Fanuc Corporation · TSE:6954
Fanuc — Q2 FY2023 Earnings Presentation
31 slides from Fanuc's earnings presentation, Oct 31, 2023
Slide 1: 2023年度 第2四半期 決算説明会 資料
決算説明会資料 2023年度 第2四半期 決算説明会 資料 本資料に記述されている業績見通し等の将来に関する記述は、主要市場における製品の需給 動向、競合状況、経済情勢その他に不透明な面があり、実際の業績は見通しと異なる可能性が あることをご承知おき願います。 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 1
Slide 2: 2023年度 上期 連結実績
決算説明会資料 2023年度 上期 連結実績 (金額単位：億円) 2022年度 2022年度 2023年度 2023年度 増減率 増減率 増減率 上期実績 下期実績 上期予想 上期実績 前年同期比 下期比 前回予想比 売上高比 売上高比 売上高比 売上高比 売上高 4,161 100.0% 4,358 100.0% 3,846 100.0% 3,987 100.0% ▲4.2% ▲8.5% +3.7% 売上原価 2,550 61.3% 2,715 62.3% 2,557 66.5% 2,658 66.7% +4.2% ▲2.1% +3.9% 営業利益 947 22.8% 967 22.2% 6
Slide 3: 連結売上高・損益 半期推移
決算説明会資料 連結売上高・損益 半期推移 金額単位：億円 売上高 4,358 4,500 4,161 45.0% 3,987 4,000 3,815 40.0% 3,515 3,500 3,209 35.0% 3,000 26.7% 30.0% 25.0% 2,304 23.4% 22.8% 22.2% 2,500 営業利益率 25.0% 2,000 16.7% 20.0% 14.0% 1,500 1,078 1,155 1,158 経常利益 15.0% 1,056 純利益 905 786 842 864 862 1,000 659 767 639 10.0% 500 382 281 5.0
Slide 4: 2023年度 第2四半期（3ヶ月） 連結実績
決算説明会資料 2023年度 第2四半期（3ヶ月） 連結実績 (金額単位：億円) 2022年度 2023年度 2023年度 第2四半期 第1四半期 第2四半期 増減率 増減率 （7月～9月） （4月～6月） （7月～9月） 前年同期比 前四半期比 売上高比 売上高比 売上高比 売上高 2,046 100.0% 2,018 100.0% 1,969 100.0% ▲3.7% ▲2.4% 売上原価 1,254 61.3% 1,361 67.4% 1,297 65.9% +3.5% ▲4.7% 営業利益 449 22.0% 326 16.2% 339 17.2% ▲24.4% +4.1% 経常利益
Slide 5: 連結売上高・損益 四半期推移
決算説明会資料 連結売上高・損益 四半期推移 金額単位：億円 売上高 2,500 40.0% 2,200 2,158 2,116 2,046 2,018 1,969 35.0% 1,928 2,000 30.0% 23.5% 23.9% 22.5% 22.0% 営業利益率 25.0% 1,500 20.5% 16.2% 17.2% 20.0% 1,000 15.0% 595 560 622 経常利益 519 535 純利益 421 421 456 408 417 445 10.0% 500 365 303 336 5.0% 0 0.0% 2021年度 2022年度 2022年度 2022年度
Slide 6: 連結 部門別売上高
決算説明会資料 連結 部門別売上高 金額単位：億円 2,500 2,200 2,158 2,046 2,018 1,969 前年同期比 前四半期比 2,000 291 291 部門 増減率 増減率 285 301 332 329 ▲3.7% ▲2.4% 285 TOTAL 309 255 1,500 250 ＋15.2% ＋9.1% サービス 812 953 1,000 ロボマシン ▲19.3% ▲2.1% 1,000 965 960 ロボット ＋18.2% ▲0.5% ▲32.5% ▲13.2% 500 FA 639 625 582 497 431 0 売上構成比 2022年度 第2四半期
Slide 7: 連結 地域別売上高
決算説明会資料 連結 地域別売上高 金額単位：億円 2,500 2,200 2,158 2,046 25 2,018 1,969 26 地域 前年同期比 前四半期比 17 310 300 22 増減率 増減率 29 2,000 323 276 297 TOTAL ▲3.7% ▲2.4% 627 617 アジア 535 418 1,500 573 （中国以外） ▲8.1% ＋7.5% 中国 ▲27.1% ▲21.9% 385 395 410 418 355 1,000 欧州 ＋17.5% ＋1.8% 467 530 516 505 544 ＋16.4% ＋7.7% 500 米州 311 323
Slide 8: 連結 部門別受注高
決算説明会資料 連結 部門別受注高 金額単位：億円 2,500 2,170 2,005 2,070 前年同期比 前四半期比 部門 2,000 282 1,763 増減率 増減率 286 283 1,691 286 TOTAL ▲22.1% ▲4.1% 262 340 292 1,500 324 ＋15.2% ＋11.2% サービス 264 232 ロボマシン ▲19.0% ▲12.3% 1,000 1,072 1,077 1,094 814 707 ロボット ▲34.0% ▲13.2% ▲19.3% ＋8.9% 500 FA 530 380 393 428 353 0 受注構成比 2022年度
Slide 9: 連結 地域別受注高
決算説明会資料 連結 地域別受注高 金額単位：億円 2,500 2,170 2,005 2,070 11 前年同期比 前四半期比 288 27 5 地域 増減率 増減率 230 1,763 2,000 245 1,691 13 TOTAL ▲22.1% ▲4.1% 533 296 29 1,500 527 624 277 アジア ▲3.7% ▲6.5% （中国以外） 364 349 344 中国 ▲34.5% ▲4.0% 1,000 430 352 391 304 欧州 ▲11.7% ▲22.3% 638 535 600 436 500 458 米州 ▲31.6% ▲4.8% 356 241
Slide 10: 設備投資額・減価償却費・研究開発費
決算説明会資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費 金額単位：億円 設備投資額 減価償却費 研究開発費 1,400 1,331 1,400 1,400 1,200 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 800 705 800 800 531 562 600 600 492 600 513 500 519 459 451 471 469 411 397 400 400 400 232 233 256 186 200 200 200 0 0 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
Slide 11: 連結 通期業績予想
決算説明会資料 連結 通期業績予想 (金額単位：億円) 2022年度 2023年度予想 実績 増減率 増減率 前回予想 今回予想 前年比 前回予想比 売上高比 売上高比 売上高比 売上高 8,520 100.0% 7,503 100.0% 7,580 100.0% ▲11.0% +1.0% 売上原価 5,265 61.8% 4,995 66.6% 5,043 66.5% ▲4.2% +1.0% 営業利益 1,914 22.5% 1,183 15.8% 1,219 16.1% ▲36.3% +3.0% 経常利益 2,313 27.2% 1,503 20.0% 1,533 20.2% ▲33.7%
Slide 12: 新商品：最新CNCシステム
決算説明会資料 新商品：最新CNCシステム 工作機械の加工に特化した制御装置から スマートファクトリーに向けて一新した、工作機械の新たなプラットフォームへ 人材不足・世代交代・エネルギー問題・要求される加工の急激な変化など、工作機械を取り巻く環境が大きく変わりつつ ある。工作機械単体の加工性能向上と同時に、加工全体を最適化、最終的にスマートファクトリーを実現する基盤とし てのCNCシステムの役割が極めて重要になってきた。 FANUC Series 500i-Aは、IoT・AI・デジタル技術を積極的に採用、αi-D series Servoと組み合わせて加工性能と エネルギー最適化を両立
Slide 13: 新CNCシステム発表の背景
決算説明会資料 新CNCシステム発表の背景 製造業／工作機械を取りまく環境の変化 新たな価値を創造し、製造現場に革新と安心を提供 • デジタル技術を活用したスマートファクトリーの実現 品質の向上 製品化・量産化の時間短縮 製造コストの削減 人材不足・育成への対応 生産性の向上 新たな付加価値の提供・提供価値の向上 工作機械の変わらない価値 変化する社会 • 高精度/高品位な加工 • 持続可能な社会への適応 • 高い信頼性と稼働率 • 少量多品種生産へのシフト • 高い生産性 • 労働人口の減少と世代交代 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 1
Slide 14: 新CNCシステムのキーとなる技術
決算説明会資料 新CNCシステムのキーとなる技術 スマートファクトリーを実現する デジタルツイン 工作機械の新しいプラットフォーム IoT デジタル空間でのシミュレーションによる効率化と 上位システムや様々な周辺機器と連携した 品質向上 AIを活用したプロセス全体の最適化 新商品 インテリジェントな制御を実現するセキュアな ネットワーク技術 データ活用を活かした機能群 工程集約と自動化 サステナビリティ 1台で多種多様な加工に対応する複合加工機設 持続可能な生産活動を支えるためのリソースの 計を容易に 最大限の活用 機械メーカの設計をサポートする開発環境 AIを
Slide 15: EMO 2023 出展報告（1/4）
決算説明会資料 EMO 2023 出展報告（1/4） 概要 EMO Hannover 2023 会期：2023年9月18日～23日 場所：ドイツ・ハノーバー ハノーバー国際見本市会場 来場者数：92,000名 出展社数：1,850社 • 世界最大級の国際工作機械見本市 • コロナ後初の本格開催となり多くの来場者で盛況 • 工作機械メーカのブースでは、EV関連ワークの加工展 示が増加 • ファナックブースではFA、ロボット、ロボマシンの新商品・ 新技術の展示を行い、ファナックの総合力をアピール 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 15
Slide 16: EMO 2023 出展報告（2/4）
決算説明会資料 EMO 2023 出展報告（2/4） FA展示 • ハードウェアとソフトウェアを一新したCNC新商品 500i-Aシリーズ を展示、小型化と性能・操作性の向上に注目が集まる • サーボ新商品 αi-Dシリーズ を展示し、高速・高精度化に加えて、アンプの小型化、省エネルギー化に高い評価 • デジタル技術で加工プロセスを効率化する、リアル志向のデジタルツイン商品が好評 • 工場設備の稼働率向上を支援する、IoT商品 FIELD system Basic Package をヨーロッパ市場向けに初出展 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 16
Slide 17: EMO 2023 出展報告（3/4）
決算説明会資料 EMO 2023 出展報告（3/4） ロボット展示 • 協働ロボット7台を含むロボット全15台にて多様な自動化アプリケーションを展示し、多くの来場者で盛況 • 協働ロボットでは、組立や搬送作業での協働ロボットの使いやすさと安全性、コンパクトなシステムに高い評価 • 加工アプリケーションでは、高剛性・高精度なロボットを使用したミリング加工とレーザ溶接をアピール • 搬送アプリケーションでは、大ロボットによる重量物搬送、教示が簡単になったバラ積み取り出しが好評 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 17
Slide 18: EMO 2023 出展報告（4/4）
決算説明会資料 EMO 2023 出展報告（4/4） ロボマシン展示 • ロボマシンの最新機種１０台を出展（ロボドリル６台、ロボカット３台、ロボショット１台） • ロボドリル、ロボカットの新機種を出展して、加工対象範囲の拡張をアピール • ファナックの強みを活かした１０台中７台での実用的なロボットシステム展示に対して高い評価 • 加工・成形実演により基本性能の高さと多彩な加工事例をアピール 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 18
Slide 19: 補足資料
決算説明会資料 補足資料 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 19
Slide 20: 連結 部門別売上高
決算説明会資料 連結 部門別売上高 金額単位：億円 2,500 2,200 2,158 2,046 2,018 1,969 前年同期比 前四半期比 2,000 291 291 部門 増減率 増減率 285 301 332 329 ▲3.7% ▲2.4% 285 TOTAL 309 255 1,500 250 ＋15.2% ＋9.1% サービス 812 953 1,000 ロボマシン ▲19.3% ▲2.1% 1,000 965 960 ロボット ＋18.2% ▲0.5% ▲32.5% ▲13.2% 500 FA 639 625 582 497 431 0 売上構成比 2022年度 第2四半期
Slide 21: FA部門 地域別連結売上高
決算説明会資料 FA部門 地域別連結売上高 700 639 625 金額単位：億円 1 2 582 600 3 地域 前年同期比 前四半期比 214 497 増減率 増減率 205 500 193 3 431 ▲32.5% ▲13.2% TOTAL 167 5 400 アジア ▲23.0% ▲1.1% （中国以外） 184 178 165 300 155 中国 ▲56.5% ▲20.3% 100 60 53 80 欧州 ▲6.9% ▲26.7% 200 62 77 20 19 18 14 56 17 米州 ▲13.3% ＋17.3% 168 100 160 151 136 108 国内 ▲32
Slide 22: ロボット部門 地域別連結売上高
決算説明会資料 ロボット部門 地域別連結売上高 金額単位：億円 1,200 1,000 965 953 15 960 前年同期比 前四半期比 1,000 10 40 11 12 地域 増減率 増減率 812 38 42 52 8 TOTAL ＋18.2% ▲0.5% 800 33 303 331 308 250 アジア ＋56.1% ＋21.5% 600 251 （中国以外） 187 197 201 216 中国 ▲0.2% ▲18.6% 400 170 欧州 ＋27.1% ＋7.2% 366 356 354 371 米州 ＋23.8% ＋4.8% 200 299 国内 ＋15.4% ＋21.
Slide 23: ロボマシン部門 地域別連結売上高
決算説明会資料 ロボマシン部門 地域別連結売上高 400 金額単位：億円 332 309 350 7 前年同期比 前四半期比 3 285 地域 増減率 増減率 300 46 53 1 255 250 ▲19.3% ▲2.1% TOTAL 47 4 250 8 45 アジア ＋6.3% ＋23.8% 200 140 56 （中国以外） 130 125 中国 ▲35.3% ▲25.6% 150 114 84 欧州 ＋7.2% ＋10.8% 100 51 64 54 54 32 26 49 米州 ▲44.3% ＋34.7% 50 18 13 18 40 49 40 30 29 国内 ▲26.2% ▲
Slide 24: サービス部門 地域別連結売上高
決算説明会資料 サービス部門 地域別連結売上高 400 金額単位：億円 350 329 地域 前年同期比 前四半期比 291 291 301 5 24 増減率 増減率 285 300 5 22 4 20 2 21 3 TOTAL ＋15.2% ＋9.1% 3 22 14 8 7 7 92 アジア ＋5.3% ＋12.8% 250 （中国以外） 75 81 83 84 200 中国 ▲58.5% ▲75.2% 150 138 欧州 ＋22.4% ＋9.4% 100 117 119 124 124 米州 ＋18.7% ＋11.8% 50 60 57 53 56 67 国内 ＋11.5% ＋19.1
Slide 25: 連結 地域別売上高
決算説明会資料 連結 地域別売上高 金額単位：億円 2,500 2,200 2,158 2,046 25 2,018 1,969 26 地域 前年同期比 前四半期比 17 310 300 22 増減率 増減率 29 2,000 323 276 297 TOTAL ▲3.7% ▲2.4% 627 617 アジア 535 418 1,500 573 （中国以外） ▲8.1% ＋7.5% 中国 ▲27.1% ▲21.9% 385 395 410 418 355 1,000 欧州 ＋17.5% ＋1.8% 467 530 516 505 544 ＋16.4% ＋7.7% 500 米州 311 323
Slide 26: 国内 部門別連結売上高
決算説明会資料 国内 部門別連結売上高 350 311 323 304 金額単位：億円 300 57 270 264 前年同期比 前四半期比 60 53 部門 増減率 増減率 49 56 250 40 TOTAL ▲15.1% ▲2.4% 40 67 200 49 30 サービス ＋11.5% ＋19.1% 51 61 29 150 49 ロボマシン ▲26.2% ▲1.9% 59 100 ロボット ＋15.4% ＋21.8% 160 168 151 136 FA ▲32.1% ▲20.1% 50 108 0 売上構成比 2022年度 第2四半期 2022年度 第3四半期 2022年度 第4四
Slide 27: 米州 部門別連結売上高
決算説明会資料 米州 部門別連結売上高 700 金額単位：億円 600 530 544 前年同期比 前四半期比 516 505 部門 増減率 増減率 500 467 119 138 TOTAL ＋16.4% ＋7.7% 124 124 117 26 18 18 400 サービス ＋18.7% ＋11.8% 13 32 300 ロボマシン ▲44.3% ＋34.7% 366 371 ロボット ＋23.8% ＋4.8% 200 356 354 299 FA ▲13.3% ＋17.3% 100 0 20 19 18 14 17 売上構成比 2022年度 第2四半期 2022年度 第3四半期 2022
Slide 28: 欧州 部門別連結売上高
決算説明会資料 欧州 部門別連結売上高 500 金額単位：億円 410 418 前年同期比 前四半期比 385 395 部門 増減率 増減率 400 355 84 92 TOTAL ＋17.5% ＋1.8% 81 83 75 49 300 54 54 サービス ＋22.4% ＋9.4% 51 64 ロボマシン ＋7.2% ＋10.8% 200 201 216 ＋27.1% ＋7.2% 170 187 197 ロボット 100 FA ▲6.9% ▲26.7% 60 53 62 77 56 0 売上構成比 2022年度 第2四半期 2022年度 第3四半期 2022年度 第4四半期 2023年度
Slide 29: 中国 部門別連結売上高
決算説明会資料 中国 部門別連結売上高 700 627 617 金額単位：億円 573 7 7 535 600 8 前年同期比 前四半期比 140 125 部門 14 増減率 増減率 500 130 114 418 TOTAL ▲27.1% ▲21.9% 400 3 サービス ▲58.5% ▲75.2% 84 251 303 331 300 ロボマシン ▲35.3% ▲25.6% 308 200 250 ロボット ▲0.2% ▲18.6% FA ▲56.5% ▲20.3% 100 184 178 155 100 80 0 売上構成比 2022年度 第2四半期 2022年度 第3四半期 2022
Slide 30: アジア（中国以外） 部門別連結売上高
決算説明会資料 アジア（中国以外） 部門別連結売上高 400 金額単位：億円 323 310 350 300 297 部門 前年同期比 前四半期比 22 276 増減率 増減率 300 22 20 53 24 ▲8.1% ＋7.5% 46 47 21 TOTAL 250 56 33 38 45 サービス ＋5.3% ＋12.8% 40 52 200 42 ロボマシン ＋6.3% ＋23.8% 150 ロボット ＋56.1% ＋21.5% 100 214 205 193 167 165 ▲23.0% ▲1.1% FA 50 0 売上構成比 2022年度 第2四半期 2022年度 第3四半期 20
Slide 31: © FANUC CORPORATION
決算説明会資料 2023年10月31日 © FANUC CORPORATION 31