Ecotel Communication Ag · XETR:E4C

Ecotel Communication — Shareholder Meeting (July 2019)

52 slides from Ecotel Communication's shareholder meeting presentation, Jul 12, 2019

  1. Slide 1: Herzlich willkommen zur ecotel Hauptversammlung

    Herzlich willkommen zur ecotel Hauptversammlung Düsseldorf, 12. Juli 2019 ecotel communication ag © ecotel communication ag

  2. Slide 2: Peter Zils, Vorstandsvorsitzender

    Peter Zils Vorstandsvorsitzender © ecotel communication ag

  3. Slide 3: Agenda

    Agenda Konzern- B2B entwicklung Peter Zils Achim Theis CEO CCO Finance Holger Hommes CFO Erläuterungen zur Tagesordnung ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 3

  4. Slide 4: ecotel Konzern: Segmente und Marken

    ecotel Konzern: Segmente und Marken Geschäftsjahr 2018 ecotel ecotel Segmente easybell nacamar Geschäftskunden Wholesale Marken - Anteil am Segment 100% 100% 51% 100% Umsatz 48,1 32,9 15,9 1,9 Rohertrag 23,6 0,4 6,9 1,0 EBITDA 3,9 0,1 3,3 0,2 © ecotel communication ag 4

  5. Slide 5: Radio-Streaming

    MARKTFÜHRENDE* CDN-PLATTFORM FÜR Radio-Streaming IN DEUTSCHLAND *57% aller Hörminuten bei privaten und öffentlich-rechtlichen Radiosendern in 2018 © ecotel communication ag

  6. Slide 6: Unser Produkt auf einen Blick

    : Unser Produkt auf einen Blick 176 1.005 1,4 Audio Milliarden Sender* Channels* Sessions* 120 3,2x Millarden Spotify Free Hörminuten* Hörminuten* *in 2018 © ecotel communication ag

  7. Slide 7: Die Zukunft: All-IP

    Die Zukunft: All-IP 2019 - 2028 92% 56% 44% 8% UKW/DAB+ IP-Audio Quelle: Landesanstalt für Medien NRW – Zukunft des Hörfunks in Nordrhein-Westfalen © ecotel communication ag 2028

  8. Slide 8: All-IP: Die Wachstumstreiber

    All-IP: Die Wachstumstreiber 5G BROADCAST VOICE INTERFACES © ecotel communication ag

  9. Slide 9: Die Zeit ist reif für

    DIE ZEIT IST REIF FÜR © ecotel communication ag

  10. Slide 10: YBRID

    YBRID wurde als Werkzeug für die Radiobrache ent- wickelt und ermöglicht es völlig neue Audio-Formate und Vermarktungsszenarien zu schaffen. Mit dieser weltweit einzigartigen Innovation kann jeder Live- oder OnDemand-Inhalt in Echtzeit durch eine Alter- native ersetzt oder mit personalisierter Werbu

  11. Slide 11: Unkompliziert, effizient, transparent.

    Unkompliziert, effizient, transparent. easybell – ecotel Hauptversammlung 2019 | 12.07.2019 © ecotel communication ag

  12. Slide 12: easybell fokussiert sich auf Geschäftskunden

    easybell fokussiert sich auf Geschäftskunden, die sich mit standardisierten Produkten und automatisierten Bestellprozessen adressieren lassen. Hierbei werden drei Produktlinien vermarktet, SIP Trunks, Cloud Telefonanlage sowie VDSL Komplettanschlüsse. Durchwahlfähige Einfach bedienbare VDSL mit SIP

  13. Slide 13: easybell wächst rasant im Geschäftskundenumfeld

    easybell wächst rasant im Geschäftskundenumfeld Anzahl SIP-Trunks Seats Cloud Anzahl Office Komplett Telefonanlage 11.500 1100 9.500 9100 5.000 500 4000 2.500 1.500 1000 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 06/2019 12/2017 12/2018 06/2019 12/2018 06/2019 easybell – ecotel Hauptversammlung 2019 | 12.07.20

  14. Slide 14: Key facts (nur ecotel AG)

    Key facts (nur ecotel ag) 21 17.186 Jahre Kunden (Gründung 30.01.1998) 207 54.211 Mitarbeiter Anschlüsse 39 300 Ø Alter der Mitarbeiter Vertriebspartner 73 48,1 Mio. € Mitarbeiter B2B-Umsatz 2018 (>10 Jahre Betriebszugehörigkeit) ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 14

  15. Slide 15: Investitionen zur Rohertragssteigerung

    Investitionen zur Rohertragssteigerung Investitionen (nur ecotel B2B) Rohertrag (alle Segmente) IT / Systementwicklung TNB-Betrieb easybell nacamar Wholesale B2B Rechenzentrum / Backbone Kundenequipment 4,3 29,9 31,9 27,8 28,4 3,9 26,8 26,6 1,1 24,8 0,9 2,9 2,5 0,7 0,7 1,3 0,2 2,3 0,3 0,6 0,5 0,2 0,

  16. Slide 16: B2B Umsatzverteilung in Prozent

    B2B Umsatzverteilung in Prozent 2% 5% 9% ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 16

  17. Slide 17: Die ecotel Wachstumstreiber

    Die ecotel Wachstumstreiber NGN & Ethernet NGN-Minuten Für 2019: Anzahl Ethernet-Leitungen Wachstum Verdopplung setzt sich fort geplant 12.000.000 2.500 10.000.000 2.000 8.000.000 1.500 6.000.000 1.000 4.000.000 500 2.000.000 0 0 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 ecotel Hauptversammlung 12. Ju

  18. Slide 18: Rohertragsentwicklung [Sprachdienste]

    Rohertragsentwicklung [Sprachdienste] Transformation von ISDN zu NGN 2.0 Eigenständiger Teilnehmernetzbetrieb Reseller All-IP-Sprachdienste ISDN-Sprachdienste Mit den eigenen ALL-IP- Im ISDN-Sprachgeschäft Sprachdiensten liegt die agiert ecotel als Reseller. Wertschöpfung fast Die Vorschaltung eines

  19. Slide 19: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag

  20. Slide 20: Holger Hommes, Prokurist

    Holger Hommes Prokurist © ecotel communication ag

  21. Slide 21: Tagesordnung

    Tagesordnung Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2018 Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns Top 3: Entlastung des Vorstandes Top 4: Entlastung des Aufsichtsrates Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2019 ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 21

  22. Slide 22: ecotel Konzern 2018

    ecotel Konzern 2018 Wesentliche Kennzahlen [Mio. EUR] 2016 2017 2018 Prognose* Umsatzerlöse 116,6 120,6 98,9 90 bis 120  ecotel Geschäftskunden 45,3 47,6 48,1 48 bis 50  ecotel Wholesale 54,5 55,8 32,9 25 bis 50  easybell 15,1 15,2 15,9 14 bis 16  nacamar 1,7 2,0 1,9 2 bis 3  Rohertrag 28,4 29,

  23. Slide 23: Bilanzkennzahlen und Entwicklung

    Bilanzkennzahlen und Entwicklung  Anstieg Bilanzsumme wegen Erstanwendung IFRS 15 Bilanzkennzahlen 2016 2017 2018  Neuaufnahme von Finanzschulden Bilanzsumme 41,5 41,8 43,7 (+1,8 Mio. EUR) Langfriste Vermögenswerte 21,8 22,5 26,3  Tilgung von Finanzschulden Finanzanlagen 0,6 0,7 0,9 (-1,3 Mio. EU

  24. Slide 24: Entwicklung der Segmente: ecotel Geschäftskunden

    Entwicklung der Segmente ecotel Geschäftskunden 51,0 50,0 49,1% 49,0 2,6 -3,4 0,4 -0,1 48,0 47,7% 1,8 48,1 47,0 47,6 NGN-basierte ISDN-basierte 2017 Access Dienste IFRS 15 Effekt 2018 Produkte Produkte ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 24

  25. Slide 25: Entwicklung der Segmente: easybell, nacamar

    Entwicklung der Segmente easybell nacamar 43,1% 53,4% 17,0 2,5 38,4% 47,5% 1,0 15,0 0,3 2,0 0,2 0,1 13,0 1,5 15,9 15,2 2,0 1,9 11,0 1,0 Call-by Access / NGN- Video / Radio / 2017 2018 2017 2018 Call Sprachdienste Sonstiges Streaming ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 25

  26. Slide 26: Prognose für 2019

    Prognose für 2019  Umsatz bleibt unter der 100 Mio. EUR Schwelle Wesentliche Kennzahlen [Mio. EUR] 2018 2019 * wegen § 35 Abs. 5a TKG Umsatzerlöse 98,9  Wesentliche Treiber in 2019: • Migration von ISDN zu All-IP ecotel Geschäftskunden 48,1 48 – 50 • Erfolgreiche Vermarktung von NGN- ecotel Wholes

  27. Slide 27: Auswirkung erstmalige Anwendung IFRS 16

    Auswirkung erstmalige Anwendung IFRS 16 »Leasingverhältnisse« ► Verpflichtende erstmalige Anwendung: 01.01.2019 ► ecotel ist im Wesentlichen als Leasingnehmer betroffen: • Aktivierung von langfristigen Miet- und Leasingverpflichtungen als Nutzungsrechte • Passivierung von Leasingverbindlichkeiten •

  28. Slide 28: Start ins Jahr 2019

    Start ins Jahr 2019 Basis: Q1 2019 Wesentliche Kennzahlen [Mio. EUR] Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Umsatzerlöse 26,9 19,6 19,6 ecotel Geschäftskunden 11,6 11,9 11,9  Umsatz im Segment ecotel ecotel Wholesale 11,0 3,2 2,9 Geschäftskunden planmäßig stabil, trotz easybell 3,9 4,0 4,3 Migration von ISDN auf

  29. Slide 29: Nachhaltige Finanzstrategie

    Nachhaltige Finanzstrategie ► Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Bedienung der Erwartungen aller Anspruchsgruppen verwendet ► Die finanzielle Stabilität hat oberste Priorität ecotel Mitarbeiter / Kunden / Fremdkapitalgeber Aktionäre Vertriebspartner ► Nachhaltiges und profitables ► Attrak

  30. Slide 30: ecotel Aktie

    ecotel Aktie 29,91% Peter Zils (Vorstand) 9,31% PVM Private Values Media AG 29,99% 3,95% Andrey Morozov IQ Martrade Holding und Management- gesellschaft mbH 7,83% 15,53% CBOSS ORIENT Streubesitz FZ-LLC 3,48% Hans Schmier 19.07.2018 31.12.2018 11.07.2019 WKN 585434 Aktienkurs 8,15 EUR 7,20 EUR 7,75 E

  31. Slide 31: Aktionärsvergütung

    Aktionärsvergütung Aktionärsvergütung 2012-15 2016 2017 2018 2019 Aktienrückkäufe (TEUR) 1.587 Bardividende (TEUR) 562 807 807 456 456 ~ Vergütung / Aktie (EUR) Ø 0,15  0,23 0,23 0,13 0,13  Die Transformation des Geschäfts von ISDN zu All-IP und die damit verbundenen Ergebnisbelastungen führen zu

  32. Slide 32: Vorschlag Jahresabschlussprüfer 2019

    Vorschlag Jahresabschlussprüfer 2019  Im Jahr 2018 wurde die Jahres- und Konzernabschlussprüfung erstmals durch EBNER STOLZ durchgeführt.  Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, für das Jahr 2019 EBNER STOLZ weiterhin als Jahres- und Konzernabschlussprüfer zu bestellen. ecotel Hauptversammlung 12

  33. Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag

  34. Slide 34: Achim Theis, Vorstand

    Achim Theis Vorstand © ecotel communication ag

  35. Slide 35: Marktposition als führender B2B-Anbieter ausbauen

    „ Wir wollen unsere Marktposition als einer der führenden B2B-Anbieter für Infrastruktur und IP-Dienste ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 weiter ausbauen! “ © ecotel communication ag 35

  36. Slide 36: Auftragseingang B2B

    Auftragseingang B2B Planung für 2018 Ø Vertragslaufzeit in Monaten TCV 40 40 in Mio. € 33 35 Aufträge 32 29 60 15.000 50 12.000 40,5 40,8 39,61 40 9.000 29,26 30 25,24 21,10 30,22 24,5 25,28 6.000 20 15,14 15,15 22,1 3.000 10 16,0 14,33 10,1 10,58 5,95 7,1 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018e Neuauftr

  37. Slide 37: Auftragseingang B2B: Ergebnis für 2018

    Auftragseingang B2B Ergebnis für 2018 Performance im Vergleich zu 2017 Auftragseingang B2B in TCV 40 12.000 $ +3% 30 40,8 23,4 42,0 TCV 30,22 20 9.000 -25% 10 18,6 Neuaufträge 10,58 0 6.000 2017 2018 +75% Neuaufträge Produktwechsel / Vertragsverlängerung inkl. Up- und Cross-Selling ecotel Hauptversa

  38. Slide 38: Wie haben wir das geschafft?

    Wie haben wir das geschafft? Koordinierte Nachfassaktionen mit Vertriebspartnern Gezielte Nachfassaktionen über ecotel Inside Sales Konzertierte Direkt-Mailingaktionen mit respektablen Responsequoten Erfolgreicher Abschluss neuer Laufzeitverträge! ecotel Datenkonferenz: 30. November 2018 © ecotel co

  39. Slide 39: Was hat uns die Zuversicht für die Migration gegeben?

    Was hat uns die Zuversicht für die Migration gegeben? Unsere Erfahrung! Migration auf All-IP 10.000 Migration auf Vollanschluss 9.000 Peak Migration > 3.000 Migration ASÜ 8.000 Peak Migration 5.536 7.000 Start NGN 2.0 6.000 5.000 Neue Zielgruppe Start xDSL und Allianz & Filialisten 4.000 Ethernet VP

  40. Slide 40: Was haben wir erreicht?

    Was haben wir erreicht? Wir generieren bereits »Wir sind über den Berg, heute mehr TNB-Minuten über SIP als in Summe aber noch nicht am Ziel!« über sämtliche ISDN- Anschlüsse! ► > 50% mehr All-IP Aufträge als 2017! ► > 50% der ecotel Voice-Minuten werden über IP generiert! ► > 60% der Voice-Minuten

  41. Slide 41: Minutenentwicklung

    Minutenentwicklung Von Januar 2016 bis Juni 2019 2% 5% 15% 36% 53% NGN 52% 54% 52% 40% Vollan- 29% schluss 46% 41% 33% 24% 18% ASÜ & Pre- selection 2016 2017 2018 2019 ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 41

  42. Slide 42: Was kommt danach? Die ecotel Wachstumstreiber

    Was kommt danach? Die ecotel Wachstumstreiber IP-Voicedienste Glasfaser VPN-Projekte Seit 2018 <10% Glasfaserversorgung SDN / SDWAN Steigende Nachfrage Umfassendes Produktportfolio 800.000 km 40% Abdeckung Marktpräsenz Umstellungspotenzial im ecotel Bestand »Sektor 20« Großkunden-Referenzen Attrakti

  43. Slide 43: Wachstumspotenzial

    Wachstumspotenzial IP-Voicedienste > 50% NGN-Minutenentwicklung Umstellungspotenzial bei ISDN Großkunden im Markt* 20% p.a. Austausch / Modernisierung von TK-Anlagen 40% Umstellungspotenzial im ISDN-Bestand 2016 2017 2018 2019e 2020e *Annahme ecotel ecotel Quelle: Hauptversammlung ecotel communicati

  44. Slide 44: Marktpotenzial Glasfaser

    Marktpotenzial Glasfaser Frage in einer Studie an SME-Kunden von Deloitte: Breitbandanbindung in Europa Warum nutzen Sie noch keinen Glasfaseranschluss? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 20% 40% 60% Finnland Litauen Lettland Alle 44 Schweden Keine Spanien Verfüg- 10-50 MA 54 Island Norwegen

  45. Slide 45: 65% der SME-Kunden würden Glasfaser beauftragen

    Marktpotenzial Glasfaser 65% der SME-Kunden würden Glasfaser beauftragen, sofern am Standort verfügbar & zum attraktiven Preis erhältlich! ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 45

  46. Slide 46: Netzinfrastrukturpartner

    USP: Multi-Carrier-Konzept Hohe Verfügbarkeit über das »Multi-Carrier-Konzept«: > 800.000 km Netzinfrastrukturpartner LWL in Deutschland! & ISP TNB Preis »Sektor 20« Ab 359,- € (100 Mbit/s) ISP: Internet Service Provider TNB: Teilnehmernetzbetreiber ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel com

  47. Slide 47: »First Mover« treiben den SDN-Einsatz voran

    »First Mover« treiben den SDN-Einsatz voran 70% 64% 57% Heute In 2 Jahren Derzeit führen 15% der untersuch- 60% ten Unternehmen Pilotprojekte durch oder nutzen SDN zumindest in einigen Geschäftsbereichen 50% oder Regionen. 40% 40% In zwei Jahren wird SDN in 57% der Unternehmen als Pilotprojekt oder

  48. Slide 48: Projekt & Lösung Kundennutzen

    Projekt & Lösung Kiel ► Rollout der Superlative - 8.800 Standorte innerhalb von 6 Monate Rostock Hamburg ► Dedizierte SDN-basierte Management Cloud Plattform Bremen ► Georedundanter Aufbau zentraler IPsec -Plattform in den ecotel Berlin Rechenzentren Leipzig Hannover Düsseldorf Dresden Erfurt Köln F

  49. Slide 49: »Loyalty-Kampagne«

    »Loyalty-Kampagne« Unsere Partner- und Kundenstimmen Was macht uns noch erfolgreicher? 1 Kunden & Partner sind unser wichtigstes Kapital! 2 Referenzen & Anwenderberichte öffnen uns die Türe zur Neukunden-Akquise! 3 Partnerstimmen schaffen Vertrauen für neue Partnerschaften! ecotel Hauptversammlung 1

  50. Slide 50: »Loyalty-Kampagne« Unsere Partnerstimmen

    »Loyalty-Kampagne« Unsere Partnerstimmen ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 50

  51. Slide 51: Referenzkunden im Projektgeschäft

    Referenzkunden im Projektgeschäft »Gemeinsam erfolgreich« ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 51

  52. Slide 52: Inspiriert? Dann starten auch Sie weiterhin erfolgreich mit uns durch!

    Inspiriert? Dann starten auch Sie weiterhin erfolgreich mit uns durch! ecotel Hauptversammlung 12. Juli 2019 © ecotel communication ag 52

ecotel communication — Shareholder Meeting (July 2019) on 6ix