Mani, Inc. · TSE:7730

Mani — FY2021 Earnings Presentation

28 slides from Mani's earnings presentation, Oct 13, 2021

  1. Slide 1: 2021年8月期 決算説明資料

    1｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 決算説明資料 世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD 2021年10月13日 マニー株式会社（証券コード：7730）

  2. Slide 2: 新型コロナウイルス感染症に関するお見舞い

    2｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、および、ご家族、関係者の皆様に謹んでお 悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。 また、最前線で治療に当たられている医療従事者の皆様をはじめ、感染拡大防止にご尽力され ている方々に深く感謝申し上げます。

  3. Slide 3: 製品の自主回収について

    3｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 製品の自主回収について 現在８製品の自主回収を行っております。承認、認証、届出事項と製品標準書等社内文書に齟齬が あったことによる自主回収でございますが、関係者の皆様には多大なるご迷惑をお掛けして申し訳ご ざいませんでした。 再発防止として、以下の３つのことを行います。 （１）再発防止に向けた新組織体制 （２）品質文書管理の改善 （３）企業風土及び社員の意識改革 そして経営者責任を明確にするために役員報酬の自主返納を行います。

  4. Slide 4: 当社グループの製品セグメント

    4｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 当社グループの製品セグメント サージカル • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする 手術用機器 眼科ナイフ ステイプラー アイレス針 ※主としてOEM生産 • アイレス針 • アイド針 • 手術用針付縫合糸 • 歯科用針付縫合糸 アイレス針 アイド針 デンタル • 歯科用根管治療機器 • 歯科用回転切削機器 • GDF （*）/ 歯科用修復材 歯科用根管治療機器 歯科用回転切削機器 歯科用修復材 （リーマ・ファイル） （ダイヤバー） （*） 歯科用修復材を生産・販売するドイツ連結子会社 GDF Gesellschaft für Denta

  5. Slide 5: 業績概要

    5｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 業績概要 業績概要 2022年8月期 業績予想 投資・配当

  6. Slide 6: 業績概要：2021年8月期

    6｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 業績概要：2021年8月期 • 前期に引き続き新型コロナウイルスによる減収影響があったものの、中国・欧州を中心に需要が 回復したため、前期比増収増益 • 新型コロナウイルスによる業績影響が想定より増加したものの、2020年10月9日開示の通期予 想に対しては概ね想定通りの通期実績 （単位：百万円） 2020年8月期 2021年8月期 前年 2021年8月期 通期実績 通期実績 同期比 増減率 通期予想 予想比 増減率 売上高 15,200 17,190 +1,990 +13.1% 17,542 △351 △2.0％ 売上原価 5,323 6

  7. Slide 7: 2021年8月期 製品セグメント別 通期業績

    7｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 製品セグメント別 通期業績 2020年8月期実績 2021年8月期実績 （単位：百万円） 7,262 売上高 5,737 4,882 5,053 5,044 4,409 前期比 前期比 前期比 +10.7% △0.2% +26.6% サージカル アイレス針 デンタル 2,245 営業利益 1,671 1,557 1,545 1,390 1,279 業績概要 前期比 前期比 前期比 2022年8月期 +21.7% △7.5% +61.5% 業績予想 サージカル アイレス針 デンタル 投資・配当 （注）過年度の製品セグメント別

  8. Slide 8: 2021年8月期 売上高の状況

    8｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 売上高の状況 前年同期比 （単位：百万円） +1,990百万円（+13.1％）増収 製品セグメント別 デンタル +779 アイレス針 サージカル 17,190 新型コロナ +185 ウイルス影響 +487 +540 中国、中南米で 中国でダイヤバー 欧州で歯科修復材 中国で眼科ナイフ アイレス針が増加 が好調 が好調 15,200 2020年8月期 2021年8月期 累計実績 累計実績 地域別 その他地域 アジア +192 +878 北米 中南米で 17,190 新型コロナ 欧州 ウイルス影響 +114 アイレス針 日本

  9. Slide 9: 2021年8月期 営業利益の状況

    9｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 営業利益の状況 （単位：百万円） 粗利影響 +722 販管費影響 △72 売上増減 原価率変動 開発費増減 販売費増減 管理費増減 GDF粗利 GDF販管費 +841 △307 +109 △9 △126 +188 △46 為替変動 5,348 +357 開発テーマの 子会社関係の 4,340 絞り込み 体制強化 2020年8月期 2021年8月期 累計実績 累計実績 業績概要 2022年8月期 業績予想 前年同期比+1,007百万円（+23.2％）増益 投資・配当 2020年8月期 1USD=108.03円 1EUR=12

  10. Slide 10: 2021年8月期 B/Sの状況

    10｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 B/Sの状況 （単位：百万円） 資産 負債・純資産 42,693 42,693 39,289 39,289 3,490 負債 2,723 18,287 現預金 17,175 6,466 棚卸資産 6,644 36,566 39,202 純資産 2,876 その他流動資産 2,366 13,103 15,062 固定資産 2020年8月末 2021年8月末 2020年8月末 2021年8月末 自己資本比率 93.1% 91.8% • 新本社・R&Dセンター予定地の土地取得による • 未払法人税等の増加による負債の増加 有形

  11. Slide 11: 2021年8月期 CFの状況

    11｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 CFの状況 （単位：百万円） 営業CF 投資CF 財務CF 6,384 -38 -2,133 -2,232 -3,438 1,941 2020年8月期 2021年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2020年8月期 2021年8月期 • 純利益の増加 • 新本社・R&Dセンター予定地 • 配当金の支払額の増加 • 法人税等の支払額の減少 の土地取得による支出の増加 業績概要 2022年8月期 業績予想 現金及び現金同等物 2021年8月期末残高 180億円（+10億円） 投資・配当

  12. Slide 12: 2022年8月期業績予想

    12｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2022年8月期業績予想 業績概要 2022年8月期 業績予想 投資・配当

  13. Slide 13: 2022年8月期 業績予想

    13｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2022年8月期 業績予想 • 新型コロナウイルスによるマイナス影響からの回復が進み、眼科ナイフとデンタル製品の 売上増加を想定 • 新販売拠点設立にかかる経費や管理体制強化により販管費は増加 • ベトナム工場火災に伴う保険収入、投資有価証券売却益の影響なくなり、純利益は減少 （単位：百万円） 2021年8月期 2022年8月期 前年 通期実績 通期予想 同期比 増減率 売上高 17,190 18,801 +1,610 +9.4％ 売上原価 6,185 6,757 +571 +9.2％ (%) (36.0%) (35.9%) 販管費 5,

  14. Slide 14: 2022年8月期 売上高の見通し

    14｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2022年8月期 売上高の見通し （単位：百万円） デンタル アイレス針 +692 サージカル 為替影響 +308 +903 18,801 △294 18,107 中国、東南アジア 17,799 下期より 回復基調 で売上拡大 17,190 16,896 16,896 眼科ナイフの 新製品NiTiファイル 国内需要の回復 を国内で積極販売 中国での拡販 2021年8月期 2022年8月期 累計実績 累計予想 業績概要 2022年8月期 業績予想 前年同期比+1,610百万円（+9.4％）増収 投資・配当 （注）過年度の製品セグメント別売上

  15. Slide 15: 2022年8月期 営業利益の見通し

    15｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2022年8月期 営業利益の見通し （単位：百万円） 粗利影響 +1,233 販管費影響 △547 原価率変動 開発費増減 販売費増減 売上増減 GDF粗利 +1,186 +47 ±0 +7 △336 管理費増減 GDF販管費 △169 為替変動 △49 △141 5,892 5,348 新規販売会社設立 準備費用の増加 サージカル、デンタル 製品の販売拡大 体制強化 人件費増 2021年8月期 2022年8月期 累計実績 見通し 業績概要 2022年8月期 業績予想 前年同期比+544百万円（+10.2％）増益 投資・配当 2021年8

  16. Slide 16: 業績の推移

    16｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 業績の推移 （単位：億円） 営業利益率 33.3% 32.0% 31.5% 31.3% 300 28.6% 25.6% 24.8% 25.3% 新型コロナ影響 201 183 188 165 171 171 41 152 37 48 57 サージカル 35 48 2022年8月期重点テーマ 44 92 ・東南アジアに新規販売拠点を設立 82 69 78 81 72 デンタル 57 ・JIZAIの量産研究と販売を強化 66 65 ・硝子体手術機器の開発と上市 48 52 50 50 52 アイレス針 2016年8月期 2017年8月期 20

  17. Slide 17: 投資・配当

    17｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 投資・配当 業績概要 2022年8月期 業績予想 投資・配当

  18. Slide 18: 設備投資、研究開発費

    18｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 設備投資、研究開発費 （単位：億円） 設備投資・減価償却費 研究開発費 10.7% 38.6 対連結売上高比率 8.7% 8.1% 16.2 28.4 設備投資額 14.9 15.1 研究開発費 16.9 14.4 15.4 減価償却費 13.2 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 2020年8月期 2021年8月期 2022年8月期 見通し 見通し • 新本社・R&D土地取得による投資増 • 開発テーマの「選択と集中」 • GDF新工場関連投資は2021年8月期 15億円 • 来期以降は新製品開発等に積極的に投資 業績

  19. Slide 19: 配当

    19｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 配当 2021年8月期 の期末配当は当初計画通り1株当たり12円を決定（年間配当23円） 2013年8月期から8期連続増配。安定的でかつ積極的な株主還元を実施 2022年8月期の年間配当25円を予定(中間配当12円、期末配当13円） 65.0% 61.7% 61.99 52.8% 配当性向 （単位：円） 1株当たり 利益 36.5% 43.60 32.9% 33.6% 40.49 31.8% 38.31 32.3% 30.5% 30.1% 33.68 33.83 1株当たり 29.53 30.36 配当金 26.24 25.00 21.6

  20. Slide 20: THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD

    世界一の品質を世界のすみずみへ THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD この開示資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として その実現を約束する趣旨のものではありません。 様々な要因により、実際の業績等が変動する可能性があることをご承知おきください。

  21. Slide 21: 補足資料

    21｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 補足資料

  22. Slide 22: 報告セグメントの変更

    22｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 報告セグメントの変更 2021年8月期より各製品セグメントの針付縫合糸をアイレス針セグメントに統合 2020年8月期以前 2021年8月期以降 サージカル サージカル • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする手術 • 眼科ナイフやステイプラーを中心とする手術 用機器 用機器 • 手術用針付縫合糸 アイレス針 アイレス針 • アイレス針 • アイレス針 • アイド針 2020年 8月期売上高 • アイド針 506百万円 • 手術用針付縫合糸 • 歯科用針付縫合糸 172百万円 デンタル デンタル • 歯科用根管治療機器 • 歯科用根管治療機

  23. Slide 23: 新型コロナウイルス影響

    23｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 新型コロナウイルス影響 2021年8月期累計減収影響△1,820百万円（*）（前年同期△2,360百万円） （単位：百万円） 2020年8月期 2021年8月期 △320 △670 新型コロナウイルス影響 △610 △220 △30 △1,050 △1,280 連結売上高実績 4,631 4,345 4,199 4,254 4,129 4,104 3,388 3,336 2,500 2020 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2021 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q △2,360百万円 △1,82

  24. Slide 24: 2021年8月期 製品セグメント別 四半期推移

    24｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2021年8月期 製品セグメント別 四半期期推移 （単位：百万円） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2020年9月- 2020年12月- 2021年3月- 2021年6月- 2020年11月 2021年2月 2021年5月 2021年8月 売上高 1,152 1,119 1,361 1,248 サージカル 営業利益 396 348 490 321 (%) (34.4%) (31.1%) (36.0%) (25.8%) 売上高 1,158 1,282 1,285 1,318 アイレス針 営業利益 396 385 452 31

  25. Slide 25: 2022年8月期 製品セグメント別業績予想

    25｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 2022年8月期 製品セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2021年8月期 2022年8月期 予想比 増減率 通期実績 通期予想 売上高 4,882 5,710 +828 +17.0% サージカル 営業利益 1,557 1,963 +405 +26.1% (%) (31.9%) (34.4%) 売上高 5,044 5,268 +223 +4.4% アイレス針 営業利益 1,545 1,757 +212 +13.7% (%) (30.6%) (33.4%) 売上高 7,262 7,822 +559 +7.7% デンタル 営業利益 2,2

  26. Slide 26: 経営指標

    26｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 経営指標 2015年8月期 2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期 2021年8月期 売上高 13,833 16,555 17,167 20,102 18,327 15,200 17,190 営業利益 4,178 4,245 4,261 5,080 5,865 4,340 5,348 営業利益率 30.2% 25.6% 24.8% 25.3% 32.0% 28.6% 31.1% 経常利益 4,346 4,055 4,624 5,221 5,688 4,424 5,679 当期利益 2,93

  27. Slide 27: MANIグループご紹介

    27｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 MANIグループご紹介 GDF Gesellschaft für Dentale Forschung und Innovationen GmbH マニー株式会社 MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED マニー・リソーシズ株式会社 馬尼（北京）貿易有限公司 MANI YANGON LTD. MANI MEDICAL HANOI CO., LTD. MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD. MANI HANOI CO., LTD.

  28. Slide 28: MANIグループ成長の軌跡

    28｜ マニー株式会社：２０２１年８月期 決算説明資料 MANIグループ成長の軌跡 創業 高根沢第1工場新設 ベトナム工場設立 株式店頭登録 GDF買収 （1956年） （1970年） （1995年） （2001年） （2015年） ＯＥＭ供給 「MANI」ブランド確立 ブランド取込 縫合針の ﾏﾆｰﾊｰﾄﾞﾌｧｲ ﾚｰｻﾞｰ加工技術 回転刃具 切れ刃 プラスチックエン 極細器具加工技術 ステンレス化 ﾊﾞｰS.S.開発 微細加工技術 技術 ナノ技術 ジニアリング ※各製品群が占める面積は売上規模 アイド縫合針（’56年発売） リーマ・ファイル ダイヤバー 眼科ナイフ（’98年発売） GDF

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