Grupo Ezentis SA · BME:EZE
Grupo Ezentis SA — Ezentis — Q3 2016 Earnings Presentation
26 slides from Grupo Ezentis SA's earnings presentation, Nov 4, 2016
Slide 1: Presentación de resultados 3T 2016
Slide 2: Resultados 3T 2016
RESULTADOS 3T 2016 02 YFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA 11 DESCRIPCION DE LA COMPANIA 1 ANEXOS Y HECHOS RELEVANTES 22
Slide 3: Evolución del negocio 3T 2016: resumen ejecutivo
EZE his RESULTADOS 3792016 EVOLUCION DEL NEGOCIO 3T 2016 RESUMEN EJECUTIVO > ESTRATEGIA DE NEGOCIO > MAGNITUDES FINANCIERAS " Desarrollo Comercial: Crecimiento = Cartera de €517,4M " Diversificacion: Clientes, Geografica = Margen EBITDA de 10,6% vs 7,2% en 3T 2015 y Servicios = Beneficio Neto 3T 201
Slide 4: Evolución del negocio en línea con el plan estratégico 2014-2017
EZE his RESULTADOS 37)2016 > EVOLUCION DEL NEGOCIO EN LINEA CON EL PLAN ESTRATEGICO 2014-2017 -EVOLUCION DEL NEGOCIO = Crecimiento de ingresos+12,6% en términos constantes = Crecimiento del EBITDA (+70%) vs 3T 2015 en términos constantes 3T 2016 = Beneficio neto de€1,2M a INGRESOS €214,6M = EBITDA €
Slide 5: Principales magnitudes 3T 2016
EZE ys » RESULTADOS 37/2016 > PRINCIPALES MAGNITUDES 3T 2016 millones de euros -INGRESOS -EBITDA -EBITDA/INGRESOS +12,6% +70,0% | 6% \ 0,0% \ 43,4 257,2 j 27,8 H 10,8% 10,6% 228.5 214,6 22,7 7,2% 16,4 3T 2015 ST 2016 ST 2016 37 2015 ST 2016 ST 2016 3T 2015 ST 2016 ST 2016 Constante 1 Constante 1 Con
Slide 6: Evolución de la cartera 3T 2016
EZE) wS RESULTADOS 37 201.6 > EVOLUCION DE LA CARTERA 3T 2016 millones de euros 5396 ss (Csi Cartera DIC 2015 Contratacion Produccién Efecto divisal Cartera 372016 (ARIEBAL 1,77 ULTIMOS 12 MESES TIncluye la evolucidn del tipo de cambio medio en cada pais. Ver Anexo |
Slide 7: Generación de caja
EZE Ss RESULTADOS 3792016 > GENERACION DE CAJA -ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 3T 2016 millones de euros at 16,9 13,3 CAJA DIC2015 Generacién Operativa —_Inversién en Fondo Inversiones Extraordinarios Var. Deuda CAJA8T 2016! del negocio de Maniobra en el negocio no recurrentes Financier y otros 1 Incl
Slide 8: Enfocados en la generación de caja
EZE » iS RESULTADOS 37)2016 > ENFOCADOS EN LA GENERACION DE CAJA -FLUJO DE CAJA OPERATIVO ' -CAJA millones de euros 16,9 millones de euros 17,1 13,3 11,1 2015 37 2016 2 37 2015 3T 2016 _VENCIMIENTOS DEUDA: bos _DEUDA NETA oe : millones de euros 88,3 78,4 2015 2016 4 2017 2018 2019 2020 en DEUDA NETA
Slide 9: Estructura financiera y operativa
EZE nS RESULTADOS 37)201.6 > ESTRUCTURA FINANCIERA Y OPERATIVA -INDICADORES CLAVES DE BALANCE millones de euros - PATRIMONIO NETO 14,0 14,6 2015 3T 2016 - FONDO DE MANIOBRA 7,3 i - 2015 37 2016 -INDICADORES OPERATIVOS -PERIODO MEDIO - _ a a 1S 2016 3T 2016 .-PERIODO MEDIO DE OBRA ~~ Ei 1S 2016 3T 20
Slide 10: Análisis resultados 3T 2016
EZE Ss RESULTADOS 3792016 > ANALISIS RESULTADOS 3T 2016 millones de euros 22,7 — 07m 91. mE 2 EBITDA 8T 2016 Depreciacién Gastos R Dif. Cambio y Var. —Minoritarios y Op.disc. Impuestos Resultado * esultados, y amortizacion Financieros netos Extraordinarios Instrumentos Neto 3T 2016 Financieros
Slide 11: Información financiera complementaria
Slide 12: Cuenta de pérdidas y ganancias
EZE*NS 12/96 \FORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Miles Euros 3T 2016R 3T2015R % INGRESOS 214.600 228.535 -6,1% EBITDA are 18864 8,8 % EBITDA/Ventas 10,6% 7,2% Amortizacion y provisiones -5.528 ~6.021 -8,0% Amortizacién PPA -1.369 -1.520 -9,9% BT 8288828 T9,8 % EBIT/
Slide 13: Crecimiento de ingresos: +12,6% en términos constantes
DZ US 7.00 FORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > CRECIMIENTO DE INGRESOS: +12,6% EN TERMINOS CONSTANTES millones de euros -CRECIMIENTO 37 2015 R 37 2016 R 3T 2016 Constante’ Constante Corriente Grupo 12,6% -6,1% LATAM 13% Espana 21,2 23,8 23,8 12,2% Aj. yOtros -1,8 -3,0 -3,0 - ANALISIS DE 6% INGRESO
Slide 14: Diversificación geográfica
EZE . us 14/26 i INFORMACION: FINANCIERA COMPLEMENTARIA > DIVERSIFICACION GEOGRAFICA -EVOLUCION DE INGRESOS POR GEOGRAFIA millones de euros -3T 2015 CARIBE,COLOMBIAY | a OTROS 3,2% ESPANA 9,4% PERU 13,4% BRASIL 31,7% CHILE 19,1% ARGENTINA 23,2% 1 Incluye Colombia (1,6%}, Caribe (2,4%] y otros -3T 20
Slide 15: Crecimiento del EBITDA (+70%) en términos constantes
LEZE HS 15/26 INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > CRECIMIENTO DEL EBITDA (+70%) EN TERMINOS CONSTANTES millones de euros -CRECIMIENTO ~% EBITDA/INGRESOS 3T 2015 R 3T 2016 R 3T 2016 Constante’ Constante Corriente 37 2016 37 2015 Grupo 70,0% 39% 10,6% 7,2% LATAM 35,8% 13,4% 10,9% Espana 1,8 2,2 2,
Slide 16: Balance
ae Ze SS 16/26 o. ANFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA > BALANCE Miles de Euros SEP-16 DIC 2015 Activo Inmovilizado material 19.422 16.857 Inmovilizado intangible 45.287 45.080 Inversiones inmobiliarias 0 0 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 122 118 largo plazo Inversiones financieras
Slide 17: Descripción de la compañía
ee SEX TS i — 7 a Ce Dy pe x OIA vat Sw
Slide 18: Operamos, mantenemos y construimos infraestructuras de telecomunicaciones y energía
~EZE. ns. 4: DESCRIPGION COMPANTA™ > OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA Ezentis es un Grupo empresarial global de Servicios Industriales con 56 afos de experiencia que operaymantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energia con foco en Latinoam
Slide 19: Operamos, mantenemos y construimos infraestructuras
> OPERAMOS,MANTENEMOS Y CONSTRUIMOS DESCRIPCIO INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA -INGRESOS 3T 2016 €214,6M TELECOMUNICACIONES Red externa fija. Torres méviles. Planta interna fija y movil. Servicios de atencién a clientes. = Operacidn de Redes para empresas. m Sistemas de Soporte en l
Slide 20: Presencia geográfica
~EZE. nS. 4: DESCRIPGION COMPANTA “Q _CARIBE @ 2,2% ingresos _ESPANA . m 11,1% ingresos _COLOMBIA @ 2,7% ingresos -PERU® = 10,8% ingresos BRASIL m 35,4 % ingresos -CHILE 919,6% ingresos -ARGENTINA = 19,7% ingresos
Slide 21: Eje estratégico: la calidad de nuestros servicios
~EZE nS. 4: DESCRIPCION COMPANIA™ > EJE ESTRATEGICO: LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS -LINEAS ESTRATEGICAS 2014/2017 = Crecimiento. m Eficiencia y Calidad. = Optimizacion financiera. -VENTAJAS m Know-how en grandes contratos. COMPETITIVAS @ Presencia regional clave. = Capacidades tecnoldgicas. -PALA
Slide 22: Anexos y hechos relevantes
i,
Slide 23: Anexo I. Tipos de cambio medio 3T 2016
7 \ us 23/26 > ANEXO |. TIPOS DE CAMBIO MEDIO 3T 2016 T/C MEDIO SEP-15 T/C MEDIO SEP-16 CHILE (CLP)/€ 712,62 765,70 ARGENTINA[ARS)/E€ 9,99 16,23 PERU (PEN]/€ 3,45 3,81 COLOMBIA (COP)/€ 2.909,36 3.448,28 BRASIL (BRLI/€ 3,51 3,96 CARIBE (USD)/€ 1,15 1,11 Fuente: Oanda
Slide 24: Anexo III. Hechos relevantes 3T 2016
> ANEXO |||. HECHOS RELEVANTES 3T 2016 18-08-2016 — Adjudicacién de contrato para Ezentis Engenharia en Brasil de TIM (Telecom Italia) por €41 M 28-07-2016 Renuncia Guillermo Fernandez Vidal como miembro de Comisién de Auditoria y Nombramiento 28-07-2016 RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 2016 07-07-201
Slide 25: Presentación de resultados 3T 2016
EZE uS PRESENTACION DE RESULTADOS/3T 2016 El presente documentoha sido elaborado por EZENTIS, unicamente para su uso durante la presentacién de resultados correspondientes al 3T del 2016. En consecuencia, no podra ser divulgado ni hecho publico ni utilizado por ninguna otra persona fisica o juridica
Slide 26: £ G, Actistica 24, planta 5@ Ed. Puerta de Indias,
£ G, Actistica 24, planta 5@ Ed. Puerta de Indias, CP 41015 Sevilla, Espaiia “1 +34 902 40 6082.F +34 913 605 994 E Investor relations(dezentis.com www.ezentis.com