Sparebanken Ost · OSL:SPOG
Sparebanken Ost — Sparebanken Øst — Q3 2010 Earnings Presentation
15 slides from Sparebanken Ost's earnings presentation, 2010
Slide 1: Regnskap 3. kvartal 2010
Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Frode Lindbeck
Slide 2: Sparebanken Øst 3. kvartal 2010
SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 • Høy EK-rentabilitet • Gode resultater fra kjernevirksomhet • Vekst i utlån til både privat og bedrift – Press på netto renteinntekter • Kostnader i tråd med budsjett, og på nivå med 2009 • Ekstraordinære resultatposter påvirker i positiv retning – Redusert AFP-forpl
Slide 3: Konsernregnskap 30.06.10
Konsernregnskap 30.06.10 – Resultat før skatt 356,9 mill. kroner – Nettorente ned 0,21%p til 1,81% av GFK – Totale kostnader 1,24% av GFK – Kapitaldekning 15,68 (mål 13,00) – Kjernekapitaldekning 13,12 (mål 11,00) – EK-rentabilitet 23,43 (mål 11,00) – Tap/IB nto.utlån kunder -0,08 (mål <0,4%) Frode
Slide 4: Resultatregnskap (tall i MNOK)
Resultatregnskap (tall i MNOK) 300910 300909 311209 300910 300909 Netto rente- og kredittprov.inntekter 314,5 362,5 481,9 1,81% 2,02% Utbytte og andre inntekter av VP 54,9 1,6 6,2 0,32% 0,01% Prov.innt. og innt. fra banktjenester 63,5 62,4 83,5 0,37% 0,35% Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 18,
Slide 5: Eiendeler (tall i MNOK) konsern
Eiendeler (tall i MNOK) konsern 300910 300909 Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 191,9 585,4 -67,2% Statskasseveksler 1.168,0 620,8 +88,1% Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 155,7 656,1 -76,3% - Individuelle nedskrivninger 4,4 144,9 -97,0% - Nedskrivninger på grupper av utlån 0
Slide 6: Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern
Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern 300910 300909 Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 2.369,7 2.533,0 -6,4% Innskudd fra kunder 7.148,0 7.436,4 -3,9% Gjeld til staten, bytte OMF 915,4 915,4 +0,0% Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 10.423,7 9.141,4 +14,0% Andre forpliktelser 239,4
Slide 7: Kvartalsutvikling - konsern
Kvartalsutvikling - konsern 4/08 1/09 2/09 3/09 4/09 1/10 2/10 3/10 Rentenetto 118,1 126,3 123,8 112,4 119,4 107,8 105,7 101,0 Utb.,kursgev/-tap VP/val (302,6) (24,5) 59,6 95,3 47,3 40,7 86,9 45,7 Andre driftsinnt. (nto) 19,0 18,9 18,4 19,2 19,6 17,2 20,2 19,2 Sum inntekter (nto) (165,5) 120,7 201,8
Slide 8: Likviditet
Likviditet • Robust likviditetssituasjon – 110,0% overfinansiering av illikvide eiendeler – 12 måneders drift uten frisk kapital, prognose viser likviditetsoverskudd neste 14 mnd. 120 100 80 Indikator 1 60 Ramme 40 20 0 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09
Slide 9: Forfallsstruktur funding
Forfallsstruktur funding Tilbakekjøp og utstedelser Forfallstruktur funding per Q1 2010 av senior obligasjonslån og 4,0 OmF har gitt lengre Mrd. NOK 3,5 Sertifikater løpetider på gjeldssiden. 3,0 OmF 2,5 Ansvarlig 2,0 F-lån Sparebanken Øst vil 1,5 Gjeld til staten fortsette prosessen med å 1,0 Gjeld
Slide 10: Finansielle plasseringer
Finansielle plasseringer Garanti Eksportfinans Syndikerte utlån 140 1.200 120 1.000 100 800 MNOK MNOK 80 Brutto Nedskrevet 600 60 Netto Frisk 40 400 20 200 0 0 31 08 30 09 30 09 09 31 09 30 10 30 10 10 08 09 09 09 09 10 10 10 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. 2. 3. 6. 9. .1 .0 .0 .0 .1 .0 .0 .0 .1
Slide 11: Brutto utlån konsern etter sektor
Brutto utlån konsern etter sektor Primær Industri 1,0 % 0,8 % Bygg/anlegg 3,1 % Privat Varehandel 75,9 % /hotell 2,9 % Eiendomsdrift Transp/komm 12,4 % 0,6 % Finans.tj.yting 1,3 % Utlandet Tj.yting 0,1 % 1,8 % Frode Lindbeck
Slide 12: SPOG
Kurs (siste) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 sep.08 okt.08 Kilde: Oslo Børs nov.08 SPOG des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 Volum omsatt (1.000) okt.09 nov.09 des.09 Kurs (siste) jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 0 500 1.000 1.500 2.000 2.50
Slide 13: De største egenkapitalbeviseierne
De 20 største egenkapitalbeviseierne pr. 15.10.2010 NAVN EK-BEVIS % NAVN EK-BEVIS % MP Pensjon 2.073.100 10,00 Hustadlitt AS 200.000 0,96 Skagen Vekst 1.500.000 7,24 Høibraaten, Claus Jørgen 200.000 0,96 Directmarketing Invest AS 999.500 4,82 Terra Utbytte VPF 192.226 0,93 Teleplan Holding AS 699.66
Slide 14: Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern)
Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) 2010 2009 2008 2007 2006 Fortjeneste per bevis e/skatt konsern 9,10 7,05 -8,05 19,84 9,73 kr. 1) Fortjeneste per bevis e/skatt morbank 8,53 6,42 -8,15 17,95 8,97 kr. 1) Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 20,73 3,88 3,64 3,64 Eierbrøk 2) 49,05% 49,63% 33,39% 3
Slide 15: Sparebanken Øst contact details
Sparebanken Øst Phone:+47 915 03220 P.O.box 54 Fax: +47 3220 1365 3001 Drammen www.oest.no Norway firmapost@oest.no CEO Trond Tostrup CFO Kjell Engen +47 3220 1100 +47 3220 1157 trond.tostrup@oest.no kjell.engen@oest.no Frode Lindbeck