Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — FY2020 Earnings Presentation
25 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, March 2021
Slide 1: 20217 wzeFttabA
20217 wzeFttabA & Sia PPS LE SR AT
Slide 2: 目次
目 次 損益の推移 1 利回りの推移 2 自己資本比率の推移 3 業種別貸出金、リスク管理債権額 4 債務者区分別残高 5 債務者区分遷移状況 6 預金の推移 7 預かり金融資産残高 8 貸出金の推移 9 金融仲介機能のベンチマーク １０ 山形県内の預貸金の推移 １７ 山形県および仙台市の経済規模 １８ 山形県の主要経済指標（１） １９ 山形県の主要経済指標（２） ２０ 山形県の主要経済指標（３） ２１ 仙台市の主要経済指標 ２２ 県内企業の業況 ２３
Slide 3: 損益の推移
損益の推移 【単 体】 （単位：百万円） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比 1 業務粗利益 27,493 25,920 26,112 25,976 25,574 ▲ 401 2 資金利益 22,894 23,041 23,060 23,263 23,740 477 3 役務取引等利益 3,859 3,516 3,661 3,111 3,012 ▲ 99 4 その他業務利益 739 ▲ 636 ▲ 609 ▲ 399 ▲ 1,179 ▲ 779 5 うち債券関係損益 1,000 ▲ 508 ▲ 437 220 ▲ 764 ▲ 984 6 経費（除く臨
Slide 4: 利回りの推移
利回りの推移 (単位：％） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 前年度比 貸出金 A 1.10 1.05 1.03 1.02 0.97 ▲ 0.05 有価証券 B 0.97 1.01 1.05 1.08 0.95 ▲ 0.13 資金運用利回り C 1.05 1.02 1.03 1.03 0.95 ▲ 0.08 預金等利回 D 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 ▲ 0.01 経費率 E 0.92 0.90 0.88 0.87 0.80 ▲ 0.07 預金等原価 F=D+E 0.97 0.94 0.91 0.90 0.82 ▲ 0.08 資金調達利
Slide 5: 自己資本比率の推移
自己資本比率の推移 【新基準（バーゼルⅢ国内基準）】 （単位：％） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 自己資本比率(単体) 11.70 11.19 11.15 10.59 10.34 （単位：百万円） コア資本に係る基礎項目 （Ａ） 132,391 135,248 138,003 139,196 141,333 普通株式に係る株主資本 129,222 132,372 134,771 135,935 137,856 コア資本に算入される一般貸倒引当金 2,377 2,208 2,697 2,832 3,189 コア資本に算入される土地再評価差額 791 667
Slide 6: 業種別貸出金、リスク管理債権額
業種別貸出金、リスク管理債権額 （単位：百万円、％） （単位：百万円、％） 2019年度 2020年度 うちリスク管理債権 うちリスク管理債権 製 造 業 147,531 ( 8.57) 6,033 ( 25.23) 製 造 業 157,484 ( 9.01) 6,039 ( 25.11) 農 業 ・ 林 業 6,382 ( 0.37) 237 ( 0.99) 農 業 ・ 林 業 6,164 ( 0.35) 213 ( 0.89) 漁 業 28 ( 0.00) - ( -) 漁 業 34 ( 0.00) - ( -) 鉱業・採石業・砂利採取業 397 ( 0.02) - ( -) 鉱業・採石業
Slide 7: 債務者区分別残高
債務者区分別残高 （単位：百万円） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 構成比 前年度比 破綻先 550 1,670 2,956 2,663 1,732 0.10% ▲ 931 実質破綻先 1,910 4,666 2,414 1,339 3,860 0.22% 2,521 破綻懸念先 12,587 9,971 12,322 12,595 11,668 0.65% ▲ 927 要注意先 67,980 59,649 56,984 56,295 57,689 3.23% 1,394 要管理先 5,635 6,532 8,556 9,831 8,720 0.49% ▲
Slide 8: 債務者区分遷移状況
債務者区分遷移状況 【債務者先数ベース】 ＜2020年3月末＞ ＜2021年3月末＞ （単位：先） （単位：先） その他 債務者区分 先数 正常先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先 その他 ランクアップ ランクダウン 要注意先 正常先 7,342 6,251 101 11 10 8 2 959 132 その他要注意先 575 105 412 5 9 4 1 39 105 19 要管理先 58 2 7 45 1 1 0 2 9 2 破綻懸念先 196 3 5 0 164 7 3 14 8 10 実質破綻先 53 0 1 0 4 29 1 18 5 1 破綻先 23 0 0 0 0 0 1
Slide 9: 預金の推移
預金の推移 （NCD除き） （単位：百万円、％） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 総預金 2,183,249 5.14 2,209,410 1.20 2,215,161 0.26 2,269,022 2.43 2,581,043 13.75 個人 1,533,481 3.11 1,552,595 1.25 1,569,932 1.12 1,601,136 1.99 1,724,973 7.73 一般法人 482,205 8.98 466,902 ▲ 3.17 468,481 0.34 4
Slide 10: 預かり金融資産残高
預かり金融資産残高 （末残ベース） （単位：百万円） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 投資信託 73,698 65,584 64,075 49,596 57,959 公共債 17,999 14,601 17,553 22,235 24,589 生命保険 186,042 194,590 201,883 195,568 195,913 預かり金融資産 合計 366,611 274,775 283,511 267,399 278,461 ※ 生命保険は、有効契約残高を記載しております 8
Slide 11: 貸出金の推移
貸出金の推移 （単位：百万円、％） 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 末残 増減率 総貸出金 1,682,480 5.59 1,735,529 3.15 1,707,716 ▲ 1.60 1,721,894 0.83 1,748,110 1.52 中小企業等 1,016,360 9.54 1,078,670 6.13 1,096,985 1.70 1,089,835 ▲ 0.65 1,128,209 3.52 中小企業 489,834 4.65 499,099 1.89 503,654 0.91 494
Slide 12: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク ◆ 対応するベンチマーク…共通1・3、選択14・15・16・17・18・19・21・34・39・43、 金融仲介機能 本業支援の強化 独自2・3・4・5 ＜本業支援への取り組み状況＞ ○ 中小企業支援施策の活用、創業支援、事業承継・M&A支援など、取引先のニーズに合わせた本業支援を継続 ○ 100%子会社の地域商社 「TRYパートナーズ㈱」を通した販路開拓支援など、取引先の課題解決支援を強化 ○ 本業支援に対応できる行内人材の育成を図るため、オンラインを活用した行内研修を継続して実施、資格取得者数は増加 ⇒ コロナ禍において、資金繰り支援とともに、ニーズ把握と課題解
Slide 13: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク ■選択18 販路開拓支援を行った先数 ■選択43 取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用支援先数 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度 地元向け（先） 328 179 292 活用支援先数（先） 316 350 361 地元外向け（先） 88 55 54 海外向け（先） 15 15 1 ■独自2 本業支援等に関連するセミナーの実施回数および参加者数 合計（先） 431 249 347 2018年度 2019年度 2020年度 実施回数（回） 9 8 1 ■選択19 M&A支援先数（正式契約およびアドバイザリー契約
Slide 14: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク 金融仲介機能 経営改善支援の強化 ◆ 対応するベンチマーク…共通2・4、選択23・42 ＜経営改善支援への取り組み状況＞ ○ 貸付条件を変更している取引先のうち、約39％の経営改善計画策定に関与 ○ 実抜計画（合実計画を含む）を策定している取引先に対し、経営改善支援を強化 ○ 中小企業再生支援協議会などの外部機関も積極的に活用 ⇒ コロナ禍において資金繰り支援を最優先した結果、経営改善計画策定先は減少したものの、経営上の課題や悩みについて経営者と対話を重ね、 外部機関を積極的に活用したことで、貸付条件を変更かつ経営改善計画を策定している取引先のうち、約52％の計画が
Slide 15: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク 金融仲介機能 事業性評価に基づく融資の実践 ◆ 対応するベンチマーク…共通5、選択5・7・9・11、独自1・6・7 ＜事業性評価に基づく融資への取り組み状況＞ ○ 工場診断等による技術評価の実施やビジネスパノラマによる事業性評価および取引先との対話を実践 ○ Web会議の活用等により個社別協議会を実施、定量面に限らない多面的かつスピーディーな審査態勢を構築 ○ 新型コロナウイルス感染症の影響先について、事業者の状況やニーズに合った支援を実施し、全期間無利子となる山形県独自のコロナ関連融資（保証協会保証）を 中心に対応したため、無担保融資先数および残高の全体に占める割
Slide 16: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク その他のベンチマーク ◆ 選択1・2、独自8・9・10 ＜金融仲介の質の向上に向けたその他の取り組み状況＞ ○ 全取引先に占めるメインの取引先の割合が増加 ○ 山形成長戦略では、企業誘致や各種マッチング、まちづくりコーディネート業務の受託など着実な成果 ○ 中心市街地活性化会議への参加などの地域貢献活動や役職員による講演活動等も、感染防止対策を講じながら実施し、地方創生に貢献 取引基盤の拡大 山形成長戦略 ■選択1 全取引先数と地域の取引先数の推移および地域の企業数との比較 ■独自8 山形成長戦略における各種支援件数 2018年度 2019年度 2020年度 201
Slide 17: ベンチマーク 定義集
金融仲介機能のベンチマーク ベンチマーク 定義集 ◆ 共通ベンチマーク 項 目 定 義 ○ メイン先：事業年度における与信先企業への融資残高が1位の先（グループベース） 共通１ ○ 経営指標等の改善：売上高、経常利益、従業員数において、複数もしくはいずれかが前期比増加した先 ○ 好調先：売上高、当期利益とも計画比100％以上の先 共通２ ○ 順調先：売上高、当期利益の両方もしくは一方が計画比80％以上の先 ○ 不調先：売上高、当期利益とも計画比80％未満の先、経営改善計画なしの先 ○ 創業への関与：創業計画策定支援、創業期先への融資、創業支援機関等の紹介、ベンチャー企業への助成金や投融資 ○
Slide 18: 金融仲介機能のベンチマーク
金融仲介機能のベンチマーク 項 目 定 義 選択１１ ○ ガイドライン活用先：経営者保証に関するガイドラインを活用し、新規に無保証で融資した先、保証契約を変更・解除した先等 ○ ソリューション提案先：本業支援（企業の売上向上や製品開発等企業価値向上に資する支援）先、財務支援先、経営計画 選択１４ 策定支援先、創業支援先、販路開拓支援先、M&A支援先、事業承継支援先 選択１５ ○ 経営改善提案先：「選択14」のソリューション支援先、経営人材等の紹介先、中小企業支援策の活用支援先 選択１６ ○ 創業支援先：「共通3」の創業への関与と同様 選択１７ ○ 企業誘致支援先：地元地公体における企業誘致策の
Slide 19: 山形県内の預貸金の推移
山形県内の預貸金の推移 ≪預金、貸出ともに増加している≫ （億円） 山形県内の預金残高（譲渡性預金含む） （％） 68,000 10 預金残高 前年比（右目盛） 66,000 8 64,000 6 62,000 4 60,000 2 58,000 0 56,000 ▲2 2016/1 4 7 10 2017/1 4 7 10 2018/1 4 7 10 2019/1 4 7 10 12月（月末） （億円） 34,000 山形県内の貸出残高 （％） 6 33,000 貸出残高 前年比（右目盛） 5 32,000 4 31,000 3 30,000 2 29,000 1 28,000 0 27,0
Slide 20: 山形県および仙台市の経済規模
山形県および仙台市の経済規模 項目 年次 単位 全国 山形県 仙台市 全国=100 全国=100 山形=100 総面積 2021年 ｋ㎡ 377,976 9,323 2.5 786 0.2 8.4 総 人 口（10月１日推計人口） 2020年 人 125,708,382 1,064,954 0.8 1,091,992 0.9 102.5 世 帯 数（1月１日住民基本台帳） 2020年 世帯 59,071,519 417,088 0.7 517,251 0.9 124.0 県内総生産 2018年度 億円 5,568,229 42,759 0.8 51,656 0.9 120.8 一人あたり県民所
Slide 21: 山形県の主要経済指標（１）
山形県の主要経済指標（１） ＜人口動態＞ ＜生産＞ ＜輸出＞ 年別 推計人口 鉱工業生産指数 － 上位4業種 前年同月比（原指数） 酒田港輸出額 各年10月 電子部品・ 汎用・生産用・ 情報通信 月別 前年比 自然動態 社会動態 季調値※ 鉱工業 食料品 前年比 各月1日 デバイス 業務用機械 機械 人 ％ 人 人 2015年=100 ％ ％ ％ ％ ％ 百万円 ％ 2016年 1,113,029 ▲ 0.97 ▲ 7,316 ▲ 3,546 103.8 3.8 3.7 8.3 0.1 11.4 64,430 7.0 2017年 1,101,452 ▲ 1.04 ▲ 8,101 ▲ 3,476
Slide 22: 山形県の主要経済指標（２）
山形県の主要経済指標（２） ＜個人消費＞ ＜住宅投資＞ ＜設備投資＞ ＜公共投資＞ 新車登録届出台数 勤労者世帯消費支出 建築着工床面積 年別 百貨店･ｽｰﾊﾟｰ販売額 新設住宅着工戸数 公共工事請負額 （乗用車+軽乗用車） （山形市） （民間非居住用） 前年比 月別 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 （全店舗） 百万円 ％ 台 ％ 円 ％ 戸 ％ ㎡ ％ 百万円 ％ 2016年 150,457 1.6 40,569 ▲ 2.6 361,947 5.6 5,675 5.0 559,643 36.8 159,652 8.9 2017年 150,730 0.2 44,419 9.5 322,
Slide 23: 山形県の主要経済指標（３）
山形県の主要経済指標（３） ＜企業倒産＞ ＜雇用情勢＞ ＜物価＞ 有効求人倍率 常用雇用指数 名目賃金指数 消費者物価指数 年別 企業倒産件数 負債総額 （ﾊﾟｰﾄ含む一般・原数値） （5人以上事業所） （5人以上事業所） （山形市・総合） 月別 前年差 前年比 前年差 前年比 前年比 前年比 件 件 百万円 ％ 倍 ポイント 2015年=100 ％ 2015年=100 ％ 2015年=100 ％ 2016年 53 ▲5 11,417 ▲ 42.8 1.30 0.09 100.3 0.3 99.2 ▲ 0.8 99.6 ▲ 0.4 2017年 39 ▲ 14 4,209 ▲ 63.1 1.54
Slide 24: 仙台市の主要経済指標
仙台市の主要経済指標 ＜人口動態＞ ＜生産＞ ＜住宅投資＞ ＜雇用情勢＞ ＜個人消費＞ 鉱工業生産指数 新設住宅着工戸数 有効求人倍率 年別 推計人口 勤労者世帯消費支出 （宮城県） （宮城県） （ﾊﾟｰﾄ含む一般・原数値） 各年10月 原指数 月別 前年比 自然動態 社会動態 季調値※ 前年比 前年差 前年比 各月1日 前年比 人 ％ 人 人 2015年=100 ％ 戸 ％ 倍 ポイント 円 ％ 2016年 1,084,674 0.23 384 1,630 103.4 3.4 21,747 ▲ 8.3 1.60 0.16 302,968 3.2 2017年 1,086,377 0.16 ▲
Slide 25: 県内企業の業況
県内企業の業況 ≪県内企業の景況感は持ち直しの動きとなっている≫ 日銀短観 業況判断DI （2021年6月は予測） 業種別 業況判断DIの推移 （単位：％、ポイント） 30 2020年 2021年 （予測） 3月 6月 9月 12月 3月 6月 20 全産業 ▲ 11 ▲ 44 ▲ 38 ▲ 15 ▲3 ▲ 10 製造業 ▲6 ▲ 57 ▲ 50 ▲ 25 ▲7 ▲7 10 化 学 ▲ 25 0 ▲ 25 ▲ 25 33 0 はん用・生産用・ 11 ▲ 78 ▲ 56 ▲ 50 ▲ 37 ▲ 38 業務用機械 0 電気機械 8 ▲ 33 ▲ 33 0 17 8 ▲ 10 輸送用機械 ▲ 100