Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算
2017年3月期 第２四半期 決算 2016年11月4日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、 予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
【目次】 １．2017年3月期 第２四半期 実績 / 見通し ４．市場に関する補足情報 決算ハイライト 4 遊技機マーケット情報 37 連結損益計算書（要約） 5 遊技機販売シェア動向 40 各種費用等 ６ パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 41 連結貸借対照表（要約） ７ アミューズメント業界の動向 42 ２．セグメント別実績 / 通期見通し ５．過去の業績推移 セグメント別：遊技機事業 ９ 過去の業績推移 44 セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 14 セグメント別：リゾート事業 20 ３．2017年3月期見通し及び今後の 取り組みに関して 主要事業の現状・今後の取り
Slide 3: 2017年3月期 第2四半期実績 / 見通し
１．2017年3月期 第２四半期実績 / 見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 前年同期比で増収、増益 第2四半期実績 遊技機事業、エンタテインメントコンテンツ事業ともに堅調に推移 ⇒P. 5 11/2 通期業績予想の修正 ・遊技機事業における収益性改善が進んだことにより、営業利益が前回予想を上回る 通期見通し ・期中における固定資産の売却等により親会社株主に帰属する当期純利益が 当初想定を大幅に上回る -4- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 5: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） (億円) 2016年3月期 2017年3月期 5/13 期初 第2四半期 第2四半期 前年 5/13 期初 11/2修正 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 1,543 3,479 1,800 1,695 +10% 3,800 3,730 +7% 遊技機 609 1,410 800 649 +7% 1,570 1,535 +9% 内 エンタテインメントコンテンツ 859 1,905 930 978 +14% 2,070 2,050 +8% 訳 リゾート 74 163 70 67 -9% 160 145 -11%
Slide 6: 各種費用等
各種費用等 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 5/13 期初 第2四半期 第2四半期 前年 5/13 期初 11/2修正 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 研究開発費・コンテンツ制作費 247 580 337 317 +28% 671 649 +12% 遊技機 105 200 114 93 -11% 223 200 - エンタテインメントコンテンツ 141 377 223 222 +57% 446 447 +19% リゾート 1 5 0 1 - 1 2 -60% その他/消去等 0 -2 0 1 - 1 0 - 設備投資額 12
Slide 7: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2016年3月期末 第2四半期末 増減 科目 2016年3月期末 第2四半期末 増減 現金・預金 1,413 1,311 -102 支払手形・買掛金 330 417 +87 受取手形・売掛金 556 428 -128 社債（１年内） 142 116 -26 有価証券 484 594 +110 短期借入金 140 122 -18 たな卸資産 344 461 +117 その他 447 397 -50 その他 225 246 +21 流動負債 計 1,059 1,052 -7 流動資産 計 3,022 3,040 +
Slide 8: セグメント別実績 / 通期見通し
２．セグメント別実績 / 通期見通し © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 9: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 5/13 期初 第2四半期 第2四半期 前年 5/13 期初 11/2修正 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 609 1,410 800 649 +7% 1,570 1,535 +9% パチスロ 310 611 521 318 +3% 839 920 +51% 内 パチンコ 231 668 210 264 +14% 572 460 -31% 訳 その他/消去等 68 131 69 67 - 159 155 - 営業利益 84 209 105 106 +26% 1
Slide 10: 遊技機事業：パチスロ
セグメント別：遊技機事業 パチスロ 販売実績/パチスロ 主要販売品目（実績）/パチスロ 2016年3月期 2017年3月期 ブランド タイトル名 販売台数 設置開始時期 パチスロ 遊技機 第2四半期 通期実績 第2四半期 5/13 期初 11/2修正 タイヨーエレック パチスロBLOOD+ 二人の女王 25,315台 9月 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 サミー パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 6,856台 10月 2ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ ※当第2四半期に納品を開始した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 70,260台 136,997台 54,204台
Slide 11: 遊技機事業：パチンコ
セグメント別：遊技機事業 パチンコ 販売実績/パチンコ 主要販売品目（実績）/パチンコ 2016年3月期 2017年3月期 パチンコ ブランド タイトル名 販売台数 設置開始時期 第2四半期 第2四半期 5/13 期初 11/2修正 遊技機 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 サミー ぱちんこＣＲ蒼天の拳天帰 44,204台 8月 3ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ サミー ぱちんこＣＲガオガオキング２ 11,050台 7月 ※当第2四半期に納品を開始した遊技機の主要販売機種名及び販売台数 66,130台 181,117台 64,217台 145,000台
Slide 12: 遊技機事業：主な販売タイトル
セグメント別：遊技機事業 ■2017年3月期 上期の主な販売タイトルと第3四半期以降の販売予定タイトル 新シリーズ スペック替えタイトル 上期 第3四半期以降 パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ R2 パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 サミー サミー パ A-SLOT北斗の拳 将 チ サミー パチスロ犬夜叉 ス ロデオ A-SLOT偽物語 ロ サミー パチスロBLOOD+ 二人の女王 パチスロ火曜サスペンス劇場 タイヨーエレック タイヨーエレック デジハネＣＲあしたのジョー サミー ぱちんこＣＲモンスターハンター4 ぱちんこＣＲ真・北斗無双２１９Ｖｅｒ. サミー サミー パ ＣＲビッグドリー
Slide 13: 遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール
セグメント別：遊技機事業 補足(遊技機の型式試験申請/新台設置スケジュール) 2014年 2015年 2016年 2017年 ■パチスロ 9月15日 11月末 7月末 9月末 型式試験 旧試験機 (型式試験方法変更前) 1 新台設置 申請期限 新試験機 (周辺基板制御) 2 新台設置 AT 5.5号機基準機 (主基板制御) 型式試験 2.0枚≦傾斜値≦3.0枚 3 申請期限 新台設置 ART 5.5号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 4 新台設置 5.9号機基準機 (主基板制御) 傾斜値＜2.0枚 5 新台設置 ART最大継続数1,500ゲーム ノーマル (A) 6 新台設置 201
Slide 14: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 5/13 期初 第2四半期 第2四半期 前年 5/13 期初 11/2修正 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計計画 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 売上高 859 1,905 930 978 +14% 2,070 2,050 +8% デジタルゲーム 215 456 240 230 +7% 565 470 +3% パッケージゲーム 146 423 210 230 +58% 465 470 +11% 内 AM機器 206 419 200 225 +9% 445 495 +18% 訳 AM施
Slide 15: デジタルタイトル主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタル ■デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 上位3タイトル（デジタルゲーム） 2016年3月期 2017年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 平均MAU（万人・3か月平均）※1 443 640 513 661 465 370 『ファンタシースターオンライン2』 国内 ARPMAU(円) ※2 1,841 1,605 1,739 1,631 2,039 2,772 ©SEGA 上位３タイトル売上占有率 ※3 52.5% 48.6% 52.2% 58.4% 68.4% 70.3% 売上高に対する広
Slide 16: デジタルタイトル主要指標（デジタル全体）
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 デジタルタイトル主要指標（デジタル全体） 国内タイトル主要指標 ■主力タイトルの各種施策実施により、上位3タイトルの売上占有比率が上昇 ■既存タイトルを中心とした運営やタイトルの絞り込みを実施していることから、 ■既存タイトルを中心に運営していることから、広告宣伝費率は前年比で減少 MAUは減少している一方で、ARPMAUは増加 ※2017年3月期より一部事業を遊技機事業に移管しており、2016年3月期実績につきましては遡及処理の内容を反映させております(第3四半期につきましては概算値となります) 累計ダウンロード数 Noah Pass主要指標
Slide 17: パッケージ販売実績・計画
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 パッケージ 販売実績・計画/パッケージ（ゲームコンテンツ） 2017年3月期 第２四半期の 主要販売タイトル（パッケージゲーム） 2016年3月期 2017年3月期 地域別 第2四半期 第2四半期 5/13 期初 11/2修正 通期実績 累計実績 累計実績 通期計画 通期計画 販売タイトル数 4 14 3 9 9 国内 販売タイトル数（SKU） 5 20 4 12 10 販売本数（万本） 43 174 100 228 267 販売タイトル数 8 15 11 27 17 海外 販売タイトル数（SKU） 9 18 15 35 21 販売本数（万本）
Slide 18: AM機器・AM施設・映像・玩具
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM機器 第２四半期実績 通期見通し ■『艦これアーケード』の追加出荷や、レベニューシェアタイトルの継続的 な収益貢献により好調に推移 ■『艦これアーケード』等のレベニューシェアタイトルの好調による収益貢献を見込む ■『UFOキャッチャー9』の販売が堅調に推移 ■大人気トレーディングカードゲーム『三国志大戦』の最新作の販売を予定 ■16年目の進化を遂げた、競馬メダルゲーム『StarHorse』シリーズのCVTキット ■カジノ機器開発や販売に向けた先行費用が発生 『StarHorse3 Season Ⅴ EXCEED THE LIMIT』の販売が堅
Slide 19: 主な販売タイトルと販売予定タイトル
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2017年3月期 上期の主な販売タイトルと第3四半期以降の販売予定タイトル 上期 第3四半期以降 既 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） 存 チェインクロニクル ～絆の新大陸～（2013年7月～） タ デ イ ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） ジ ト タ ル オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） ル 蒼空のリベラシオン（2016年５月～） ワールドチェイン（2016年9月～） 世界樹の迷宮V 長き神話の果て ソニックトゥーン ファイアー＆アイス Football Manager 2017 パ ッ ケ
Slide 20: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 （億円） 2016年3月期 2017年3月期 5/13 期初 第2四半期 第2四半期 前年 5/13 期初 11/2修正 通期実績 第2四半期 前期比 累計実績 累計実績 同期比 通期計画 通期計画 累計計画 売上高 74 163 70 67 -9% 160 145 -11% 営業利益 -12 -18 -15 -13 - -25 -25 - 営業利益率 - - - - - - - - フェニックス・ 利用者数（千人） 287 571 272 248 -14% 570 541 -5% シーガイア・リゾート 客単価（円） 14,912 15,845 15,415 14,
Slide 21: リゾート事業：実績と見通し
セグメント別：リゾート事業 第2四半期実績 通期見通し 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ■8/1リニューアルオープン （客室改装、風待ちテラス、実家くろぎなど） ■MICE施設強化を目的にコンベンションセンターをリニューアルオープン ■夏休み期間中にさまざまなイベントを実施 ■柔らかな光が織り成す竹灯篭の世界 ～キャンドルの森～ が新登場 →ウミガメの生態を学ぶツアー、おもてなし体験（こども職業体験）など 『東京ジョイポリス』 ■20周年を記念して話題のVRを含む、新アトラクション5機種オープン ■B-PROJECTやエヴァンゲリオンとのコラボイベント実施 ■同じく20周年を記念したT
Slide 22: パラダイスシティ建設工事の進捗
セグメント別：リゾート事業 ■韓国初となる本格的統合型リゾート、「パラダイスシティ」建設工事の進捗 ＜工事進捗 (2016年9月28日時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年4月開業予定)＞ ＜立地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜仁川空港概要＞ ■利用者数：4,928万人 （2015年） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 施設住所 大韓民国仁川広域市中区 雲
Slide 23: 2017年3月期見通し及び今後の取り組み
３. 2017年3月期見通し及び今後の取り組み © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 24: 2017年3月期見通し及び今後の取り組み
2017年3月期見通し及び今後の取り組み 1. 主要事業の現状・今後の取り組み 2. 構造改革の進捗・今後の取り組み - 24 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 25: 主要事業の現状・今後の取り組み：意識改革
主要事業の現状・今後の取り組み ■意識改革の実施 2015/3期 2016/3期 2017/3期～ 【コスト構造改革】 【意識改革】 【事業構造改革】 ■固定費を年間60億円削減 ■グループ役職員の意識改革 ■事業仕分け （価値観の再定義・ミッションの共有） (経営資源を効率的に投下) 実行期 ～成長軌道へ 【意識改革】 ■グループ役職員の意識改革 （価値観の再定義・ミッションの共有） - 25 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 26: 今後の見通し：遊技機事業
主要事業の現状・今後の取り組み ■今後の見通し:遊技機事業 ■中期セグメント目標『営業利益率30％以上』に向けて 利益率改善が進み、中期セグメント目標に向けて順調な滑り出し - 26 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 27: 今後の主な施策：遊技機事業
主要事業の現状・今後の取り組み ■今後の主な施策：遊技機事業 同業他社との ZEEG製ハードウェア投入開始 （2018年以降予定） 連携強化 マルチブランド メインブランドであるサミーにリソースを集中 戦略の見直し （開発・生産・販売効率UP） タイトル数の 開発タイトル数を厳選し、開発効率・販売効率を向上 絞込み 設計段階からリユースを前提とした開発に着手 リユース推進 部材使用期間の長期化 - 27 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 28: 今後の見通し：エンタテインメントコンテンツ事業
主要事業の現状・今後の取り組み ■今後の見通し:エンタテインメントコンテンツ事業 ■中期セグメント目標『営業利益200億円以上』に向けて 既存事業領域における収益構造が改善 - 28 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 29: 今後の主な施策：エンタテインメントコンテンツ事業
主要事業の現状・今後の取り組み ■今後の主な施策:エンタテインメントコンテンツ事業 国内タイトルの 既存タイトル中心に、安定した収益構造を確立 安定収益確保 （デジタル） 「NOAH PASS」等 非ゲーム事業の拡大 海外新興市場への 東南アジアを中心とした、グローバルゲームパブリッシングおよび 積極投資 （デジタル） プラットフォーム事業の立ち上げ・推進を継続 （GoPlay等） カジノ機器 ライセンス取得地域での拡販開始 早期黒字化 （AM機器） ⇒『SICBO BONUS JACKPOT』、『Exciting Baccarat』 顧客接点の最大化 「マルチデバイス×ワ
Slide 30: オフィス集約 × 働き方改革
主要事業の現状・今後の取り組み 「オフィス集約」 × 「働き方改革」 2018年予定 ■主なグループ会社拠点の現状 池袋 （約900人） 六本木 （約1,000人） 汐留 恵比寿 （約100人） 三軒茶屋 （約200人） （約200人） 東品川 （約700人） 大鳥居 新子安 （約2,000人） （約250人） - 30 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 31: 構造改革の進捗・今後の取り組み
構造改革の進捗・今後の取り組み 1. 主要事業の現状・今後の取り組み 2. 構造改革の進捗・今後の取り組み - 31 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 32: 直近業績の振り返り
構造改革の進捗・今後の取り組み ■直近業績の振り返り 構造改革着手後、エンタテインメントコンテンツ事業の収益が改善 グループの収益バランスが改善 - 32 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 33: 2017年3月期構造改革施策の実行状況
構造改革の進捗・今後の取り組み ■2017年3月期構造改革施策の実行状況 一部事業、固定資産等の売却による投資資金の確保 一方、成長領域への投資を促進 ＜撤退・縮小＞ ＜成長投資＞ 心斎橋の土地・建物売却 フランスPCゲーム開発会社の買収 （心斎橋GIGOの売却） （Amplitude Studiosの取得） 屋内型テーマパークの売却 （ジョイポリスの売却） - 33 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 34: 中期経営目標
構造改革の進捗・今後の取り組み 中期経営目標の達成に向け 更なる実行施策の検討を継続 2020年3月期 全社目標 営業利益率：15％ ROA*：5％ ※ROA（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益 / 総資産 - 34 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 35: グループ間連携強化
構造改革の進捗・今後の取り組み グループ間 連携強化 グループの力を結集し、更なる成長を加速 事業効率 働き方 改善 改革 - 35 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 36: 市場に関する補足情報
４. 市場に関する補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 37: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 37 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 38: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：矢野経済研究所 出所：「レジャー白書2015」 日本生産性本部 - 38 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 39: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 39 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 40: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% サミー 301,575 21.7% サミー 207,828 16.8% U社 165,000 17.0% 2 D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー
Slide 41: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ
パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 12,000 10,381 10,581 10,663 10,000 8,239 8,000 7,358 5,285 6,000 9,283 9,531 9593 3,933 3,181 6,069 7,154 4,000 3,856 1,187 2,249 2,000 854 512 192 53 19 922 887 895 861 713 706 653 621 0 218 285 342 375 353 392 397 449 2010 2011
Slide 42: アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 8,000 6,000 5,043 4,958 4,875 4,000 4,700 4,564 4,222 100 2,000 75 74 78 80 69 72 63 66 1,732 1,848 1,791 1,750 60 1,696 1,611 0 40 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 20 1店舗あたり設置台数(台) 0 業務用アミューズメント機器販売高 アミューズメント施設売上高 2009年 2010年 2011年 201
Slide 43: 過去の業績推移
５. 過去の業績推移 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 44: 過去の業績推移（四半期毎）
過去の業績推移 ＜四半期毎の業績推移＞ - 44 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 45: 過去の業績推移（旧セグメント）
過去の業績推移（旧セグメント） ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます 2005年3月期～2015年3月期 (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2015/201503_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通
Slide 46: 過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～）
過去の業績推移（新セグメント 2015年3月期～） 2015年3月期～ ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2017/201703_2q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 累計実績 売上高 9
Slide 47: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （セガグループ 製品情報サイト） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名