Emeis · EURONEXT:EMEIS
Emeis — Orpea — Shareholder Meeting (June 2021)
92 slides from Emeis's shareholder meeting presentation, Jun 24, 2021
Slide 1: Assemblée générale mixte 2021
Assemblée générale mixte 2021 24 juin 2021 Rio de Janeiro, Brésil
Slide 2: Agenda
Agenda 1 2 3 4 FORMALITÉS D’OUVERTURE ORDRE DU JOUR SIMPLIFIÉ GESTION DE LA COVID-19 PERFORMANCES DE ET DE CONSTITUTION DU ET VACCINATION L’EXERCICE 2020 ET BUREAU PERSPECTIVES 5 6 7 8 GOUVERNEMENT LECTURE RÉSUMÉE DES QUESTIONS-RÉPONSES VOTE DES RÉSOLUTIONS CLÔTURE DE D’ENTREPRISE RAPPORTS DES RELAT
Slide 3: 1. Formalités d'ouverture et de constitution du bureau
1. FORMALITÉS D’OUVERTURE ET DE CONSTITUTION DU BUREAU
Slide 4: Formalités préalables à l'ouverture de la séance
Créteil, France Formalités préalables à l’ouverture de la séance Assemblée réunie sur première convocation - 12 mai 2021 : avis préalable - 7 juin 2021 : avis de convocation Quorum et majorité Vote à distance uniquement – Résultat des votes en fin de séance 4
Slide 5: Constitution du bureau
Constitution du bureau Composition du bureau - Président : M. Philippe Charrier - Scrutateurs : Mme Joy Verlé et M. Thierry de Poncheville - Secrétaire : Mme Bérengère Demoulin 5
Slide 6: 2. Ordre du jour simplifié
2. ORDRE DU JOUR SIMPLIFIÉ Troyes, France
Slide 7: Ordre du jour simplifié à titre ordinaire
Ordre du jour simplifié à titre ordinaire Approbation des comptes et affectation du résultat (1ère à 3ème résolution) Approbation des conventions réglementées (4ème résolution) Ratification de la cooptation de M. Olivier Lecomte et renouvellement des mandats de Mme Bernadette Danet-Chevallier et de
Slide 8: Ordre du jour simplifié à titre extraordinaire
Ordre du jour simplifié à titre extraordinaire Délégations financières (20ème à 27ème résolutions) Modifications statutaires (28ème à 30ème resolutions) Pouvoirs pour formalités (31ème résolution) 8
Slide 9: 3. Gestion de la Covid-19 et vaccination
3. GESTION DE LA COVID-19 ET VACCINATI0N Vichy, France
Slide 10: Gestion de la Covid-19
Sur l’ensemble des sites du Groupe, maintien des mesures barrières fortes : port MAINTIEN du masque (personnel et visiteurs), prises de température systématiques, distanciation DES MESURES physique, mesures d’hygiène renforcées, formations à la détection de symptômes, suivi BARRIÈRES quotidien des s
Slide 11: Un engagement fort auprès des équipes
Créteil, France Un engagement fort auprès des équipes PROTECTION › Distribution et disponibilité permanente (dès le 1er jour) d’EPI › Déploiement de tests sérologiques, PCR & Antigènes réguliers FORMATIONS SPECIFIQUES pour 100% des collaborateurs › Nouveaux protocoles Santé, Sécurité, Hygiène dès ma
Slide 12: Succès du déploiement vaccinal contre la Covid-19
Démarrage Taux de Taux de vaccination* Résidents 85% de la campagne consentement de vaccination : Résident maison fin décembre 2020 avec une accélération de retraite Taux de vaccination* Salariés 60% tous les salariés ne sont pas encore éligibles en depuis mi-janvier > 95% fonction des pays TAUX DE
Slide 13: Forte amélioration de la situation sanitaire
NOMBRE DE RÉSIDENTS COVID+ NOMBRE DE SALARIÉS COVID+ Début vaccination 1 500 4 000 3 000 1 000 0,3% 0,2% 2 000 500 1 000 Forte amélioration 0 mars-20 mai-20 juil.-20 sept.-20 nov.-20 janv.-21 mars-21 mai-21 0 mars-20 mai-20 juil.-20 sept.-20 nov.-20 janv.-21 mars-21 mai-21 de la situation sanitaire
Slide 14: 4. Performances de l'exercice 2020 et perspectives
4. PERFORMANCES DE L’EXERCICE 2020 ET PERSPECTIVES Montevideo, Uruguay
Slide 15: Une offre globale de prise en charge de la Dépendance
Offre globale de prise en charge de la Dépendance Services et soins à domicile Une Maisons de retraite médicalisées 4 Activités Cliniques SSR et PSY offre globale Unités Alzheimer - Unités Grands Dépendants - Accueil de jour complémentaires Spécialisations SSR : locomoteur, gériatrie, addictologie,
Slide 16: Des partenariats pour diversifier les sources de recrutement
Des partenariats pour diversifier Des partenariats locaux Des partenariats avec des sur l’ensemble des pays avec Associations ou Missions : les sources de des organismes de formation et des écoles « Nos quartiers ont du talent » (NQT) recrutement Croix Rouge, CFA comme « Rev’elles ton Potentiel » Fn
Slide 17: La formation : 100% des collaborateurs formés
Des écoles en interne Des partenariats avec Développement VAE La formation : En France : 2 écoles internes des écoles et universités Validations de l’Acquis d’aide-soignants : 250 de l’Expérience clef de voute étudiants diplômés par an 5 Diplômes Universitaires dédiés à ORPEA (DU infirmier + 600 aux
Slide 18: Autriche : acquisition d'EMG Akademie
EMG Akademie : › 250 diplômés par an plus importante › 75 professeurs école d’infirmières et d’aide-soignantes › Une dizaine de programmes et de formations liés au Soin en Autriche Autriche : acquisition CONSTRUCTION D’UN CAMPUS › Plus de 500 étudiants › Des infrastructures complètes d’EMG Akademie
Slide 19: Forte accélération du développement
RÉSEAU TOTAL (NOMBRE DE LITS) +65% PIPELINE (NOMBRE DE LITS) +190% 25 403 111 801 103 032 20 932 95 187 2015 – 2020 77 094 86 650 13 379 17 108 forte accélération 67 781 9 115 du développement 8 746 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Près de 44 000 lits supplémentaires en 5
Slide 20: +8 769 nouveaux lits
Réseau total +8 769 nouveaux lits +8% dont 66% par création pure Greenfield Acquisitions +5 808 Clinipsy bolt-on TLC Group 55% Sinoué 50% Brindley +797 111 801 +1203 +961 2020 croissance soutenue du réseau de + 8 769 lits 103 032 Réseau 31.12.19 Acquis. Irlande Acquis.Psy. France Acquis. Sélectives
Slide 21: Principales acquisitions 2020
50% Santé mentale France Santé mentale France 7 établissements 9 établissements 592 lits 907 lits 50% Principales acquisitions 2020 Maison de retraite Irlande 5 établissements Maison de retraite Irlande 10 établissements 674 lits 574 lits Un potentiel total de 2 747 lits, représentant un chiffre d’a
Slide 22: Un Groupe mondial
RÉSEAU EUROPE HORS EUROPE LATAM Lettonie Pologne Mexique Tchéquie Allemagne Colombie Pays-Bas Russie Brésil Irlande Chili Uruguay Un Groupe Belgique Luxembourg mondial France 34 4 744 établ. lits Espagne 23 pays, Portugal Autriche 1 114 établissements, CHINE Slovénie 111 801 lits Croatie Suisse Ital
Slide 23: Doublement du réservoir de croissance en 3 ans
Nombre de Lits en Lits en sites exploitation construction France Benelux 572 42 540 5 366 Doublement France Pays Bas 372 116 32 673 1 676 3 543 1 168 du réservoir Belgique Luxembourg 71 2 7 230 - 268 365 de croissance en 3 ans Irlande 11 961 22 Lits en constructions Europe Centrale Allemagne 261 191
Slide 24: Forte accélération des ouvertures en 2021
Turin (Italie) Varsovie (Pologne) Villach (Autriche) 270 lits 168 lits 150 lits Forte accélération des ouvertures Berne (Suisse) Cluses (France) Bilbao (Espagne) 94 lits 128 lits 104 lits en 2021 4 055 lits Dortmund (Allemagne) Rio de Janeiro (Brésil) Humpolec (Rép. tchèque) 220 lits 182 lits 204 li
Slide 25: Activité dynamique et résiliente
CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE CA : 3 922 M€ | +4,9% SOLIDE RÉSISTANCE Marge d’EBITDAR : 24,6% DE LA RENTABILITÉ (-170 pb) Activité dynamique et résiliente RENFORCEMENT 889 Trésorerie : M€ DE LA CAPACITÉ Près de 500 M€ de nouveaux dans un contexte 2020 FINANCIÈRE inédit financements non bancaires NOUV
Slide 26: Solide croissance du chiffre d'affaires en 2020
M€ 2020 2019 Var. Solide reprise au S2 avec France / Benelux 2 363,8 2 218,4 +6,6% une croissance organique de +1% contre -1% au S1 Europe Centrale 1 010,7 961,6 +5,1% Europe de l'Est 365,6 358,7 +1,9% Principales Péninsule ibérique + Latam 179,0 198,3 -9,8% acquisitions • Maisons de retraite en Irl
Slide 27: Impact de la Covid-19
En M€ Impact brut Compensation Impact net Impact sur l’EBITDAR de la baisse d’activité -133 85 -48 Surcoût des équipements de protection -52 28 -24 Surcoût de personnel et primes -74 45 -29 TOTAL -259 158 -101 -120 pb Impact -60 pb de la Covid-19 -70 pb sur la marge d’EBITDAR* 26,3% 24,6% 2019 2020
Slide 28: Forte résilience de l'EBITDAR
Retraité IFRS 16 En M€ 2020 2019 Var. 2020 2019 Chiffre d'affaires 3 922,4 3 740,2 +4,9% 3 922,4 3 740,2 Charges de personnel -2210,3 -1 978,1 +11,7% -2210,3 -1 978,1 Achats et charges externes -712,3 -685,6 +3,9% -718,4 -685,6 Impôts et taxes -135,5 -129,2 +4,9% -135,5 -129,2 Autres Charges et Prod
Slide 29: Résultat net part du Groupe 160 M€
Retraité IFRS 16 En M€ 2020 2019 Var. 2020 2019 EBITDA* (EBE courant) 926,5 949,4 -2,4% 602,9 651,0 Amortissements et provisions -503,6 -445,7 +13,0% -233,4 -198,5 Résultat Opérationnel Courant 422,9 503,7 -16,0% 369,5 452,5 Coût de l'endettement financier net -256,7 -215,0 +19,4% -184,0 -147,9 Résu
Slide 30: Flux de trésorerie
En M€ 2020 2019 Flux nets de trésorerie générés par l'activité 440 487 Investissements de construction -427 -375 Acquisitions d'immobilier -324 -343 Cessions immobilières 232 16 Investissements immobiliers nets -519 -702 Investissements d'exploitation et prises de participation nets -488 -276 Flux n
Slide 31: Structure financière solide
BILAN SIMPLIFIÉ AU 31.12.20 (EN M€) ET ÉVOLUTION SUR 1 AN Non affectés 1 1 494 +558 +607 Incorporels 3 495 Capitaux propres Fonds propres d’exploitation Affectés et quasi fonds 4 375 M€ 2 881 propres : 576 Impôts différés à l’infini 4 071 M€ Structure financière solide 6 156 +621 Dette financière ne
Slide 32: Dette nette immobilière, de long terme et à un coût attractif
DETTE IMMOBILIÈRE À 87% LARGE RESPECT DES COVENANTS 31.12.20 31.12.19 Levier financier retraité1 retraité retraité Maximum Indicateurs 31.12.20 d’IFRS 16 d'IFRS 16 autorisés 5,5 Dette financière Nette* (M€) 6,156 6,156 5,535 % Dette immobilière 87% 87% 85% 3,4 Levier financier retraité 1 1.5 3.4 2.3
Slide 33: Patrimoine immobilier de 7,0 Mds €
OPERATIONS IMMOBILIERES 2020 VALORISATION DU NOUVEAUX CESSIONS D’IMMEUBLES PATRIMOINE EXISTANT DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS Valorisation de l’ensemble du Acquisitions d’immeubles dans le Sales and lease back de patrimoine par Cushman & cadre de M&A portefeuilles à des investisseurs Wakefield et JLL immobi
Slide 34: 100% dédiée santé
31.12.20 31.12.19 Var. Taux de détention des immeubles 47% 49% -2 pt Surface (en million de m2) 2.22 2.16 +3.0% Valeur totale1 (M€) 6,969 6,017 +15,8% Rendement moyen (valorisation par Cushman & Wakefield et JLL) 5.3% 5.7% -40 pb ÉVOLUTION DU PATRIMOINE (M€) TAUX DE DÉTENTION DES IMMEUBLES ET DU TAU
Slide 35: Dividende
Dividende proposé à l’Assemblée générale 2021 : 0,90 € / action Reprise du versement Taux après une contribution Rendement* : de distribution exceptionnelle des 0,9% * Sur la base du cours de clôture de l’action au 10.03.21 du résultat net : 36% actionnaires en 2020 1,2 1,1 1 78 0,9 71 0,90 0,8 61 0
Slide 36: Performance boursière de l'action ORPEA
PERFORMANCE DE L’ACTION ORPEA AU PERFORMANCE COMPARÉE ORPEA / CAC 40 SUR 10 11 JUIN 2021 ANS (BASE 100 EN JUIN 2011) 450 Période ORPEA Perf 400 Introduction en Bourse +1 683% 350 300 10 ans +240% 250 5 ans +48% 200 Depuis 31/12/20 -1% 150 100 50 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 37: Poursuite de la stratégie axée sur la qualité
PREMIUMISATION › Création d’établissements dans des localisations à fort pouvoir d’achat DE L’OFFRE ET DU › Acquisitions ciblées et arbitrages RÉSEAU › Montée en gamme du réseau existant › Acquisitions ciblées et créations de nouveaux établissements dans les 5 zones Poursuite DÉVELOPPEMENT INTERNATI
Slide 38: Solide croissance du chiffre d'affaires au T1 2021
EN M€ T1 2021 T1 2020 Var. Dates de consolidation : Clinipsy en France à partir du 15 juillet 2020, France / Benelux 635,7 582,3 9,2% Sinoué en France à partir du 1er avril 2020. • France Benelux : France, Belgique, Pays-Bas, Irlande • Europe centrale : Allemagne, Italie et Suisse Europe centrale 26
Slide 39: Objectifs 2021
Objectifs 2021 Des objectifs 2023 pour les 5 parties DEPLOIEMENT prenantes : Résidents, Patients et Familles, FEUILLE DE ROUTE RSE Collaborateurs, Partenaires, Environnement, Société et Communauté Au moins +6% CHIFFRE D’AFFAIRES > 4 155 M€ ARBITRAGES Cessions de 400 à 500 M€ IMMOBILIERS 39
Slide 40: 5. Gouvernement d'entreprise
5. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Humpolec, Rép. tchèque
Slide 41: Un Conseil d'Administration proactif et diversifié
Créteil, France Un Conseil d’Administration proactif et diversifié UN CONSEIL PROACTIF ET ASSIDU ORGANIGRAMME P. Charrier Réunions en 2020 : 11 Président Taux de présence : 96% Y. Le Masne J-P. Fortlacroix Directeur général M. Krautkrämer (1) (2) L. Baume nommé sur proposition de UN CONSEIL DIVERSIF
Slide 42: Comités spécialisés
1 2 3 COMITE D’AUDIT COMITE DES NOMINATIONS COMITE RSE ET INNOVATION ET DES REMUNERATIONS › Composition : › Composition : › Composition : • J-P. Fortlacroix (Président) • Peugeot Invest Assets, • C. de Bilbao (Président) représentée par T. de Poncheville • O. Lecomte (1) (Président)(2) • Peugeot Inv
Slide 43: Renouvellement de 2 mandats
Créteil, France Renouvellement de 2 mandats B. DANET-CHEVALLIER O. LECOMTE Nationalité Française Française Age (1) 62 55 Mandats/fonctions au sein d’ORPEA Administrateur (indépendant) Administrateur (indépendant) Expérience internationale Asie, Etats-Unis, Europe Europe Expérience sectorielle Hôtell
Slide 44: Vidéo de présentation Olivier Lecomte
PRÉSENTATION Olivier Lecomte VIDÉO 44
Slide 45: Rémunération des membres du Conseil d'administration
Rémunération des membres du Conseil d’administration Rémunération 2020 et Politique de rémunération 2021 › Enveloppe de rémunération annuelle : 650 000 € (inchangé par rapport à 2020) • Montants attribués en 2020 : 581 634,80 €(1) (vs. 492 500 € en 2019) › Modalités de répartition de l’enveloppe ann
Slide 46: Rémunération du Président du Conseil d'Administration
Rémunération du Président du Conseil d’Administration (Philippe Charrier) RÉMUNÉRATION 2020 ET POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019 › Rémunération fixe annuelle (euros) inchangée en 2021 : 260 000 €, en cohérence avec son expérience et ses missions Rémunération fixe 260 000 2
Slide 47: Modification de politiques de rémunération
Créteil, France Modification de politiques 2020 de M. Yves Le Masne et 2018, 2019 et 2020 de M. Jean-Claude Brdenk Levée de la condition de présence des plans Introduction d’un pouvoir discrétionnaire et encadré d’attribution gratuite d’actions 2018, 2019 et 2020 au d’appréciation de la condition de
Slide 48: Principes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs
POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2021 INCHANGÉE PAR RAPPORT À 2020 33,33% rémunération 33,33% rémunération Principes de en actions : rémunération long terme sans conditions de performance rémunération Actions de performance Rém. fixe annuelle des 33,33% 33,33% dirigeants Rém. variable mandataires 66,66% ré
Slide 49: Rémunérations 2020 du Directeur Général
Rémunérations 2020 du Directeur Général (Yves Le Masne) Fixe annuel Variable annuel 712 500 €(1) 464 360 € 1 176 860 € (-25% vs 2019) Inchangé depuis 2018 61,10% du fixe annuel contre un maximum de 150% en cas de surperformance Eléments long-terme Autres éléments 15 403 actions de 106 590 € performa
Slide 50: Rémunérations 2020 de l'ancien Directeur Général Délégué
Rémunérations 2020 de l’ancien Directeur Général Délégué (Jean-Claude Brdenk) Fixe annuel Variable annuel 600 000 €(1) 464 000 € 1 064 000 € (-9% vs 2019) Inchangé depuis 2017 72,50% du fixe annuel contre un maximum de 150% en cas de surperformance Eléments long-terme Autres éléments Indemnité dépar
Slide 51: Rémunérations 2021 du Directeur Général
Rémunérations 2021 du Directeur Général (Yves Le Masne) Politique 2021 Var. /2020 Rémunération fixe 760 000 € Inchangée Rémunération variable 100% du fixe avec surperformance à 150% Inchangée • Croissance totale et organique du CA Critères quantifiables Réduction du nombre • Croissance de l’EBITDA (
Slide 52: 6. Lecture résumée des rapports des commissaires aux comptes
6. LECTURE RÉSUMÉE DES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rio de Janeiro, Brésil
Slide 53: Rapports des commissaires aux comptes
LECTURE DES RAPPORTS Nous avons émis des rapports pour les besoins de cette AGM qui couvrent les diligences suivantes AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE AU TITRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Rapports sur les comptes annuels et les Rapport sur la réduction du capital comptes consoli
Slide 54: Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés
Créteil, France Rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1ÈRE RÉSOLUTION) RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (2ÈME RÉSOLUTION) Pages 300 à 303 du document d’enregistrement universel 2020 Pages 272 à 275 du Document d’enregistrement universel 2020 OP
Slide 55: Rapport spécial sur les conventions
DEU 2020 Pages 226 à 228 du Document d’enregistrement universel 2020 (4ème résolution) › « En application de l’article L. 225-40 du code de commerce, nous Conventions et avons été avisés de la convention suivante qui a fait l’objet de engagements Conventions l’autorisation préalable de votre conseil
Slide 56: Rapports sur les opérations sur le capital (1/2)
Rapports sur les opérations sur le capital (1/2) 1. Rapport sur la réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues (20ème résolution) › Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues • Par annulation d’actions acquises précédemment (rachat d’actions) • Limitée à 10% par péri
Slide 57: Rapports sur les opérations sur le capital (2/2)
Rapports sur les opérations sur le capital (2/2) 3. Rapport sur l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents d’un PEE (27ème résolution) › Plafond : 400 000 € › Durée : 26 mois « Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de chaque émissi
Slide 58: 7. Questions-réponses relatives à l'ordre du jour
7. QUESTIONS- RÉPONSES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR Montevideo, Uruguay
Slide 59: 8. Vote des résolutions
8. VOTE DES RÉSOLUTIONS Roquebrune Cap Martin, France
Slide 60: Procédure de vote
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 et au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels qu’ils ont été prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’administration d’ORPEA a décidé que l’Assemblée du 24 juin 2021 se tiendrait à « huis clos », sans que les actionnaire
Slide 61: Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020
Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 Assemblée générale Résultat net de : 30 488 610,60 € ordinaire 1ère résolution Adoptée 61
Slide 62: Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 Assemblée générale Résultat net de : 160 046 227 € ordinaire 2ème résolution Adoptée 62
Slide 63: Affectation du résultat de l'exercice 2020
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 Assemblée générale Fixation du dividende à 0,90 € par action ordinaire 3ème résolution Adoptée 63
Slide 64: Approbation des conventions réglementées
Approbation des conventions visées au rapport spécial des Assemblée Commissaires aux comptes en application de l’article L. 225-38 du Code générale de commerce ordinaire 4ème résolution Adoptée 64
Slide 65: Ratification de la cooptation de M. Olivier Lecomte
Assemblée Ratification de la cooptation de M. Olivier Lecomte en qualité générale d’administrateur ordinaire 5ème résolution Adoptée 65
Slide 66: Renouvellement du mandat de Mme Danet-Chevallier
Assemblée Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Bernadette Danet- générale Chevallier ordinaire 6ème résolution Adoptée 66
Slide 67: Renouvellement du mandat de M. Olivier Lecomte
Assemblée Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Lecomte générale ordinaire 7ème résolution Adoptée 67
Slide 68: Modification de la politique de rémunération 2020 de M. Le Masne
Assemblée Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre générale de l’année 2020 de M. Yves Le Masne, Directeur Général ordinaire 8ème résolution Adoptée 68
Slide 69: Modification de la politique de rémunération 2018 de M. Brdenk
Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre Assemblée de l’année 2018 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué générale jusqu’au 31 décembre 2020 ordinaire 9ème résolution Adoptée 69
Slide 70: Modification de la politique de rémunération 2019 de M. Brdenk
Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre Assemblée de l’année 2019 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué générale jusqu’au 31 décembre 2020 ordinaire 10ème résolution Adoptée 70
Slide 71: Modification de la politique de rémunération 2020 de M. Brdenk
Approbation de la modification de la politique de rémunération au titre Assemblée de l’année 2020 de M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué générale jusqu’au 31 décembre 2020 ordinaire 11ème résolution Adoptée 71
Slide 72: Informations sur la rémunération des mandataires sociaux
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Assemblée Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux, générale en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce ordinaire 12ème résolution Adoptée 72
Slide 73: Rémunération 2020 du Président du Conseil
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la Assemblée rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de générale l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Charrier, Président du Conseil d’Administration
Slide 74: Rémunération 2020 du Directeur Général
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la Assemblée rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de générale l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même exercice à M. Yves Le Masne, Directeur Général ordinaire 14ème résoluti
Slide 75: Rémunération 2020 de M. Brdenk
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de Assemblée l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou attribués au titre du même générale exercice à M. Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Délégué jusqu’au 31
Slide 76: Politique de rémunération des administrateurs 2021
Assemblée Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil générale d'Administration au titre de l'exercice 2021 ordinaire 16ème résolution Adoptée 76
Slide 77: Politique de rémunération du Président 2021
Assemblée Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil générale d’Administration au titre de l’exercice 2021 ordinaire 17ème résolution Adoptée 77
Slide 78: Politique de rémunération du Directeur Général 2021
Assemblée Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au générale titre de l’exercice 2021 ordinaire 18ème résolution Adoptée 78
Slide 79: Autorisation d'opérer sur les actions de la Société
Assemblée Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur générale les actions de la Société ordinaire 19ème résolution Adoptée 79
Slide 80: Réduction du capital par annulation d'actions autodétenues
Assemblée Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le générale capital social par annulation d’actions autodétenues de la Société extraordinaire 20ème résolution Adoptée 80
Slide 81: Augmentation de capital avec maintien du DPS
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission d’actions ordinaires Assemblée et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou générale de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance,
Slide 82: Offres au public avec suppression du DPS
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public autres que celles visées au 1° de Assemblée l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, des actions ordinaires générale et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/
Slide 83: Offres au public visées à l'article L. 411-2
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par voie d’offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Assemblée Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société et/ou générale des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mob
Slide 84: Augmentation du nombre de titres à émettre
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet Assemblée d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de générale capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires extraordinaire 24ème résolution Adoptée 84
Slide 85: Fixation du prix d'émission sans DPS
Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Assemblée avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de fixer le générale prix d’émission selon les modalités arrêtées par l’Assemblée,
Slide 86: Augmentation de capital pour apports en nature
Délégation de pouvoir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Assemblée Société et constitués de titres de capital ou autres valeurs mobilières générale donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscript
Slide 87: Augmentations de capital pour adhérents d'un PEE
Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de Assemblée procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un générale plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription extraordinaire 27ème résolution Adoptée 87
Slide 88: Ratification des modifications des statuts
Ratification des modifications apportées aux statuts par le Conseil Assemblée d’Administration pour les mettre en conformité avec les dispositions générale législatives et réglementaires en vigueur extraordinaire 28ème résolution Adoptée 88
Slide 89: Modification des statuts
Assemblée Modification des articles 24 et 25 des statuts générale extraordinaire 29ème résolution Adoptée 89
Slide 90: Mise en conformité des statuts
Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’apporter les Assemblée modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec générale les dispositions législatives et réglementaires extraordinaire 30ème résolution Adoptée 90
Slide 91: Pouvoirs pour formalités
Assemblée Pouvoirs pour formalités générale extraordinaire 31ème résolution Adoptée 91
Slide 92: Merci - Clôture de la séance
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