Enomoto Co., Ltd. · TSE:6928
Enomoto — FY2017 Earnings Presentation
29 slides from Enomoto's earnings presentation, May 2018
Slide 1: 第52期 決算説明資料
第52期 決算説明資料 （2017年4月1日 ～ 2018年3月31日）
Slide 2: 会社概要
■会社概要 【会社名】 【英訳名】 ENOMOTO Co.,Ltd. 【証券コード】 ６９２８ （東証二部） 【URL】 http://www.enomoto.co.jp/ 【代表者】 代表取締役社長 武内 延公 【問合せ先】 経営管理グループ統括執行役員 山下 久幸 【E-Mail】 ir@enomoto.co.jp 【本社所在地】 山梨県上野原市上野原８１５４－１９ 【電話番号】 ０５５４（６２）５１１１（代表）
Slide 3: 国内拠点
■国内拠点 ・津軽工場 青森県五所川原市大字漆川字玉椿191-1 TEL.0173-33-0570 FAX.0173-34-5206 ・岩手工場 岩手県上閉伊郡大槌町大槌第10地割39 TEL.0193-42-8511 FAX.0193-42-8513 ・本社／本社工場（上野原） 山梨県上野原市上野原8154-19 TEL.0554-62-5111 FAX.0554-63-4193 ・本社工場（塩山） 山梨県甲州市塩山熊野666 TEL.0553-32-1111 FAX.0553-32-1159
Slide 4: 海外拠点
■海外拠点 ・ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd. 広東省中山市火炬開発区逸仙工業区 TEL.+86-760-8533-5111 FAX.+86-760-8533-5113 ・ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd 香港九龍梳士巴利道3号星光行1805室 TEL.+852-2199-7848 FAX.+852-2199-7918 ・ENOMOTO PHILPPINE MANUFACTURING Inc. PEZA-Gateway Business Park Javalera Gen.Cavite Philppine. TEL.+63-46-433-0263 FAX.
Slide 5: S&S ENOM6ETO Co,Ltd.
S&S ENOM6ETO Co,Ltd. Sisson 0G
Slide 6: 当期の概況（１）
■当期の概況（１） 車載向け部品 ＩｏＴ センサー関連部品の 需要増加 ＋ 品質の改善、製造工程の自動化・効率化による 製造コスト低減の組織的推進 ↓ 増収増益
Slide 7: 当期の概況（２）経常利益増減要因
■当期の概況（２） 経常利益増減要因 800 600 400 200 0 (200) 為替差損益 売上総利益 その他 販管費・一般管 理費 (400) （百万円） 経常利益増減要因 2017.3 2018.3 増減金額 説明 売上総利益 3,221 3,919 699 売上増加による付加価値増 販管費・一般管理費 -1,980 -2,245 -265 出荷増影響、市場変更関連等 為替差損益 57 -103 -159 HKD安元高、期末の円高 その他 16 30 12 経常利益 1,314 1,601 287
Slide 8: 連結業績の推移
■連結業績の推移 百万円 22,500 1,800 22,000 1,600 21,500 1,400 21,000 1,200 20,500 1,000 20,000 800 19,500 600 19,000 18,500 営業利益 経常利益 400 18,000 当期純利益 売上高 200 17,500 0 2016. 3 2017. 3 2018. 3 2016. 3 2017. 3 2018. 3 前期比 売上高 19,135 19,366 22,103 14.1%増 営業利益 781 1,240 1,674 35%増 営業利益率 4.1% 6.4% 7.6% 1.1P増 経常利益
Slide 9: 財政状態
■財政状態 35,000 63.0% 10% 総資産(百万円) 9% 62.5% 30,000 純資産(百万円) 8% 自己資本比率 62.0% 25,000 7% 61.5% 6% 20,000 61.0% 5% 15,000 60.5% 4% 60.0% 自己資本当期純利益率(ROE) 3% 10,000 59.5% 2% 総資産経常利益率 5,000 59.0% 1% 0 58.5% 0% 2016. 3 2017. 3 2018. 3 2016. 3 2017. 3 2018. 3 期末 期末 期末 期末 期末 期末 百万円 2016. 3 2017. 3 2018. 3 期末 期末
Slide 10: 製品群別業績の概況
■製品群別業績の概況 ①ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム 車載向けを中心に、国内・海外生産がともに好調に推移。 ②オプト用リードフレーム ＬＥＤ部品が主、競技場・競馬場等大型ディスプレイ向けや アドバタイズメント用途、大型テレビ向け等出荷数量増。 オリンピックに向け底固い需要。 ③コネクタ用部品 フィリピンで生産の車載向けは堅調に増加。 スマートフォン向け部品、新規モデル向けの部品について 概ね好調な推移。
Slide 11: 製品群別業績（売上高）
■製品群別業績（売上高） 25,000 百万円 その他 コネクタ用部品 20,000 オプト用リードフ レーム 15,000 IC・トランジスタ用 リードフレーム 10,000 5,000 オプト用L/F 0 ２,６５５ 2016. 3 （5.1%増） 2017. 3 2018. 3 2016. 3 2017. 3 2018. 3 前期比 IC・トランジスタ用リードフレーム 7,362 7,164 7,870 9.9% オプト用リードフレーム 2,887 2,973 3,050 2.6% コネクタ用部品 8,221 8,565 10,478 22.3% その他 663 662 703 6.2%
Slide 12: １株当り指数
■１株当り指数 円 1株当り純資産(連結) 1株当り当期純利益(連結) 2300 250.00 2100 1900 200.00 1700 150.00 1500 1300 100.00 1100 900 50.00 700 500 0.00 2016.3 2017.3 2018.3 2016.3 2017.3 2018.3 2016.3 2017.3 2018.3 前期比 1株当り純資産(連結) 1,955.24 2,061.64 2,169.16 5.2% 1株当り当期純利益(連結) 78.46 153.34 199.30 30.0%
Slide 13: 利益配当
■利益配当 ☆配当予想 前期 普通配当 ３０円 を継続の予定 1株当り 内訳 期末配当金 普通配当 ３０円 ２０１８年３月期 ３５円 上場記念配当 ５円 ２０１９年３月期 ３０円 普通配当 ３０円
Slide 14: S&S ENOM6ETO Co,Ltd.
S&S ENOM6ETO Co,Ltd.
Slide 15: 製品群別の動向 ①ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム
■製品群別の動向 ① ＩＣ・トランジスタ用リードフレーム ☆ 市場概況 ・２０１５年以降の順調な伸長 ⇒ ＩｏＴ需要（産機、サーバー等）、自動運転に向けた自動車の電装化率上昇 ・出荷数量年平均成長率（富士キメラ総研 推定） ２０１６年～２０２２年 = ２.７％ ☆ 当社の立ち位置と見通し ・当社の世界市場シェア 約４.５～５％（富士キメラ総研 推定数値より当社算出） ・当社の主要マーケット アナログＩＣ、ディスクリート、パワー系半導体リードフレーム ・中長期的に堅調な推移を期待
Slide 16: 製品群別の動向 ②オプト用リードフレーム
■製品群別の動向 ② オプト用リードフレーム ☆ 市場概況 ・２０２０年のオリンピックに向けた、インフラ及び大型設備投資の増大へ ⇒ 品質重視の製品需要が成長見込み ・出荷数量年平均成長率（富士キメラ総研 推定） ⇒ ２０１５年～２０２５年 = ９．３％ ☆ 当社の立ち位置と見通し ・当社の世界市場シェア 約４％（富士キメラ総研 推定数値より当社算出） ・タテ型（砲弾型）ＬＥＤ用リードフレームについては国内トップシェア
Slide 17: 製品群別の動向 ③コネクタ用部品
■製品群別の動向 ③ コネクタ用部品 ☆ 市場概況 ・車載用大型コネクタ部品の需要は順調に推移 ・スマートフォン部品の需要は大きな変動を伴う ・コネクタ世界市場規模は、2016年～2025年まで年率２．８％増で成長予想 （富士キメラ総研 推定） ☆ 当社見通し ・車載（エアバッグ関連等）向けのコネクタは、順調に成長。更なる拡大を見込む ・超精密コネクタ部品は技術的要求の高さから、新規参入は困難 ⇒ 継続受注見込、かつ更なる受注の拡大を見込む
Slide 18: 使用先別分類
■使用先別分類 用途別量産品売上割合 2018年3月期 その他 車載 14％ ３０％ モバイル （スマートフォン、 タブレット等） ２9％ 民生 ２７％
Slide 19: S&S ENOM6ETO Co,Ltd.
S&S ENOM6ETO Co,Ltd. 201963 ABR ORL
Slide 20: 通期業績予想
■通期業績予想 百万円 ●連 結 2019. 3 2017. 3 2018. 3 前期比 見通し 売 上 高 19,366 22,103 21,500 2.7%減 営 業 利 益 1,240 1,674 1,700 1.5%増 営業利益率 6.40% 7.57% 7.91% - 経 常 利 益 1,314 1,601 1,700 6.1%増 経常利益率 6.79% 7.24% 7.91% - 当期純利益 936 1,246 1,300 4.3%増 当期純利益率 4.83% 5.64% 6.05% -
Slide 21: S ENOMETO Co.Ltd.
S ENOMETO Co.Ltd. BAFeSett RO ESGIS \D EMI oY
Slide 22: 新規事業への取組み
■新規事業への取組み 「ガス拡散層一体型金属セパレータ」の開発 ☆２０１４年７月～ 「水素社会に向けた『やまなし燃料電池バレー』の創成」 事業への参画 ⇒ 山梨県 山梨大学 との 産・官・学 共同事業 ☆２０１７年７月 「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」 （文部科学省 支援施策認定 取得） ☆２０２０年以降の事業化 （「やまなし水素・燃料電池バレー戦略工程表」より）
Slide 23: BPRS REAOMMA
BPRS REAOMMA S&S ENOMET Co,Ltd. A ARRBURES — a ark 7SLU—X C0 SEC hkSemRI—T71YT7 BEBH2ET] *RIBCA-RYD PT N-ICKSSFILBAAZGNS A-RYX-/\—-AFB) * HAMWE\NAARBEBMALSC CORE (2ILOSE(b/ RSMO BLEINWA -HAZT »y REIS (SRE /NU—-9/PRY DUB RIb) HEH (JAR TZ VAG) woe A-nmhyY Du-b ARR AALS R22 S BAR USE 4 BIL ART Yb |» if
Slide 24: 環境への取組み
■環境への取組み 環境への取組み ☆太陽光発電 本社工場 及び フィリピンにて 合計発電量 約１.５ＭＷ ☆ＮＯx浄化塗料の使用 岩手工場屋根全面に使用
Slide 25: プラチナくるみん認定
■プラチナくるみん認定 ☆全国１８１社目、山梨県では初の認定
Slide 26: ENOMGIO Co.,Ltd.
ENOMGIO Co.,Ltd.
Slide 27: S&S ENOM6ETO Co,Ltd.
S&S ENOM6ETO Co,Ltd. fea
Slide 28: 補足資料
■補足資料 ご質問頂きました部分にデータを補足いたします。 ・車載部品は堅調に伸長 ・スマートフォン部品は、2016年7月以降の中国向けと 北米メーカー製旧モデル部品の出荷増 （※下記は量産品のみの売上高の集計となります） 量産品分類別売上予算集計 (百万円） 車載 構成比 モバイル 構成比 民生 構成比 その他 構成比 2017年3月期 5,904 33% 4,475 25% 5,567 31% 2,101 12% 2018年3月期 6,074 30% 5,759 29% 5,544 27% 2,785 14% 増減率 2.9% 28.7% -0.4% 32.6% ※ その他には、使用先の限
Slide 29: 注意事項
注意事項 事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実 ではないため、不確定な要素を含んでおります。 現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々 な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。