Sto SE & Co. KGaA Vorz-Inhaber-Akt Ohne Stimmrecht · XETR:STO3
Sto SE & Co. KGaA Vorz-Inhaber-Akt Ohne Stimmrecht — Sto SE & Co. KGaA — Shareholder Meeting (June 2024)
45 slides from Sto SE & Co. KGaA Vorz-Inhaber-Akt Ohne Stimmrecht's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2024
Slide 1: Hauptversammlung 2024 Sto SE & Co. KGaA
Hauptversammlung 2024 Sto SE & Co. KGaA 19.06.2024 Empfangsgebäude der Sto SE & Co. KGaA Planung: Wilford Schupp Architekten, Stuttgart, DE Orange Blu, Stuttgart, DE 1
Slide 2: Wohnungsfertigstellungen in Deutschland
Wohnungsfertigstellungen in Deutschland Angebot und Nachfrage divergieren stark Quelle: ARGE-Studie – Wohnungsbau-Tag 2024 2 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 3: Deutlicher Anstieg der Zinsen
Deutlicher Anstieg der Zinsen Entwicklung der Bauzinsen in Deutschland 2011 bis 2024 5% 4% 3% Zinsen 2% 1% 0% Effektivzinssatz 5 bis 10 Jahre Effektivzinssatz > 10 Jahre Quelle: Deutsche Bundesbank | Zinssätze für das Neugeschäft Wohnungsbaukredite an private Haushalte 3 Hauptversammlungspräsentatio
Slide 4: Anstieg der Baukosten
Anstieg der Baukosten Entwicklung in den Leistungsbereichen seit dem Jahr 2000 €/m² Wfl. 1.049 809 527 541 490 332 211 124 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ARGE-Studie – Wohnungsbau-Tag 2024 4 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 5: Anstieg der Baukosten
Anstieg der Baukosten Sto relevante Bereiche sind keine Kostentreiber Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ARGE-Studie – Wohnungsbau-Tag 2024 5 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 6: Sto-Konzern 2023
Sto-Konzern 2023 Prognostizierte Umsatz- und Ergebnisziele erreicht Erklärung des Titelbildes Das Bibliotheksgebäude der Karl-Franzens-Universität Graz wurde in mehreren Bauetappen erweitert. Ein zweigeschossiger, moderner Baukörper, der den Vorplatz in einer ausladenden Geste überragt, ergänzt das
Slide 7: Umsatz Sto-Konzern
Umsatz Sto-Konzern Prognostizierte Umsatzziele in schwierigem Marktumfeld erreicht in Mio. € 1.787 1.718 1.591 1.433 1.398 2019 2020 2021 2022 2023 Angaben gem. IFRS 7 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 8: Umsatz Sto-Konzern
Umsatz Sto-Konzern Auslandsanteil am Konzernumsatz erhöhte sich von 57,4 % auf 58,3 % in Mio. € Inland Ausland 1.026 1.002 898 787 773 762 716 693 660 611 2019 2020 2021 2022 2023 Angaben gem. IFRS 8 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 9: Umsatz Sto-Konzern
Umsatz Sto-Konzern Segmentumsatz | Anteil am Gesamtumsatz Sto-Konzern 2023 Westeuropa Nord-/Osteuropa Amerika / Asien / Pazifik 205 12% 165 10% 1.348 78% Umsatz 2023 Sto-Konzern: 1.718 Mio. € Angaben in Mio. EUR und % 9 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 10: Umsatz Sto-Konzern
Umsatz Sto-Konzern Fassadensysteme weiterhin Produktgruppe mit größtem Anteil in Mio. € Fassadensysteme Fassadenbeschichtungen Innenraum Übrige Produktgruppen Übrige Produktgruppen -8% Übrige Produktgruppen 270 249 Innenraum Innenraum -1% 259 258 Fassadenbeschichtungen Fassadenbeschichtungen -2% 402
Slide 11: Rohertrag Sto-Konzern
Rohertrag Sto-Konzern Rohertragsmarge gegenüber Vorjahr von 50,7 % auf 53,9 % verbessert in Mio. € Gesamtleistung Rohertrag 1.793 51% 54% 1.711 923 908 2022 2023 Angaben gem. IFRS 11 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 12: EBIT & EAT Sto-Konzern
EBIT & EAT Sto-Konzern Prognostizierte Ergebnisziele in schwierigem Marktumfeld erreicht in Mio. € EBIT EAT 130 127 125 121 95 89 86 86 81 56 2019 2020 2021 2022 2023 Angaben gem. IFRS 12 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 13: GuV Sto-Konzern
GuV Sto-Konzern Prognostizierte Umsatz- und Ergebnisziele in schwierigem Marktumfeld erreicht Angaben gem. IFRS 13 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 14: Cashflow Sto-Konzern
Cashflow Sto-Konzern Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 171 Mio. EUR Angaben gem. IFRS 14 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 15: Investitionen und Abschreibungen Sto-Konzern
Investitionen und Abschreibungen Sto-Konzern Kontinuierliche Investitionen in weiteres Wachstum in Mio. € Investitionen Abschreibungen 47 47 47 46 42 42 42 42 35 33 2019 2020 2021 2022 2023 Angaben gem. IFRS; jedoch ohne Effekte aus IFRS 16, ohne Investitionen und Abschreibungen auf Finanzanlagen 15
Slide 16: Ausgewählte Einzelinvestitionen
Ausgewählte Einzelinvestitionen Verotec GmbH - Neues Bearbeitungszentrum für Deko-Profile 16 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 17: Ausgewählte Einzelinvestitionen
Ausgewählte Einzelinvestitionen Liaver GmbH & Co. KG Gesamtinvestitionen in einen zweiten Drehrohrofen zur Herstellung von Granulat aus recyceltem Glas, im Zeitraum 2021 – 2023 beliefen sich auf rund 18 Mio. EUR. 17 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 18: Bilanz Sto-Konzern
Bilanz Sto-Konzern Sehr solide Bilanzstruktur per 31.12.2023, starke EK-Basis 1.165 in Mio. € 1.165 Langfristige Vermögenswerte 568 Eigenkapital 729 (EK Quote 63%) Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Rückstellungen 475 & Verbindlichkeiten 195 Kurzfristige Rückstellungen & Verbindlichkeiten Liqu
Slide 19: Mitarbeiter Sto-Konzern
Mitarbeiter Sto-Konzern Moderater Anstieg in 2023 Inland Ausland Sto-Konzern 5.697 5.735 5.783 5.533 5.545 3.171 3.130 3.127 3.000 2.943 2.612 2.605 2.590 2.570 2.545 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 19 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 20: Sto-Aktie | Kursentwicklung
Sto-Aktie | Kursentwicklung 20 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 21: Strategie: Zieldimensionen im Überblick
Strategie Zieldimensionen der Strategie im Überblick Kundenfokus Leistungspotenziale Wir sind der verlässliche und Wir nutzen und forcieren die flexible Partner, stehen für Finanzen Potenziale in den Bereichen eine kompetente Beratung, Nachhaltiges, Marktpräsenz, funktionale Produkte und profitables
Slide 22: Mittelfristige Ziele und Gewinninitiativen
Strategie Mittelfristige Ziele und Gewinninitiativen Wachstumsinitiativen Gewinninitiativen 1. Kernsegment Wärmedämm- 10. Zentral gesteuerte Supply Chain Verbundsysteme 11. Effiziente Prozessorganisation 10% 2. Zweistufiger Vertrieb EBT * 12. Reduzierte Komplexität 3. Marktpotenziale neben WDVS 2,1
Slide 23: Erfolgsbeispiele der Nachhaltigkeitsstrategie
Strategieumsetzung Beispiel | Einige Erfolgsbeispiele der Nachhaltigkeitsstrategie Klimaschutz Umweltschutz Kreislaufwirtschaft ▪ 1,5 Mio. EUR Investitionen in ▪ 30 % Kiefernöl statt Erdöl im ▪ Recycling von WDVS im PV-Anlagen bereitgestellt Bindemittel von AimS®- Zementwerk durchgeführt ▪ Ökostroma
Slide 24: Erfolgsbeispiele der Nachhaltigkeitsstrategie
Strategieumsetzung Beispiel | Einige Erfolgsbeispiele der Nachhaltigkeitsstrategie Gesundheit & Transparenz & Mitarbeitende Wohlbefinden soziale Verantwortung ▪ 72 % der Innenraumprodukte mit ▪ 2.700 Lieferanten im ▪ Internationaler Clean-Up Day freiwilliger Emissionsmessung Risikobewertungssystem d
Slide 25: Beispiel | StoTherm AimS
Strategieumsetzung Beispiel | StoTherm AimS 25 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 26: Kerngeschäft WDVS als zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeit
Strategieumsetzung Beispiel | Kerngeschäft WDVS als zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeit 26 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 27: Kerngeschäft WDVS als zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeit
Strategieumsetzung Beispiel | Kerngeschäft WDVS als zentraler Beitrag zur Nachhaltigkeit ▪ WDVS verringern den Wärmeverlust über Fassaden abhängig von der Gebäudegröße um 25-40% ▪ Jeder verbaute Dämmstoff spart Jahr für Jahr Heizenergie. Daraus ergibt sich eine CO₂- Einsparung von bis zu 25 kg/m² im
Slide 28: Breites und leistungsstarkes Dämmstoffportfolio
Strategieumsetzung Beispiel | Breites und leistungsstarkes Dämmstoffportfolio Zentrales Element unserer Wärmedämmverbundsysteme ist der Dämmstoff, der abhängig von den Anforderungen des Bauprojekts bei uns aus 6 verschiedenen Materialien ausgewählt werden kann Unsere leistungsstarken Dämmstoffe, von
Slide 29: Systeme für die Fassade - flexibel kombinierbar
Strategieumsetzung Beispiel | Systeme für die Fassade - flexibel kombinierbar Systeme für die Fassade WDVS VHF Beide Fassadensysteme lassen sich miteinander kombinieren 29 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 30: Beispiel | StoVentec Photovoltaics Inlay
Strategieumsetzung Beispiel | StoVentec Photovoltaics Inlay 30 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 31: Jonas wieder auf Platz im Handel
Strategieumsetzung Beispiel | Jonas wieder auf Platz 1 im Handel ▪ Erfolgreiche Entwicklung des 2-stufigen Vertriebes ▪ Jonas Farben ist der Spezialist der Sto-Gruppe für Eigenmarken 31 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 32: Sto Webshop
Strategieumsetzung Beispiel | Sto Webshop ✓ Download von ✓ Bereitstellung kunden- Rechnung/Lieferschein aus individueller Preise der Bestellhistorie ✓ Echtzeit Logistikabfrage für Ermittlung des ✓ Einfache Wunschlieferdatums (ATP) Nachbestellung 32 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 33: Architekturwettbewerb Sto Innovation Campus
Strategieumsetzung Beispiel | Architekturwettbewerb Sto Innovation Campus Platz 1 belegt der Entwurf von Schulz und Schulz Architekten, Leipzig 33 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 34: Beispiel | S/4HANA
Strategieumsetzung Beispiel | S/4HANA PROZESSE D AT E N ARCHITEKTUR 34 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 35: Entwicklung WDVS-Markt Deutschland
Entwicklung WDVS-Markt Deutschland Marktvolumen in 2023 auf niedrigstem Wert seit 2014 | Prognose verhalten 37 35 36 36 35 34 34 34 33 30 29 Mio. m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024F Quelle: B+L Marktdaten GmbH: Quartalsbericht Q4 2023 WDVS B+L Marktdaten GmbH durch B+L rückwir
Slide 36: Finanzzahlen Sto-Konzern 2024 Highlights
Finanzzahlen Sto-Konzern 01 – 03 2024 Highlights 341 6 Mio. EUR Umsatz Mio. EUR Investitionen* -6% zum VJ +7% zum VJ Saisonüblicher Q1- 5.804 Fehlbetrag gegenüber Mitarbeiter 2023 vergrößert +1% zum VJ Angaben gem. IFRS; * ohne: Finanzanlagen und IFRS 16 36 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 37: Ausblick: Förderprogramme in Europa
Ausblick Die Landschaft der Förderprogramme in Europa ECO 4 - £ 4 Mrd. mit 3,5 Mio. förderfähigen Gebäuden. 90.000 Massivbaumaßnahmen sind das Mindestziel der Regierung für 4 Jahre (bis März 2029) SHDF wave 2.1 - £778 Mio. für 107 Projekte. € 1,13 Mrd., 6 Jahre (2023 – 2028) Initiative zur Hausrenov
Slide 38: Ausblick: Förderprogramme in Europa
Ausblick Die Landschaft der Förderprogramme in Europa € 940 Mio. für 2023/2024, im Dezember 2023 wurden die Förderquoten deutlich erhöht. Ab 1. Januar 2024 wurde der Superbonus für Privathaushalte von 90% auf 70% reduziert und wird im Jahr 2025 voraussichtlich auf 65% fallen. Übertragung der Steuerg
Slide 39: Prognose: Ausblick für das Gesamtjahr 2024
Prognose Ausblick für das Gesamtjahr 2024 * Jeweils ohne Einfluss einer Eskalation des Russland-Ukraine- sowie des Nahost-Konflikts. Es muss darauf hingewiesen werden, dass der für die Geschäftsentwicklung des Sto-Konzerns wichtige Witterungsverlauf maßgeblichen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebni
Slide 40: Green Deal
Green Deal Quelle Grafik: Verband der Lack- und Druckfarbenindustrie VdL 40 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 41: Green Deal: Chancen und Herausforderungen
Green Deal Mögliche Chancen und Herausforderungen Chancen Herausforderungen Beispiel: Beispiel: ▪ Die EU- In den laufenden Diskussionen zur Gebäudeeffizienzrichtlinie EU-Chemikalienstrategie müssen wurde vom Rat der wirtschaftliche und technische/ europäischen Union inhaltliche Auswirkungen auf vera
Slide 42: Status der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie
Green Deal Status der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie ▪ Einigung der EU auf eine einheitliche Energy Performance of Building Directive (EPBD) im April 2024. Umsetzungsphase in nationales Recht läuft bis Mitte 2026. ▪ EU konnte sich jedoch nicht auf verpflichtende Mindeststandards (Minimum A B Efficien
Slide 43: Gebäudebestand in Deutschland
Gebäudebestand in Deutschland ▪ Sto hat große Expertise für die energetische Fassadendämmung im Bereich von Neubauten und Sanierungen ▪ Obwohl der Neubau derzeit stagniert, ist ein immenser Bedarf an zusätzlich neuem Wohnraum gegeben ▪ Parallel bestanden und bestehen hohe Sanierungsbedarfe im Bestan
Slide 44: Auszeichnungen (einige Beispiele)
Auszeichnungen (einige Beispiele) Beste Objektberatung & Produktinnovation Ausbau Farben und Lacke 44 Hauptversammlungspräsentation 19.06.2024
Slide 45: Vielen Dank für Ihr Interesse!
Vielen Dank für Ihr Interesse! Sto SE & Co. KGaA 19.06.2024 Empfangsgebäude der Sto SE & Co. KGaA Planung: Wilford Schupp Architekten, Stuttgart, DE Orange Blu, Stuttgart, DE 4 5