Sopra Steria Group Sa · EURONEXT:SOP
Sopra Steria Group Sa — Shareholder Meeting (May 2024)
49 slides from Sopra Steria Group Sa's shareholder meeting presentation, May 21, 2024
Slide 1: Assemblée générale des actionnaires 2024
Assemblée générale des actionnaires 2024 Paris, le 21 mai 2024 à 14H30 *Le monde est tel que nous le façonnons
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent s
Slide 3: Ordre du jour de l’Assemblée Générale
01 Ordre du jour de l’Assemblée Générale 05 Discussion 02 06 Rapports du Conseil d’administration Présentation des comptes 2023 et Vote des résolutions de la situation opérationnelle 03 Rapports des Commissaires aux comptes 07 Clôture de l’Assemblée Générale 04 Informations sur les résolutions propo
Slide 4: Ordre du jour de l’Assemblée générale
Ordre du jour de l’Assemblée générale Avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire du 3 mai 2024 4 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 5: Ordre du jour (1/4)
Ordre du jour (1/4) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire 1) Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 ; 2) Quitus au Conseil d’administration ; 3) Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 ; 4) Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du di
Slide 6: Ordre du jour (2/4)
Ordre du jour (2/4) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire (suite) 10) Approbation de la politique de rémunération des administrateurs à raison de leur mandat ; 11) Fixation du montant total annuel de la rémunération des administrateurs à raison de leur mandat à hauteur de 700
Slide 7: Ordre du jour (3/4)
Ordre du jour (3/4) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 21) Autorisation à donner au Conseil d’administration d’annuler les actions que la Société aurait rachetées et réduction corrélative du capital social ; 22) Délégation de compétence à donner au Conseil d’administr
Slide 8: Ordre du jour (4/4)
Ordre du jour (4/4) • Relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire 27) Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de ses filiales, avec suppression du
Slide 9: Rapports du Conseil d’administration : comptes 2023 et situation opérationnelle
Rapports du Conseil d’administration Présentation des comptes 2023 et de la situation opérationnelle 9 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 10: Résultats annuels 2023
Résultats annuels 2023 10 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 11: Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique
Sopra Steria, un leader européen de la transformation numérique Répartition du chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 Top 10 des acteurs œuvrant en Europe(1) Chiffre d’affaires 2023 56 000 Présent dans Approche 5,8 Md€ Collaborateurs 30 pays de bout-en-bout France Conseil Services financiers Intégra
Slide 12: Devenir une véritable alternative européenne pour les grands donneurs d’ordre
Devenir une véritable alternative européenne pour les grands donneurs d’ordre européens sur nos marchés stratégiques Actionnaire de référence Actionnariat salarié Croissance organique Performance Politique d’acquisitions Approche End-to-end(1) Culture entrepreneuriale Développement du Conseil Proxim
Slide 13: Renforcement des positions en Europe en 2023
Renforcement des positions en Europe en 2023 CA proforma 2023 intégrant les • CS Group acquisitions sur base annuelle : • Tobania 6 205 M€ Défense Aéronautique, Spatial • Ordina • SSCL Chiffre d’affaires proforma Secteur public Services financiers 2023 des acquisitions : 847 M€ Contribution au c
Slide 14: Le digital au service de l’humain
Le digital au service de l’humain CDP • Score A pour la 7ème année consécutive • Dans le CDP Supplier Engagement Leaderboard (A) pour la 4ème année consécutive en 2023 -63,6 % base 2019 pour les scopes 1 & 2 -9,8 % base 2019 pour le scope 3 Certification Great Place To Work • taux de réponse 82 % •
Slide 15: Contribuer à la lutte contre le changement climatique
Contribuer à la lutte contre le changement climatique Nouveaux objectifs du SBTi1 couvrant l'ensemble de notre chaîne de valeur en 2030 SCOPES 1 & 2 - 63,6 % - 54 % • Gestion des énergies • Digitalisation Bureaux + • Meilleurs sites et (vs -43,7 % en 2022) Data Centers sur site équipements Leviers d
Slide 16: Objectifs 2023 largement atteints
Objectifs 2023 largement atteints « Taux de croissance « Taux de marge « Flux net de organique du chiffre opérationnelle trésorerie disponible d’affaires d’au moins d’activité légèrement d’au moins 6%» supérieur à 9 % » 300 M€ » ⇣ 6,6 % 9,4 % 390 M€ 16 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 20
Slide 17: Amélioration structurelle de la performance
Amélioration structurelle de la performance 5 805 9,4% 8,9% 390 8,1% +0,5 5 101 +0,8 7,0% 287 +1,1 264 4 683 6,6% 204 4 263 7,6% 6,4% 4,8% 5,6% 5,6% 6,7% 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 17 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 18: France
France Croissance totale de 16,9 % en intégrant CS GROUP sur 10 mois • Contribution CS au CA : 257,4 M€ • Croissance organique CS : 10,2 % 2023 2022 • Complémentarités opérationnelles à partir de 2024 (M€) (% CA) (M€) (% CA) France Croissance à périmètre constant 5,0 % Chiffre d'affaires 2 384,3 2 0
Slide 19: Royaume-Uni
Royaume-Uni 2023 2022 Croissance organique de 7,7 % Royaume-Uni (M€) (% CA) (M€) (% CA) • Aéronautique, défense, sécurité +23,1 % Chiffre d'affaires 940,9 890,6 • NHS SBS +9,7 % Croissance organique (%) + 7,7% • SSCL +15,3 % Résultat opérationnel d'activité 103,2 11,0% 93,8 10,5% • Secteur privé +2,
Slide 20: Autre Europe
Autre Europe Croissance de 8,8 % à taux de change et périmètre constants 2023 2022 Croissance tirée par la Scandinavie et l’Espagne avec des croissances à deux (M€) (% CA) (M€) (% CA) Autre Europe chiffres Chiffre d'affaires 1 746,9 1 473,0 Nouvelle position au BeNelux Croissance organique (%) + 8,8
Slide 21: Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Retour à la croissance pour SBS avec 4,8 % 2023 2022 de croissance organique Tous les trimestres de l’année ont été en (M€) (% CA) (M€) (% CA) croissance. Le 4ème trimestre a enregistré Sopra Banking Software Chiffre d'affaires 445,1 426,5 une progression organique de 6,7 % Pr
Slide 22: Autres solutions
Autres solutions 2023 2022 (M€) (% CA) (M€) (% CA) Croissance organique des solutions dédiées Autres Solutions aux ressources humaines +6,7 % Chiffre d'affaires 288,2 272,1 Croissance organique des solutions dédiées Croissance organique (%) + 5,9% à l’immobilier +4,1 % Résultat opérationnel d'activi
Slide 23: Compte de résultat
Compte de résultat 2023 2023 2022 2022 (M€) (% du CA) (M€) (% du CA) Chiffre d'affaires 5 805,3 5 101,2 Croissance organique 6,6% Résultat opérationnel d'activité 548,2 9,4% 453,1 8,9% Charges liées aux paiement en actions - 43,0 - 23,2 Dotations aux amortissements sur incorporels affectés - 38,0 -
Slide 24: Bilan économique
Bilan économique 31/12/2023 31/12/2022 (M€) (M€) Ecarts d'acquisition 2 668,9 1 943,9 Actifs incorporels affectés 124,8 108,3 Autres immobilisations 304,3 261,3 Droits d'utilisation des biens pris en location 457,1 359,9 Titres de participation mis en équivalence 185,9 183,5 Total actif immobilisé 3
Slide 25: Clarification de la stratégie
Clarification de la stratégie 25 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 26: Clarification de la stratégie
Clarification de la stratégie • Devenir une véritable alternative européenne pour les grands donneurs d’ordre européen face aux acteurs mondiaux • Faire la différence sur les enjeux de souveraineté digitale en particulier pour le secteur public, la défense, l’aéronautique, le spatial et les services
Slide 27: Impact comptable et calendrier du projet
Impact comptable et calendrier du projet Impacts Impact légèrement relutif sur le taux de marge opérationnelle d’activité sur base annuelle comptables estimés sur le Réduction de la dette financière nette, renforcement de la capacité d’investissement groupe Sopra Steria XX XX Calendrier de l’opé
Slide 28: Perspectives
Perspectives 28 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 29: 1er trimestre 2024, conforme aux prévisions
1er trimestre 2024, conforme aux prévisions Chiffre d'affaires Croissance T1 2024 T1 2023 retraité* Croissance totale organique (M€) (M€) (%) (%) France 624,6 641,4 - 2,6% + 5,9% Royaume-Uni 240,0 223,5 + 7,4% + 10,7% Autre Europe 547,7 538,8 + 1,7% + 33,5% Sopra Banking Software 103,8 108,3 - 4,1%
Slide 30: Objectifs 2024 tels que présentés en février 2024
Objectifs 2024 tels que présentés en février 2024 Croissance Taux de marge Flux net de organique du opérationnelle trésorerie chiffre d’affaires d’activité disponible 30 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 31: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes 31 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 32: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés • Rapport spécial sur les conventions réglementées • Autres rapports des Commissaires aux comptes 32 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 33: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées Présentation et texte des résolutions dans la brochure de convocation 2024 à partir de la page 62 33 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 34: Approbation des comptes, quitus et affectation du résultat
Informations sur les résolutions proposées Approbation des comptes, quitus au Conseil d’administration et affectation du résultat • Résolutions 1 et 3 - Approbation des Résolutions relevant de l’Assemblée générale comptes annuels et consolidés de l’exercice 2023 Ordinaire • Résolution 2 - Quitus au
Slide 35: Rémunération des mandataires sociaux
Informations sur les résolutions proposées Rémunération des mandataires sociaux • Résolution 5 - Approbation des Résolution relevant de l’Assemblée générale informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article Ordinaire L. 22-10-9, I du Code de commerce Brochure d
Slide 36: Rémunération des mandataires sociaux : politiques
Informations sur les résolutions proposées Rémunération des mandataires sociaux • Résolutions 8 à 10 – Politiques de Résolutions relevant de l’Assemblée générale rémunération Ordinaire • du Président du Conseil d’administration Brochure de convocation 2024 • du Directeur général Politiques de rému
Slide 37: Fixation de la rémunération des administrateurs
Informations sur les résolutions proposées Fixation de la rémunération des administrateurs • Résolution 11 – Fixation du montant total Résolution relevant de l’Assemblée générale annuel de la rémunération des administrateurs allouée à raison de leur Ordinaire mandat Document d’enregistrement univers
Slide 38: Renouvellement de mandats d’administrateur
Informations sur les résolutions proposées Renouvellement de mandats d’administrateur • Résolutions 12 à 16 - Renouvellement de Résolutions relevant de l’Assemblée générale 5 mandats Ordinaire • Mr. Pierre Pasquier, Président (pour 4 ans) Brochure de convocation 2024 • Mr. Eric Pasquier, Vice-Présid
Slide 39: Nomination d’un co-Commissaire aux comptes et d’auditeurs de durabilité
Informations sur les résolutions proposées Nomination d’un co-Commissaire aux comptes et d’auditeurs de durabilité • Résolution 17 – Nomination de KPMG en Résolutions relevant de l’Assemblée générale qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire Ordinaire • Mandat pour une période de 6 exercices B
Slide 40: Autorisation de rachat d’actions et annulation
Informations sur les résolutions proposées Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et annulation éventuelle des actions autodétenues • Résolution 20 - Rachat par la Société de Résolution relevant de l’Assemblée générale ses propres actions Ordinaire • Renouvellement de l’autoris
Slide 41: Renouvellement des délégations financières
Informations sur les résolutions proposées Renouvellement des délégations financières au Conseil d’administration • Résolutions 22 à 26 - Délégations Résolutions relevant de l’Assemblée générale financières au Conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital, Extraordinaire hors
Slide 42: Délégations visant à associer les salariés au capital
Informations sur les résolutions proposées Renouvellement des délégations financières visant à associer les salariés et/ou mandataires sociaux au capital • Résolution 30 – Attribution d’actions Résolutions relevant de l’Assemblée générale gratuites aux salariés et mandataires sociaux Extraordinaire
Slide 43: Modifications statutaires
Informations sur les résolutions proposées Modifications statutaires • Résolution 32 – Modification de l'article 14 des Résolutions relevant de l’Assemblée générale statuts concernant le mode de désignation des administrateurs représentant les salariés Extraordinaire • Mise en conformité du fait de
Slide 44: Discussion
Discussion 44 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 45: Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
45 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 46: Vote des résolutions
Vote des résolutions 46 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 47: Clôture de l’Assemblée Générale
Clôture de l’Assemblée Générale 47 Assemblée générale des actionnaires – 21 mai 2024
Slide 48: Clôture de l’Assemblée générale mixte
Clôture de l’Assemblée générale mixte 2024
Slide 49: Indicateurs alternatifs de performance
Indicateurs alternatifs de performance • Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. • Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre