Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Q1 2011 Earnings Presentation
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's earnings presentation, Mar 31, 2011
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Mart 2011
TURKIYE I$ BANKASI Mart 2011 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo Halka Açık Pay 32,62% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Geniş Hissedar Atatürk Hisseleri Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Tabanı… İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% ortaklık yapısında en büy
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlan... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2011/3 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 13 8 13,8 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,2 1 TP Krediler 12,6 1 YP Krediler 14,6 2 Tüketici Kredileri 11,2(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 14,2 1 YP Mevduat 15,9 2 Vadesiz Mevduat 15,6 1 Toplam Mevduat 14,7 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hac
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 70.542 131.796 138.408 64.232 113.223 48.335 97.552 47.610 80.181 33.980 2007 2008 2009 2010 2011/3 2007 2008 2009 2010 2011/3 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 88.260 91.132 17.014 17.162 72.177 13.494 63.539 10.604 48.533 9.449 2007 2008 2009 2010 201
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/03 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 11.708 11 708 15 146 15.146 %29 9% 11% % Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 45.437 41.600 %‐8 34% 30% Menkul Değerler Krediler 64.232 70.542 %10 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 6.264 6.88
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 78,6% 70.542 72,8% 73,5% 77,4% 75,1% 64.232 71,2% 43.827 47.709 20.405 22.833 TP YP Toplam 2010 2011 Q1 2010/12 / 2011/3 / Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat Kredi Portföyü – Önceki Yıla Göre (TL mn.) TP / YP Kredi Komp
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL mn.)) Portföyün %53’ü bireysel kredilerden ve KOBİ 14,401 15,322 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. İhtiyaç Kredileri 22% 22% Bireysel Bire sel Krediler % 30 Taşıt Kredileri 8% 8% 48% 48% Tüketici Kredileri * Konut Kredileri 23% 23% Kredi Kartları Bir
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık 0,6% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 4,8% 4,6% 0,0% ‐0,1% ‐0,4% 3,6% 3 6% ‐1,0% 1 0% 3,2% 332 315 259 258 244 237 236 230 78 185 172 47 64 2010/3 2010/6 2010/9 2010/12 2011
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 9,1% 8,9% 83% 94% 96% 97% 98% 2,9% 2,5% 3,6% 3,2% 17% 6% 4% 3% 2% Tüketici Kredileri * Kredi Kartları Toplam Krediler 2010 2011/3 2007 2008 2009 2010 2011/3 • Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir. Yeniden Yapıland
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 45.437 YP Değişken 41.600 TP İskontolu 39.290 Faizli 5,7% ve Sabit S bit Faizli F i li 34,6% TP Değişken Faizli YP İskontolu 24.326 24.981 45,1% ve Sabit Faizli , % 14,6% 2007 2008 2009 2010 2011/3 Portföyün %67’si Satılmaya Hazır Menkul K
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2010 2011/3 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 88.260 91.132 %3 Özkaynaklar 13% 12% REPO ve Para Piyasaları 10.159 10.499 %3 6% 7% Alınan Krediler* 8.042 10.134 %26 6% 7% Diğer Diğer 8.321 9.481 %14 8% 8% Alınan Özkaynaklar 17.014 17.162 %1 Krediler* Toplam Pasifler 131.796 138.408
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn.) mn ) Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir YP Mevduat 91.132 göstergesidir.. göstergesidir 88.260 TP Mevduat 33% 72.177 32% 63.539 38% 48.533 36% 36% 67% 68% 62% 64% 64% 2007 2008 2009 2010 2011/3 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 88.260 91.132 15,9% 15,5% 59.591 60.730 14,4% 14,2% 14,7% 28.669 30.402 14,0% TP YP Toplam 2010 2011/3 2010/12 2011/3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Önceki Yıla Göre(TL mn.) İş Bankası TP, vadesiz ve toplam mevduatta özel bankalar
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2011/3 14.469 14,425 11.259 62% 84,2% 8.788 7.991 .99 64% 60% 15,8% 54% 55% 38% 45% 40% 36% 46% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2007 2008 2009 2010 2011/3 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 138 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 137.596 133.835 8.838 9.056 90.617 107.320 7.498 Bilanço İççi 79.821 6.158 66% 5.231 67% 66% 61% 70% 12% B 15% 13% Bilanço Dışı 9% 11% 6% 6% 5% 2007 2008 2009 2010 2011/
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Yasal Sermaye
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,0% 17,6% 17,5% 17,4% 17.056 16.996 16,6% 16,3% destekler durumdadır. 16,3% 16,2% 16.189 15,7% 15.178 15.102 15.023 14,7% 14.624 14.258 14.048 3.136 10.056 1 1 6.787 6 787 8 164 8.164 10 891 10.891 1 13
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2010/12 2011/3 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.114 1.118 ‐ Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 315 304 %‐3 64% 57% Net Ticari Kâr/Zarar ‐145 99 ++ Net Ücret ve Temettü Gelirleri 0 100 ++ Komisyon Geliri 16% Konusu Kalmayan Karşılıklar 420 28
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2010/3 2011/3 Değişim Net Faiz Geliri l 1.254 1.118 %‐11 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 319 304 %‐5 57% 57% Net Ticari Kâr/Zarar 126 99 %‐21 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 111 100 %‐10 Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 35
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 9% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları 5% desteklenmektedir. 15% 347 342 İstihbarat 21% Ücretleri Ü 22% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kar
Slide 25: Net Faiz Marjı
Net Faiz Marjı (1) Ortalama Randıman Maliyet Farkı 5,37% (2) 5,04% (2) 3,91% 3,80% 1,04% 1,04% 3,82% 2010ç4 2011ç1 3,42% TP YP Toplam 1 48% 1,48% 1 40% 1,40% Dü ltil i N Düzeltilmiş Nett FFaiz i MMarjı j (1) (3) 4,64% (4) 4,24% (4) 3,52% 3,25% 2010ç4 2011ç1 1,31% 1,04% TP YP 2010ç4 2011ç1 TP YP Topl
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 45,2% 40,6% 40,6% 36,7% 34,0% 2.193 1.954 668 794 2007 2008 2009 2010 2011/3 2010/3 2011/3 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 10% 7% 4% 7% Diğer Giderler 8% 7% 2,6% TMSF Primleri 28% 30% 2,5% Amort
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 28,8% 28,2% 2,3% 2,4% 24 3% 24,3% 2 2% 2,2% 2 2% 2,2% 2,0% 2,0% 22,1% 21,6% 20,7% 1,8% 19,6% 1,7% 1,7% 17,0% 15,6% 1,4% 15,1% 2007 2008 2009 2010 2011/3 / 2007 2008 2009 2010 2011/3 / Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kâ
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 32,7% 32,4**% 34,6% 23,2% 23,2% 32,1% 24.836 22.313 2.982 20.311 19.450 2.372 11.342 1.702 1.509 1.109 956 635 2007 2008 2009 2010 2011/3 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 • İMKB‐100 • İ
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kıs
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları ve Farklı Müşteri Segmentleri
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 18 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 90.980 adet üye iş yeri ve 192.504 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 6 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8.4 milyona ulaşmıştır. İş Bankası d
Slide 32: İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır
İş Bankası, yatırım fonlarında lider konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 38 7.090 693.003 691.917 6.776 6.713 646.754 farklı tipte yatırım fonu 590.000 582.249 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.165 2007 2008 2009 2010 2011/3 2007 2008 2009 2010 2011/3 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 4.934 5.281 5.262 4.084 4,739,370 5,095,266 2010/3 2011/3 2010/3 2011/3 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t Sayısı Aktif Talimat S 31.03.2011 itibariyle, Maaş H
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
ls Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofian Diger Faaliyet Kollan Bankacilik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler C
Slide 37: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 42,2% Finansal Olmayan Diğer 57,8% Telekom. Bankalar , 7,0% 11,3% 11 3% 13,8% Cam Sigorta 39.5% 16,9% Finansal Olmayan Finansal Finansal Kurumlar TRY 4.8 48 billion 11,5% Borsaya Kote Olmayan y 26,6% , B Borsaya K Kote Ol Olan 73,4% 31 Mart 2011 itibarıyla İş Banka
Slide 38: Şişecam: Genel Bilgi ve Pazar Payları
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 70.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 39: Şişecam'ın Bölgesel Genişlemesi
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: Başlıca İştirakler Tablosu
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) Payı y (%) Esas Büyüklük y P (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 5.408.605 830.583 25,3 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 10
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐ 316 95 42 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turga