Ags Corporation · TSE:3648

Ags — FY2025 Earnings Presentation

39 slides from Ags's earnings presentation, May 2025

  1. Slide 1: 2025年3月期決算説明会資料

    東証スタンダード市場 証券コード3648 2025年3月期決算説明会資料 2025年5月

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2025年3月期決算概要 Ⅲ. 2026年3月期業績予想 前期中期経営計画振り返り及び Ⅳ. 健康経営・人的資本経営 Ⅴ. 第二期中期経営計画 Ⅵ. 株主還元 Ⅶ. トピックス・新聞記事 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: ＡＧＳグループ概要

    １．ＡＧＳグループ概要 商 号 ＡＧＳ株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 東京証券取引所 連結 1,069名 上 場 市 場 スタンダード市場 従 業 員 数 （2025年3月末時点） （証券コード：3648） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 浦 和 ｿﾘｭｰｼｮﾝセンター 埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1 ナリア・テラス3階 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、システム機器及びその周辺機器の販売・保守 連結子会社 AGSプロサービス株式会社 システムの運営管理、人材派遣 Copyright (C) 2025 AGS Cor

  5. Slide 5: ＡＧＳ沿革

    ２．ＡＧＳ沿革 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ 2004年7月 2011年3月 りそなグループから独立 東京証券取引所上場 1971年7月 1992年9月 商号変更 サイギンコンピューター あさひ銀総合 ＡＧＳ株式会社 2022年4月 サービス㈱ システム㈱ スタンダード市場移行 1995年4月 合併 協和銀行グループ あさひ銀総合システム㈱ 1992年9月 1971年2月 あさひ銀情報 昭和コンピューター システム㈱ サービス㈱ 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月 東京証券取引所市場第二部に上場 2012年3月 インターネットデータセンター「

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス データセンタービジネス 【2025年3月期】 ソフトウェア開発 情報処理サービス システム機器販売 ・ システム設計、構築 ＩＤＣサービス ・ システム保守 7.9% ・ ハウジング、コロケーション、ホスティング （浦和センター及びさいたまセンター） その他情報サービス クラウドサービス ・ プライベートクラウド「QuickⅢ」 その他情報サービス ・ ITコンサルティング ・ SaaS ・ AWS ・ OCI 情報処理 ・ 情報セキュリティコンサルティング 14.3% ・ 情報セキュリティ対策導入支援 ・ Azure サービス ・ インフラ導入

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 市場環境に柔軟に対応できる 金融 バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成。 大手銀行向けのシステム開発・保守を始め、 【2025年3月期】 カード会社、保証会社など金融機関向けの 情報サービスをご提供。 金融 公共 公共 31.0% 35.4% 総合行政システムなど、関東圏内の自治体向 けの情報サービスや国民健康保険関連の情報 サービスをご提供。 法人 33.6% 法人 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 共済、リース、不動産、製造業等の様々な 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 企業・団体にITコンサルティングからソフトウェア 金

  8. Slide 8: ストックビジネス推移（売上高）

    ５．ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） 25,000 24,862 20,949 21,187 21,066 22,092 20,000 7,451 5,227 6,012 5,877 5,191 15,000 10,000 14,936 15,309 15,874 16,865 17,411 5,000 0 2021年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2025年3月期 フロー 28.7% 27.7% 24.6%

  9. Slide 9: 業績推移（10年間）

    ６．業績推移（10年間） （単位：百万円） 2021年3月期から5期連続売上高200億円超達成 売上高 営業利益 EBITDA 30,000 前年度は売上高、営業利益ともに過去最高値 営業利益率 26,800 24,862 3000 25,000 3,057 22,092 20,949 21,187 21,066 7.4% 19,471 19,666 19,942 2,526 20,000 18,690 2,050 16,835 2,227 2,086 5.8% 1,849 2000 15,000 2,106 2,013 1,999 1,908 1,841 1,736 4.5% 4.5% 1,

  10. Slide 10: Ⅱ. 2025年3月期決算概要

    Ⅱ. 2025年3月期決算概要 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2025年3月期決算

    １．2025年3月期決算 業績予想修正 期初予想 2024/3期 2025/3期 （1/29公表） （5/13公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 金 額 売上高 22,092 24,862 2,770 12.5% 24,500 23,500 売上総利益 5,352 6,164 811 15.2% ― ― 営業利益 1,272 1,849 577 45.4% 1,800 1,350 営業利益率 5.8％ 7.4％ 1.6％ ― 7.3％ 5.7% 経常利益 1,286 1,900 613 47.7% 1,840 1,370 親会社株主に帰属 する当期純利益 93

  12. Slide 12: 営業利益前年同期比較

    ２．営業利益前年同期比較 （単位：百万円） ・品質・生産性の向上 ・高収益案件の受注 +140 人件費、機械費の増加 粗利率増加 +671 による増益 販管費増加 1,849 ▲234 売上増加 による増益 1,272 ソフトウエア開発をはじめとする全てのセグメント が堅調に推移 2025年3月期 営業利益 2024年3月期 営業利益 営業利益 前年比 ＋577百万円 ①＋②＋③ ①売上増加による増益 +671 ＝（2025年3月期売上高 － 2024年3月期売上高） × 2024年3月期粗利率 ②粗利率増加による増益 +140 ＝（2025年3月期粗利率 － 2024年3月期粗利率） × 2

  13. Slide 13: 事業セグメント別売上高、収益状況

    ３．事業セグメント別売上高、収益状況 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 情報処理サービス ソフトウェア開発 11,602 11,982 ＋380 1,935 1,924 7,354 1,200 5,570 778 ▲10 ＋1,783 ＋422 2024/3期 2025/3期 2024/3期 2025/3期 2024/3期 2025/3期 2024/3期 2025/3期 金融機関向け運用業務の受注増加、及び自治体情報シ 一般法人、自治体、および金融機関向けの大型案件増 ステム標準化対応案件の受注などがあったものの、データセ 加などにより増収増益。 ンターにかかる人件費、機械費、修繕費の

  14. Slide 14: 貸借対照表

    ４．貸借対照表 2024/3期 2025/3期 （単位：百万円） 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 11,218 12,499 1,281 売掛金の増加 固定資産 9,602 9,076 ▲525 資産合計 20,820 21,576 756 流動負債 4,912 5,341 428 買掛金の増加 固定負債 2,055 1,573 ▲481 リース負債の減少 負債合計 6,968 6,915 ▲53 株主資本 12,929 13,806 877 当期純利益の積み上げによる増加 純資産合計 13,852 14,661 809 自己株取得による減少 負債純資産合計 20,820 21

  15. Slide 15: キャッシュフロー表

    ５．キャッシュフロー表 2024/3期 2025/3期 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,505 742 ▲1,763 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲595 ▲608 ▲13 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,203 ▲1,033 170 現金および現金同等物の増減額 705 ▲899 現金および現金同等物の期末残高 6,335 5,435 ▲899 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 営業活動によるキャッ 1,747 2,123 1,711 2,505 742 シュ・フロー 投資活動によるキ

  16. Slide 16: Ⅲ. 2026年3月期業績予想

    Ⅲ. 2026年3月期業績予想 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 2026年3月期業績予想

    １．2026年3月期業績予想 2025/3期 2026/3期 業績予想 実績 （2025/5/14 公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 24,862 26,800 1,937 7.8% 営業利益 1,849 2,050 200 10.8% 営業利益率 7.4% 7.6% 0.2％ ― 経常利益 1,900 2,090 189 10.0% 親会社株主に帰属する 1,379 1,460 80 5.8% 当期純利益 一株当たり当期純利益 81.89 87.33 5.44 6.6% （円） 売上高においては、一般法人、自治体、及び金融機関向けのソフトウエア開発の大型案

  18. Slide 18: 前期中期経営計画振り返り及び健康経営・人的資本経営

    前期中期経営計画振り返り及び Ⅳ. 健康経営・人的資本経営 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 前期中期経営計画の総括 計数

    １．前期中期経営計画の総括 計数 重点施策への取り組みや、お客様の基幹システム更改等の受注増、品質・生産性向上等により、 売上高248.6億円、営業利益18.4億円(2024年度上方修正目標比136%)を達成。 計数指標の達成状況 指 標 2021年度実績 2024年度目標 2024年度実績 目標達成率 売上高 211.8億円 235億円 248.6億円 105% 当初 10億円 当初比 184% 営業利益 9.4億円 18.4億円 修正 13.5億円 修正比 136％ 当初 4.2％ 営業利益率 4.4％ 7.4% －－－ 修正 5.7% 売上高 営業利益 (億円) 248.6 (億円) 1

  20. Slide 20: 前期中期経営計画の総括 重点施策

    ２．前期中期経営計画の総括 重点施策 重点施策の全施策で目標を達成。DX・クラウドインテグレーションビジネスでは、目標を上回る新規案 件数を獲得。人材育成では、クラウドインフラ資格の取得者が大幅に増加。 重点施策の実行状況 DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進 変 クラウド技術強化の推進を通じ、DXコンサルやパブリッククラウド案件の受注が増加。 革 インフラセキュリティビジネスでは、標的型攻撃メール訓練サービスを中心にサービス提供先が拡大。 IT活用支援ビジネスは、RPAサービスの新規提供先獲得などにより堅調に推移。 新サービス・新事業の創出 挑 サプライヤー・マネジメント・クラウド

  21. Slide 21: SDGs・マテリアリティ

    ３．SDGs・マテリアリティ 豊かな社会の実現 安心・安全な社会の実現 ＤＸソリューション提供社数（累計） セキュリティソリューション提供社数（累計） 2024年度目標280社 2024年度目標180社 500 に対する進捗率 に対する進捗率 324 300 127％ 180％ 355 239 266 222 166 DXコンサルティングや 標的型攻撃メール訓 RPAが順調 2022年度 2023年度 2024年度 2030年度 練サービスや 2022年度 2023年度 2024年度 2030年度 実績 実績 実績 目標 情報セキュリティコンサ 実績 実績 実績 目標 ルティング等が順調 資源

  22. Slide 22: 健康経営への取り組み

    ４．健康経営への取り組み 社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、持続的な発展成長を実現するためには、その主 体である社員一人ひとりの健康が不可欠であるとの方針から、全社的に健康経営を推進。 健康経営施策の主な取り組み 健康経営推進体制 取締役会 経営会議 健康経営戦略マップの策定、指標のホームページ公表 健保組合や産業医との連携強化 働き方改革・健康推進委員会 人事労務アドバイザー （委員長：代表取締役社長） ウォーキングイベント、健康セミナー開催によるヘルスリテ ラシー向上 働き方改革・健康増進に関する事項 各部・室 社員間コミュニケーションを目的とした交流イベント開催 に対する支援

  23. Slide 23: 人的資本経営への取り組み並びに指標・目標

    ５．人的資本経営への取り組み並びに指標・目標 当社およびお客様の持続的な成長の実現に向けて、経営人材・IT人材の中長期的な育 基本 成・確保を図る。 方針 多様な人材が多様な環境の中で、お客様や社会への貢献、自身の成長を実感し、働きが いを感じることができる会社にする。 2024年度 2024年度 個別戦略 指標 実績 当初目標 累計 累計 人材成長戦略 クラウド・インフラ関連の資格取得者数 788名 580名以上 チーフ（係長相当職）以上に占める女性労働者の割合 17.0％ 12％以上 中期的採用／多様な人材活用戦略 中途採用比率 40.9％ 30％を維持 （新規採用全体に占める中途採用者の

  24. Slide 24: Ⅴ.第二期中期経営計画

    Ⅴ.第二期中期経営計画 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 第二期中期経営計画 計数目標

    １．第二期中期経営計画 計数目標 第二期中期経営計画では、市場・顧客ニーズの高まりを踏まえ、お客様のクラウド活用、ITインフラ 管理、セキュリティ対策強化を総合的に支援する「クラウド・インフラセキュリティビジネス」に更に注力 することで、中長期的な成長を実現していく。 Keep On Changing 第一期 第二期 第三期 指 標 2021年度実績 2024年度実績 2027年度目標 2030年度目標 売上高 211.8億円 248.6億円 275億円 300億円 営業利益 9.4億円 18.4億円 23億円 28億円 営業利益率 4.4％ 7.4% 8% 9% ＲＯＥ 5.0％ 8.9%(

  26. Slide 26: 第二期中期経営計画 重点施策

    ２．第二期中期経営計画 重点施策 当社グループの企業価値向上を実現するため、以下を目指す姿として掲げ、第二期中期経営計画 では、４つの重点施策を推進する。 上記1～2については取り組み例を次ページ以降でご説明 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 第二期中期経営計画 取り組み例①

    ３．第二期中期経営計画 取り組み例① 競争力向上策の実施 コンサルティング部門の戦略的再配置 2025年4月1日付で、コンサルティング業務を推進してきた連結子会社「AGSシステム アドバイザリー株式会社」を 吸収合併し、あわせて法人部門内に「コンサルティング部」を新設。 これにより、人的資本を当社に集約し、成長戦略推進に向けた体制を更に強化。 コンサルティングサービスの強化 お客様におけるDXへの取り組み加速、基幹システム更改や ITコンサルティング クラウドシフトのためのシステム化計画策定や推進をコンサル ティングにて支援 お客様の情報セキュリティ対策の診断・評価やセキュリティ 情報セキュリ

  28. Slide 28: 第二期中期経営計画 取り組み例②

    ３．第二期中期経営計画 取り組み例② サービスの創出・強化 生成AI活用の推進 生成AIの社内利活用により、生産性向上を実現し、利便性の高いサービスの提供につなげていく。 開発業務での活用 社内事務での活用 AIに学習させたナレッジの活用 継続的な生成AIサービスの創出 サービスにおける生成AI等 テキスト分野をはじめとする生成AIの先端技術活用 先端技術分野の開拓 GPTを活用した新サービス等のリリース 2024年度には、標的型攻撃メール訓練サービスに生成AIによる文例作成機能を追加。 ⇒ 訓練のためのリアルな文例を自動生成し、セキュリティ対策の実効性を向上 2025年5月には、企業・団体向

  29. Slide 29: 第二期中期経営計画 取り組み例③

    ３．第二期中期経営計画 取り組み例③ 主要案件の着実な遂行 自治体システム標準化への対応状況 政府の決定により、各自治体は、2025年度末を期限として、標準準拠システム及びガバメント クラウドへの移行を目指している。 当社は、総務省の検討会にオブザーバー参加するなど早期から取り組み、現在、新規顧客を含め、 お客様のシステム移行を進めている。 自治体システム標準化のイメージ 各自治体で独自システムを利用 標準仕様に基づくシステムを利用し、 行政サービスの向上、業務の効率化を実現 他の基幹システム更改プロジェクトも含め、お客様の課題解決に貢献していく Copyright (C) 2025 AGS

  30. Slide 30: 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

    ４．資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 第二期中期経営計画においては、現状の課題を踏まえ「成長に向けた取り組み」や「収益性の向上」 「株主還元の強化」に取り組み、 株主資本コストを上回る ROE ９％を維持、さらなる改善を目指す。 課 題 取り組み 目 標 企業価値向上 成長に向けた取り組み ◆ ROE PBR改善 クラウド・インフラセキュリティビジネス強化を中心に 2027年度 2030年度 人的資本投資（採用・育成）強化 9.5～10％ ROE・PER Webマーケティングなどサービス販売力強化 ９％程度 一層の向上 を目指す 営業基盤・人材獲得に向けたM&Aの推進 分析結果

  31. Slide 31: Ⅵ. 株主還元

    Ⅵ. 株主還元 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 30

  32. Slide 32: 自己株式取得及び自己株式消却

    １．自己株式取得及び自己株式消却 株主還元の充実や、資本効率の向上、機動的な資本政策の遂行を目的とし、 自己株式の取得、及び消却を実施。 取得済 2.5億円（2023年11月～2024年8月、 市場買付2.5億円） 取得済 1.0億円（2024年11月～2025年4月、市場買付1.0億円） １．取得に係る事項の内容 実施済 実施済 取得株式の総数 290,200 株 119,200 株 取得価額の総額 249,991,800 円 99,931,200 円 2023年11月1日 2024年11月1日 取得期間 ～2024年8月7日 ～2025年4月2日 市場買付 市場買付 取得方法 （取引一任契

  33. Slide 33: 配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、今後の事業の拡充、 連結業績等を勘案しながら、安定した利益配分を行っていくことを基本方針としております。 期末配当実績:連結業績が修正予想を上回り順調に推移したことから、1株当たり8円増配の16円00銭。 今期予想（2026年3月期） :中間・期末とも1株当たり14円00銭、通年で1株当たり4円増配の予想。 30.0 28.0 中間・期末 25.0 中間配当増配実施 配当増配実施 24.0 創業50周年記念配当 20.0 （記念配当2円00銭） 14.0 中間・期末 配当増配実施 14.5 16.0 15.0

  34. Slide 34: 株主優待制度

    ３．株主優待制度 株主の皆様に感謝の意を表するとともに、今後もより多くの皆様にご理解とご支持をいただける よう株主優待制度を導入。 保有株式数 継続保有期間 優待内容 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 1年以上 優待基準日:3月末日 5 単元株 ＱＵＯカード 2,000 円分 （500 株） 贈呈時期:6月頃 以上 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 3年以上 ＱＵＯカード 3,000 円分 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 10 単元株 1年以上 ＱＵＯカード 3,000

  35. Slide 35: Ⅶ. トピックス・新聞記事

    Ⅶ. トピックス・新聞記事 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 34

  36. Slide 36: 2024年度下期トピックス

    １．2024年度下期トピックス マイスター・ハイスクール事業への支援 日本サイバーセキュリティファンドに参画 埼玉県立大宮工業高等学校に対し、「マイスター・ハイ 日本のサイバーセキュリティ業界の活性化を目的とした スクール CEO」としての社員派遣やRPAの授業、同校 「日本サイバーセキュリティファンド1号投資事業有限責 教員への教育などの活動を実施。 任組合」に参画。 ＩＴ教育の一環として、同校生徒に対するデータセン 投資先のセキュリティ企業への支援・協業および他の参 ター「さいたまｉＤＣ」の見学を実施。 画企業との交流を通じて、深刻化するサイバー攻撃の リスクという社会課題の解決に取り組ん

  37. Slide 37: 【参考】各紙掲載

    【参考】各紙掲載（埼玉新聞、日刊工業新聞） 中小企業を標的としたサイバー攻撃を食い止め ランサムウエア対策機能を追加した、当社のバックアップスト るための防御方法などを学んでもらうため、当社 レージサービスに関する記事 と京セラドキュメントソリューションズジャパンが開 （2025年3月28日 日刊工業新聞 15面） 催したセキュリティー対策セミナーに関する記事 （2024年11月27日 埼玉新聞 4面） Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: ITで、確かな成長と成功を

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧客の状況、そ の他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成 しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状況変化等によ り、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2025 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

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