Slide 1: 会社説明資料 2017年12月期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2017年12月期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 開発・設計の高度技術者集団 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2017年度 通期決算概況】 P3～P9 連結: 一過性のｺｽﾄ増を吸収し、最高業績更新 個別: 需給逼迫し、最高業績更新 【2017年度 施策結果】 P10 採用･教育･営業施策が業績に貢献 【2018年度 通期施策・業績・配当予想】 P11～P16 第2創業期元年の基盤づくり開始 【新中期経営計画】 P17～P21 ・2018年～2020年中計（ローリング）発表 ・創業50周年記念事業、第２創業期スタート Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 外部環境:製造業界・人材業界の動向
･外部環境は良好、底堅い人材需要 ･研究開発投資増加により要請旺盛 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 最新技術の 持ち直し R&D投資増加 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 高稼働率維持 ①新卒採用/競争激化 ②ｷｬﾘｱ採用/ﾒｰｶｰや同業 新卒早期戦力化 他社との獲得競争激化 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2017年度 決算概況
■2017年度 決算概況 ･連結/国内グループ会社業績拡大が寄与 ･個別/稼働人数、単価の伸びが業績を牽引 （単位：百万円） 【連結】 2016年12月期 2017年12月期 増減率 売上高 26,743 30,260 13.1% 営業利益 2,857 3,238 13.3% 経常利益 2,949 3,275 11.1% 親会社株主に帰属する 1,988 2,367 19.1% 当期純利益 （単位：百万円） 【個別】 2016年12月期 2017年12月期 増減率 売上高 22,600 25,049 10.8% 営業利益 2,507 2,894 15.4% 経常利益 2,670 3,137 1
Slide 5: 営業利益率は10.7%で着地
営業利益率は10.7％で着地 （単位：百万円） 主な売上･利益増加要因 主な要因 【連結】 2016年12月期 2017年12月期 増減率 ①高稼働率の維持 ②単価の上昇 売上高 26,743 30,260 13.1% ③稼働人数の増加 売上原価 20,057 22,737 13.4% ＜一過性：個別＞ 売上総利益 6,686 7,522 12.5% 特別利益（今期のみ） 販管費 3,828 4,283 11.9% ･投資有価証券売却益1.4億円 ○売上高販管費率 14.31% 14.15% -0.16% ⇒販管費率の低下 営業利益 2,857 3,238 13.3% 主なコスト増加要因 ○売
Slide 6: 技術者数3千人超過、稼働人数・単価牽引
技術者数３千人超過、稼働人数･単価牽引 技術社員数 ※2017年12月末時点 稼働人数 ※2017年12月末時点 （人） ＋278人 （人） ＋291人 （+9.6%) （+10.4%) 稼働工数 ※2017年度 通期平均 契約単価 ※2017年12月末時点 （H） （H） -1.7H （円） ＋47円 （△1.0%) （＋1.2%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2018 Altech Corporation All
Slide 7: 新卒早期稼働が年々進展し売上に寄与
新卒早期稼働が年々進展し売上に寄与 (４～5月は充実した技術、ﾋｭｰﾏﾝ研修受講) （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 100.0 3100 95.0 2900 2Q稼働率の上昇・・・ 2700 早期稼働の進展 90.0 98名入社 85.0 2500 58名入社 149名入社 264名入社 229名入社 80.0 2300 242名 75.0 2100 入社 257名入社 1900 70.0 40名入社 1700 65.0 169名入社 1500 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人）
Slide 8: 業種別売上高(2017年 通期)
・自動車関連の売上高は40％を維持 ・電機関連がやや微増 業種別売上高(2017年 通期) ⑧医療系 ⑨航空宇宙防衛 ⑩その他 ⑦再生可能 約１５．３億円 約７．１億円 約２３．４億円 エネルギー 約１．１億円 （６．１％） （２．８％） （９．３％） ①自動車関連 （０．５％） 約１００億円 ⑥ソフト開発 約６．３億円 （４０．０％） （２．５％） ⑤工作機械 ②電機関連 約６億円 （２．４％） 約１９．１億円 （７．６％） ④半導体関連 ③精密機器関連 約３９．６億円 約３２．６億円 （１５．８％） （１３．０％） ※上記グラフは最終製品に紐付く分類。 【例】 技術分野：電機、最終製品：E
Slide 9: 自動車、半導体関連の需要が堅調
自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2015年度 通期 2016年度 通期 2017年度 通期 デンソーテクノ 東芝 三菱電機 東芝 三菱電機 東芝メモリ キヤノン キヤノン キヤノン 三菱電機 デンソーテクノ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 日野自動車 ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ 日野自動車 アイシン・エィ・ダブリュ ソニーLSIデザイン ソニーＬＳＩデザイン 日野自動車 日立オートモティブシステムズ 三菱重工業 三菱重工業 日立アプライアンス 富士通テン ソニーLSIデザイン アイシン精機 アイシン・エィ・ダブリュ デン
Slide 10: 2017年度 施策結果
■2017年度 施策結果 項目 取組み状況 １．アルプス技研 ※2017年入社目標 ①新卒（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 活動早期化により目標達成。 ･キャリア120名採用 含む）/キャリア採用 新卒早期稼働が進展 ②より長く、安心して 各種手当の拡充・新設を実施し 働くための処遇向上実施 定着率向上に貢献 技術者が自らの活躍の場を創出 ③技術者発信型の取組み する仕組み構築しｷｬﾘｱ形成に寄与 ２．グループ会社 派遣･請負･紹介事業が堅調に ① ABS規模拡大 伸び、ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績拡大に貢献 ② パナR&Dのｸﾞﾙｰﾌﾟ連携 営業、教育等でシナジー発揮 【備考】ABS・・・ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞ
Slide 11: 2018年 次世代を創る施策(個別)
■2018年 次世代を創る施策(個別) 成長を支える3本柱[採用･教育･営業]の好循環 １．採用 達成目標 ①重点校との長期的信頼関係確立 ･新卒250名採用 ･’19新卒250名採用 ※2017年入社目標 ②技術者やｸﾞﾙｰﾌﾟ内連携による採用強化 ･’18ｷｬﾘｱ120名採用 ･キャリア120名採用 ③ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ採用･育成ｽｷｰﾑ拡大 ２．教育 ･教育研修強化、再編 ①50年で培った独自教育ノウハウを 活かした教育研修の実施 ･成長産業のｶｽﾀﾏｲｽﾞ ②成長産業参入に向けた研修実施 研修実施 ３．営業 ①成長産業分野への重点営業 ･成長産業の取引拡大 ②CS向上に向けたｸ
Slide 12: 2018年度 通期施策(グループ)
■2018年度 通期施策(グループ) グループ連携を一層強化 ①採用･育成強化、②事業領域拡大 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー 人員増強･事業拡大 既存事業拡大 教育整備･処遇改善 新規ﾋﾞｼﾞﾈｽ創出 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 受託部門強化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ 基盤環境の整備 採用ﾙｰﾄ拡大 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 12
Slide 13: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 新規 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規事業の可能性検討 ①介護人材 最先端技術 ②異分野開拓 （高単価ゾーン）の （アグリビジネス等） 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 高度技術 サービスの提供 2018年4月に アグリ・介護の新会社設立 既存 （詳細はP.14へ） 既存 事業・技術 新規 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 13
Slide 14: アグリ・介護の新会社設立
■4月2日付で新会社設立（予定） アグリ・介護の取組みイメージ 新会社の領域 アグリ市場 アグリ生産 アグリテック 領域拡大 アグリテック（現場発） 技術者 作業者 派遣・請負 派遣・請負 アルプス技研 知見の共有 アグリ・介護の 本社、各事業部 情報の共有 新会社 人材の共有 ヤンゴン支店 「アグリ＆ケア」 実習生 介護派遣 教育・フォロー 将来 技能実習 人材の共有 介護 介護市場 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 14
Slide 15: 業績予想 連結:最高業績更新へ
■業績予想 連結：最高業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 16年度通期 2017年度通期 2018年度通期 期初予想 実績 (17年2月公表) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 26,743 29,000 30,260 13.1% 4.3% 32,400 7.1% 営業利益 2,857 3,070 3,238 13.3% 5.5% 3,430 5.9% 経常利益 2,949 3,170 3,275 11.1% 3.3% 3,510 7.2% 親会社株主に帰属 する当期純利益 1,988 2,130 2,367 19.1% 11.1% 2,370 0.1
Slide 16: 配当予想(2018年度年間配当金)
■配当予想（2018年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当20円を維持する(安定配当の見地) ※2018年度以降は株式分割に伴い、年間配当10円を維持（中間5円･期末5円） 過去実績 2017年度実績 2018年度 予想 116円 (見込) 68円 98円 ＋12円 （分割前換算136円） 60円 71円 最高配当の更新 104円 中間予想 当初 50周年 ＋10円 公表値 記念配 39円 2014年度 2015年度 2016年度 2017/2/14 2018/2/14 実績 実
Slide 17: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成長を達成 売上高（左軸）2018年度目標売上高 324億円 40,000 4,500 35,000 営業利益（右軸） 30,000 3,500 一部 上場 25,000 二部 上場 2,500 20,000 15,000 中期 1,500 店頭 登録 経営 10,000 計画 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ 方式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年～1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 17
Slide 18: 中期経営計画 17年公表比
■中期経営計画 17年公表比 2017年に売上高300億円を突破 18年予想売上高は前年発表比+3.8％で発進 2017年度中計 計画―実績比 2018年2月発表 新中計 （単位：百万円） ・・・売上高 （17年発表） ・・・売上高 ・・・営業利益（17年発表） ・・・営業利益 +7.2% +3.9% +3.8% 37,200 売上高300億円 新中計初年度 34,700 +4.3% 32,400 33,400 31,200 30,260 3,840 3,640 29,000 3,430 3,238 3,450 3,200 3,070 （’17発表） （実績） （’17発表） （今回発表） （
Slide 19: 新中期経営計画(連結・定量目標)
■新中期経営計画（連結・定量目標） 第10次5ヵ年計画（2018年までにありたい姿） イノベーションによる企業規模の拡大 ～創業50周年に向けた成長の加速～ ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 37,200 7.2% 7.1% ・・・ 売上高 34,700 3,840 ・・・ 営業利益 32,400 6.1% 3,640 5.5% 3,960 ・・・ 経常利益 3,430 3,770 7.4% 5.0% 3,510 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,370 8.0% 2,560 4.7% 2,680 ・・・ ROE 18%
Slide 20: 中期経営計画(連結) 各施策と主な内容
■中期経営計画（連結） 各施策と主な内容 １ ２ ３ 技術、産業の 関係会社の自立、 アジアに展開 変化を先取りし、 成長により、 するグローバル 高度で多様な 当社グループの 企業グループへ 技術サービスを 規模拡大を加速 の躍進 提供 ■内容 ■内容 ■内容 ①営業・採用・教育の ①関係会社の独自性と ①事業基盤強化と 仕組みの変革 収益性の発揮 事業分野の拡大 ②チーム化・請負化の推進 ②潮流を捉えた新規事業 ②東南アジアにおける ③顧客満足度の向上 の創出 ネットワーク活用 ④高度技術者集団としての ③グループ拡大による ③グローバルな ブランド確立 社会貢献への寄与 アウトソーシング
Slide 21: 創業50周年記念事業
創業50周年記念事業（2017年下期以降） ～第2創業期スタート～ １ 第2ビル建設 ２ 車椅子寄贈 ●第２創業期”のシンボル ●2017年～2018年 「アルプス技研第２ビル」から 全国各地の縁の深い 新規分野への参入など開始 自治体や福祉協議会等に頑丈 な車椅子約450台を寄贈予定 ３ 50周年記念事業、第2創業期 の取組みを推進 ★次世代の強みを創るべく、 新規事業や採用強化、広告 宣伝強化、海外ビジネス創出 等、様々な取組みを推進 ＜次世代の強みを”第2ビル” ＜創業50周年ロゴ＞ から発信＞ Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights
Slide 22: 株主還元の充実・免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 Copyright @ 2018 Altech Corporation All Rights Reserved 22