Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q3 FY2017 Earnings Presentation
17 slides from Workman's earnings presentation, March 2017
Slide 1: 銘柄コード：7564 2017年3月期 第3四半期
銘柄コード：７５６４ （２０１７年３月期 第３四半期）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第３四半期累計期間の推移 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）第３四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第3四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３四半期累計期間 第３４期 第３四半期累計期間 第３５期 第３四半期累計期間 第３６期 第３四半期累計期間 2013年(平成25年)4月～12月 2014年(平成26年)4月～12月 2015年(平成27年)4月～12月 2016年(平成28年)4月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 5,053,04
Slide 4: 第3四半期会計期間の推移
（２） 第３四半期会計期間（10月1日～12月31日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３四半期会計期間 第３４期 第３四半期会計期間 第３５期 第３四半期会計期間 第３６期 第３四半期会計期間 2013年(平成25年)10月～12月 2014年(平成26年)10月～12月 2015年(平成27年)10月～12月 2016年(平成28年)10月～12月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 2,028,400 1
Slide 5: 通期の推移
（３） 通期の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３４期 第３５期 第３６期予想 2014年(平成26年)3月期 2015年(平成27年)3月期 2016年(平成28年)3月期 2017年(平成29年)3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 6,688,596 94.4% 6,262,651 93.6% 6,642,873 106.1% 6,918,900 104.2% 加盟店売上高 62,112,551 109.4% 62,923,277 101.3% 64,822,876 103.0% 67,751,100 104.5% チェーン全
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店からの収入 その他の営業収入 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） （百万円） 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 50,000 60,000 51,913 40,429 49,577 38,629 50,000 48,137 48,426 40,000 38,105 36,945 40,000 30,000 31,240 23,835 28,453 29,785 23,018 23,212 29,208 21,958 30,000 20,000
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 10 70,000 58,189 60,000 54,059 55,429 52,422 50,000 5.3 5.0 40,000 5 50,303 52,129 30,000 47,369 49,124 3.0 3.1 3.0 2.5 20,000 1.5 1.5 10,000 5,053 4,934 5,125 6,060 0 0 13/4～12 14/4～12
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ 売上 客数 （％） 地域別の状況 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 25.0 25.0 20.7 20.8 20.0 20.0 17.4 14.9 15.0 13.9 15.0 11.6 10.1 10.0 10.0 9.0 6.8 5.1 5.0 4.9 3.6 5.0 4.0 2.4 2.4 2.1 2.6 1.8 2.5 0.9 0.9 0.1 1.6 1.7 1.3 0.1 0.0 △ 0.3 0.0 △ 0.5 △ 1.0 △ 0.1 △ 1.4 △ 1.4 △ 0.8 △ 1.0
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2014年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 業務委託店舖 （％） フランチャイズ・ストア 601 607 609 611 611 610 614 619 619 618 617 618 613 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 900 100 業 務 委 託 店 舖 91 91 90 91 93 93 89 84 85 86 90 91 90 トレーニング・ストア 19 14 16 16 14 18 19 20 21 22 19 21
Slide 10: 商品別売上高の推移（チェーン全店）
８．商品別売上高の推移 （１）チェーン全店 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３３期 第３四半期累計期間 第３４期 第３四半期累計期間 第３５期 第３四半期累計期間 第３６期 第３四半期累計期間 部 門 2013年4月～12月 2014年4月～12月 2015年4月～12月 2016年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 5,098 9.7% 103.3% 5,216 9.6% 102.3% 5,217 9.4% 100.0% 5,718
Slide 11: 商品別売上高の推移（フランチャイズ・ストア）
（２）フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第３３期 第３四半期累計期間 第３４期 第３四半期累計期間 第３５期 第３四半期累計期間 第３６期 第３四半期累計期間 部 門 2013年4月～12月 2014年4月～12月 2015年4月～12月 2016年4月～12月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 4,628 9.8% 105.2% 4,762 9.7% 102.9% 4,759 9.5% 99.9% 5,15
Slide 12: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
９．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 2014年12月末 2015年12月末 2016年12月末 80 75 7271 70 60 494950 49 47 50 4647 4545 40 353535 35 3334 30 272727 242423 252525 222222 191919 20 1718 141414 15 121212 111111 111111 121212 121212 7 8 8 9 10 4 4 5 2 4 3 3 4 0 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静
Slide 13: 月次売上高・客数前年同月比の推移
10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 △ 5.0 0.0 5.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 △ 25.0 △ 20.0 △ 15.0 △ 10.0 （％） （％） 4 4 △ 2.1 0.5 △ 1.3 1.0 5 5 3.4 5.8 3.5 5.6 2013年 2013年 6 6 8.0 10.5 6.9 9.2 7 7 △ 1.4 0.7 △ 1.7 0.2 8 8 3.6 5.8 2.9 4.9 9 9 1.4 3.6 2.8 4.9 6.9 9.3 7.8 10.0 3.8 6
Slide 14: 月次客単価と前年同月比の推移
10.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 △ 4.0 △ 2.0 （円） 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （％） 4 0.5 0.8 2,324 5 △ 0.1 0.0 2,480 ４月 2012年 6 △ 1.2 △ 1.0 2,601 7 △ 0.5 △ 0.3 8 △ 0.9 △ 0.6 2,391 9 1.3 1.4 2,546 ５月 10 0.7 0.9 2,642 11 1.3 1.5 2,433 12 2.0 2.2 2,540 1 ６月 0.7 0.8 2,647 2 2.1 2.2 3 6.3 6.4 2013年 11．月次客単価と前年同月
Slide 15: 売上総利益率の推移
12．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３四半期累計期間 第３４期 第３四半期累計期間 第３５期 第３四半期累計期間 第３６期 第３四半期累計期間 部 門 2013年4月～12月 2014年4月～12月 2015年4月～12月 2016年4月～12月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 469,523 279,045 59.4% 454,063 307,473
Slide 16: 販売費及び一般管理費の推移
13．販売費及び一般管理費の推移 ＜第３四半期累計期間（4月1日～12月31日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第３３期 第３四半期累計期間 第３４期 第３四半期累計期間 第３５期 第３四半期累計期間 第３６期 第３四半期累計期間 科 目 2013年4月～12月 2014年4月～12月 2015年4月～12月 2016年4月～12月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 1,448,884 105.5% 1,476,702 101.9% 1,495,301 101.3% 1,623,855 108.6% 128,554 販 売 費 39
Slide 17: お問い合わせ先・注意事項
■本資料は弊社をご理解いただくために作成したもので、弊社への投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する決定は、投資家の皆様ご自身の判断で行われるようお願い致します。 ■本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。 本資料中の情報によって生じた障害や損害については、弊社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。 ■本資料中の業績予想及び事業計画等の将来の見通しは、作成時点で入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可能性があることをご了承下さい。 株式