Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2013)
41 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, September 2013
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2013
‘ TURKIYE iS BANKASI Eylul 2013 YATIRIMC] SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR Halka Açık Pay (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda %31.75 işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam İş Bankası Munzam Sandığı Tabanı… %28.09 Sandığı, ortaklık yapısında en
Slide 6: Bankacılık Hizmetleri ve Diğer Finansal Hizmetler
Bankacılık Hizmetleri Diğer Finansal Hizmetler Kurumsal Bankacılık Sigorta Bireysel Emeklilik Ticari Bankacılık Portföy Yönetimi Bireysel Bankacılık Girişim Sermayesi Özel Bankacılık Sermaye Piyasası Yatırım Bankacılığı İşlemleri Diğer Bankacılık GYO Hizmetleri Finansal Kiralama ve Faktoring Aracı K
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı (%) 2013/9 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13,1 1 Krediler (1) Toplam Krediler 14,1 1 TP Krediler 12,9 1 YP Krediler 17,1 1 Tüketici Kredileri (3) 11,7 2 Mevduat(1) TP Mevduat 12,6 1 YP Mevduat 14,6 1 Vadesiz Mevduat 15,0 1 Toplam Mevduat 13,4 1 Özkaynaklar(1) 11,6 1 Bireysel Ürünler(4) Ba
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 4 Bireysel Bankacılık 29 Başlıca İştirakler 34
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 131,813 204,159 106,716 175,444 91,621 161,669 131,796 64,232 113,223 48,335 2009 2010 2011 2012 2013/9 2009 2010 2011 2012 2013/9 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 119,575 22,719 23,125 105,383 98,313 17,921 88,260 17,014 72,177 13,494 2009 2010 2011 2
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2012 2013/9 Değişim Aktif Kompozisyonu Nakit Değerler ve Bankalar 17.391 22.570 %29,8 %9.9 %11.1 Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 38.055 35.456 %-6,8 %17.4 %21.7 Menkul Değerler Krediler 106.716 131.813 %23,5 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 7.700 7.668 %-0,4 Krediler Duran Var
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat %110.2 %105.5 125,282 131,813 %101.3 %97.1 82,521 86,215 42,762 45,598 TP YP* Toplam 2012 2013/9 2013/6 2013/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki artış %3 seviyesindedir. Kredi/Mevduat Kredi/Mevduat* *Mevduat bakiyesine ihra
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam Krediler Tüketici Kredileri (TL mn.) Portföyün %55’i bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 22.378 26.717 %21.0 %20.3 İhtiyaç Kredileri Bireysel Krediler %27,8 Taşıt Kredileri %7.6 %7.5 Tüketici Kredileri * %50.2 %50.8 Konut Kredileri %28.1 %26.9 Kredi Kartları Bireysel Kred
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi %79 karşılık oranı, sektör ortalamasının üzerinde… %0,7 %0.7 %0.6 %0.4 %0.4 %2.1 %2.0 %1.9 %1.8 %1.8 412 409 409 394 342 294 284 263 205 182 145 188 160 125 2012/9 2012/12 2013/3 2013/6 2013/9 118 TL mn. Karşılık Oranı 2012/9 2012/12 2013/3
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu %4.0 %3.5 %1.9 %1.8 %96 %97 %99 %98 %97 %1.6 %1.7 %4 %3 %1 %2 %3 Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2012 2013/9 2009 2010 2011 2012 2013/9 * Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapılandı
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) YP Değişken Faizli TP İskontolu ve 38.1 35.5 %3.0 31.7 Sabit Faizli 29.5 TP Değişken Faizli %30.1 %53.1 YP İskontolu ve Sabit Faizli %13.8 6.4 3.6 6.0 3.0 2012 2013/9 TP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul Değerler (milyar TL) YP Menkul
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2012 2013/9 Değişim Pasif Kompozisyonu Mevduat 105.383 119.575 %13,5 %12.9 %11.3 Özkaynaklar REPO ve Para Piyasaları 13.519 18.810 %39,1 %9.9 %9.5 Diğer %3.6 %4.4 Alınan Krediler 10.748 13.409 %24,8 %6.1 %6.6 İhraç Edilen İhraç Edilen MD 6.364 9.063 %42,4 %7.7 %9.2 MD Diğer* 16.711 20.177 %
Slide 17: Mevduat
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir. 113,954 119,575 %15.4 - %13.7 %14.6 %13.4 %12.9 %12.6 70,539 70,784 43,415 48,791 TP YP* Toplam 2012 2013/9 2013/6 2013/9 *Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %8 se
Slide 18: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 24.167 (2013/9) 20.947 18.627 14.469 %55 %58 %79.8 %55 11.259 %64 %20.2 %60 %45 %42 %45 %45 %45 %40 %36 %36 %46 %40 Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat 2009 2010 2011 2012
Slide 19: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesapları
Müşteri Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) ... 169 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 169.391 141.481 164.173 133.835 11,184 107.320 10,623 10,062 Bilanço İçi 8,838 %64 %71 7,498 %67 %69 %66 %9 %10 %11 Bilanço Dışı %6 %14 %13 %5 %5 %4 %18 %4 %18 %12 %19 %14 2009 2010 2011 2012 2013/9 2009
Slide 20: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 26,432 25,794 25,461 destekler durumdadır. 24,740 %16.3 %16.2 %14.8 21,598 21,531 %14.5 21,077 %14.2 20,196 19,766 %13.0 18,851 %12.9 %12.5 %12.1 %11.8 6.787 8.164 10.056 10.891 6.001 1.278 3.040 832 889 2012/9
Slide 21: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Çeyreklik)
(TL mn.) 2013/6 2013/9 3 Aylık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 1.727 1.643 %-4,8 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 516 453 %-12,3 %59.6 Net Ticari Kâr/Zarar 142 -1 %71.5 NA Net Ücret ve Temettü Gelirleri 290 0 NA Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 1
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
(TL mn.) 2012/9 2013/9 Yıllık Değişim Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Net Faiz Geliri 4.256 5.093 %19,7 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.205 1.431 %18,8 Net Ticari Kâr/Zarar 264 293 %11,1 Net Faiz Geliri Temettü Gelirleri 418 450 %7,8 %61.1 %63.2 Konusu Kalmayan Karşılıklar 702 6121) %-12,8 Net
Slide 23: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü (TL milyon) 2012/9 2013/9 Değişim konumuyla Gayrinakdi Kredi Komisyonları 134.417 160.330 %19,3 1,601 desteklenmektedir. İstihbarat Ücretleri 177.861 168.069 %-5,5 1,363 Yatırım F
Slide 24: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı (*) Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (*)(**) %4.69 %4.79 %5.54 %4.24 %4.27 %5.01 %5.24 %4.67 2012 2013/9 2012 2013/9 Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç Zorunlu karşılıklar dahil Zorunlu karşılıklar hariç * Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır. ** Sermaye Piyasa
Slide 25: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri* Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) %45.7 %43.6 8,060 %40.6 %42.6 6,962 %34.0 3,268 3,541 2009 2010 2011 2012** 2013/9** 2012/9 2013/9*** **2013/3 dönemindeki varlık satışı etkisi ve 2012/12 döneminde emekli sandığı Gider Gelir yükümlülükleri için ayrılan k
Slide 26: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı* Ortalama Aktif Kârlılığı* %28.6 %28.4 %2.4 %2.3 %2.2 %22.7 %2.0 %2.0 %1.9 %21.0 %20.7 %1.8 %19.9 %20.2 %1.8 %1.7 %16.5 %1.5 %15.2 %15.5 2009 2010 2011 2012 2013/9 2009 2010 2011 2012 2013/9 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı** Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı** * Hesap
Slide 27: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn.) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu %23.2 %23.2 %20.3 %20.1 27,883 %32.7 %36.1 %34.6 %32.1 %32,4** 24,836 24,084 19,450 3,310 2,982 14,963 2,667 2,372 1,702 1,509 1,109 956 2009 2010 2011 2012 2013/9 635 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: • BİST-100 2004 2005 2006 200
Slide 28: Kredi Notları
Derece* Derece* Yabancı Para Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Yabancı Para Kredi Notu BB+ / Durağan / B Türk Parası Kredi Notu BBB / Durağan / F3 Türk Parası Kredi Notu BB+ / Durağan / B Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) / Durağan Ulusal Not trAA+ / trA-1 Finansal Kapasite Notu** bbb Destek Notu
Slide 29: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Başlıca İştirakler 34 28
Slide 30: Kredi Kartları
Farklı müşteri segmentleri için 37 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 211.422 adet üye iş yeri ve 278.848 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 6,1 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 9 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dünyan
Slide 31: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 30
Slide 32: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 31 7,296 6,776 7,090 farklı tipte yatırım fonu 6,430 6,508 bulunmaktadır. 801,402 826,292 822,384 646,754 693,003 2009 2010 2011 2012 2013/9 2009 2010 2011 2012 2013/9 Yatırım Fonları Yönetim Gelirleri 9
Slide 33: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaş Anlaşmaları (TL mn.) Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 17,107 desteklenmektedir. 20,905 15,147 19,045 5,983,197 5,990,917 2012/9 2013/9 2012/9 2013/9 Tutar (TL milyon) Aktif Talimat Sayısı 30.09.2013 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.186.105’tir.
Slide 34: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 4 Finansal Göstergeler 8 Bireysel Bankacılık 29
Slide 35: İş Bankası Ana Faaliyet Kolları
İş Bankası Ana Faaliyet Kolları Diğer Faaliyet Kolları Türkiye’deki en büyük şirket gruplarından bir tanesi… Bankacılık Hizmetleri Finansal İştirakler Finansal Olmayan İştirakler Kurumsal Sigorta Cam Bankacılık Ticari Bankacılık Bireysel Emeklilik Telekomünikasyon Bireysel Bankacılık Aktif Yönetimi
Slide 36: Sektörel Dağılım
Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan Diğer %8.4 %46.7 %53.3 Telekom %10.2 Bankalar %18.1 Cam %38.4 Sigorta %18.7 Finansal Olmayan Finansal Finansal TRY 4.8 Kurumlar billion %6.0 Borsaya Kote Olmayan %27.8 Borsaya Kote Olan %72.2 30 Eylül 2013 itibarıyla İş Bankası’nın 20 iştiraki vardır. 2002
Slide 37: Şişecam (Cam)
İş Bankası (65%) Genel Bilgi Pazar/Üretim Payları (%) * Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, soda Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 ve krom kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal Düzcam 69,0 13,5 3,8 coğrafyasının önde gelen cam üretic
Slide 38: Şişecam Group Expansion
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düzcam Cam ev eşyası Cam ambalaj Kimyasallar 37
Slide 39: Avea / Türk Telekom
İş Bankası* %10,0035 Türk Telekom %89,9965 Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır. Birleşme tarihinden bu yana Av
Slide 40: Finansal İştirakler Tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Payı (%) Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) (3) Esas Büyüklük Payı (%) (%) (3) (3) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.896.384 924.482 19,6 Aktif Toplamı İşbank AG Bankacılık 100,0
Slide 41: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E-posta : suleyman.ozcan@isbank.com.tr Alper Turgal Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 10 E-posta : alper.turgal@isbank.com.tr
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2013) on 6ix