Japan Airport Terminal Co., Ltd. · TSE:9706

Japan Airport Terminal — FY2016 Earnings Presentation

59 slides from Japan Airport Terminal's earnings presentation, May 18, 2016

  1. Slide 1: 2016年3月期 決算説明会

    2016（平成28）年 ３月期 決算説明会 2016 年 5 月 18 日 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  2. Slide 2: 決算説明会 目次

    決算説明会 2016（平成28）年 ３月期 １．2016年３月期 連結決算総括 ２．2017年３月期 連結業績予想 ３．新中期経営計画「 To Be a World Best Airport 2020 」 ４．参考

  3. Slide 3: 2016年3月期 連結決算総括 事業環境

    1. 2016年3月期 連結決算総括 JAPAN AIRPORT TERMINAL （1）事業環境 羽田国際線の中国便増便、アジア地域の訪日インバウンド需要の拡大  東アジアや東南アジアを中心とした訪日外国人客数の増加 事業環境  ビザ発給要件の緩和、消費税免税制度の拡充、円安傾向の継続  羽田国際線 中国便の増便  羽田国内線は、北陸新幹線の開通、広島空港の運用制限等の影響があったものの、前年 同期比で微増（0.1％） 旅客数  羽田国際線は、円安の継続や訪日インバウンド需要の拡大等から前年同期比で16.2％増加 （対前年同期比）  成田は、LCCの増便や訪日インバウンド需要の拡

  4. Slide 4: 連結業績

    1. 2016年3月期 連結決算総括 JAPAN AIRPORT TERMINAL （2）連結業績 訪日外国人の増加を取り込み、売上高、利益ともに過去最高 ○前年実績との差異  訪日旅客を取り込む施策の展開による国際線売店売上および卸売上の大幅な増加。  羽田国際線旅客ターミナルの業務受託料収入の増加や「ロイヤルパークホテル ザ 羽田」の通年稼働 による収入の増加。 主な増減要因  魅力的な新規店舗の展開や機内食の新規顧客獲得による飲食売上の増加。 ○当初予想との差異  空港型市中免税店や成田、関空におけるブランドブティックの売上鈍化による売上高、営業利益の減少。  TIATなど持分

  5. Slide 5: 2017年3月期 事業環境

    2. 2017年3月期 連結業績予想 （1）事業環境 中国経済の減速による影響は懸念されるものの 観光先進国への施策、羽田米国便の増便により事業環境は順調に推移  観光先進国への施策、羽田米国便の増便等により、航空旅客数は順調に推移 事業環境  昨年下期からの中国人旅客の購買需要鈍化が継続するリスク  羽田国内線は内際乗継旅客の増加を見込み前期比1.0％増 旅客数  羽田国際線は米国便の増便を見込み同14.0％増 （対前年同期比）  成田は羽田国際線の影響等を織り込み同4.0％増  関空はLCCの増便等を見込み同9.5％増 通期旅客数予測（対前年同期比） 増 区 分 上 期（％）

  6. Slide 6: 通期連結業績予想

    JAPAN AIR TERMINAL 2. 2017年3月期 連結業績予想 （2）通期連結業績予想 訪日外国人の増加を取込むことに加え、新中計に基づく設備投資の実行  訪日外国人の増加を取り込み、羽田国際線での免税店卸売上の増加  市中免税店（ Japan Duty Free GINZA）の通年稼働による売上の増加 主な増減要因  成田、関空直営免税店の中国人旅客を中心とする売上の鈍化  TIAT社等 持分法適用会社の利益増による営業外利益の増加 通期連結予想 （単位：億円） 注）億円未満は切捨処理しております。（単位：億円） 区 分 17/３期（予想） 16/３期（実績） 増減 増減

  7. Slide 7: セグメント別業績予想（売上高）

    2. 2017年3月期 連結業績予想 （3）セグメント別業績予想（売上高） 注）億円未満は切捨処理しております。 （単位：億円） 区 分 17/3期（予想） 16/3期（実績） 増 減 増減率（％） 施設管理運営業 534 528 5 0.9 家賃収入 130 129 1 0.7 施設利用料収入 180 178 1 0.8 その他の収入 224 221 2 1.2 物品販売業 1,494 1,337 156 11.7 国内線売店売上 340 334 5 1.7 国際線売店売上 460 351 108 30.9 その他の収入 694 651 42 6.4 飲食業 182 175 6 3.7 飲食

  8. Slide 8: 新中期経営計画「To Be a World Best Airport 2020」

    ３．新中期経営計画 「 To Be a World Best Airport 2020 」 Japan Airport Terminal Co., Ltd. 07

  9. Slide 9: 中期経営計画の振り返り（2013～2015）

    3-1. 中期経営計画の振り返り（2013～2015） ・ 訪日外国人増加の追い風要因があったものの、企業努力により旅客数の伸び以上の売上成長率を実現 成果 ・ 2年目の2014年度に目標値を達成 目標指標 当初目標値 修正目標値 前中期経営計画の結果 達成状況 (2013.5) (2014.11) 2013 2014 2015 98 113億円 連結 61 営業利益 80億円 90億円 達成 217 225億円 194 EBITDA 205億円 216億円 達成 連結 4.2% 5.7% 5.5% ５％超 5.2％超 営業利益率 達成 21 33円 配当 13円以上 変更なし 13 達成 自

  10. Slide 10: 中期経営計画の振り返り（戦略骨子）

    3-2. 中期経営計画の振り返り（2013～2015） 戦略骨子 振り返り 羽田国際化への対応 • 内際ターミナル事業の連携を強化 • 国際線拡張および内際乗継施設の整備 • 内内、内際ハブとしてのサービスレベルを向上 • SKYTRAX5スターエアポート獲得 • World’s Best Airports 第4位（←6位）、World’s Best Domestic Airports 第1位 • The World’s Cleanest Airports 第1位 • World’s Best Airport Security Processing 第1位 • ファーストキャビン（簡易宿泊施設

  11. Slide 11: 中期経営計画の成果（参考）

    3-3. 中期経営計画の成果（参考） Ａ Japan Duty Free GINZA Japan Duty Free GINZA （外観） 日米学生会議 サイバーダイン社とのロボット事業提携 （パウダールーム） 多目的レストルーム Japan Airport Terminal Co., Ltd. 10

  12. Slide 12: 長期ビジョン

    3-4. 当社グループがめざすもの（長期ビジョン） 「 To be a World Best Airport 」 お客さま もう一度訪れたい空港 航空会社さま コミュニティ 日本の玄関口として航空 世界で最も就航したい空港 需要を成長させている状態 世界で最も評価される空港=世界No.1空港 社 員 株主さま 空港運営ノウハウ（知的 誇りを持って働ける会社 資産）を活かした効率経営 長期ビジョン実現に必要な経営資源 他の追随を許さない 空港全体を運営できる 成長投資に必要な ステークホルダー 空港マネジメントスキル 能力 「稼ぐ力」 エンゲージメント Japan Airport Termina

  13. Slide 13: 新中期経営計画の位置づけ

    3-5. 「新中期経営計画」の位置づけ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ラグビー 東京オリンピック イベント G7サミット World Cup ・パラリンピック 長期ビジョン 交通インフラ 北陸新幹線開業 整備 北海道新幹線開業 仙台 福岡 世界で最も評価される空港 空港経営 高松 北海道 改革 関空 広島 首都圏 82.6万回 74.7万回 発着枠拡大 TIAT事業期間終了 市中免税店開店 ロッテ・新羅進出 競争環境 羽田第２ゾーン入札 訪日観光客 1,974万人 4,000万人 新中期経営計画 「To be a World Best Airport 2020」

  14. Slide 14: 戦略の方向性

    3-6. 戦略の方向性 未来の収益事業の創出による事業ドメインの拡充 複雑かつ不確実性の高い経営環境に ・収益コア事業（免税事業等）に続く未来の収益事業を創出 対応した経営戦略への転換 ・羽田を中核とした、その他地域間シナジーによる潜在需要を創出 事業ドメイン（売上高） 事業リスク の分散 事業リスク 現状 ・免税事業への過度な依存 ・免税の消費スタイルの多様化 2 2 将来 0 0 0 0 対応（戦略） 多様化する顧客ニーズを先読みし、 FY2015 新たな収益の柱を創出 国内ターミナル 国内 新規事業 新規事業 市中免税 国内空港 運営 売店事業 （国内） （海外） 事業 免税事業 低 高

  15. Slide 15: 新中期経営計画の全体像

    3-7. 「新中期経営計画」の全体像 『羽田空港の“あるべき姿”の追求による事業・収益機会の創造と、 「To be a World Best Airport 2020」 競争優位の確立による収益基盤再構築』 東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、さらに、日本空港ビルデンググループは、羽田空港の “あるべき姿“を追求し続けることで、お客さまから一番に選ばれる羽田空港会社を目指します。 戦 略 の ３ 本 の 柱 強みを活かした事業領域の拡 収益基盤再構築・ 羽田空港の”あるべき姿”の追求 大・収益多元化 競争優位の確立 羽田の拠点を活かした地域ド オリ・パラ開催に確実に対

  16. Slide 16: 長期ビジョン実現までのロードマップ

    3-8. 長期ビジョン実現までのロードマップ 戦略の柱 課題 施策（2016－2020） （2021～） 必要な経営資源 オリ・パラへの確実な対応 増加する旅客への適切な 顕在的顧客価値の 世界最高水準の安全性確保 施設・サービスの提供 追求 他の追随を 日本の玄関口としての取り組み 許さない 羽田ブランド確立 空港マネジメ 羽田空港の 羽田空港の 羽田空港の包括的なブランディング ↓ ”あるべき姿”の ントスキル 外部展開 オペレーター 追求 多様化する旅客需要に応じた ベンチマークされる存在へ 潜在的顧客価値の 機能創造 として 創造 空港全体を領域とした事業展開 選ばれる存在 空港ベスト

  17. Slide 17: 羽田空港のあるべき姿の追求

    3-9. 羽田空港のあるべき姿の追求 顕在的顧客価値の追求・潜在的顧客価値の創造 • 経済活力の起点として、社会の変化、顧客のニーズを先読みし、新たな空港の価値を創造する 顕在的顧客価値の追求 潜在的顧客価値の創造 オリンピック・パラリンピックへの確実な対応 多様化する旅客需要に応じた機能創造 • 訪日外国人受入環境整備 • VIPラウンジ事業 • 国内線第１旅客ターミナルビルリニューアル • バレーパーキング事業等 日本の玄関口としての取り組み 空港ベストソリューションの提供 • 地方創生事業の推進 • グランドハンドリング事業強化 • ロボット等最先端技術の開発・導入 • コモンユース化促

  18. Slide 18: 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化

    3-10. 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 羽田の拠点を活かしたビジネスの拡充、ノウハウ活用による利益創出 • 羽田の拠点を中核とした新規事業の創造を推進するとともに、創業以来60年培った空港運営で蓄え た知見を活かし、羽田空港以外の他空港・他地域の発展にも貢献していく 羽田の拠点を活かしたビジネスの拡充 ノウハウビジネスの展開 新規事業の創出 運営ノウハウの外販 • 国内・海外の空港運営権の入札参加・運営 • 免税品引き渡しシステムの貸与・拡充 プラットフォーム価値のビジネス化 空港コンサル事業の更なる強化 • 国内外空港へのコンサル実施 • 広告商品の多様化および販売箇所の拡充

  19. Slide 19: 収益基盤の再構築・競争優位の確立

    3-11. 収益基盤の再構築・競争優位の確立 既存事業の再生・活性化を行い、競争優位を確立 • 既存事業（物販・飲食、施設管理運営）の収益基盤を再生・活性化し、日々のオペレーションを 競争優位を確立するレベルまで効率化していく 事業の再生・活性化 競争優位の確立 顧客価値創造型マーケティングの実践 規模拡大による優位性構築 • 多様化する顧客ニーズの先読み • 空港型免税店の多店舗展開 • 市中免税事業における顧客管理システム（CRM）導入 • 空港物流事業の構築 リニューアル・ターンオーバーによる収益性向上 オペレーション改善による効率化 • 国内線、国際線物販・飲食店舗のリニューアル •

  20. Slide 20: 組織、人財、ガバナンスの再編・強化

    3-12. 組織、人財、ガバナンスの再編・強化 持続的発展を支える組織、人財、ガバナンスの再編・強化 • 労働人口減、不安定な社会情勢、個々人の価値観の多様化等の複合的な要素に起因するリスク・ 問題に対して機動的かつ大胆な施策が打てるよう、人財、組織を中心に固めていく。 • コーポレートガバナンスコードの実践により、株主、投資家への透明性の高い情報開示と対話の 機会を増やしていく。 新たな価値を創造できる 実行スピードを上げる組織 ガバナンスの再編・強化 人財創出 組織再編 ES向上による人財確保・定着 コーポレートガバナンスコード実践 • グループ経営体制強化 • IFRS（国際会計基準）へ

  21. Slide 21: ガイドライン（目標指標）

    3-13. ガイドライン（目標指標） 事業の基本的な考え方 ・ 社会的要請に対し最適な施設整備を実施し続ける役割を担う ・ 一定の内部留保を保有することで財務の安定性を維持し、負債コストを低減 ・ 保有資産を効率的に運用することで得られるリターンをステークホルダーに還元 『世界№１空港』を目指すグローバル視点から、 SKYTRAXトップ10空港の平均値を目標値とする SKYTRAX 社 ランキング 2020年度ターゲット 「World’s Best Airports 2016」 順位 空港名 指標分類 使用する指標 目 標 値 １ シンガポール・チャンギ空港 ２ 仁川国際空港 総合力指標 RO

  22. Slide 22: 投資計画（2016～2018）

    3-14. 投資計画（2016～2018） Japan Airport Terminal Co., Ltd. 21

  23. Slide 23: 収支計画（2016～2018）

    3-15. 収支計画（2016～2018） 旺盛な訪日需要を取込み、グループ収益基盤を確保（営業収益2,040億円→2,380億円） 営業利益率5%を維持しながら、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催と首都圏空港 発着枠の拡大に向け、積極的な設備投資を実行（1,000億円） 2015（平成27）年度 2016（平成28）年度 2017（平成29）年度 2018（平成30）年度 PAX （万人） 前期比（％） （万人） 前期比（％） （万人） 前期比（％） （万人） 前期比（％） 羽田 国内線 6,270 0.1 6,330 1.0 6,330 - 6,330 - 国際線 1,342

  24. Slide 24: 参考（SKYTRAX社実施 国際空港評価）

    参考（SKYTRAX社実施 国際空港評価） SKYTRAX社実施 国際空港評価で 羽田空港国内線旅客ターミナルが「 World’s Best Domestic Airports 」 羽田空港国内線・国際線旅客ターミナルが「 The World’s Cleanest Airports 」 5-Star Airport 獲得につづき 「World’s Best Domestic Airports」世界第1位 「The World’s Best Cleanest Airports」 世界第1位 受賞 羽田空港国内線・国際線旅客ターミナルは、英国のSKYTRAX社が実施する「Global Airpor

  25. Slide 25: 参考（国際線からの就航都市）

    参考（国際線からの就航都市） 国際線27都市29路線 約108便(出発)/日 都 市 名 コード 出発便/日 8 北 京 PEK 1 5 香 港 HKG 3 中 国 上海（虹橋） SHA 4 5 上海（浦東） PVG 3 広州 CAN 4 天津 TSN 2 金浦 GMP 12 韓 国 2 仁川 NC 1 台北（松山） TSA 8 台 湾 台北（桃園） TPE 3 オーストラリア シドニー SYD 2 東南アジア ハノイ HAN 2 ベトナム ホーチンミン SGN 1 5 シンガポール シンガポール SN 2 2 フィリピン マニラ MNL 1 インドネシア ジャカルタ CGK 2 3 タ イ

  26. Slide 26: 将来の見通しに関する記述についてのご注意

    将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 経営企画本部 広報

  27. Slide 27: 補足資料

    《 2016（平成28）年 ３月期決算説明会 》 補足資料 １．2016年３月期 連結決算の詳細 ２．2017年３月期 連結業績予想の詳細 ３．その他 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  28. Slide 28: 目次

    目次 1．2016年３月期 連結決算の詳細 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） P 2 （２）2016年3月期 連結業績 P 3 （３）セグメント別 ①施設管理運営業 P 4 ②物品販売業 P 5 ③飲食業 P ６ （４）販売費および一般管理費の内訳 P 7 （５）営業外損益と特別損益 P 8 （６）連結貸借対照表 P 9 （７）連結キャッシュ・フロー P１０ 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向 P１１ ２．2017年3月期 連結業績予想の詳細 （１） 2017年3月期 連結業績予想 P１３ （２）セグメント別 ①施設管理運営業 P１４ ②物品販売業 P１５ ③飲食業 P１６ ３．その

  29. Slide 29: 航空旅客数の推移（羽田・成田・関空）

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） 千人 千人 15,300 70,000 16,000 羽田空港（国際線） 羽田空港（国内線） 68,000 13,426 2016年3月期実績 ＋0.1％ 14,000 2016年3月期実績 ＋16.2％ (＋14.0％) 66,000 63,300 （2015年10月修正予想 ＋0.4％） 62,700 （2015年10月修正予想 △1.2%） 11,558 (＋16.2％) 64,000 62,656 12,000 上期実績 ＋ 8.8％ (＋1.0％） 下期実績 ＋23.5％ 62,000 2010年10

  30. Slide 30: 2016年3月期 連結業績

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （２） 2016年３月期 連結業績 2016.3期 2015.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2015.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 売上高 204,134 100.0 173,505 100.0 30,629 17.7 209,400 100.0 △ 5,265 施設管理運営業 52,880 25.9 49,036 28.2 3,843 7.8 51,400 24.5 1,480 物品販売業 133,718 65.5 108,751 62.7 24,967 2

  31. Slide 31: セグメント別 施設管理運営業

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ①施設管理運営業 2016.3期 2015.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2015.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 12,900 23.5 12,895 25.3 4 0.0 12,800 24.0 100 施 設 利 用 料 収 入 17,851 32.5 17,917 35.1 △ 65 △ 0.4 17,800 33.4 51 そ の 他 の 収 入 22,128 40.3 18,223 35.8

  32. Slide 32: セグメント別 物品販売業

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ② 物品販売業 2016.3期 2015.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2015.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 33,424 24.9 33,168 30.3 255 0.8 33,500 23.7 △ 75 国 際 線 売 店 35,124 26.1 28,078 25.7 7,045 25.1 41,700 29.4 △ 6,575 そ の 他 の 売 上 65,169 48.5 47,503

  33. Slide 33: セグメント別 飲食業

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ③ 飲食業 2016.3期 2015.3期 修正予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2015.10) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 9,549 47.6 9,204 50.8 345 3.7 9,300 47.0 249 機 内 食 売 上 5,685 28.3 4,511 24.9 1,173 26.0 5,500 27.8 185 そ の 他 の 売 上 2,300 11.5 2,000 11.0 299 15.

  34. Slide 34: 販売費および一般管理費の内訳

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （４）販売費および一般管理費の内訳 2016.3期 2015.3期 区 分 ( 実績) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売 上 高 204,134 100.0 173,505 100.0 30,629 17.7 販売費及び一般管理費 82,761 40.4 73,659 42.5 9,101 12.4 従 業 員 給 与 9,233 4.5 8,408 4.7 825 9.8 賞 与 引 当 金 繰 入 額 1,340 0.7 1,103 0.6 236 21.5 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 245

  35. Slide 35: 営業外損益と特別損益

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （５）営業外損益と特別損益 2016.3期 2015.3期 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 204,134 100.0 173,505 100.0 30,629 17.7 営業利益 11,302 5.5 9,888 5.7 1,414 14.3 営業外収益 3,089 1.5 2,979 1.7 109 3.7 受取利息･配当金 887 0.4 721 0.4 165 22.9 持分法による投資利益 1,529 0.8 1,315 0.8 213 16.2 その他 672 0.3

  36. Slide 36: 連結貸借対照表

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （６）連結貸借対照表 （単位：百万円） 買掛金 ＋ 8億円 現・預金 ▲ 173億円 未払法人税等 ▲ 3億円 売掛金 ＋ 276億円 その他 ＋53億円 長期借入金 ▲ 7億円 （１年以内返済） 流動負債 38,029 ＋ 5,327 43,357 74,203 69,480 流動資産 ＋ 4,722 有形固定資産(償却資産) 長期借入金 ▲71億円 建物等 ＋ 32億円 減価償却累計 ▲ 78億円 67,669 60,790 投資その他資産 固定負債 固定資産 ▲ 6,878 投資有価証券 ＋16億円 ▲ 409 利益剰余金 ＋ 66億円 評価差額金

  37. Slide 37: 連結キャッシュ・フロー

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 （７）連結キャッシュ・フロー 2016.3期 2015.3期 区 分 (実績) (実績) 増減額 百万円 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,235 19,520 △ 4,284 税金等調整前当期純利益 13,459 11,519 1,940 減価償却費 11,311 11,954 △ 642 その他の流動資産 △ 896 409 △ 1,305 その他の流動負債 4,383 3,997 386 その他の固定負債 △ 149 △ 109 △ 39 その他 △ 7,368 △ 4,955 △ 2,412 法人税等の支払額 △ 5,505

  38. Slide 38: 外国人旅客の国籍別購買動向

    １. 2016年３月期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向 ① ① 空港別 出国外国人旅客数（月平均） 日本全体 羽田 成田 関西 その他 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 2014年度 1,267,002 100 164,825 13 430,551 34 286,772 23 384,854 30 2015年度 1,734,159 100 225,080 13 525,318 30 454,908 26 528,810 30 ② 空港別 国籍別 出国外国人旅客数（月平均

  39. Slide 39: 外国人旅客の国籍別購買動向（続き）

    s 1. 20164 3 AM BmREOTM (24) AB ARBOR E AHA @ @ 288) Bis) VHRR LS CHEERS (AY) (A FA) 2LS : BAF) he] a 4000 Se LEE) aa eK a REPO? 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,083 1,000 500 2014 (REE: FA) 600 4,000 () (steee 3,500 500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 1,099 (99.9%) 2015 (mK FA) BAAS 600 560 aL) 539 (4

  40. Slide 40: 2017年3月期 連結業績予想

    ２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （１）2017年３月期 連結業績予想 2017.3期 2016.3期 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 221,000 100.0 204,134 100.0 16,865 8.3 施設管理運営業 53,400 24.2 52,880 25.9 519 1.0 物品販売業 149,400 67.6 133,718 65.5 15,681 11.7 飲食業 18,200 8.2 17,535 8.6 664 3.8 売上原価 120,200 54.4 110,070 53.9 10

  41. Slide 41: セグメント別 施設管理運営業 予想

    ２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ①施設管理運営業 2017.3期 2016.3期 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 13,000 23.5 12,900 23.5 99 0.8 施 設 利 用 料 収 入 18,000 32.6 17,851 32.5 148 0.8 そ の 他 の 収 入 22,400 40.5 22,128 40.3 271 1.2 計 53,400 96.6 52,880 96.3 519 1.0 セグメント間の内部売上高 1,900

  42. Slide 42: セグメント別 物品販売業 予想

    ２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ② 物品販売業 2017.3期 2016.3期 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 34,000 22.7 33,424 24.9 575 1.7 国 際 線 売 店 46,000 30.6 35,124 26.1 10,875 31.0 そ の 他 の 売 上 69,400 46.2 65,169 48.4 4,230 6.5 計 149,400 99.5 133,718 99.4 15,681 11.7 セグメント間の内部

  43. Slide 43: セグメント別 飲食業 予想

    ２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ③ 飲食業 2017.3期 2016.3期 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 9,600 46.4 9,549 47.6 50 0.5 機 内 食 売 上 6,200 29.9 5,685 28.3 514 9.0 そ の 他 の 売 上 2,400 11.6 2,300 11.5 99 4.3 計 18,200 87.9 17,535 87.4 664 3.8 セグメント間の内部売上高 2,500 12.1 2,528

  44. Slide 44: 設備投資と減価償却費

    3. その他 （１）設備投資と減価償却費 区 分 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (予想) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 8,140 7,215 5,765 4,828 8,379 11,206 減価償却費 13,954 12,865 12,680 11,872 11,232 11,835 ・主な設備投資額の内訳 2016.3月期 (実績) 2017.3月期 (予想) 市中免税店新設工事 ２３億円 第１ビルリニューアル工事 １６億円 第１ビルＰＢＢ更新

  45. Slide 45: 営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移

    ２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移 《左軸》営業収益(実績) 《左軸》営業収益（予想） 《右軸》キャッシュフロー 億円 億円 《右軸》キャッシュフロー（予想） 《右軸》経常利益(実績) 《右軸》経常利益（予想） 2,400 450 原油高騰 米国発金融危機 新型インフルエンザ 山一證券自主廃業 東日本大震災 成田空港第２ビル供用開 始 関 西 国 際 空 港 開 港 イ ラ ク 戦 争 Ｓ Ａ Ｒ Ｓ 流 行 中部国際空港開港 金 米国同時多発テロ Ｙ ２ Ｋ 問 題 融 400 再 2,000 編 350 羽田空港第２旅客ターミナルビ

  46. Slide 46: 将来の見通しに関する記述についてのご注意

    将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 経営企画本部 広報

  47. Slide 47: 参考資料

    [2016(平成28)年３月期] 参考資料 1．当社の概要 2．東京国際空港再拡張事業への取り組み 3．国内線・国際線航空旅客数の推移 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/

  48. Slide 48: 当社の概要 沿革

    １.当社の概要 （１）沿革 羽田空港は1952(昭和27)年に米国から返還され、わが国の空の玄関として再発足することになりましたが、戦後の財政窮乏のため、国家 予算としては誘導路およびエプロンの舗装費用のみが計上されました。このような状況の下、政府は民間資本によりターミナルを建設する ことを決定し(閣議了解事項)、財界主要企業の協力により 1953(昭和28)年に当社が設立され(資本金 1億5千万円)、1955(昭和30)年5月 にターミナルの供用を開始しました。 1953(昭28)年 7月 資本金１億５千万円をもって民間資本により設立 1955(昭30)年 5月 ターミナルビル開館、営業開始

  49. Slide 49: 当社グループの事業展開

    １.当社の概要 （２）当社グループの事業展開 羽田空港（東京国際空港） 第１旅客ターミナル(経営面積 291,500㎡) 第２旅客ターミナル(経営面積 255,600㎡) ・旅客ターミナルビルの 建設、管理運営 ・不動産賃貸 ・物品販売(直営) ・飲食サービス(直営) ・旅客サービス ・機内食製造・販売 2004.12.1 供用開始 1993.9.27 供用開始 2007.２.15 南ピア供用開始 2010.10.13 本館南側増築部供用開始 国際線旅客ターミナル（東京国際空港ターミナル㈱が建設、管理） 2013.4.8 南ピア増築部供用開始 駐 車 場 業務受託 駐車場の管理運営 （合計 4

  50. Slide 50: グループ企業（17社）

    １.当社の概要 （３）グループ企業（17社） 施設管理運営業（6社） (保守管理)・日本空港テクノ(株) 空港ターミナル施設の保守管理業務（点検、工事、清掃など） ・羽田エアポートセキュリティー(株) 空港ターミナル施設内警備および駐車場運営 日本 ・(株)櫻商会 ゴミ処理施設の運営 (サービス)・(株)ビッグウイング ターミナル内における広告代理業およびイベント企画運営 日空 ・羽田旅客サービス(株) 旅客サービス業務（案内，保険販売，旅行業） 本港 ・ジャパン・エアポート・グランドハンドリング(株) 羽田空港内におけるグランドハンドング業務 空ビ （旅客、ランプ、ビジネスジェット） 港ル

  51. Slide 51: 当社グループの事業構造

    １.当社の概要 （４）当社グループの事業構造(連結・セグメント別/2016年3月期実績） その他 1％ (1％) 機内食 3％ (3％) 家賃収入 6％ (6％) 飲食店舗 5％ 飲食業 (5％) 9％ (9％) 施設利用料収入 9％ (9％) 施設管理運営業 その他 32％ 26％ (31％) (25％) 物品販売業 65％ その他 11％ (10％) (66％) 国際線売店 17％ (18％) 国内線売店 16％ (17％) ※ ( )内は 2015.3月期実績

  52. Slide 52: 当社の収益構造

    １.当社の概要 （５）当社の収益構造（連結・セグメント別） 区 分 主 な 売 上 内 容 主 な 費 用 内 容 家 賃 収 入 事務室家賃（定額家賃）、店舗家賃（定額家賃＋歩合料金） 減価償却費、水道光熱費、修繕費、 賃借料(国有財産使用料等)、 租税公課 施 設管 理運 営業 施 設利 用料 収入 旅客取扱施設利用料（国内線：ＰSＦＣ） 清掃費、業務委託費 羽田空港における業務受託収入、駐車料収入、広告料収入、 賃借料(国有財産使用料等)、租税公課(固定資産税)、 そ の 他 有料待合室「エアポートラウンジ」売上、請負工事収入 業務委託費 国 内 線 売 店 羽田空港内店舗の商品売上 商

  53. Slide 53: 地域別・業種別の売上構成（単体）

    １.当社の概要 （６）地域別・業種別の売上構成（単体） 関西国際空港 6％ 商品売上 家賃収入 成田国際空港 (7％) 59％ 11％ 16％ (18％) 羽田空港 73％ (72％) 中部国際空港 他 空港外 2％ （市中免税店・社有地） (2％) 3％ その他の収入 施設利用料収入 (1％) 16％ 15％ ( )内は2015.3期実績

  54. Slide 54: 羽田空港における施設展開

    １.当社の概要 （７）羽田空港における施設展開 （投資計画） 第２旅客ターミナルビル 【Ⅳ次計画 】 ＡＮＡ，ＡＤＯ，ＳＮＡ，ＳＦＪ ・３スポット増設、既存改修工事 投資額 76億円 固定スポット：23 2013(平25)年４月供用 【国際線ターミナル解体撤去工事】 ・解体撤去工事 投資額 4億円 2011年度実施 Ｐ４ 【Ｐ４駐車場立体化 】 ・本格立体駐車場 2010(平22)年8月供用 【Ⅲ次計画 】 ・本館部分 2010(平22)年10月供用 【第１ターミナルリニューアル計画】 ・環境、商業施設、その他施設整備等 投資額 70億円 2010～2011年度実施 【各種設備更新工事】 第１

  55. Slide 55: 東京国際空港再拡張事業

    ２.東京国際空港再拡張事業への取り組み （1）東京国際空港再拡張事業 滑走路整備事業 2006(平18)年度 着工 2010(平22)年10月21日 供用開始 C滑走路 第２旅客ターミナル D滑走路 B滑走路 第１旅客ターミナル 再拡張により発着容量が1.3倍に増加 〔 再拡張前 〕 A滑走路 30.3万回/年（昼間時間帯） 《 830回/日に相当 》 国際線旅客ターミナル 国際線地区整備等事業 《 10.4万回 /年(284回/日に相当)増加 》 （ＰＦＩ事業） うち国際線 6万回程度（昼間時間帯） 2010(平22)年10月21日 供用開始 〔再拡張後〕（2013年度末以降） 羽田空港船着

  56. Slide 56: 東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状

    ２.東京国際空港再拡張事業への取り組み （２）東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状 平成18年４月21日 当社が代表企業を務める｢ＨＫＴグループ｣が選定事業候補者に 選定される １．商 号 東京国際空港ターミナル株式会社 ６月 １日 ＨＫＴグループが国との基本協定を締結 (英文 Tokyo International Air Terminal Corporation) ６月20日 特別目的会社「東京国際空港ターミナル株式会社」設立 ２．設立年月日 平成18年６月20日 ７月 ７日 東京国際空港ターミナル株式会社と国との間で 事業契約を締結 平成22年10月21日 供用開始 ３．本店所在地

  57. Slide 57: 国際線ターミナルビルの概要

    ２.東京国際空港再拡張事業への取り組み （３）国際線ターミナルビルの概要 施 設 概 要 ・敷地面積 約150,000㎡ ・旅客ターミナルビル 延 床 面 積 約 236,500㎡（供給処理施設棟含む） 階 層 ５階建 固定スポット数 固定18スポット 拡張後の国際線旅客ターミナルビル等イメージパース ・駐車場 延 床 面 積 約 86,000㎡ 階 層 8層9階建 収 容 台 数 約3,000台 （注）東京国際空港ターミナル株式会社 会社資料等より当社作成

  58. Slide 58: 国内線・国際線航空旅客数の推移

    3．国内線・国際線航空旅客数の推移（羽田・成田） 万人 万人 羽 田 国際線旅客 数 羽 田 国内線・成田国際空港旅客数 7,000 2,000 6,526 6,495 6,315 6,265 6,270 6,330 6,180 6,196 6,163 6,229 羽田空港 国内線航空旅客数(左軸) 1,800 5,854 5,933 5,880 6,000 羽田 5,568 5,642 6,153 米国発金融危機 第２ターミナルオープン ＳＡＲＳ流行等 5,416 1,600 新型インフルエンザ 5,875 1,530 国内線第 新国際線旅客ターミナル供用開始 5,141 東日本大震災 米国

  59. Slide 59: 将来の見通しに関する記述についてのご注意

    将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 経営企画本部 広報

Japan Airport Terminal — FY2016 Earnings Presentation on 6ix