Helleniq Energy Holdings S.a. · ATHEX:ELPE
Helleniq Energy — Shareholder Meeting (June 2025)
34 slides from Helleniq Energy's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2025
Slide 1: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2025
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2025 Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος Αθήνα, 19 Ιουνίου 2025
Slide 2: Τα κύρια θέματα της παρουσίασης
Τα κύρια θέματα της παρουσίασης 01 Επιχειρησιακό Περιβάλλον 02 2024 Απολογισμός 03 Vision 2025 Ολοκλήρωση 04 μέρα Η επόμενη 2
Slide 3: Επιχειρησιακό Περιβάλλον
01 Επιχειρησιακό Περιβάλλον 3
Slide 4: Ελλάδα: συνεχίζει η θετική πορεία της οικονομίας, παραμένουν προκλήσεις
Ελλάδα: συνεχίζει η θετική πορεία της οικονομίας, παραμένουν όμως σημαντικές προκλήσεις για καταναλωτές και βιομηχανίες Ανάπτυξη Βελτίωση οικονομικών δεικτών Δημοσιονομικά αποτελέσματα Αύξηση ΑΕΠ1 Χαμηλότερη ανεργία2 Πρωτογενές πλεόνασμα (% του ΑΕΠ)1 2,3% 8,3% 4,8% Από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες Το
Slide 5: Διεθνές περιβάλλον: πολλαπλές προκλήσεις και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον
Διεθνές περιβάλλον: πολλαπλές προκλήσεις και από το ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον Μακροοικονομικές προκλήσεις • Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης • Δημοσιονομική αστάθεια / αύξηση δημόσιου χρέους Προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο • Προστατευτισμός και εμπορικοί πόλεμοι • Διαταράξει
Slide 6: Ενέργεια: κύριες τάσεις για την αγορά στην περιοχή μας
Ενέργεια: κύριες τάσεις για την αγορά στην περιοχή μας Πετρέλαιο Ενεργειακή μετάβαση ΝΑ Ευρώπη +7% x2 Σταθερή αύξηση παγκόσμιας ζήτησης ετήσιες επενδύσεις για την ζήτηση πετρελαιοειδών ως το πετρελαιοειδών ως το 2030 ενεργειακή μετάβαση έναντι για 20351 ορυκτά καύσιμα Τα περιθώρια διύλισης στη Μεσόγ
Slide 7: Πως διαμορφώνουν οι εταιρείες ενέργειας τη στρατηγική τους
Πως διαμορφώνουν οι εταιρείες ενέργειας τη στρατηγική τους σε αυτό το περιβάλλον Πετρελαιοειδή Ηλεκτρισμός και Φ.Α Ευρώπη • Περισσότερες επενδύσεις σε • Μετάβαση παραγωγικής βάσης σε ΑΠΕ υδρογονάνθρακες και επιλεκτικές • Επενδύσεις σε δίκτυα επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες • Πολυπλοκότητα αγοράς Ελλά
Slide 8: Απολογισμός 2024
02 Απολογισμός 2024 8
Slide 9: Για τρίτο συνεχόμενο έτος, ισχυρά αποτελέσματα και ελκυστικές αποδόσεις
Για τρίτο συνεχόμενο έτος, ισχυρά αποτελέσματα και ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους >€1 δισ. συγκρίσιμα κέρδη EBITDA για το 2024, παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις σε όλες τις δραστηριότητες, συνέπεια της υλοποίησης των στρατηγικών μας επιλο
Slide 10: Υψηλή καθαρή κερδοφορία για άλλο ένα έτος
Υψηλή καθαρή κερδοφορία για άλλο ένα έτος, με την καλή λειτουργία να αντισταθμίζει μερικώς την πτώση των διεθνών περιθωρίων σε εκατ. Ευρώ 1.237 Περιβάλλον 179 1.026 -$3/βαρέλι στα διεθνή περιθώρια διύλισης -390 401 €0,75 ανά μετοχή Εταιρεία 230 Λειτουργική αριστοποίηση σε όλες τις δραστηριότητες Συγ
Slide 11: Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία
Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία Παραγωγή, εκατ. ΜΤ Εξαγωγές, εκατ. ΜΤ Ιστορικά υψηλή 15,0 16,2 παραγωγή και 7,0 8,3 αύξηση εξαγωγών 2023 2024 2023 2024 Ασφαλέστερη -48% -33% -37% λειτουργία Συχνότητας Συχνότητας συνολικών Συχνότητας συμβάντων ατυχημάτων απουσίας τραυματισμών ασφάλειας διεργασιών Βελτι
Slide 12: Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα
Λιανική Εμπορία στην Ελλάδα Συνεχιζόμενη βελτίωση εμπορικών μεγεθών +9% Εξορθολογισμός δικτύου με Αύξηση όγκων πωλήσεων παράλληλη ανάπτυξη των καυσίμων στο δίκτυο ιδιολειτουργούμενων ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων πρατηρίων +13% Υψηλότερη διείσδυση Αύξηση όγκου πωλήσεων στα διαφοροποιημένων διαφοροπο
Slide 13: Λιανική Εμπορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Λιανική Εμπορία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Βελτίωση επιδόσεων και νέο ρεκόρ κερδοφορίας Όγκοι πωλήσεων προϊόντων, 2024 (χιλ. ΜΤ) Περαιτέρω ανάπτυξη Μαυροβούνιο Σερβία Βουλγαρία Δ.Β.Μ.1 Κύπρος δικτύου σε 5 χώρες της 329 πρατήρια ΝΑ Ευρώπης 269 123 219 964 417 Ιστορικά υψηλή €75 εκατ. κερδοφορία το 202
Slide 14: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Επίτευξη αρχικού στόχου δυναμικότητας και αύξηση συνεισφοράς Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία, κατασκευή και τελικό στάδιο ανάπτυξης (MW) Ελλάδα Ρουμανία Δ.Β.Μ. Κύπρος Αύξηση 40% στην εγκατεστημένη ισχύ 494 MW 801 360 12* 41 Ισορροπημένο 54% Φ/Β 46% Αιολικά χαρτοφυλάκιο μερ
Slide 15: Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο: σημαντικά ορόσημα εντός του 2024
Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο 2 σημαντικά ορόσημα εντός του 2024 Συμφωνία για απόκτηση Αποεπένδυση από τη πλήρους ελέγχου στην Elpedison ΔΕΠΑ Εμπορίας (35%) • Ενσωμάτωση ~€1,5 δισ. στις πωλήσεις • Έσοδα πώλησης ~€0,2 δισ. και €60-70 εκατ. στα EBITDA • 50% έκτακτη διανομή στους • Σημαντικές συνέργειες
Slide 16: Έρευνα & Παραγωγή
Έρευνα & Παραγωγή Block 2 Ολοκλήρωση σεισμικών Ιόνιο ερευνών σε όλες τις περιοχές Block 10 Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων σε εξέλιξη Δυτικά Κρήτης Νοτιοδυτικά Κρήτης Εξέταση νέων συνεργασιών 16
Slide 17: Δίνουμε προτεραιότητα στην Υγεία, στην Ασφάλεια και στο Περιβάλλον
Δίνουμε προτεραιότητα στην Υγεία, στην Ασφάλεια και στο Περιβάλλον Μέσω ολιστικής προσέγγισης σε θέματα ασφάλειας Στελέχωση Εκπαίδευση Στοχοθεσία Νέο μοντέλο > 69.000 ανθρωποώρες Στελεχών και Ομίλου οργάνωσης για εκπαίδευσης σε θέματα στην ασφάλεια HSE / ESG / AI υγείας και ασφάλειας προσωπικού και
Slide 18: Κοινωνική προσφορά: >2 εκατ. ωφελούμενοι από τις δράσεις μας
Κοινωνική προσφορά: >2 εκατ. ωφελούμενοι από τις δράσεις μας Προστασία περιβάλλοντος Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Επιβράβευση αριστείας Συνεισφορά στην υγεία Υποστήριξη αθλητισμού και πολιτισμού 18
Slide 19: Διαχρονική στήριξη του αθλητισμού με δράσεις παγκόσμιας εμβέλειας
Διαχρονική στήριξη του αθλητισμού με δράσεις παγκόσμιας εμβέλειας Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Μεγάλος Χορηγός του ιστορικού «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις» Μεγάλος Χορηγός όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ 19
Slide 20: Ολοκλήρωση Vision 2025
03 Ολοκλήρωση Vision 2025 20
Slide 21: Επιτυχής ολοκλήρωση Vision 2025 εντός χρονοδιαγράμματος
Επιτυχής ολοκλήρωση Vision 2025 εντός χρονοδιαγράμματος Το Vision 2025 επανατοποθέτησε τη στρατηγική του Ομίλου, ανταποκρινόμενο στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση του Ομίλου • Επενδύσαμε στη δημιουργία του 2ου επιχειρηματικού πυλώνα • Βελτιώσαμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Slide 22: Το Vision 2025 ήταν η απάντησή μας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
Το Vision 2025 ήταν η απάντησή μας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο Ενεργειακή μετάβαση Κλιματική αλλαγή Κεφαλαιαγορές • Μετάβαση στον ηλεκτρισμό / • Αποεπένδυση από ορυκτά καύσιμα σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ • Aυστηρότερα κριτήρια ESG • Κρίσιμος ρόλος των υδρογονανθράκων στο ενεργειακό μείγμα • Προώθηση
Slide 23: Το Vision 2025 επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς πυλώνες
Για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, το Vision 2025 επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς πυλώνες Από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ... … στη ΗELLENiQ ENERGY Ποιο ήταν το σχέδιό μας Ι Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας ΙΙ Προσαρμογή της στρατηγικής μας και της κατανομής κεφαλαίων Πώς το πετύχα
Slide 24: Σημαντική πρόοδος σε όλους τους πυλώνες
Σημαντική πρόοδος σε όλους τους πυλώνες Πυλώνες Vision 2025 Κύρια επιτεύγματα Πρόοδος Βελτίωση του περιβαλλοντικού Έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας Ι αποτυπώματός μας Σχεδιασμός έργων Green Hub και δέσμευσης / αποθήκευσης CO2 ΑΠΕ 0,5 GW σε λειτουργία, στόχος 1 GW ως το 2
Slide 25: Επενδύσαμε σε έργα ανάπτυξης, με τη δημιουργία του νέου πυλώνα πράσινης ενέργειας
Επενδύσαμε σε έργα ανάπτυξης, με τη δημιουργία του νέου πυλώνα πράσινης ενέργειας M.O ετήσιων επενδύσεων, € εκατ. >400 εκ των • Δημιουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 51% οποίων >70% • Εξοικονόμηση ενέργειας σε επενδύσεις ΑΠΕ • Επέκταση πετροχημικών <200 • Ανάπτυξη στη Λιανική Εμπορία στην 29% Ελλάδα και στη
Slide 26: Αυξήσαμε τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA κατά ~€250 εκατ.
Αυξήσαμε τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA κατά ~ €250 εκατ. (mid-cycle), μειώνοντας και τη μεταβλητότητα Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, € εκατ. ~250 ~1.000 • Συνεισφορά δράσεων Vision 25% 2025 700-800 • Χαμηλότερη μεταβλητότητα κερδοφορίας 75% Πριν το Εμπορία Ψηφιακός ΑΠΕ Elpedison Μετά το Vision 2025 Μετασχημα
Slide 27: Σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους κατά την περίοδο Vision 2025
Πετύχαμε σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους κατά την περίοδο υλοποίησης του Vision 2025 Συνολικά μερίσματα1 €0,9 δισ. Μέση ετήσια μερισματική απόδοση1 12% Απόδοση για τους μετόχους1 68% Υπεραπόδοση έναντι αντίστοιχων εταιρειών2 +11% 1. 2022-2024 (Περίοδος υλοποίησης Vision 2025) 27 2. Βάσει της
Slide 28: Η επιτυχία του Vision 2025 συνοψίζεται σε τέσσερις παράγοντες
Η επιτυχία του Vision 2025 συνοψίζεται σε τέσσερις παράγοντες Ξεκάθαρη στρατηγική Βελτιωμένη • Έμφαση στη δημιουργία διακυβέρνηση αξίας και στη λειτουργική • Εύρυθμη λειτουργία Δ.Σ. αριστεία και των επιτροπών του • Ανάπτυξη σε νέες • Εκσυγχρονισμός πολιτικών δραστηριότητες & διαδικασιών Χρήση τεχνολ
Slide 29: Η συμβολή όλων ήταν καθοριστική
Η συμβολή όλων ήταν καθοριστική Μέτοχοι Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Εργαζόμενοι
Slide 30: Seva
Seva _Hemopevn Hepa : mg 30
Slide 31: Το Vision 2025 πέτυχε τους στόχους του
Το Vision 2025 πέτυχε τους στόχους του, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν τις αρχικές επιλογές για ισορροπημένη μετάβαση Η εταιρεία έχει πια πιο ισχυρές βάσεις, με καταλληλότερες δομές, οργάνωση και δυναμικό για την ανάπτυξή της Πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε για να δημιουργήσουμε περισσότ
Slide 32: Ο νέος σχεδιασμός συνεχίζει τα πετυχημένα πλάνα
Ο νέος σχεδιασμός συνεχίζει τα πετυχημένα πλάνα και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα του περιβάλλοντος Ενεργειακή μετάβαση Κανονισμοί Κεφαλαιαγορές Μέτοχοι • Επιβράδυνση του • Εξισορρόπηση μεταξύ • Σύγκλιση αποτιμήσεων • Απαιτήσεις για ρυθμού μετάβασης περιβαλλοντικής επενδύσεων ενέργειας μετρήσιμα βι
Slide 33: Διαμορφώνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας
Διαμορφώνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και την ευελιξία Ενίσχυση, διεθνοποίηση και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κύριων δραστηριοτήτων Δημιουργία ενός πλήρως Ανάπτυξη επιλογών για την επέκταση καθετοποιημένου “green utility” σε εναλλακτικά κα
Slide 34: Empowering Tomorrow
Empowering Tomorrow www.helleniqenergy.gr
HELLENiQ ENERGY Holdings — Shareholder Meeting (June 2025) on 6ix