Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (October 2023)
28 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, October 2023
Slide 1: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi – Kurumsal Sunum
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER EKİM 2023 HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Özetle Koç Holding: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Family Danışmanlık1 Ailesi2 ~60% 1/3 20.05% 43.75% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Halka Açık3 26.59% Vehbi Koç 1/3 1/3 Koç Emekli Vakfı Kadın Yönetim Kurulu Türkiye’de Yerleşik Olmayan Vakfı 7
Slide 5: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi ~9% ~7% ~7% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüme po
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >7,000 marka ~800 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 ~90 İhracat yapılan ülke Yurt dışındaki üretim sayısı tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri 55% Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Gelirler1 / Toplam Gelirler ~40 Farklı para birimi ile ~27 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar2 Aksi belirtilmedikçe bü
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Perakende Bilişim Teknolojileri Motor Üret. Finansal Tek
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv ✓ Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç ✓ Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik
Stratejik Değerlendirme Sektörel ve Coğrafi Çeşitlilik Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı1 33% 31% 32% 30% 28% 50% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 1.1 mr$ 17.1 mr$ 2.6 mr$ 5% 72% 11% 2.2 mr$ 2009 2019 2020 2021 2022 9M23 9% 0.
Slide 15: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler1 Milyon TL Milyon TL Temettü 2020 2021 2022 2023 y/y 16,029 6% Tüpraş (EYAŞ dahil) - - - 6,155 a.d. 12% 16% 15% Temettü Ford Otosan 421 1,382 2,536 1,933 -24% Dağıtım
Slide 16: Sağlıklı Temettü Gelirleri ile Güçlenen Likidite
Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık Odağı Sağlıklı Temettü Gelirleri ile Güçlenen Likidite 31 Aralık 2022 itibarıyla: Net Nakit 30 Eylül 2023 itibarıyla: Milyon TL = $ 74 mio = $ 632 mio Net nakit -31.12.2022 Net nakit-30.09.2023 (YKB AT1 dâhil) (YKB AT1 dâhil) 1 7,010 4 17,311 + $ 1.5 mia -6,500 6,39
Slide 17: İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü
Temel Göstergeler İhtiyatlı Yaklaşım ile Temel Göstergeler Sağlamlığını Sürdürdü Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 632 milyon$ 1.3x +561 milyon$ Solo Kombine Solo net Net Nakit Cari Oran2 yabancı para (YP) pozisyonu + 1.2 mia $ +848 milyon$ Doğal korunma (hedge) sonr
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı ~133 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt 53.5 Mevcut dışında büyüme fırsatları Son 5 yılda yapılan İşler 40.5 • O
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme ÇYS (ESG) Yolculuğumuz 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: ÇSY Yolculuğumuz: 2050 yılında karbon nötr hedefi
ÇSY Yolculuğumuz 2050 yılında karbon nötr seviyesine geleceğimizi taahhüt ettik Sürdürülebilirlik Göstergeleri ✓.Koç Topluluğu Karbon Dönüşümü Yol Haritası-2017 baz yılına göre 2022’de %11 düşüş BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM %27 %49 Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni ilk imzalayanlardan biri 20
Slide 21: Topluma Katkı
ÇSY (ESG) Yolculuğumuz Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı ▪ Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama ▪ Toplam Varlıklar: 26.6 milyar TL1 Eğitim Sağ
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
ÇSY (ESG) Yolculuğumuz Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. İstanbul Bienali ▪ Türkiye’deki en büyük güncel sanat platformu ▪ Dünyanın en önemli dört bienalinden biri ▪ 2007-
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Ek - Kombine Finansal Sonuçlar
Ek - Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Last 5 year CAGR Son 55 year Last yıl YBBO CAGR Son yıl YBBO Son Last 55 yıl yearYBBO CAGR +45% +62% +62% 1,405.5 178.6 137.7 544.3 306.3 329.0 324.9 53.8 35.4 23.6 18.4 22.2 14.0 10.
Slide 25: 9A23 Finansal Performans: Tüm İş Kollarında Güçlü Performans
9A23 Finansal Performans Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer TOPLAM Tüketim Kombine Gelirler1 591,029 404,497 173,301 210,714 61,098 1,440,639 Değişim (yıllık) 12% 103% 59% 89% 63% 46% Segment payı 41% 28% 12% 15% 4% 2 Kombine Faali
Slide 26: Ek – Konsolide Temel Göstergeler
Ek – Konsolide Temel Göstergeler Konsolide Finansal Göstergeler Konsolide Net Kâr Milyon TL 9A22 9A23 Milyon TL y/y Gelirler 646,872 886,318 37% + 9,724 + 1,683 73,675 Brüt Kâr 151,298 235,551 56% + 13,797 + 770 Faaliyet Kârı 97,560 156,890 61% Vergi Öncesi Kâr 85,718 144,086 68% + 5,680 Net Dönem K
Slide 27: Ek – Hissedar Yapıları
Ek – Hissedar Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 63.7%1 Halka Açık: 26.6% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Hisse Geri Alımı: 0.04% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş EYAŞ: 46.4% Ford Otosan Arçelik Tat Gıda KH: 41% Yapı Kredi Bank KH: 6.35%, Diğer: 0.47% KH: 39% KH: 20.22%
Slide 28: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va
Koç Holding A.Ş. — Investor Presentation (October 2023) on 6ix