Medipal Holdings Corporation · TSE:7459

Medipal — Q2 FY2019.3 Earnings Presentation

28 slides from Medipal's earnings presentation, Oct 31, 2018

  1. Slide 1: 2019年3月期 第2四半期決算

    2019年3月期 第2四半期決算 （2018年10月31日発表） 【将来の見通しについて】 本資料は、既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています。 実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事柄によりこれら数値と異なる可能性がありますことを ご承知おきください。 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 1/28

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 第2四半期 業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2019年3月期 通期業績予想 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 2/28

  3. Slide 3: 第2四半期 業績の概況 総括

    1. 第2四半期 業績の概況 総括 上期の連結業績は増収増益 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 （減収増益） （増収増益） （増収増益） ・医薬品市場は横ばい ※ ・市場環境は堅調 ・流通改善への取組み ・事業戦略が進展 ・新規事業の貢献 ※ 医薬品市場成長率：マイナス0.1%（4-9月、クレコンR&C速報値） All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 3/28

  4. Slide 4: 連結損益計算書

    1. 第2四半期 業績の概況 連結損益計算書 〈単位：億円〉 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 計画 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前同比 計画比 売 上 高 15,602 - 15,700 - 15,832 - +1.5% +0.8% 売上総利益 1,110 7.12% 1,138 7.25% 1,147 7.25% +3.3% +0.8% 販 管 費 913 5.86% 923 5.88% 916 5.79% +0.3% -0.7% 営業利 益 196 1.26% 215 1.37% 231 1.46% +17.5% +7.5% 経常利 益

  5. Slide 5: 目次

    目次 1. 第2四半期 業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2019年3月期 通期業績予想 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 5/28

  6. Slide 6: メディセオ事業の業績

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）の業績 〈単位：億円〉 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 計画 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前同比 計画比 売 上 高 10,354 - 10,260 - 10,303 - -0.5% +0.4% 売上総利益 681 6.58% 695 6.77% 696 6.76% +2.2% +0.2% 販 管 費 618 5.98% 616 6.00% 613 5.95% -0.8% -0.4% 営業利益 62 0.61% 79 0.77% 83 0.81% +32

  7. Slide 7: 医療用医薬品の売上構成比

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） 医療用医薬品の売上構成比 （金額ベース） 新薬加算品、後発医薬品ともに拡大が続く 2018年3月期 ※1 2019年3月期 第2四半期 長期収載品 長期収載品 21.4% 新薬加算品 新薬加算品 19.0% 28.0% 30.5% 後発医薬品 後発医薬品 12.5% 12.9% 一般品、他 ※2 一般品、他 ※2 38.1% 37.6% ※1. 2018年4月1日の薬価改定後のカテゴリーに置換えて表示しています ※2. 「一般品、他」は、新薬加算品以外で特許を有する医薬品などです All rights reserved, copyright 20

  8. Slide 8: メディセオ事業の取組み

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） メディセオ事業の取組み 流通改善と事業戦略の推進 【流通改善】 ・単品単価契約 ・早期妥結 ・一次売差マイナスの是正 【事業戦略】 ① 物流機能の強化 生産性の拡大へ ② 営業機能の強化 ③ 新規事業の創造と育成 飛躍的な成長へ All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 8/28

  9. Slide 9: 価格妥結の状況

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－既存事業の取組み 価格妥結の状況 流通改善に努める 【妥結率の推移】 (%) 99.3% 100 92.7% 91.4% 2年前 70.0% （2017年3月期） 今期 50 （2019年3月期） 18.8% 15.1% 0 6月 9月 12月 3月 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 9/28

  10. Slide 10: 物流機能の強化：温度帯別物流

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－既存事業の取組み 物流機能の強化：温度帯別物流 スペシャリティ医薬品や再生医療等製品の流通に適した 「幅広い温度帯対応」「厳格な品質管理」を実現 ディープフリーザー トートボックス・オリコン 2℃～8℃ -40℃～10℃ -150℃以下 -60℃～37℃ REECO Ⓡ 蓄冷剤・蓄熱材 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 10/28

  11. Slide 11: 高機能物流：品質を保証

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－既存事業の取組み 高機能物流：品質を保証 患者様までのトレーサビリティを見据えた モニタリングシステム 温度、位置情報など 携帯・タブレット 携帯・タブレット メーカー メディパル 医療機関（患者様） メーカー出荷直後から患者様投薬直前まで、 品質をリアルタイムでモニタリング All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 11/28

  12. Slide 12: 営業機能の強化：ARによる情報提供活動

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－既存事業の取組み 営業機能の強化：ARによる情報提供活動 潜在する医療ニーズを掘り起こし、自ら市場を創造する 新規事業関連商品の売上推移 （億円） 60 58 48 40 37 20 0 4-9月 10-3月 4-9月 （2018年3月期） （2019年3月期） All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 12/28

  13. Slide 13: 目次

    目次 1. 第2四半期 業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2019年3月期 通期業績予想 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 13/28

  14. Slide 14: 新規事業の創造と育成

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み 新規事業の創造と育成 中期ビジョンの目標にチャレンジ 〈新規事業実績の内訳（売上総利益と契約数）〉 中期ビジョン 新規事業 第2四半期 実績 2019年3月期 目標 AR 8億円（7社） 25億円 PFM® 5億円（8社20品目） 11億円 製造販売後調査（PMS） 3億円（6社10品目） 11億円 PRESUS®、他 ▲2億円（807軒） 3億円 合 計 14億円 50億円 ・AR (Assist Representatives) MR認定試験に合格したMSのこと（社内呼称） ・PFM ® (Project Finance &

  15. Slide 15: PFM：着実な活動で治療に貢献

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み PFM® ：着実な活動で治療に貢献 患者様に新しい治療の選択肢を提供 ノベルジン ～ノーベルファーマ テムセルHS注 ～JCRファーマ 追加適応症：低亜鉛血症 適応症：急性移植片対宿主病（急性GVHD） 【四半期ごとの累積売上実績】 【投与症例数（累計）の推移】 400 売上前同比は2.5倍 累計症例数は 341 300 1年で2.6倍 4Q 2Q 200 3Q 130 2Q 1Q 100 1Q 0 2018.3期 2Q/2019.3期 2017.3月 6月 9月 12月 2018.3月 6月 9月 All rights res

  16. Slide 16: PFM：2018年4月以降の発売品目

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み PFM ® ：2018年4月以降の発売品目 ノーベルファーマの3製品を新発売 ⇒PFM製品は累計21品目に（2018年10月現在） 発売月 商品名 備考 （対象疾患または薬効） ラパリムスゲル0.2% ・先駆け審査指定制度 医薬品第1号指定 2018年6月 シロリムス外用ゲル剤 （結節性硬化症に伴う皮膚病変） ・対象患者数：3,400人 ・対象施設数：400-500軒 チタンブリッジ ・先駆け審査指定制度 甲状軟骨固定用器具 医療機器第1号指定 2018年7月 （内転型痙攣性発声障害に ・対象患者数：300人/年 おける症状の改

  17. Slide 17: PFM：現在の主な開発品目

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み PFM ® ：現在の主な開発品目 開発促進と安定供給を通じて社会に貢献 開発品 対象疾患または薬効、開発状況など （メーカー名） ・国産初のファブリー病※治療酵素製剤 JR-051 ・ファブラザイムのバイオシミラー （JCRファーマ） ・製品名：アガルシダーゼ ベータBS点滴静注『JCR』 ・9月に製造販売承認取得 ・血液脳関門通過型ハンター症候群※治療薬 （先駆け審査制度の対象品目） JR-141 ・2020年に製造販売承認申請する見込み （JCRファーマ） ・JCRファーマのグローバル展開の第一弾 （ブラジルでフェーズⅡ、米

  18. Slide 18: 製造販売後調査（PMS）

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み 製造販売後調査（PMS=Post Marketing Surveillance) PMS受託数：5社5品目（2018年3月） ⇒ 6社10品目（2018年9月） 全国のARが効率的なPMSを実施し 「信頼性保証室」が品質を担保 症例数 12,000 2014.7月スタート 2018年9月末 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 18/28

  19. Slide 19: ㈱カラダメディカの合弁会社化

    2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業）－新規事業の取組み ㈱カラダメディカの合弁会社化 病気の早期発見や患者様に受診をお勧めする ICT ※サービスの開発を目指す ※ ICT (Information and Communication Technology) 情報通信技術 メディパル エムティーアイ 2016年6月資本業務提携 （エムティーアイ株式を2.07%取得） 34.4%を出資 出資比率 両社のノウハウを集約 100%⇒65.6% 医療・ヘルスケア領域におけるICT化を推進 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS

  20. Slide 20: 目次

    目次 1. 第2四半期 業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2019年3月期 通期業績予想 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 20/28

  21. Slide 21: PALTAC事業の業績

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業）の業績 〈単位：億円〉 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 計画 実績 金額 売上比 金額 売上比 金額 売上比 前同比 計画比 売 上 高 4,948 - 5,120 - 5,218 - +5.4% +1.9% 売上総利益 384 7.78% 396 7.73% 406 7.79% +5.6% +2.6% 販 管 費 260 5.26% 268 5.23% 269 5.16% +3.3% +0.4% 営 業利 益 124 2.51% 128 2

  22. Slide 22: PALTACの設備投資の状況

    3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業（PALTAC事業） PALTACの設備投資の状況 出荷能力拡大と生産性向上とを同時に充たす投資を推進 （2019年3月期）設備投資計画 97億円 / 上期実績 68億円 ■ RDC新潟 新設（2018年8月稼働済） 〔上期実績〕 〔総投資額〕 ・エリア出荷能力拡大（150億円/年 ⇒250億円/年） ・新方式採用により、人員生産性2倍へ挑戦 24億円 77億円 新型物流 ・自動化により、働き易いセンターの実現 （今期合計34億円で完了） 首都圏で横展開 ■ RDC杉戸 / 埼玉県（2020年稼働予定） 〔上期実績〕 〔総投資額〕 ・出荷能力1,200

  23. Slide 23: 目次

    目次 1. 第2四半期 業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業（メディセオ事業） ・既存事業の取組み ・新規事業の取組み 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 （PALTAC事業） 4. 2019年3月期 通期業績予想 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 23/28

  24. Slide 24: 2019年3月期 連結業績予想

    4. 2019年3月期 通期業績予想 2019年3月期 連結業績予想 業績予想を上方修正 〈単位：億円〉 2019年3月期 2019年3月期 売上比 売上比 増減額 前期比 期初予想 修正後予想 売 上 高 31,560 － 31,660 － +100 +0.6% 売上総利益 2,296 7.28% 2,308 7.29% +12 +1.2% 販 管 費 1,836 5.82% 1,838 5.81% +2 -0.0% 営業利益 460 1.46% 470 1.48% +10 +6.2% 経常利益 600 1.90% 610 1.93% +10 +6.4% 親会社株主に 帰属する 当期純利益

  25. Slide 25: 事業セグメント別の通期業績予想

    4. 2019年3月期 通期業績予想 事業セグメント別の通期業績予想 PALTAC事業の見通しを上方修正 〈単位：億円〉 2019年3月期 メディセオ事業 PALTAC事業 アグロ・フーズ事業 連結業績予想 （前期比） （前期比） （前期比） （前期比） 売上比 売上比 売上比 売上比 売 上 高 31,660 (+0.6%) 20,930 (-1.3%) 10,100 (+4.5%) 670 (+6.2%) (+1.2%) (+4.1%) 売上総利益 2,308 1,422 (-0.8%) 792 94 (+7.7%) 7.29% 6.79% 7.84% 14.12% (-0.0%) (-1

  26. Slide 26: 株主還元方針

    4. 2019年3月期 通期業績予想 株主還元方針 配当金の見通しに変更はありません。 〈1株当たり配当金と連結経常利益の推移〉 今期配当予想 連結経常利益 配当金（円） （億円） 40 1,200 36 1株当たり配当金（円） 34 35 連結経常利益（億円） 31 1,000 30 28 24 800 25 23 20 610 551 573 20 18 497 533 600 444 15 396 315 400 10 200 5 配当性向（%） 36.3 24.3 20.4 22.9 20.6 24.2 22.1 24.9 0 0 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/

  27. Slide 27: お知らせ 統合報告書2018

    お知らせ 「統合報告書2018」 https://www.medipal.co.jp/ir/library/annual_report/ All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 27/28

  28. Slide 28: 経営理念

    経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, copyright 2018 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Planning and Public Relations Department 28/28

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