Chc Healthcare Group · TWSE:4164
Chc Healthcare — Investor Presentation (December 2012)
30 slides from Chc Healthcare's investor presentation, Dec 12, 2012
Slide 1: CHC Health Care Group investor presentation
CHC Health Care Group 4164 TT 承業生醫簡報 2012年12月12日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 • 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的 預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業 務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原 因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。 • 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提 醒或更新。 • 本公司並未做任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現 或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性，本資料不構成證券發行 邀約。 2
Slide 3: 公司基本資料
公司基本資料 公司名稱： 承業生醫投資控股股份有限公司 設立日期： 2009/11/27 (子公司九和儀器試藥成立於1977/08/12) 董事長： 李沛霖 營運總部： 台北市 主要業務： 醫療儀器之銷售、出租及客戶技術服務 營收內容： 放射腫瘤科相關儀器銷售、 放射腫瘤科相關儀器出租 收入、放射腫瘤科相關儀器勞務收入、 眼科相關儀器銷售出租及 服務、 牙科相關儀器銷售出租及服務 子公司: 久和醫療儀器(股)公司 等 19家 子公司 3
Slide 4: 重要摘述
重要摘述 • 承業生醫是大中華區醫療服務的領導者，提供高階放射腫瘤、神經科學、眼 科、牙科、影像醫學及核子醫學等設備引進之完整服務 • 承業生醫主導台灣放射腫瘤設備市場的裝機量佔有率達 55% ，包含經營國際 知名品牌Elekta等設備；自2009年起承業在放射腫瘤設備市場的裝機量更達到 80-90％的市場佔有率；今年10月15日攜手彰化基督教醫院與比利時 IBA合作 共同建置先進質子治療系統 • 今年起我們已建立了區域銷售平台通路，進一步跨入中國大陸醫療設備銷售 市場 • 在醫療服務方面，台灣在亞洲地區具領先地位，過去兩年來中國大陸的醫療 專業團體已持續拜訪台灣承業生醫，以學習交流台灣先進的
Slide 5: 60歲以上人口高速成長
60歲以上人口高速成長 2010A 2030E 世界人口: 7.0 bn +20% 8.3 bn 60歲以上世界人口: 760 M 世界人口: +82% 1.4 bn 約有60%的新癌症病患 台灣60歲以上人口2006年計3.02百萬人至2010年已上升 發生在60歲以上的人 至3.44百萬人，由人口佔比的13%上升至15%，5年來60 歲以上人口增加超過40萬人。 Source: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, Wor
Slide 6: 全球持續增加中的癌症發生率
全球持續增加中的癌症發生率 Improved diagnosis, demographics, higher life expectancy 台灣2010年前五大死因 • Number of new cancer cases Millions 25 20 合計 15 中國大陸2010年前五大死因 男性 10 女性 5 0 2002 2010 2020 2030 WHO forecast of new cancer excluding melanoma 6
Slide 7: 2011年台灣前十大癌症
2011年台灣前十大癌症 100年男女性十大癌症比較 單 位 ： 0/0000 男性 女性 鼻咽病 白血病 3.8 2.2 男性癌症標準化死亡率 女性癌症標準化死亡率 173.7 0/000 93.4 0/000 非何杰金氏淋巴瘤 4.0 2.1 非何杰金氏淋巴瘤 胰臟癌 5.7 2.8 卵巢癌 前列腺(攝護腺)癌 6.4 4.1 子宮頸及部位未明示子宮癌 9.2 4.1 胰臟癌 食道癌 胃癌 胃癌 9.1 4.7 女性乳癌 口腔癌 15.2 11.6 結腸直腸和肛門癌 18.2 11.9 結腸直腸和和肛門癌 37.0 14.3 肝癌 肝癌 36.3 16.5 肺癌 肺癌 40 30 20 1
Slide 8: 癌症的治療方式及放射線治療的角色
癌症的治療方式及放射線治療的角色 • 癌症可以經手術切除、化療、放射線治療、免疫治療、單株抗體治療或其他方法治療。 什麼是放射線治療? • 放射線治療（也稱放療、電療、輻射療法）是使用輻射線殺死癌細胞。 • 放射治療可經由體外放射線療法來治療癌症，使用直線加速器 來傳送高能量射線到身體上指定部位或體內近接放射治療。 • 在一些手術進行困難，放射線常是唯一的選擇。 放射線治療的角色 • 手術前後的放射治療 : 使腫瘤縮小及減少周邊組織擴散以便於 手術前；手術後若是病理切片顯示手術切除的邊緣不夠， 有區域性的淋巴轉移，或是還遺有病灶會視臨床上之需要 合併放射線治療甚至化學藥物治療作為配合 • 化療
Slide 9: 放射腫瘤業務為主要營收
放射腫瘤業務為主要營收 2011 年產品組合 • 放射腫瘤設備之銷售、合作案收 入分配及勞務收入佔2011年度營 牙科 4% 業收入的 89% 眼科 7% 放射腫瘤 • 放射腫瘤事業具有高度的報酬率， 銷售 29% 特別在與醫院合作案收入的分配 項目，使得承業生醫最近二年度 放射腫瘤 （2010年及2011年)的股東權益報 勞務收入30% 酬率(ROE)均超越20% • 11% 的營收來自眼科及牙科相關 設備及耗材 放射腫瘤 合作案收入30% 9
Slide 10: 承業生醫提供全方位的完整醫療服務
承業生醫提供全方位的完整醫療服務 原廠製造商 Manufacturer 施工建造 經營顧問 承業生醫集團 CHC Health Care Group 病患 Revenue Distribution Services 規劃設計 合作租賃 Sharing Partnerships 教育訓練 醫療院所 安裝測試 升級維修 病患 10
Slide 11: 承業生醫致勝的醫療服務平台
承業生醫致勝的醫療服務平台 擴充產品 30年以上 線組合與 醫療經營 服務區域 與服務提 供之經驗 Increasing Medical 台灣醫療服 needs 與原廠長 務提供者的 期合作的 領導廠商 夥伴關係 具醫療經驗 之專業顧問 技術團隊 11
Slide 12: 董監事成員
We Know the Products, Markets and Regulations 董監事成員 李沛霖 MBA 何常建 MD 獨立董事 董事長 台大醫院兼任主治醫師 李典穎 MD 陳貴端 PhD 董事 獨立董事 馬偕醫院一般內科及感染科總醫師 台灣省會計師公會常務理事 張 珩 MD PhD 林國棟 董事 監察人 醫院評鑑暨醫療品質策進會董事長 嘉南藥理科技大學藥學系 邱德成 MBA 王 淮 MBA 董事 監察人 台灣人壽副董事長 安侯企管副總經理/合夥人 黃俊雄 MD 陳富都 PhD 董事 監察人 馬偕醫學院院長 醫事放射師公會全國聯合會理事長 12
Slide 13: 經營團隊
We Know the Products, Markets and Regulations 經營團隊 葉宗仁 陳光宇 執行長 大中華區總經理 Philips Taiwan Ltd.醫療事業部總經理 通用電氣公司(GE)醫療集團大中華區副總裁 李典穎 MD 黃士芬 MBA 副總經理 廣州子公司總經理 馬偕醫院一般內科及感染科總醫師 合富醫療科技南區銷售總監 李明倫 陳怡君 副總經理, Sales & Marketing 財會部協理 承業生醫集團16年經驗 資誠聯合會計師事務所協理 蔡揚威 MBA 陳宜華 CIA 董事長特助 稽核主管 KGI 凱基證券資本市場部副總 安侯建業聯合會計師事務所高級審
Slide 14: 國際知名品牌的合作夥伴
國際知名品牌的合作夥伴 放射腫瘤科及神經科學 眼科及牙科 14
Slide 15: 專業的醫療顧問團隊
專業的醫療顧問團隊 • 具經驗的顧問及服務團隊提供醫療院所一站式的整合服務是承業成功的關鍵 因素； 美國、歐洲及日本原廠端賴承業提供的經營技術支援及當地的事後維 修服務等 • 承業30 多年來持續投入在專業顧問團隊的建立、訓練及原廠認證等，是我們 突出於同業主要差異化的重要因素 15
Slide 16: 台灣醫療服務提供的領導者
台灣醫療服務提供的領導者 • 承業是台灣市場的領先者，基於深厚的豐富經驗，提供額外附加價值的整合專業醫療 服務，並提供高品質的售後維修保養服務 • 承業獨家代理強勢的品牌Elekta、TomoTherapy、博士倫的水晶體、 Technolas老花飛秒 雷射系統， 以上產品均是台灣市場佔有率的領導者 放射腫瘤科 眼科 牙科 影像醫學 產品線 直線加速器,伽瑪刀 水晶體 老花眼雷射 X光機, 治療椅 CT, PET, MRI <10% 15% Yoshida, 26% 55% 博士倫 Kodak 承業 Philips Elekta 市場 Tomo 100% 90% 74% 佔有 85% 率及 T
Slide 17: 公司願景-水平延伸
公司願景-水平延伸 IBA 質子治療設備 Philips 核子醫學 正子照影, 核磁共振, 電腦斷層 規劃產品 及放射影像醫學設備 及心導管醫學影像設備 Swissray 放射影像醫學設備(大中華區獨家代理) 產品線延伸 Yoshida 牙科設備 眼科及牙科相關設備 (大中華區獨家代理) 既有產品 神經科學設備 Elekta直線加速器 Elekta/直線加速器 華南五省獨家代理 台灣 地區的拓展 17
Slide 18: 公司願景-垂直整合
公司願景-垂直整合 放射腫瘤 自費市場 治療設備 (眼科、牙科) 提供醫療院所 設備租賃勞務 生產製造 代理銷售 自有品牌 醫療通路 X光機影像醫 代理更多優質品牌 學的零件製造 創造自有品牌 18
Slide 19: 積極引進新的產品線
積極引進新的產品線 診斷型X光系統 (DR X-Ray) 介入式X光系統 電腦斷層Computed (心導管) Tomography (CT) 質子治療 Proton therapy 正子照影 Positron Emission 磁振造影 Tomography/ Single Magnetic Resonance Photon Emission Computed Tomography Imaging(MRI) (PET/CT & SPECT) 19
Slide 20: 質子設備治療病人統計比較
質子設備治療病人統計比較 5,566 895 870 20,280 IBA Hitachi Varian Sumitomo • IBA 治療的病人是競爭對手總合的3倍 • 10月15日與彰化基督教醫院及IBA三方簽約合作建置 20
Slide 21: 移入成功模式至中國大陸
移入成功模式至中國大陸 • 自 2012年開始，承業生醫建立了區域通路平台，藉由過去30餘年在 台灣發展的經驗，計劃以全方位的整合服務能力，延伸目前業務至中 國大陸市場 • 承業生醫相信相對於競爭對手的主要差異，係我們於在台灣有能力提 供醫療院所人員在先進醫療設備廣泛完整的訓練，所以醫院使用我們 的設備，我們是夥伴關係 • 承業代理銷售Elekta 華南五省放射腫瘤直線加速器設備，包括廣東、 廣西、湖南、福建及海南等。 • 另外也取得大中華區瑞士 Swissray 數位 X-ray 及日本 Yoshida 牙科治療 設備等獨家代理 21
Slide 22: 承業中國大陸策略
承業中國大陸策略 • 承業生醫中國大陸的團隊係由一批具有豐富大陸醫療市場經驗的資深 專業人士所領導經營 • 承業生醫很快建立在大陸市場的經銷通路網絡，其人口結構環境很類 似在台灣的市場環境 • 藉由台灣的醫療專業人員以經營及管理醫院及診所為目標，如同承業 在台灣已建立起與醫療院所的顧問關係一樣 • 我們正以一級城市的三甲級醫院為業務目標 22
Slide 23: 中國大陸放射腫瘤設備市場
中國大陸放射腫瘤設備市場 三級綜合醫院 • 大陸三級綜合醫院約有1,300家；前十大 ClassⅢ (1,300) >500床 醫療院所有七家擁有Elekta的設備 classⅡ 二級綜合醫院 • 中國大陸目前已是世界第三大醫療器械市 (6,000) > 100床 場，國內的製造商進入低階技術領域 classⅠ 一級綜合醫院 • Elekta目前在中國大陸放射腫瘤設備市場 佔有率達44%，位居領導地位，未來更需 (13,000) < 100床 要承業生醫加入其銷售與技術服務平台為 中國大陸醫院結構分佈 其長期合作夥伴，以維持在中國市場的領 先地位 • 中國大陸最近十年（2006~2015)每年
Slide 24: 承業進軍中國大陸之優勢
承業進軍中國大陸之優勢 • 產品線齊全 • 成功台灣經驗 • 維修技術能力 • 臨床應用教學 • 靈活銷售模式 • 兩岸學術交流 24
Slide 25: 大中華區放射腫瘤治療需求強勁成長
大中華區放射腫瘤治療需求強勁成長 • 2010年癌症在台灣及大陸分別佔死亡人口比率的 28% 及26% ，兩者均為死亡原因的第 一位 • 2006至2010年，每年新增癌症病患約維持在120,000人左右，腫瘤放射治療佔比約在 30%~40% • 西方國家目前有 70% 的癌症病患採放射腫瘤治療，這顯示大中華市場仍具成長空間 • 中國大陸每百萬人擁有放射線治療設備僅1.1套，台灣每百萬人6套，相對於美國11.9套， 大陸及台灣的醫療需求相當的不足 • 我們預期台灣有超過 150 台的放射腫瘤設備被安裝；而中國大陸未來將有超過 6,500台 的放射腫瘤設備需求 台灣與中國放射治療設備進口值(新台
Slide 26: 眼科及牙科市場：穩定成長
眼科及牙科市場：穩定成長 • 根據國民健康局統計，白內障為老人慢 • 全台目前約有 6,000多家牙醫診所，每 性病之第二名。隨著人口老化，加上電 年約以80家之速度穩定增加，平均一家 腦使用普及，壯年族群發生白內障已較 要照顧3200-3500病人 十年前增加五成 • 中國市場的牙科設備每年市場約人民幣 • 台灣近視人口佔總人口比例為全球第一。 30億元；牙科耗材每年市場約人民幣 相關的各種視力矯正手術、治療以及眼 130億元 外科手術商機與成長性龐大 • 中國大陸牙科醫療院所約10萬家，以人 口13億來推算，至少要有100萬家尚有 近五年眼科患者就診人數 (單位：人) 10倍增長空間，未來
Slide 27: 數位影像醫學(DR)市場
數位影像醫學(DR)市場 全球 X-Ray Systems 市場銷售預測 中國大陸 X-Ray Systems 市場銷售預測 US$ mn US$ mn 5000 800 Digital Analog 4500 398 390 700 Digital Analog 189 384 4000 378 178 374 600 371 169 3500 370 370 160 500 3000 151 143 2500 400 135 128 4387 2000 3995 4184 3817 300 601 3493 3650 543 3206 3345 491 1500 444 200 402 3
Slide 28: 中國大陸診斷設備市場持續成長
中國大陸診斷設備市場持續成長 Source: Frost & Sullivan 28
Slide 29: 診斷影像設備超過全球醫材市場的25%
診斷影像設備超過全球醫材市場的25% 全球醫材市場分佈 全球診斷影像醫學市場分佈 Medical supply, 14.60% Bone 醫療用品 densitometer, Others, 30.30% 2.00% Other, 0.70% 其他 CT, 9.80% 診斷影像 X ray, 31.70% Diagnotic Imaging, 25.80% PET, 17% 輔助器材 supporting apparatus, 10% Dentistry, 6% 牙科設備 骨科設備 Orthopaedic, 13.30% Ultrasound, MRI, 21.10% 17.50% 台灣CT,
Slide 30: Thank you 感謝您
Human Care Makes the Future Possible Thank you & #7é
CHC Healthcare Group — Investor Presentation (December 2012) on 6ix