Slide 1: 平成28年3月期 決算補足説明資料
平成28年3月期 決算補足説明資料 2016年5月 (証券コード：4553) 2016
Slide 2: まとめ
まとめ • 売上高は、前期比14.9%増。計画通りの結果となった。 • 売上原価率は、前期比0.8pt悪化。主に2015年3月に稼働した大地化成兵庫工場の減価償却費が要 因。 • 販売管理費は、前期比18.7%増。開発品目増加に伴う研究開発費の増加や開発中止にともなう研究 開発費の前倒しが発生したことにより、研究開発費が前期比45.2%増となっている。人件費の増加に関 しては営業の要員増に伴う影響が大きい。 • 営業利益は、前期比0.3%の微増。通期計画に対しては3億6千5百万円の未達となっている。主に研究 開発費・人件費の計画を上回る費消が要因。 • 経常利益は、前期比34.2%減益。原料代
Slide 3: 2016年3月期決算概要
2016年3月期決算概要 (単位：百万円，％) 期 16/3 15/3 対売上高 対売上高 項目 金額 前期比 金額 比率 比率 売上高 82,115 100.0 + 14.9 71,470 100.0 売上原価 40,261 49.0 + 16.7 34,487 48.3 販管費 30,719 37.4 + 18.7 25,877 36.2 営業利益 11,134 13.6 + 0.3 11,105 15.5 経常利益 10,157 12.4 - 34.2 15,437 21.6 親会社株主に帰属する 当期純利益 7,684 9.4 - 30.9 11,118 15.6 （為替レート） 20
Slide 4: 2016年3月期決算概要(計画進捗率)
2016年3月期決算概要(計画進捗率) (単位：百万円，％) 16/3計画 期 16/3 (5月14日発表) 対売上高 対売上高 項目 金額 計画比 金額 達成率 比率 比率 売上高 82,115 100.0 + 0.1 82,000 100.0 100.1 売上原価 40,261 49.0 - 0.6 40,500 49.4 99.4 販管費 30,719 37.4 + 2.4 30,000 36.6 102.4 営業利益 11,134 13.6 - 3.2 11,500 14.0 96.8 経常利益 10,157 12.4 - 11.7 11,500 14.0 88.3 親会社株主に帰属す
Slide 5: 追補年度別売上高推移
追補年度別売上高推移 08年追補以降の売上が順調に伸長した。 億円 100 08年アムロジピンOD錠 95 09年ランソプラゾールOD錠 10年ラベプラゾールNa錠 13年ピタバスタチンCa・OD錠 90 83 86 11年アトルバスタチン錠 14年バルサルタン錠・OD錠 80 ドネペジル錠・OD錠 80 72 67 69 70 64 60 60 53 53 53 50 43 47 40 37 37 40 36 33 30 27 28 30 26 25 21 19 20 20 10 0 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 製品追補年度 14/3 15
Slide 6: 売上高詳細（販路別）
(単体) 売上高詳細（販路別） 代理店の営業所化・営業所の新設、本社取引の拡大などにより、 直販比率が増加。 （ ）は営業所数 16/3 36.0% 60.2% (63) 3.8% 15/3 38.5% 58.2% (61) 3.3% 14/3 40.3% 56.1% (57) 3.6% 13/3 44.9% 52.8% (55) 2.3% 代理店 営業所・本社 その他（他社販売・受託・輸出） 2016 5
Slide 7: 売上高詳細（納入先別）
(単体) 売上高詳細（納入先別） 売上が順調に伸びる中、保険薬局と病院の売上比率も順調に推移。 1-3 24.1% 65.4% 10.5% 10-12 23.3% 65.7% 11.0% 16/3 7-9 24.6% 64.8% 10.6% 4-6 24.6% 64.9% 10.5% 1-3 26.6% 64.3% 9.1% 25.8% 64.4% 9.8% 15/3 10-12 7-9 27.3% 63.5% 9.2% 4-6 26.0% 65.0% 9.0% 1-3 31.6% 60.7% 7.8% 10-12 29.1% 61.7% 9.2% 14/3 9.3% 7-9 32.1% 58
Slide 8: 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費 (単位：百万円，％) 期 16/3 15/3 対売上高 対売上高 項目 金額 前期比 金額 比率 比率 人件費 12,122 14.8 + 14.8 10,563 14.8 研究開発費 8,924 10.9 + 45.2 6,144 8.6 荷造費 1,595 1.9 + 21.8 1,309 1.8 広告宣伝費 1,507 1.8 - 5.7 1,598 2.2 減価償却費 967 1.2 + 14.0 849 1.2 支払手数料 992 1.2 + 10.4 898 1.3 その他 4,609 5.6 + 2.1 4,514 6.3 販管費 30,719 37.4 +
Slide 9: 貸借対照表
貸借対照表 （百万円） 項目 16/3 15/3 増減 項目 16/3 15/3 増減 支払手形 現金及び預金 20,526 3,009 + 17,516 14,136 12,577 + 1,558 及び買掛金 受取手形 １年内返済予定の 25,802 22,669 + 3,133 2,033 2,505 -471 及び売掛金 長期借入金 有価証券 5,000 3,198 + 1,801 未払法人税等 258 3,366 - 3,107 商品及び製品 21,039 16,677 + 4,361 その他流動負債 14,833 12,605 + 2,228 その他流動資産 22,763 21,08
Slide 10: 主な設備投資及び減価償却費の修正計画
主な設備投資及び減価償却費の修正計画 期 16/3 計画 16/3 実績 17/3 計画 18/3 計画 ３期合計 金額 金額 金額 前期比 金額 前期比 金額 項目 （百万円） （百万円） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） 設備投資 18,100 15,792 20,700 + 31.1 39,000 + 88.4 75,492 設備投資(修正) 36,300 + 129.9 27,300 - 24.8 79,392 岡山工場 5,700 6,499 5,700 - 12.3 1,400 - 75.4 13,599 岡山工場(修正) 7,000 + 7.7 1,000 -8
Slide 11: 設備投資・減価償却費
設備投資・減価償却費 億円 363 16/3 減価償却費 製造： 55.40 億円 販管： 17.89 億円 138 157 112 97 79 2016 10
Slide 12: 2017年3月期設備投資計画
2017年3月期設備投資計画 設備投資額 項目 主な内容 （億円） 山形工場 202 増改築、製造設備 岡山工場 70 増改築、製造設備 大阪工場 9 製造設備更新 物流 24 東日本物流センター移転 営業 17 営業所増設 研究開発 12 分析機器、製造設備 ジェイドルフ製薬 13 土山工場増築 その他 10 システム 合計 363 2016 11
Slide 13: 研究開発費
研究開発費 億円 120 105 100 89 80 60 61 53 40 45 41 20 0 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3計画 2016 12
Slide 14: 2016年6月追補収載予定新製品
2016年6月追補収載予定新製品 先発医薬品名 2015年度 薬効分類名 販売名 （会社名） 売上（億円） 抗精神病薬 オランザピン錠 ジプレキサ錠 382 2.5mg/5mg/10mg「トーワ」 2.5mg/5mg /10mg(日本イーライリリー) オランザピンOD錠 ジプレキサザイディス錠 205 2.5mg/5mg/10mg「トーワ」 2.5mg/5mg /10mg(日本イーライリリー) オランザピン細粒1%「トーワ」 ジプレキサ細粒1% 22 (日本イーライリリー) 深在性真菌症治療剤 ボリコナゾール錠 ブイフェンド錠50mg/200mg 115 50mg/200mg「トーワ」 (ファ
Slide 15: 2017年3月期 計画
2017年3月期 計画 (単位：百万円，％) 17/3 計画 期 16/3 (5月13日発表) 対売上高 対売上高 項目 金額 前期比 金額 比率 比率 売上高 93,500 100.0 + 13.9 82,115 100.0 売上原価 48,200 51.6 + 19.7 40,261 49.0 販管費 34,800 37.2 + 13.3 30,719 37.4 営業利益 10,500 11.2 - 5.7 11,134 13.6 経常利益 10,350 11.1 + 1.9 10,157 12.4 親会社株主に帰属する 当期純利益 7,450 8.0 - 3.1 7,684 9.4 20
Slide 16: 2017年3月期 計画（対 中期経営計画比）
2017年3月期 計画（対 中期経営計画比） (単位：百万円，％) 17/3 計画 期 17/3 中期経営計画 (5月13日発表) 対売上高 中期経営 対売上高 項目 金額 金額 比率 計画比 比率 売上高 93,500 100.0 + 1.1 92,500 100.0 売上原価 48,200 51.6 + 2.6 47,000 50.8 販管費 34,800 37.2 - 2.0 35,500 38.4 営業利益 10,500 11.2 + 5.0 10,000 10.8 経常利益 10,350 11.1 + 3.5 10,000 10.8 親会社株主に帰属する 当期純利益 7,450 8.
Slide 17: お問い合わせ先
＜お問い合わせ先＞ 東和薬品株式会社 社長室 ir@towayakuhin.co.jp TEL ： 06-6900-9101 FAX ： 06-6900-0634 将来予想に関連する記述については、目標や予測に基づいており、確約や 保証を与えるものではありません。予想と異なる結果になることがある点を認 識された上で、ご利用下さい。 2016 16