Slide 1: 2022年9月期 決算説明資料
2022年9月期 決算説明資料 2022年11月 イー・ガーディアン株式会社 売上100億円を突破 総合ネットセキュリティブランドの確立へ
Slide 2: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 2
Slide 3: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 3
Slide 4: 会社概要
イー・ガーディアンとは 会社概要 インターネットの安心・安全を守る 総合ネットセキュリティ企業 本店所在地 東京都港区虎ノ門1丁目2番8号 琴平タワー8F 上場証券取引所 東証プライム（証券コード：6050） 設立 1998年5月 資本金 3億6,428万円(※) 従業員数(連結) 2,441名（うち臨時従業員数2,053名）(※) 事業内容 インターネットセキュリティ事業 決算期 9月期 ※2022年9月末時点 4
Slide 5: 事業の背景
イー・ガーディアンとは 事業の背景 インターネットリスクは増加かつ多様化し ますますセキュリティニーズは高まっている 多 あらゆるものが攻撃対象に IoTの特徴 機器の数が多い 個人のリスク増加 →攻撃の対象が膨大 リ 機器が小さく →セキュリティ対策が困難 ス ク 守る対象は少ない 主なリスク 通信ルートが多い →あらゆる方面から攻撃 脆弱性情報の悪用 主なリスク ランサムウェア攻撃 サーバ脆弱性 主なリスク スマホ決済不正利用 をついた攻撃 IoT機器の乗っ取り 不正ログイン 誹謗中傷 IoT機器脆弱性への攻撃 通信データの窃盗 少 2010
Slide 6: 経営理念
イー・ガーディアンとは 経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します 6
Slide 7: 事業内容
イー・ガーディアンとは 事業内容 インターネットサービスを上流から下流まで支える セキュリティのワンストップサービス 2021年10月統合 2021年10月統合 （※2） 脆弱性診断 ソフトウェアWAF （※2） クラウドWAF （※1） サイバーセキュリティ 多言語 開発 オフショア 提供 製造 運用 デバッグ カスタマーサポート ソフトウェアデバッグ 監視 ハードウェアデバッグ 広告審査 （※1）WAF：Webアプリケーションファイアウォール スタートアップ向け 7
Slide 8: 強み
イー・ガーディアンとは 強み 「ＡＩ×人」のハイブリッドで高い利益率を実現 AI 人 2011年 テキスト監視 早期からAI活用 専門分野の豊富な知識 AIを自社開発 20年以上の運用実績 画像認識 “Kotonashi” 複合監視ツール 運用ノウハウ 蓄積データ カスタマーサポート 2022年 営業利益率 19.3 ％ ※ ※2022年9月期通期実績 8
Slide 9: 業績推移
イー・ガーディアンとは 業績推移 売上・営業利益ともに８年連続の２桁成長 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 年平均成長率 年平均成長率 21.5 ％ 11,752 35.5％ 2,272 1,968 9,933 7,785 6,535 1,285 5,902 1,167 1,039 5,067 811 3,813 3,018 562 2,471 328 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9
Slide 10: 目次
イー・ガーディアンとは 目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 10
Slide 11: 業績サマリー
2022年通期実績 業績サマリー 初の売上100億円突破 センターを5拠点新設・拡張移転 （単位：百万円） 実績 前年実績 増減率 売上高 11,752 9,933 +18.3% 営業利益 2,272 1,968 +15.4% 経常利益 2,314 2,040 +13.4% 当期純利益 1,689 1,086 +55.5% 11
Slide 12: 売上・営業利益 四半期推移
2022年通期実績 売上・営業利益 四半期推移 従量課金のため四半期毎では波があるも 安定的に成長 2,986 3,051 売上高 2,961 2,724 2,753 2,417 2,447 2,343 642 1,979 2,127 586 568 1,884 540 522 1,794 514 452 416 375 338 営業利益 299 272 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 12
Slide 13: 業務別売上 四半期推移
2022年通期実績 業務別売上 四半期推移 ソーシャルサポート・アドプロセスが成長を牽引 2,986 3,051 その他 2,961 2,753 (+9.9%) 2,724 245 サイバーセキュリ ティ 231 192 208 185 149 169 (+0.6%) 2,417 2,447 223 2,343 158 2,127 168 326 371 392 アドプロセス 194 163 1,979 137 158 329 142 172 291 (+34.7%) 1,794 1,884 148 276 510 64 277 527 527 139 289 ゲームサポート 167 66 2
Slide 14: ソーシャルサポート
2022年通期実績 ソーシャルサポート EC・キャッシュレス決済が伸びを牽引 通期YoYで27％増加 2022年通期 6,707百万円 EC・キャッシュレス決済 2021年通期 1,732 1,715 1,720 5,283百万円 1,539 ✓ eKYC（インターネット本人確認）案件、 1,517 1,343 カスタマーサポート業務が増加 1,222 1,199 1,028 895 770 702 センターの新設・拡張移転 ✓ 大阪・東京・仙台を拡張 ✓ 案件増加に対応。売上増加に寄与 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 2022 （単
Slide 15: ゲームサポート
2022年通期実績 ゲームサポート 国内市場は依然厳しい状況が続くも 海外案件が堅調に推移 650 615 613 613 国内市場 586 537 524 527 527 510 506 517 ✓ 国内モバイルゲーム市場において ヒットタイトルの減少で案件数が減少 海外案件の獲得 ✓ 中華圏への営業を強化 ✓ 海外子会社によるローカライズ案件等増加 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 15
Slide 16: アド・プロセス
2022年通期実績 アド・プロセス 広告審査の案件が好調に推移 合弁会社との連携強化で売上増加 広告審査 392 371 ✓ 広告審査ニーズの高まりを受け案件増加 329 289 291 326 272 277 276 ✓ 動画広告市場は今後も成長基調が続く 264 245 226 合弁会社 ✓ CARTA HOLDINGS社との合弁会社である ビズテーラー・パートナーズとの連携強化 ✓ 広告関連業務も好調 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020 2021 2022 （単位：百万円） 16
Slide 17: サイバーセキュリティ
2022年通期実績 サイバーセキュリティ サイバーセキュリティ事業子会社統合で体制を強化 今期クラウド型WAF開発に注力。来期売上増を見込む 185 3社統合 172 169 168 158 158 サイバーセキュリティ事業を統合し 149 142 品質・営業力を強化 クラウド型WAF 83 今期は開発投資に注力 65 66 64 ソフトウェア型WAFの実績を活かし 来期の売上増を見込む 脆弱性診断 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q サイバーセキュリティ需要を取込み、 2020 2021 2022 （単位：百万円） 順調に案件増加 17
Slide 18: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 18
Slide 19: 業績予想
2023年通期計画 業績予想 サイバーセキュリティ事業の売上拡大を目指す 売上・営業利益ともに安定的な成長を見込む （単位：百万円） 2022年9月期通期 2023年9月期通期 増減率 （実績） （予想） 売上高 11,752 12,870 +9.5% 営業利益 2,272 2,460 +8.2% 経常利益 2,314 2,510 +8.5% 当期純利益 1,689 1,710 +1.2% 19
Slide 20: EGブランディング
2023年通期計画 EGブランディング 総合ネットセキュリティ企業としての知名度向上を狙う ブランド・サービスの強化 ✓ サイバーセキュリティの商品・営業を強化 ✓ 認知度を高め営業・採用の強化に繋げる ✓ 1月からTVCM放送開始予定 すべてのインターネット利用者に、 安心・安全を提供します 20
Slide 21: ソーシャルサポート
2023年通期計画 ソーシャルサポート 培った強みを活かし、成長市場へ全方位営業 既存事業の強み 成長市場への全方位営業戦略 監視領域 ✓ Eコマース ✓メタバース ✓ テキスト監視 ✓ギガスクール ✓ NFT ✓ 画像・動画監視 ✓ DX ✓ 自動運転 ✓ 不正取引監視 カスタマーサポート領域 ✓ 問い合わせ対応 ✓ 本人確認 ✓ 加盟店審査 21
Slide 22: ゲームサポート
2023年通期計画 ゲームサポート 中華圏他海外営業を強化 サービスラインナップを拡充 海外営業の強化 世界モバイルゲーム市場 ✓ 世界のモバイルゲーム市場は9兆円超 9.48 ✓ 当社強みのカスタマーサポートと融合 8.51 7.80 ✓ 国内ゲーム会社の海外進出や 7.60 海外ゲーム会社の日本進出をサポート 6.21 サービスラインナップの拡充 ✓ ゲームユーザーに人気のチャットツール Discord運用のサポート体制を構築 2017 2018 2019 2020 2021 ✓ ゲームレイティングサービスも海外他 （単位：兆円） 出典：NewZoo「Global Market Repor
Slide 23: アド・プロセス
2023年通期計画 アド・プロセス 市場環境は好調 合弁会社との連携をさらに強化 インターネット広告費 2.7 インターネット広告市場 2.1 2.2 ✓ インターネット広告市場は増加傾向続く ※ 1.8 ✓ 4大マスメディアを超え2.7兆円規模に ※新聞、雑誌、テレビ、ラジオ ビズテーラー・パートナーズとの連携 ✓ 市場環境を追い風に広告審査・広告関連 2018 2019 2020 2021 業務ともにニーズを取り込む （単位：兆円） 出典：電通「2021年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」 23
Slide 24: サイバーセキュリティ 成長戦略①
2023年通期計画 サイバーセキュリティ 成長戦略① クラウド型WAFをリリース 新サービスのリリース ✓ 累計100万サイト導入実績を誇るシリーズの クラウド型WAFを9月にリリース ✓ サイバーセキュリティのノウハウがない ライトな層も取り込み、新規顧客獲得を 目指す ✓ サブスクリプション型ビジネスへの進化 24
Slide 25: サイバーセキュリティ 成長戦略②
2023年通期計画 サイバーセキュリティ 成長戦略② サイバーセキュリティ事業のサービスを拡充 サービス提案機会を最大化 WAF Webアプリ向けの攻撃から Webサイトを保護 クロスセル ✓ 一気通貫したサービス提供が可能 販売力 ✓ 成長するサイバーセキュリティ市場にて 多様な 既存事業の強みである運用ノウハウ・ サービス展開 運用体制を最大限に活かす 新技術開発力 脆弱性診断 SOC セキュリティ上の問題と 24時間365日サイバー攻撃 なりうる脆弱性を検査 検出や分析を行う 25
Slide 26: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 26
Slide 27: 市場環境
中期戦略 市場環境 インターネットサービス拡大とともに事業領域が拡大し 総合ネットセキュリティ企業の価値はさらに高まる EC AR CtoC VR 動画 ソーシャル SNS 暗号資産 ゲーム 掲示板 e-Sports ５G キャッシュレス決済 IoT 大容量通信による あらゆるものが 遠隔操作や インターネットに 自動運転の時代 デバッグ 広告審査 クラウド型 つながる時代 脆弱性診断 WAF 人手不足に伴う 広告BPO ソフトウェア型 WAF 27
Slide 28: 既存事業の方針
中期戦略 既存事業の方針 成長市場を的確に捉え安定成長を継続 メタバース・NFT 2023年以降 ギガスクール・自動運転etc… 2022年 EC・キャッシュレス決済 2021年 動画・ワクチン接種 2020・2021年 キャッシュレス決済 11,752 2018・2019年 暗号資産 9,933 7,785 2017・2018年 ソーシャルゲーム 6,535 5,902 5,067 3,813 3,018 2,232 2,487 2,471 1,907 1,340 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 29: サイバーセキュリティ 市場規模
中期戦略 サイバーセキュリティ 市場規模 サイバー攻撃の増加により拡大する セキュリティ市場をねらう セキュリティ市場は拡大が続く サイバー攻撃増加による需要の拡大 ✓ テレワークなどのVPN脆弱性を突いた 国内セキュリティサービス市場 外部侵入が多数発生 1兆200億円 ✓ 子会社を狙い大企業のサプライチェーンが 止まるなど社会問題化 8,600億円 ランサムウェア被害件数 85件 61件 21件 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020下期 2021上期 2021下期 出所：IDC Japan 「2020年下半期 国内情報セキュリティ市場予測」 出所：警察庁「企
Slide 30: サイバーセキュリティ事業の方針
中期戦略 サイバーセキュリティ事業の方針 サイバーセキュリティ事業によって サブスクリプション型ビジネスへの進化をねらう 既 労働集約型 存 事 業 拠点開設 受注 人材採用 業務提供 セ キ ュ サブスク型 リ テ ィ 事 業 製品開発 受注 サービス提供 30
Slide 31: サイバーセキュリティ 強み①
中期戦略 サイバーセキュリティ 強み① 国内導入サイト数 “No.1”WAF 累計100万サイトを超える導入実績 情報通信・サービス業 ✓ キャリア、SI、ホスティング、データセンター ✓ 人材、広告代理、メディア、エンタメ 公共・教育業 ✓ 中央省庁、地方公共団体、大学 金融業 ✓ 銀行、証券、生保、損保 製造・建設・不動産・運輸業 ✓ 郵便、鉄道、航空 ✓ 電気機器、食品、精密機器 31
Slide 32: サイバーセキュリティ 強み②
中期戦略 サイバーセキュリティ 強み② セキュリティの第一人者による 他社に模倣できない品質・信頼性 セキュリティ第一人者 ”徳丸 浩” メリット 所属等 ✓ EGセキュアソリューションズ取締役CTO ✓ 技術力による”WAF”・”診断”の品質向上 ✓ 京セラコミュニケーションシステム ✓ 知名度による拡販（多数のセミナーを実施） 技術顧問 ✓ 情報処理推進機構（IPA）非常勤研究員 ✓ 技術士（情報工学部門） 略歴 ✓ 1985年 京セラに入社 ✓ 2004年 Webアプリセキュリティ部門を事業化 ✓ 2008年 ホワイトハッカー集団 HASHコンサルティング （現EGセキュアソリューション
Slide 33: 中期展望
中期戦略 中期展望 既存事業を着実に成長させ （売上高） サイバーセキュリティ事業と海外事業で上積み 海外事業のさらなる拡大 E-Guardian Vietnam Co.,Ltd.を設立 サイバーセキュリティを上積み クラウド型セキュリティ製品事業への投資 既存事業は安定成長が続く 監視・CSの運用 ソフト・ハードのデバッグ プライム市場 東証一部上場 マザーズ上場 1998年 2010年 2022年 33
Slide 34: 目次
目次 １．イー・ガーディアンとは ２．2022年通期 実績 ３．2023年通期 計画 ４．中期戦略 ５．ESGの取り組み 34
Slide 35: Environment（環境）
ESGの取り組み Environment（環境） 資源有効活用や効率化による環境負荷の低減 事業を通した取り組み 社内における取り組み 資源の有効活用 ✓ フリーアドレスの導入 自社開発AIによる事業効率化 ✓ 少ない人数による業務遂行によって 環境負荷の低減 オフィス・備品の必要数を低減 ✓ 照明機器のLED化推進 ✓ e-Tridentによる投稿監視の自動判定 ✓ 環境に配慮した商品を購入 ✓ hinagataによるメールの工数削減 スマートワークへの取り組み ✓ ペーパーレス化 ✓ 申請・承認システムの活用 35
Slide 36: Social（社会）
ESGの取り組み Social（社会） 事業による社会貢献と働く環境づくり インターネットセキュリティ事業 働く環境 あらゆる場所にリスクが存在 人財 ✓ 若手社員の抜擢人事 クラウド SNS （グループ会社役員、拠点責任者） スマートフォン ソーシャルゲーム ✓ 外部研修機関の活用 PC キャッシュレス決済 IoT機器 シェアリング 働く環境整備 ✓ 短時間勤務制度、時差出勤、在宅勤務制度 ✓ 従業員のコンディション可視化ツールの活用 ワークライフバランス 当社のワンストップサービス ✓ 残業削減の取り組み すべてのインターネット利用者に、 雇用機会の創出 安
Slide 37: Governance（企業統治）
ESGの取り組み Governance（企業統治） 持続的成長と中長期の企業価値向上へ 取締役会の機能強化 株主・取締役の利害共有 ✓ 任意の指名委員会・報酬委員会を設置 ✓ 社外取締役の構成比は” 50% ” ✓ 取締役の株式報酬制度を2015年から導入 （6名のうち3名） 客観性・透明性の確保 株主の権利・平等性の確保 ✓ 監査等委員会設置会社 ✓ 株式の持ち合い ”０ ” ✓ 取締役（監査等委員を除く）の任期は１年 37
Slide 38: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や 予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予想数値と 異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社総務部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6205-8859 FAX 03-6205-8858 38