②介護人材 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 先行者メリット享受 高度技術 ①外国人材育成・採用 サービスの提供 ②技術、農業、介護での 既存 外国人活用ノウハウ 既存 事業 新規 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 17
Slide 18: 全国でアグリテック・アグリ人材派遣推進
■全国で着実にｱｸﾞﾘﾃｯｸ･ｱｸﾞﾘ⼈材派遣推進 コロナ禍で農業⼈材が不⾜し、ニーズがさらに増加 新潟市 京都府 愛知県 沖縄県 …国家戦略特区 ●2019年９月 当社が人材派遣会社で全国初の「特定技能1号」取得 ｱｸﾞﾘﾃｯｸ・ｱｸﾞﾘに対応可能な外国人材を東南アジアから幅広く採用・育成 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 18
Slide 19: 業績予想 連結：最高業績更新へ
■業績予想 連結︓最⾼業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 19年度通期 2020年度上期 2020年度通期 期初予想 実績 (20年2⽉) 実績 前年同期⽐ 期初予想⽐ ⾦額 前年同期⽐ 売上⾼ 36,371 18,120 17,483 5.4% -3.5% 38,320 5.4% 営業利益 4,014 1,780 1,785 8.6% 0.3% 4,270 6.4% 経常利益 4,098 1,790 2,139 26.4% 19.5% 4,270 4.2% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 2,908 1,210 1,426 18.3% 17.9% 2,910 0.1%
Slide 20: 配当予想（2020年度年間配当金）
■配当予想（2020年度年間配当⾦） 【配当の基本⽅針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当⾦は年間配当⾦の50％を⽬処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の⾒地) 過去実績 2019年度実績 2020年度 予想 (分割①前換算 160円) ＋6円 期末実績 38円 70円 116円 80円 (分割②前換算 41.8円) (分割②前換算 77円) 当初 ※実質6.6円増配 98円 公表値 高配当の維持 (32円） 中間実績 中間実績 35円 35円 (分割②前換算 （分割②前） 38.5円) 2016年度 2017年度 2018年度 2019/5/1
Slide 21: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成⻑を達成 45,000 2020年度⽬標売上⾼ 383億円 売上⾼（左軸） 4,500 40,000 35,000 営業利益（右軸） 3,500 30,000 一部 25,000 上場 二部 2,500 上場 20,000 中期 店頭 1,500 15,000 登録 経営 10,000 計画 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ ⽅式 0 ‐500 単位︓百万円 【備考】①1996年〜1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 21
Slide 22: 新中期経営計画（連結・定量目標）
■新中期経営計画（連結・定量⽬標） 第11次5ヵ年計画（2023年迄にありたい姿） 定性目標: 新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上⾼・利益計画 43,920 6.1% 8.0% ・・・ 売上高 41,380 4,580 ・・・ 営業利益 38,320 4.2% 4,450 2.9% 4,620 ・・・ 経常利益 4,270 4,440 4.0% 4.1% 4,270 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,910 4.1% 3,030 5.0% 3,180 ・・・ ROE 20%以上 20%以上 20
Slide 23: 中期経営計画（連結）各施策と主な内容
■中期経営計画（連結） 各施策と主な内容 １ ２ ３ アウトソーシング 投資の拡⼤による 事業環境の変化 市場における 成⻑の加速と に対応した 持続可能な競争 収益基盤の強化 ⼈材育成と組織 優位性の創出 の最適化 ■内容 ■内容 ■内容 ①ドメイン再構築による ①農業・介護分野における ①ITシステム投資にて 売上拡⼤と収益⼒向上 新たな市場創出 ⾼⽔準の業務効率実現 ②グループ連携による多様な ②次世代技術を軸とした ②シニアや⼥性、障がい者 採⽤活動の拡⼤ 資本・業務提携推進 が活躍する環境整備 ③グローバル⼈材の雇⽤拡⼤ ③技術と経営視点を持った ・育成強化 未来志向の⼈材育成 ④他
Slide 24: サステナビリティ・ESGの取組み
■サステナビリティ･ESGの取組み ALPS×SDGs SDGs推進企業として 外務省HPに掲載 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/org1.html ダイバーシティ ⼤勢の外国⼈社員が 活き活きと活躍 外国人社員向け料理研修 グローバルスピーチコンテスト バリアフリー 2020年ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向け ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに協賛 東京都「心のバリアフリー」サポート企業に登録 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/kokoro_supp
Slide 25: ESG：事業活動を通じた社会的課題の解決
■ESG:事業活動を通じた社会的課題の解決 ■時代に先駆けた外国⼈材活躍推進 人手不足 80年代～ 90年代～ 2000年代～ 社会的課題 2000 高度技術 年代～ 介護 アグリ（農業） 外国人材 育成開始 開発・設計 ・ｱｸﾞﾘﾃｯｸ人材 当社の 高度技術 ・介護人材 ・ｱｸﾞﾘ(就農) 事業活動 サービス 人材 事業活動推進 ⇒ 社会的課題の解決 ⇒ 企業価値の さらなる向上 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 25
Slide 26: 株主還元の充実／免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 ＜当社公式キャラクター＞ ※「アルス」 … ラテン語で 「技術・才能」 Copyright @ 2020 Altech Corporation All Rights Reserved 26