Marvipol Development Sa · GPW:MVP
Marvipol Development Sa — Marvipol — Investor Presentation (March 2012)
23 slides from Marvipol Development Sa's investor presentation, Mar 28, 2012
Slide 1: Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.
Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. www.marvipol.pl
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI INFORMACJE O SPÓŁCE 3 DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA 6 DZIAŁALNOŚĆ MOTORYZACYJNA 14 SIEĆ MYJNI SAMOCHODOWYCH 16 KLUCZOWE WYDARZENIA 2011 r. 17 WYNIKI FINANSOWE 18 EMISJE OBLIGACJI 22 2 www.marvipol.pl
Slide 3: Historia Spółki
Historia Spółki Powstanie spółki Marvipol, świadczenie usług związanych ze wstępnymi 1996 r. etapami procesu deweloperskiego Rozszerzenie działalności o segment myjni samochodowych, otwarcie pierwszej 1997 r. stacji obsługi Robo Wash Center Rozpoczęcie realizacji własnych projektów deweloperskich 20
Slide 4: Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. Działalność deweloperska Sprzedaż samochodów Pozostała 100% 100% 100% 100% JLR JLR Caterham JLR 100% 100% Polska Gdańsk Polska Warszawa 100% 100% Mokotów Prosta 32 Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. Sp. z o.o. 100% Park Sp. z o.o. Zielona P.Z.-BUD Marvipol Ita
Slide 5: Wyniki według segmentów
Wyniki według segmentów Przychody ze sprzedaży Wyniki operacyjne wg segmentów (w mln PLN) wg segmentów (w mln PLN) 300 60 241,1 49,6 250 231,9 50 200 40 150 135,6 30 100,6 100 20 18,3 19,8 50 8,2 10 9,2 10 0 0,9 0 2010 2011 0 2010 2011 Segment deweloperski Segment deweloperski Segment motoryzacyjny
Slide 6: Działalność deweloperska
Działalność deweloperska Spółka w ramach działalności deweloperskiej realizuje inwestycje w zakresie: 300 60 • Mieszkań popularnych o podwyższonym 50 250 standardzie, zlokalizowanych głównie poza ścisłym centrum Warszawy 40 200 • Apartamentów w kameralnych budynkach 30 lub grupach budynków położonyc
Slide 7: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Rozpoczęcie Liczba lokali PUM Projekt przekazań w budowie i PUU (m²) mieszkań Hill Park 52 9.356 III kw. 2013 Apartments Bielany 396 24.018 I kw. 2014 Residence Art Eco 304 19.335 II kw. 2014 Apartamenty Mokotów Park 300 22.272 III kw. 2013 II/III etap Zielona Italia 872 55.0
Slide 8: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Apartamenty Mokotów Park Zielona Italia Hill Park Apartments Lokalizacja: Dolny Mokotów, • Lokalizacja: Nowe Włochy • Lokalizacja: Młociny, w otulina rezerwatu Jeziorka • Osiedle składające się z sąsiedztwie Lasu Czerniakowskiego dziewięciu budynków Młocińskiego Trzy budy
Slide 9: Inwestycje w realizacji
Inwestycje w realizacji Bielany Residence Art Eco Rezydencja Lokalizacja: Bielany, ul. Sokratesa • Lokalizacja: Żoliborz, ul. Powązkowska Apartamentowiec • Budynek apartamentowy z 291 lokalami w z dziewięciopiętrową dominantą metrażach od 35 do 125 m² 374 apartamenty i mieszkania • Sprzedaż mi
Slide 10: Harmonogram inwestycji
Harmonogram inwestycji Zrealizowane projekty 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Stawki Residence Dom pod Klonem Międzynarodowa Residence Bielański Dom Dom Przy Agorze Kazimierzowska Residence Villa Marina Villa Cameratta Mokotów Residence Wiatraczna Residence
Slide 11: Sprzedaż mieszkań i lokali
Sprzedaż mieszkań i lokali 12000 187 200 180 10000 145 160 140 8000 115 120 6000 80 81 77 100 67 61 65 80 4000 52 60 34 27 40 2000 20 0 0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 Powierzchnia sprze
Slide 12: Efektywność sprzedaży
Efektywność sprzedaży 1200 45,0 1058 40,0 1000 35,0 800 30,0 709 25,0 600 559 497 479 20,0 400 15,0 279 268 212 199 203 10,0 200 123 89 5,0 0 0,0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 Ilość mies
Slide 13: Przekazania mieszkań i lokali
Przekazania mieszkań i lokali 200 178 187 180 171 160 145 140 115 120 99 100 80 81 77 85 67 74 65 80 52 61 60 60 34 29 27 27 40 23 23 20 5 4 0 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 Mieszkania i
Slide 14: Działalność motoryzacyjna
Działalność motoryzacyjna 300 25 • Marvipol poprzez spółki zależne prowadzi 20 działalność w zakresie importu, sprzedaży, 200 15 obsługi i naprawy samochodów: Jaguar, 10 Land Rover, Range Rover, Aston Martin 100 5 oraz Caterham. We wrześniu 2011 r. Grupa 0 wprowadziła do sprzedaży markę Lotus. 0 -5
Slide 15: Działalność motoryzacyjna
Działalność motoryzacyjna Land Rover – marka samochodów terenowych produkowanych w Wielkiej Brytanii od 1948 roku. W sprzedaży znajduje się sześć modeli, w tym trzy modele Range Rover’a obecnie pozycjonowane przez producenta jako osobna marka. Range Rover-y cechują się jeszcze większym prestiżem, ja
Slide 16: Sieć myjni samochodowych
Sieć myjni samochodowych 12 3 Marvipol posiada obecnie 6 myjni zlokalizowanych w Warszawie. Wszystkie 10 2,5 zorganizowane są w sieci Robo Wash Center. 2 Rentowność operacyjna segmentu w 2009 r. 8 wyniosła 16 proc. W 2010 roku 1,5 6 obserwowaliśmy spadek wyniku wskutek 1 zdarzeń jednorazowych (w
Slide 17: Kluczowe wydarzenia 2011
Kluczowe wydarzenia 2011 Skok rozwojowy w trudnych warunkach makroekonomicznych 136-proc. wzrost sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, do rekordowej liczby 524 66-proc. wzrost zysku netto, do rekordowych 49 mln złotych Okazyjny zakup spółki będącej właścicielem 11,1 hektarów gruntu na Ursyno
Slide 18: Wyniki finansowe (mln PLN)
Wyniki finansowe (mln PLN) 2011 2010 Przychody z działalności kontynuowanej 376,17 350,15 Przychody ze sprzedaży 318,95 344,90 Pozostałe przychody operacyjne 57,22 5,26 Wynik na działalności operacyjnej 70,13 42,84 Zysk przed opodatkowaniem 60,63 35,97 Zysk netto 49,07 29,54 Podstawowy zysk netto na
Slide 19: Dane bilansowe (mln PLN)
Dane bilansowe (mln PLN) 31.12.2011 31.12.2010 Kapitał własny 190,26 147,12 Zobowiązania z tytułu kredytów 150,83 48,33 Zobowiązania z tytułu obligacji 176,32 105,43 Gotówka 15,08 27,62 Zapasy 460,77 261,66 Nieruchomości inwestycyjne 113,27 78,80 Przychody przyszłych okresów 53,44 52,61 Suma bilanso
Slide 20: Wybrane wskaźniki finansowe
Wybrane wskaźniki finansowe 2011 2010 Rentowność sprzedaży (ROS) 15,38% 8,57% Rentowności kapitału własnego (ROE) 34,75% 25,12% Stopa zadłużenia 72,06% 64,47% Wskaźnik bieżącej płynności 2,71 1,72 20 www.marvipol.pl
Slide 21: Zadłużenie odsetkowe (PLN)
Zadłużenie odsetkowe (PLN) Zobowiązania odsetkowe według terminów zapadalności 200 180 160 140 120 135,3 39,1 100 80 60 40 89,6 20 1,9 42,7 13,2 5,3 0 Do 31.12.2012 1.01.2013 - 31.12.2014 1.01.2015 - 31.12.2016 2017 r. i później Kredyty i pożyczki Obligacje 21 www.marvipol.pl
Slide 22: Emisje obligacji
Emisje obligacji Dotychczas wyemitowane obligacje Seria Data emisji Wartość emisji Rodzaj Rodzaj zabezpieczenia Data zapadalności obligacji A 2007-11-19 30 000 000 zamienne zastaw na akcjach Obligacje zostały już wykupione B 2010-06-25 39 400 000 zamienne niezabezpieczone 2013-06-29 C 2010-08-30 14
Slide 23: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Marvipol S.A. ul. Stawki 3a 00-193 Warszawa relacje.inwestorskie@marvipol.pl 23 www.marvipol.pl