Tachibana Eletech Co., Ltd. · TSE:8159

Tachibana Eletech — FY2022 Earnings Presentation

37 slides from Tachibana Eletech's earnings presentation, June 2022

  1. Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料

    202243A3H iA AS B35 100 ASE, TOKEN p Hite DTELLFyT7 aEAsI— K : 8159

  2. Slide 2: 目次

    01 会社概要 02 決算概要（2022年3月期） 03 業績予想（2023年3月期） 04 株主還元/株式情報 新中⻑期経営計画 05 「NEW C.C.J2200」 06 トピックス 2

  3. Slide 3: 会社概要

    01 会社概要 3

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 8159 社名 株式会社⽴花エレテック 証券コード (東証プライム市場) 創業 1921（大正10）年９月１⽇ 発⾏済株式数 25,025千株 本社所在地 大阪市⻄区⻄本町 １-13-25 株主数 28,769名 代表者 代表取締役社⻑ 渡邊武雄 大株主 三菱電機 資本⾦ 58億74百万円 サンセイテクノス 従業員数 単体 849名（連結 1,389名） 三菱UFJ銀⾏ 連結売上高 1,934億31百万円 <22年3月期> きんでん 事業内容 産業用電機・電子の商品、システムを販売する技術商社 ノーリツ 4 <2022年３⽉末現在>

  5. Slide 5: 国内営業拠点

    国内営業拠点 国内 19 拠点 子会社 ６ 29社 拠点  研電工業(株)  (株)⽴花宏和システムサービス  (株)大電社  (株)⽴花デバイスコンポーネント  (株)高木商会  (株)⽴花電子ソリューションズ <2022年４⽉１⽇現在> 5

  6. Slide 6: 海外営業拠点

    海外営業拠点 海外子会社 9 社 合計 14 拠点  ⽴花ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ社（TOH）  タチバナセールス(シンガポール)社  タチバナセールス(香港)社  台湾⽴花股份有限公司  ⽴花機電貿易(上海)有限公司  タチバナセールス(バンコク)社  タチバナセールス(マレーシア)社  高木(香港)有限公司  高機国際貿易(上海)有限公司 <2022年４⽉１⽇現在> ※ 14拠点には、子会社 (株)高木商会の２拠点を含む 6

  7. Slide 7: 沿革

    沿 革 2022年 4月 東京証券取引所 プライム市場に上場 2005年 3月 東京証券取引所・大阪証券取引所市場 第一部に指定 1944年 8月 電気工事部⾨が⺟体となり 2021年 9月 創業100周年 近畿電気工事㈱（現きんでん）設⽴ 2001年 9月 • ㈱⽴花エレテックに商号変更 • 創業80周年 1921年 9月 電気関係製品の卸売業と電気工事業を 7 目的として創業

  8. Slide 8: 事業ドメイン

    事業ドメイン FAシステム 産業 ＦＡシステム事業 ソリューション メカトロニクス 部門 部門 ＦＡ機器部門 プログラマブルコントローラー、インバーター、ＡＣサーボ、 各種モーター、配電制御機器 FA機器 産業デバイス コンポーネント ＦＡシステムソリューション部門 部門 部門 生産設備を監視・計測・制御するシステム構築とソリュションの提供、 ロボットシステムの販売 産業メカトロニクス部門 FAシステム 産業用ロボット、放電加工機、レーザー加工機、３Dプリンター 事業 産業デバイスコンポーネント部門 コネクター、エンベデッド機器、産業用パソコン、タッチパネルモニター 半導体デバイス事業 半導体

  9. Slide 9: 事業別売上高構成比

    事業別売上高構成比 ＭＳその他 施 設 2.7％ 7.9％ 2022年３月期 売上高 ＦＡシステム 半導体デバイス 37.0％ 1,934 億円 52.4％ 9

  10. Slide 10: 仕入先別構成比

    仕入先別構成比 その他 外資系半導体 7.8％ メーカー 11.1％ ※外資系半導体メーカー マイクロチップ マイクロセミ 三菱電機 及び オプリンク ファイソン 三菱電機グループ 2022年３月期 54.2％ ルネサス エレクトロニクス 19.4％ 三菱電機半導体 7.5％ 10

  11. Slide 11: 電機・電子・機械・情報の技術商社

    電機・電子・機械・情報の技術商社 製品 と 技術 をトータルで提供する “技術商社” 提案・開発⼒と調達⼒ ＋ ＝ 提案 幅広い アプリケーション 優れた製品 エンジニアリング・サービス 豊富な技術者 と 高い技術⼒ 幅広い製品 をラインアップ （200余名の技術者） 11

  12. Slide 12: 決算概要（2022年3月期）

    02 決算概要（2022年３月期） 12

  13. Slide 13: 決算概要

    決算概要 単位︓億円 前期比 【連結業績】 2021年３月期 2022年３月期 （伸び率 ％） 売 上 高 1,614 1,934 （＋320 ） ＋19.8 売 上 総 利 益 211 259 （＋49 ） ＋22.8 営 業 利 益 40 67 （＋27 ） ＋66.4 経 常 利 益 43 74 （＋31 ） ＋68.9 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 34 51 （＋17 ） ＋48.8 売上高、営業利益、経常利益 は、過去最高を更新 13

  14. Slide 14: 連結業績

    連結業績  増収･増益 ＜売上高＋320億、営業利益＋27億、経常利益＋31億、当期利益＋17億＞ ■ 売上高、営業利益、経常利益︓ 過去最高を更新 連結 単体 ■ 子会社業績 が大幅伸⻑、売上高伸び率︓＋19.8% > ＋15.5% ■ ＦＡシステム事業、半導体デバイス事業 が大きく貢献 特に、半導体デバイス事業売上高 過去最高を更新 ■ 施設事業は、オリンピック、パラリンピック後の案件減少などで、前年度比0.2％の減少 ■ ＭS事業は、売上高が増加するも、部材不⾜や価格高騰で減益 ■ 海外事業売上高︓過去最高を更新 売上高比率: 14.8％ → 17.2％ 14

  15. Slide 15: セグメント別売上高

    セグメント別売上高 売上高 過去最高 前年比 ＋19.8 ％ 1,934 億円 ＭＳその他 1,614 億円 50 153 ＋40.0 ％ 36 153 施設事業 715 －0.2 ％ 543 半導体デバイス事業 ＋31.7 ％ 880 1013 ＦＡシステム事業 ＋15.1 ％ 21年3⽉期 22年3⽉期 15

  16. Slide 16: 連結業績の推移

    連結業績の推移 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 負ののれん 売上高 利益 （億円） （億円） 2,000 1,934 150 1,828 1,783 1,705 1,602 1,614 1,500 100 1,000 70 74 63 66 65 64 67 60 51 53 49 51 45 43 40 43 50 38 34 500 3 0 0 2017/3月期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 16

  17. Slide 17: 連結業績の推移

    連結業績の推移 総利益 （億円） 1,828 1,934 売上高 （億円） 1,802 1,783 1,800 1,728 1,5691,527 売上高 1,621 1,602 1,705 1,614 1,527 1,559 270 1,498 1,418 259 1,500 1,474 245 1,292 1,308 1,224 1,350 1,235 240 1,289 1,165 1,190 1,258 1,237 236 1,200 1,095 1,115 1,219 215 1,162 210 211 1,037 213 968 900 928 189 162 174 総利益 153

  18. Slide 18: 財務状態（連結貸借対照表）

    財務状態（連結貸借対照表） 単位︓百万円 資産の部 21年3末 22年3末 増減 負債の部 21年3末 22年3末 増減 流動負債合計 41,221 54,850 13,629 流動資産合計 90,725 106,612 15,887 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 33,925 42,043 8,118 現⾦及び預⾦ 18,987 11,223 △7,764 短期借⼊⾦ 2,064 4,944 2,880 受取⼿形及び売掛⾦ 54,816 64,397 9,581 その他 5,231 7,861 2,630 固定負債合計 3,837 3,081 △756 商品 14,329 26,557 12,228

  19. Slide 19: 業績予想（2023年3月期）

    O3 #487748 (20234 3 AHA)

  20. Slide 20: 2023年3月期業績予想

    2023年３月期業績予想 単位︓億円 前期比 【連結業績予想】 2022年３月期 2023年３月期予想 （伸び率 ％） 売 上 高 1,934 1,950 （＋15.6 ） ＋0.8 総 利 益 259 262 （＋2.7 ） ＋1.1 営 業 利 益 67 67 （＋0.4 ） ＋0.6 経 常 利 益 74 73 （▲0.6 ） ▲0.8 親 会 社 株 主 に帰属 す る 当 期 純 利 益 51 50 （▲1.4 ） ▲2.8 20

  21. Slide 21: 当期の見通し

    当期の⾒通し  下記要因により、経営環境は予断を許さない状況が続くと予想 - 新型コロナウイルス感染拡大の収束が⾒通せない - 半導体をはじめとする電子部品の供給不⾜、原材料高騰の⻑期化 - ロシア・ウクライナ情勢などの地政学的リスクの増加 - 米国、中国の経済動向、企業の設備投資動向の不透明さ  上半期︓前年度後半の勢いを受けて引き続き好調に推移を予想 通期 売上高、営業利益︓前年を上回る⽔準を予想 同 経常利益、当期純利益︓前年の為替差益､株式売却益計上の影響から微減の予想 21

  22. Slide 22: 株主還元/株式情報

    04 株主還元/株式情報 22

  23. Slide 23: 配当金、配当性向の推移

    配当⾦、配当性向の推移 中間（円） 期末（円） 配当性向（％） 過去最高 60 48 円 48 円 37 円 60 円 60 円 35.0 29.4 30.0 27.6 27.0 30.0 50 24.7 30 30 25.0 40 24 24 20.0 30 20 15.0 20 30 30 10.0 24 24 10 17 5.0 0 0.0 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 （予想） 株主優待制度導入 ※100周年記念配当10円含む 23

  24. Slide 24: 株主数の推移

    株主数の推移 単位︓⼈ 30,000 28,769 21,088 20,000 15,238 13,795 10,000 7,038 0 18/3末 19/3末 20/3末 21/3末 22/3末 2017年５月 株主優待の導入を発表 24

  25. Slide 25: 株主優待

    株主優待  優待制度の内容 保有株式数及び継続保有期間に応じて 『クオ･カード』 を年１回贈呈 ※３年以上の継続保有者を更に優遇（増額）  初回︓2018年３月末時点の株主様が対象  贈呈時期 毎年、定時株主総会終了後の６月下旬に発送 継続保有期間 保有株式数 ３年未満 ３年以上 100株以上1,000株未満 2,000円分 3,000円分 1,000株以上 3,000円分 5,000円分 25

  26. Slide 26: 株式の概況（2022年3月末）

    株式の概況 （2022年3月末） ■ 所有者別株式分布状況 100万株の株式消却実施 証券会社 2022年2月28⽇付 外国法⼈ ⾃⼰株式 1.6 ％ 消却前の発⾏済株式総数に対する割合 3.8％ 9.1 ％ 0.2 ％  発⾏済株式総数 個⼈その他 25,025 千株（⾃⼰株式46千株含む） ⾦融機関 38.3 ％ 21.8 ％  2022年３月期の⾃⼰株式取得 その他法⼈ 25万株（総額410百万円） 29.0 ％ 26

  27. Slide 27: 新中長期経営計画「NEW C.C.J2200」

    新中⻑期経営計画 05 「NEW C.C.J2200」 27

  28. Slide 28: 環境認識

    環境認識 事業環境 ⼈口減 需要減 (これまで通りのビジネス手法) 売上減少 お客様のニーズ 単品販売ビジネスの 価値低下 １ 新しい時代に適合した モノ 営業戦略 当社としても ２ 体質改善のための デジタル化 変革 基盤強化 ①社内実務のOA化 コト が必要 ②新しい時代を⾒据えた ⼈事制度改革 ⼈材マーケット ３ 2,000億円企業になる ゼネラリスト スペシャリスト 28

  29. Slide 29: 新しい時代に適合した営業戦略

    新しい時代に適合した営業戦略 各事業の目指す姿 重点取り組み ①ＦＡシステム事業 Ｍ２Ｍビジネス、システムビジネス、 『ＦＡといえば⽴花』 ロボットビジネス、 『Ｍ２Ｍと⾔えば⽴花』 ３Ｄプリンタービジネス ②半導体デバイス事業 品揃えの強化、保有技術⼒の 高い技術⼒と営業⼒ ブラッシュアップ 強い半導体専門商社 ③施設事業 地域のサービスレベルの均一化 第三の柱として主要事業化 ④ＭＳ事業 アジアでの製造委託先開拓 「ものづくり商社」 ⑤海外事業 アジアのローカルマーケット開拓 拠点のローカル化 29

  30. Slide 30: 体質改善のための基盤強化

    体質改善のための基盤強化 ②新しい時代を⾒据えた ①社内実務のOA化 ⼈事制度改革 単純作業からの脱却を図り、より高度な業務、 将来の発展のための業務へと⼈材の流動化を促進 ・変化する時代に適合する⼈材の育成 ・利益⽣産性を高め、高収益体質へと変革する ・ガバナンスに重点をおいて、経営体質を強化する 30

  31. Slide 31: トピックス

    06 トピックス 31

  32. Slide 32: 日本AM協会設立（2022年3月8日）

    ⽇本AM協会設⽴（2022年３月8⽇）  当社が事務局を務めた「３Dものづくり普及促進会」が発展的に解消  ⽇本におけるAM市場の活性化を目指し、一般社団法⼈「⽇本AM協会」として新たに設⽴。 当協会は近畿経済産業局の⽴ち上げた｢Kansai-3D実用化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の事務局として、今後 同プロジェクトを推進。協会の会⻑には当社永安悟 執⾏役員が就任。  正会員19社・賛助会員13社の他、大学や技術センター等計17団体の機関と連携 ■ 当社は３Dプリンタービジネスの 拡販実施【FAシステム事業】 ※ AM (Additive Manufacturing）︓積層造形・３Dプリンティング

  33. Slide 33: Kansai-3D

    Kansai-3DFaik7O 7b waalsT * stRREBAL YI— roa r $ 30BROFY1I PUT RYhI-2 o5sD MARI RRA ST nln Tig Cre os care @ FRIPSYAAERBE MRIDS RAR yb vista Capi yy — abe) Basch Cart cf Sgn Pesach ——— a eno eR ees @ RID RR RMN et ARR onist © tH#IOS/\—-3D KM3IOFUYS—-CVAZRRE e CAEO SR WEFSOIE RHINOS Cot, - 3DEDF< OER

  34. Slide 34: 岡山営業所開設

    岡山営業所開設  開設の目的 岡山地区に根差したサービスの展開と販売の強化  事業内容 FA機器及びシステムの販売  営業開始⽇ 2022年４月１⽇  販売⾒込 初年度約２億円 34

  35. Slide 35: 『なごみの里』（大阪府枚方市）

    『なごみの⾥』（大阪府枚方市） 当社は、2019年8月より、大阪府のアドプトフォレスト制度を活用した、⾥山保全 活動を大阪府枚方市で進めております。 当社は「技術商社」として地球環境にやさしい製品の取り扱いの増加を進めておりま すが、地域社会に貢献し、かつCO2削減対策にもつながるこの⾥山の保全活動を積極 的に推進してまいります。 2021年11月27⽇、枚方市⻑に出席いただき桜の植樹式を⾏いました。 35

  36. Slide 36: [ROH OB) FePAAE (BA rem Fe) tan ELLY

    [ROH OB) FePAAE (BA 5 rem Fe) tan ELLY bby FUGLUP ASRSLTSRZ ss z ‘2 ie . (Qekr oF) pr p ie... ILILUP : HERO) ‘ case Was ATVLYP (BU 38) ~ (2525) LUbSVALUP ne SPB: #1 60cnt GRO IL) paihies iF: Hea (BA) 36

  37. Slide 37: お問い合わせ先

    ご清聴いただき、誠にありがとうございました。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。 お問い合わせ先 ㈱⽴花エレテック 広報ＩＲ部 Tel: (06)6539-2718 Fax: (06)6539-8820 https://www.tachibana.co.jp/ 本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で⼊⼿可能な情報に基づき 当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されて いる将来⾒通しとは異なる結果となることがあることをご承知おきください。 37

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