Lecip Holdings Corporation · TSE:7213
Lecip — Q2 FY2021 Earnings Presentation
39 slides from Lecip's earnings presentation, Nov 24, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
【 東証1部・名証1部：7213 】 ▌ 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 2020年11月
Slide 2: 目次
目 次 ►１．2021年3月期 上期業績の概要・主な項目の進捗状況 ：P3～P13 ▌ ２．2021年3月期 通期業績予想・配当の状況：P15～P17 ▌ ３．中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況：P19～P26 ▌ 【ご参考資料】：P28～P38 ● 会社概要・事業内容 ● 主な経営指標の推移 ● 年間業績の推移 ● 上期・下期別の業績推移 ● 四半期別の業績推移 2
Slide 3: 2021年3月期：上期業績の要約
2021年3月期：上期業績の要約 ▌ 全般概況 ■ 前年同期比 売上高： 大幅減収 損益面： 大幅減益 ▌ セグメント別業績の概況 ● 首都圏バス用ICカードシステムの更新需要の一巡により、 輸送機器事業 運賃箱やICカードリーダライタなどの売上が大きく減少。 ● 新型コロナウイルス感染症の影響により、業界全体の 設備投資の抑制傾向続く。 産業機器事業 ● 第1四半期を中心に、自動車メーカー様の生産調整の 影響受け、自動車向けプリント基板実装の受託が減少。 3
Slide 4: 2021年3月期：上期業績の要約
2021年3月期：上期業績の要約 2020年3月期 上期 2021年3月期 上期 【連 結】 前年同期比 上期業績 ① 前期実績 構成比 ② 当期実績 構成比 前年同期比 増減額 （単位：百万円） 増減率 ②－① 売 上 高 11,835 100.0% 6,178 100.0% ▲5,657 ▲47.8% 売 上 総 利 益 2,982 25.2% 1,029 16.7% ▲1,952 ▲65.5% 営 業 利 益 1,011 8.5% ▲644 ▲10.4% ▲1,655 - 経 常 利 益 979 8.3% ▲644 ▲10.4% ▲1,624 - 四半期純利益 398 3.4% ▲493
Slide 5: 2021年3月期：上期 営業利益の増減要因
2021年3月期：上期 営業利益の増減要因 単位： 百万円 20/3 上期 21/3 上期 営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 営業利益 1,500 1,000 500 1,011 0 販管費抑制 ▲644 ▲500 ▲1,425 +297 ▲1,000 減収影響 ▲527 商品構成変化 ▲1,500 ● 売上要因 ： 主力の輸送機器事業の売上が大きく減少。 ● 原価要因 ： 商品構成の変化等により悪化。 ● 販管費要因： 事務委託費、出張旅費、運送費、給与及び賞与等の減少。 5
Slide 6: 2021年3月期：上期セグメント別業績
2021年3月期：上期セグメント別業績 2020年3月期 上期 2021年3月期 上期 ▌売上高 （単位：百万円） 前期実績 構成比 当期実績 構成比 増減額 増減率 輸送機器事業 8,907 75.3% 3,868 62.6% ▲5,039 ▲56.6% 産業機器事業 2,906 24.5% 2,288 37.0% ▲617 ▲21.3% その他事業 21 0.2% 21 0.4% ＋0 ＋0.0% 連結売上高 11,835 100.0% 6,178 100.0% ▲5,657 ▲47.8% 2020年3月期 上期 2021年3月期 上期 ▌営業利益 （単位：百万円） 前期実績 構成比 当期
Slide 7: 輸送機器事業：上期業績
輸送機器事業：上期業績 ► 輸送機器事業：上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 百万円 バス 鉄道 自動車 営業利益 百万円 ■ 売上高 ：前年同期比 ▲50億39百万円 ▲56.6% 10,000 5,000 8,907 ■ 営業利益：前年同期比 ▲14億91百万円 ― % 476 ▌バス市場 8,000 1,069 4,000 前年同期比：▲47億56百万円（▲64.6％） ►バス用液晶表示器などの売上は増加。 輸送機器事業 ►首都圏バス用ＩＣカードシステム更新需要の 売上高 6,000 3,000 一巡により、運賃箱やＩＣカードリーダライタ等 5,151 の売上が大きく減少。 4
Slide 8: 輸送機器事業：国内バス用運賃箱、ICカードリーダライタ
輸送機器事業 ▌ 国内バス用運賃箱、ＩＣカードリーダライタ 百万円 バス用運賃箱、ICカードリーダライタの売上推移 9,000 上期 下期 通期：8,456 8,000 7,000 通期：5,768 6,000 5,000 4,000 上期：4,208 3,000 通期：1,811 2,000 1,000 上期：1,457 上期：658 上期：616 0 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期上期 ● 2021年3月期 上期の売上高：6億16百万円 （前年同期比 ▲35億91百万円 ▲85.4%）。 ● 首都圏の更新需要案件はピークアウト。首都圏以外の地域への展開図る。 ▶ 既に導入さ
Slide 9: バス用運賃箱の販売台数と業績推移
輸送機器事業 ► （ご参考）：バス用運賃箱の販売台数と業績推移 ※【 】は中期計画のタイトル 国内運賃箱 売上高 販売台数 （営業利益） 【GP2006】 【PG2009】 【CE2012】 【+1=2015】 【CA2020】 台 百万円 ・ 首都圏IC ・ 首都圏IC導入 ・ 国内シェアアップ ・ TMSの展開 ・ 首都圏のIC更新需要 30,000 9,000 （3,000） 導入期 ピークアウト ・ 新製品探索 ・ 海外展開加速 ・ バス運行支援ユニット開発 ・ 地方への ・ O&M強化 IC導入拡大 8,000 ・ 海外ビジネスの収支改善 25,000 （2,500） 7,000 2
Slide 10: 産業機器事業：上期業績
産業機器事業：上期業績 ► 産業機器事業：上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 百万円 百万円 ■ 売上高 ：前年同期比 ▲ 6億17百万円 ▲21.3% EMS 営業利益 3,500 350 ■ 営業利益：前年同期比 ▲ 1億61百万円 ― % 産業機器事業 2,906 3,000 売上高 300 ▌電源ソリューション市場 2,515 前年同期比：▲1億93百万円（▲17.2%） 2,500 2,280 2,288 250 ►ＣＡＴＶ基地局用無停電電源装置の EMS 売上増加。 売上高 1,482 2,000 200 ►フォークリフトの販売が落ち込む
Slide 11: 連結損益計算書
連結損益計算書 2020年3月期 上期 2021年3月期 上期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） ▌売上高 11,835 100.0 6,178 100.0 ▲5,657 売上原価 8,853 74.8 5,148 83.3 ▲3,704 ▌売上総利益 2,982 25.2 1,029 16.7 ▲1,952 事務委託費 ：▲1億09百万円 出張旅費 ：▲73百万円 販売管理費 1,970 16.7 1,673 27.1 ▲297 給与及び賞与：▲62百万円 製品保証引当金繰入額：▲45百万円 運送費：▲3
Slide 12: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 2020年3月期 2021年3月期 期末 上期末 【連結Ｂ/Ｓ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 受取手形及び売掛金：▲3,026百万円 現金及び預金 ：＋1,279百万円 流動資産 11,233 75.9 9,964 72.8 ▲1,268 商品及び製品 ：＋ 262百万円 仕掛品 ：＋ 180百万円 有形固定資産 ：▲ 100百万円 固定資産 3,558 24.1 3,731 27.2 +172 無形固定資産 ：＋ 50百万円 投資その他の資産 ：＋ 222百万円 ▌資産合計 14,791 100.0
Slide 13: 研究開発費及び設備投資
研究開発費及び設備投資 1,000 （百万円） 研究開発費 1,000 （百万円） 設備投資額 通期：916 通期：854 800 通期：761 800 通期：770 通期：691 （見込） 通期：600 600 600 （見込） 通期：492 通期：500 400 400 上期 上期 上期 上期 上期 200 上期 392 200 412 354 276 上期 371 295 上期 201 170 0 0 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 ● 研究開発費 ： 通期 前期比 減少見込み。 ⇒ 業績動向等を踏まえ、前期比減少を見込むも
Slide 14: 目次
目 次 ▌ １．2021年3月期 上期業績の概要・主な項目の進捗状況 ：P 3～P13 ▶ ２．2021年3月期 通期業績予想・配当の状況：P15～P17 ▌ ３．中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況：P19～P26 ▌ 【ご参考資料】：P28～P38 ● 会社概要・事業内容 ● 主な経営指標の推移 ● 年間業績の推移 ● 上期・下期別の業績推移 ● 四半期別の業績推移 14
Slide 15: 2021年3月期：通期業績予想
2021年3月期：通期業績予想 通期業績予想のポイント ▶ 通期の業績予想は、売上高、利益ともに、大きく減少する見通し。 ▶ 下期以降も、引き続き、コスト削減に努めていくものの、売上高減少の影響大きく、減益通し。 ▶ 当期純利益は、海外子会社の税効果未認識の影響により、損失計上見通し。 セグメント ▌前期比 減収減益予想：内容 ● 下期以降も、首都圏バス用ＩＣカードシステム 更新需要の一巡により、バス用運賃箱や 輸送 ＩＣカードリーダライタ等の売上が反動減。 機器 ● 新型コロナウイルス感染症の影響による 業界全体の設備投資の抑制により、 バス市場向け製品全般の売上低調。 ● 自動車向けプリン
Slide 16: 2021年3月期：通期業績予想
2021年3月期：通期業績予想 2020年3月期 2021年3月期 前期比 前期比 構成比 構成比 連結業績予想 実績 （%） 業績予想 （%） 増減額 増減率 （百万円） （百万円） （百万円） （%） 売 上 高 26,051 100.0% 16,500 100.0% ▲9,551 ▲36.7% 営 業 利 益 1,854 7.1% 50 0.3% ▲1,804 ▲97.3% 経 常 利 益 1,830 7.0% 50 0.3% ▲1,780 ▲97.3% 当 期 純 利 益 891 3.4% ▲170 ▲1.0% ▲1,061 ― E P S （円） 74円39銭 ― ▲13円34銭 ―
Slide 17: 配当の状況
配当の状況 12.5 配当金の推移 配当金 （円） 配当金 10.0 8.5 8.5 7.5 7.5 大幅な減益 予想を受け、 3円50銭減配 予 想 5.0 5.0 2.5 0.0 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期予想 ● 2021年3月期の配当予想：前期比3円50銭減配の、5円00銭 ● 継続的かつ安定的な利益還元に努める。 17
Slide 18: 目次
目 次 ▌ １．2021年3月期 上期業績の概要・主な項目の進捗状況 ：P 3～P13 ▌ ２．2021年3月期 通期業績予想・配当の状況：P15～P17 ▶ ３．中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況：P19～P26 ▌ 【ご参考資料】：P28～P38 ● 会社概要・事業内容 ● 主な経営指標の推移 ● 年間業績の推移 ● 上期・下期別の業績推移 ● 四半期別の業績推移 18
Slide 19: 中期経営計画：CA2020
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌ 【中期経営計画：CＡ2020】 期 間 2016年4月～2021年3月までの5年間 タイトル 「Challenge Again 2020 （CA2020）」 ～安定的な売上200億円に向けて、チャレンジ・アゲイン～ 重点課題 1. 「MaaSの実現に向けた新しい価値の創造」 2. 「育成分野への経営資源のスムーズな移行」 3. 「海外ビジネスの黒字化」 4. 「業務プロセス改善による生産性の向上」 19
Slide 20: 「MaaS」の実現に向けて
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌「ＭａａＳ」の実現に向けて 20
Slide 21: 運行支援ユニット「LIVU」の拡販
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌運行支援ユニット「ＬＩＶＵ」の拡販 ～ バス運行業務の自動化・軽減化・最適化 ～ ● 【 主な機能 】 ► GPS活用による、車内の自動案内放送機能、 運賃表示器・運賃データの自動更新機能。 ⇒ バス乗務員の運行業務負担を軽減。 ► 運転席のディスプレイで、運行経路ナビ表示、 停留所ごとのダイヤ時刻表示等、 乗務員へのお知らせ機能。 ⇒ リアルタイムで運行状況の確認が可能となり、 安心・安全・正確な運行をサポート。 データ一元管理 ► バス車載機器から得られる乗客の乗降データ、 車両運行データ（走行距離、燃費、所要時間等）など、 バスの運行に関するあ
Slide 22: 海外ビジネス展開
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌ 海外ビジネス展開 地域 取 組 内 容 ■ バス市場 〇 昨年9月に、新型運賃箱の市場投入を行い、営業活動強化。 ▶ 幅広いニーズへの対応が可能に。 北 米 ■ 鉄道市場 〇 鉄道灯具のビジネスは、NY通勤車両向けの納入に続き、 NY地下鉄車両向け大型案件（来期から本格納入予定）の準備進める。 ■ シンガポール 〇 運賃箱と発券機については、現地で100%のシェア獲得。 〇 バス運行管理システムの保守・メンテナンスを継続。 ア 〇 LED式行先表示器や液晶表示器の納入拡大。 ジ ア ■ タイ 〇 現地の日系フォークリフトメーカー様向けを中心に、 バ
Slide 23: 運賃決済手段の潮流
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌運賃決済手段の潮流 ●キャッシュレス社会・自動運転（無人運転）化に向けた、新たな決済手段の登場。 ▶ 海外では、非接触クレジットカード対応や、QRコードを使ったモバイルペイメントによる決済が増加。 ▶ 日本国内においても、経済産業省が、キャッシュレス決済の比率を2025年までに4割へ高める目標を掲げる。 ▶ 当社も、今後の方向性を見極めるべく、産官学連携の「キャッシュレス推進協議会」に加入。 ～1960年代 1970～202X年 202X年～ 車掌による現金収受 ワンマン機器の導入 デジタル化（自動計算） 自動収受 ツーマン運転の時代 ワンマン運転の
Slide 24: キャッシュレス決済への対応
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌ キャッシュレス決済への対応 ● スマホ アプリ 「ＱＵＩＣＫ ＲＩＤＥ」の開発 ～ 全国の交通系チケットを、スマホ アプリで購入可能 ～ スマホで、チケット購入 乗降時は、見せるだけ ● 乗客の利便性向上。 ▶ 販売窓口に行くことなく、スマホからチケット購入可能。営業時間や場所にとらわれず、いつでも、どこでも購入ＯＫ。 ▶ 乗降時は、スマホのアプリ画面を見せるだけ。紙チケットを持ち歩く必要なし。 ● バス・鉄道事業者様の業務効率化とコスト低減に貢献。 ► 紙のチケットの作成や在庫管理、窓口での発行手続や売上集計などの手間が無くなる。 ► バス事業者
Slide 25: 次期中期経営計画に向けて
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌次期中期経営計画に向けて 25
Slide 26: 「SDGs」を意識した事業展開に向けて
中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況 ▌「ＳＤＧｓ」を意識した事業展開に向けて 【レシップ グループ経営理念】 「省エネルギー」・「地球環境対応」・「セキュリティ強化」を 通じて、快適な日常を実現するための製品・サービスを社会に提供する。 26
Slide 27: 目次
目 次 ▌ １．2021年3月期 上期業績の概要・主な項目の進捗状況 ：P 3～P13 ▌ ２．2021年3月期 通期業績予想・配当の状況：P15～P17 ▌ ３．中期経営計画：ＣＡ2020の取り組み状況：P19～P26 ▌ 【ご参考資料】：P28～P38 ● 会社概要・事業内容 ● 主な経営指標の推移 ● 年間業績の推移 ● 上期・下期別の業績推移 ● 四半期別の業績推移 27
Slide 28: 【ご参考】：会社概要
【ご参考】：会社概要 グループ体制 レシップホールディングス株式会社 会 社 名 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設 立 1953年3月 代 表 者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資 本 金 11億9,095万円 （2020年9月末時点） 発行済株式総数 14,178,200株 （2020年9月末時点） 上場証券取引所 東証一部、名証一部 （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） 連結従業員数 637名 （国内：596名、海外41名） （2020年9月末時点） 28
Slide 29: 【ご参考】：事業内容
【ご参考】：事業内容 ▌ 輸送機器事業 ▌ 産業機器事業 【ご参考】 2020年3月期 通期の事業セグメント別売上高 20/3期 連結売上高：26,051百万円 輸送機器 43百万円 0.2% 産業機器 【産業機器事業】 充電器、無停電電源装置、 5,836百万円 その他 ＬＥＤ電源、 22.4% プリント基板実装 【輸送機器事業】 バス・鉄道用運賃箱、 20,171百万円 ＩＣカードシステム、 77.4% ＯＢＣ（液晶表示器）、 ＬＥＤ式行先表示機器、 車載用照明機器 29
Slide 30: 【ご参考】：事業内容 輸送機器事業
【ご参考】：事業内容 ▌ 輸送機器事業 ● バス市場向け製品 ● 鉄道市場向け製品 ワンマン鉄道用 車内設置型ICカードシステム 車両用照明灯具 運賃箱 ● ワンマン鉄道用機器と、車両用照明灯具を展開 ● 鉄道用ワンマン機器は、国内90%以上のシェアを獲得 ● 自動車市場向け製品 バス用機器搭載イメージ図 ● 国内唯一の、「バス用電装機器トータルサプライヤー」 ワンストップソリューションを実現 自動車用照明灯具（車内・荷室内照明用） ＬＥＤ灯具 ● バス用ICカードシステムのパイオニア ● 自動車用蛍光灯具のパイオニア、国内トップシェアを獲得 ● 多くの製品で国内トップシェアを獲得 ● ＬＥＤ
Slide 31: 【ご参考】：事業内容 産業機器事業
【ご参考】：事業内容 ▌ 産業機器事業 フォークリフト用充電器 無停電電源装置・屋外用電源装置 ＬＥＤ電源と蛍光灯型ＬＥＤ灯具 プリント基板実装ライン ● フォークリフト用充電器で国内トップシェアを獲得 ● ＣＡＴＶ基地局・通信基地局向け無停電電源装置など、各種屋外用電源装置で強み ● ＬＥＤ電源、蛍光灯型ＬＥＤ灯具を展開 ● 連結子会社 レシップ電子において、プリント基板実装事業を展開。自動車向けの受託が拡大 31
Slide 32: 【ご参考】：主な経営指標の推移
【ご参考】：主な経営指標の推移 （単位：百万円） ▌主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （6.3） （0.2） （
Slide 33: 【ご参考】：主な経営指標の推移
【ご参考】：主な経営指標の推移 （単位：百万円） ▌主な経営成績 2021/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 指標の推移 予 想 売上高 14,157 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 16,500 営業利益 151 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 50 営業利益率 （％） （1.1） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （0.3） 経常利益 164 779 ▲649 354 ▲248 1,03
Slide 34: 【ご参考】：年間業績の推移
【ご参考】：年間業績の推移 輸送機器 産業機器 その他 営業利益(右軸） 35,000 3,500 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 営業利益 （百万円） ■ 2018/3月期 通期実績 ■ 2019/3月期 通期実績 ■ 2020/3月期 通期実績 ■ 2021/3月期 通期予想 （百万円） 売 上 高 15,749百万円 売 上 高 21,538百万円 売 上 高 26,051百万円 売 上 高 16,500百万円 30,000 営業利益 ▲235百万円 営業利益 1,021百万円 営業利益 1,854百万円 営業利益 50百万円 3,000
Slide 35: 【ご参考】：上期・下期別の業績推移
【ご参考】：上期・下期別の業績推移 輸送機器 産業機器 その他 営業利益(右軸） 25,000 2,500 売上高 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 営業利益 （百万円） （百万円） ■ 2018/3月期 通期実績 ■ 2019/3月期 通期実績 ■ 2020/3月期 通期実績 ■ 2021/3月期 通期予想 売 上 高 15,749百万円 売 上 高 21,538百万円 売 上 高 26,051百万円 売 上 高 16,500百万円 20,000 営業利益 ▲235百万円 営業利益 1,021百万円 営業利益 1,854百万円 営業利益 50百万円 2,
Slide 36: 【ご参考】：上期・下期別の業績推移
【ご参考】：上期・下期別の業績推移 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 輸送機器 4,169 6,616 10,785 5,151 10,826 15,977 8,907 11,263 20,171 3,868 産業機器 2,280 2,639 4,919 2,515 3,001 5,517 2,906 2,930 5,836 2,288 その他 21 21 43 22 21 43 21 21 43 21 （予想） （予想） 売上高 6,471 9,277 15
Slide 37: 【ご参考】：四半期別の業績推移
【ご参考】：四半期別の業績推移 輸送機器 産業機器 その他 営業利益(右軸） 12,500 1,250 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 10,000 1,000 911 8,035 780 10 7,509 6,920 7,500 1,527 1,394 10 6,706 750 710 10 5,810 5,813 692 10 10 1,478 売上高 10 4,914 1,536 1,432 564 10 5,000 4,346 500 1,474 10 1,427 3,519 3,467 3,342 3,
Slide 38: 【ご参考】：四半期別の業績推移
【ご参考】：四半期別の業績推移 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 1,842 2,326 2,249 4,366 2,186 2,965 4,328 6,497 3,476 5,431 6,104 5,159 1,757 2,110 産業機器 1,098 1,181 1,207 1,432 1,145 1,370 1,474 1,527 1,427 1,478 1,394 1,536 1,062 1,225 その他 10 10
Slide 39: 資料お問合せ先・将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 経営管理部 電話番号 ：（058）323-7647 【将来予測について】 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算 定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性 に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。