Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — H1 2024 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Jul 26, 2024
Slide 1: Wyniki za 2 kw. 2024 / 1 poł. 2024
Wyniki za 2 kw. 2024 /1 poł.2024 26 lipca 2024 r. 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 WYNIKI ZA 2 KW. 2024 /1 POŁ.2024 Wyniki finansowe 4
Slide 5: Główne osiągnięcia w 1-szej połowie 2024 r.
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W 1-SZEJ POŁOWIE 2024 r. 1poł24 z dalszą poprawą dochodów z działalności podstawowej i wysoką efektywnością. Wysoka jakość aktywów i płynność. Znaczący zysk netto pomimo kosztu wakacji kredytowych i kosztów związanych z portfelem frankowym. KAPITAŁ I MREL RENTOWNOŚĆ • Siódmy kwart
Slide 6: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana PLNmn 1poł24 1poł23 Zmiana r/r 2kw24 1kw24 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 2 536 2 598 -2% 1 182 1 354 -13% w tym wpływ wakacji kredytowych -201 0 - -201 0 - Wynik z tytułu odsetek bez wakacji kredyt. 2 737 2 598 5% 5% 1 383 1 354 2% Wynik z tytułu prowizji 390
Slide 7: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł czer. 24 czer. 23 Zmiana r/r mar. 24 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 3 083 2 949 134 134 3 045 38 w tym internetowi i mobilni 2 824 2 618 206 206 2 774 50 Środki klientów 126 121 107 831 17% 122 053 3% Depozyty 116 540 100 597 16% 16% 113 184 3% Depo
Slide 8: Strategia 22-24 | W trakcie realizacji strategii Inspirowanej Ludźmi
STRATEGIA 22-24 | W TRAKCIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Istotny wzrost biznesu uzupełniony przez nowe rozwiązania cyfrowe. Trwają intensywne prace nad nową strategią. KLIENT FINANSE RYZYKO & CHF LICZBA UDZIAŁ WSKAŹNIK UDZIAŁ UDZIAŁ KLIENÓW AKTYWNYCH KANAŁÓW ZYSK KOSZTY / ZWROT Z KREDY
Slide 9: Główne dane finansowe za 2kw24 / 1poł24
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 2kw24/ 1poł24 Znaczący raportowany zysk netto 357 mln zł w 1poł24. Zysk netto skorygowany wyniósł 1,5 mld zł. Skorygowane ROE ok. 19%, nieco niżej z powodu wyższych kapitałów. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) 22.7% 18.8% ROE skorygowane * +3% 12.0%
Slide 10: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik odsetk. bez wakacji kred. wciąż w trendzie wzrostowym (2% kw/kw w 2kw24). Marża odsetk. 4,28% w 2kw24. Wstępny koszt wakacji kredytowych w wys. 201 mln zł do przeglądu w 2poł24. Wynik z prowizji spadł o 3% r/r po transakcji dot. bancassurance. Wynik z tytułu o
Slide 11: Efektywność
EFEKTYWNOŚĆ Koszty operacyjne wzrosły o 14% r/r. Wskaźnik koszty/doch. 31%, na relatywnie niskim stabilnym poziomie (ok 30% przez ostatnie 2 lata). Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) -36 14% 6 860 6 815 6 746 6 776 6 747 6 731 6 710 12% 6 325 6 306 6 241 6 306 6 320 6 330 6 313 16% +72 29.7% 31.3
Slide 12: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów z poprawiającym się trendem w kredytach konsumenckich wspartym sprzedażą kredytów zagrożonych. Koszt ryzyka niższy w 2kw24 a w poł24 na bardzo podobnym poziomie jak w 1poł23. Wskaźnik pokrycia Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) 73% 74% 10,1% 10,2%
Slide 13: Wskaźniki kapitałowe i wymogi MREL
WSKAŹNIKI KAPITAŁOWE I WYMOGI MREL Wskaźniki kapitałowe pozostają komfortowo powyżej minimów nadzorczych. Współczynniki kapitałowe Grupy Uwzględnienie wyniku netto za 1poł24 podniosł0by Wymogi kapitałowe a faktyczne wskaźniki na 30.06.2024 r. (Grupa) wskaźniki kapit. o ok. 1,3 pkt. proc. 18,1% 18,0%
Slide 14: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj przekroczyła 23,5 tys., co odpowiada 38% liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Rezerwy na ryzyko prawne na poziomie 7,5 mld zł. Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne / portfel aktywny brutto przekroczył symboliczny poziom 100%. (mln PLN) Rezerwy na ryzyko prawne* Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* 7269722675
Slide 16: Rozwój biznesu
02 WYNIKI ZA 2 KW. 2024 /1 POŁ.2024 Rozwój biznesu 16
Slide 17: Główne osiągnięcia biznesowe w 1-szej połowie 2024 r.
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE W 1-SZEJ POŁOWIE 2024 r. Wysoki wzrost depozytów. Rosnąca akwizycja klientów, kredyty detaliczne oraz kontrakty leasingowe. EWOLUCJA WOLUMENÓW BIZNESOWYCH NAJWAŻNIEJSZE DANE BIZNESOWE • Portfel depozytów ogółem wzrósł o 16% r/r, depozyty • Aktywni klienci detaliczni na p
Slide 18: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost kredytów konsumenckich i hipotecznych. Kredyty dla firm wzrosły o 2% w 2kw24 kontynuując odbicie. Spory wzrost depozytów o 16% r/r. Produkty inwestycyjne mocno w górę (+32% r/r). Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów +1% +4% r/r bez hipoteczn. +16% +7% kr
Slide 19: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost w kredytach konsumenckich i hipotekach w PLN. Mocny wzrost depozytów o 16% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych +2% +18% +7% +1% y/y r/r bez bez kred. kred. walut. +8% +32% +6% +34% (mln zł) 58 511 58 440 59 032 +9% (ml
Slide 20: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Znaczący wzrost liczby nowych klientów, rachunków i kart. Dalszy wzrost wykraczający poza cel 3 mln aktywnych klientów na koniec 2024 r. Aktywni klienci detaliczni Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +134 +17 +38 151 3 003 3 045 3 083 1
Slide 21: Aplikacja mobilna i użytkownicy cyfrowi
APLIKACJA MOBILNA I UŻYTKOWNICY CYFROWI Kontynuujemy podejście „mobile-first”, które stawia aplikację mobilną w centrum naszych działań 2,8 mln NOWA ODSŁONA APLIKACJI naszych klientów Od czerwca pierwsi klienci mogą już aktywnie korzysta korzystać z odświeżonej aplikacji z kanałów cyfrowych* mobilne
Slide 22: Sprzedaż cyfrowa, transakcje i usługi dodatkowe
SPRZEDAŻ CYFROWA, TRANSAKCJE I USŁUGI DODATKOWE Budujemy zestaw produktów i usług dostępnych online, które ułatwiają codzienność POŻYCZKI KONTA LOKATY KONTO JUNIOR 83% 45% 95% 58% udział kanałów online udział kanałów online udział kanałów online udział kanałów online w sprzedaży pożyczki w akwizycji
Slide 23: Nowości w kanałach cyfrowych
NOWOŚCI W KANAŁACH CYFROWYCH Doskonalimy nasze usługi cyfrowe i eksplorujemy nowe obszary, takie jak płatności odroczone czy wymiana walut KANTOR BLIK PŁACĘ PÓŹNIEJ BEZPIECZEŃSTWO Na początku wakacji uruchomiliśmy Klienci banku mogą już korzystać Wdrażamy rozwiązania, które mają przeciwdziałać skutk
Slide 24: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Kontynuacja wzrostów w goodie cashback, promocje aktywizujące i pozyskaniowe 1 poł. 2024 r.: 54% wzrost r/r parametrów dotyczących ilości użytkowników goodie cashback. 66% wzrostu r/r ilości transakcji wykonanych za pośrednictwem goodie cashback P
Slide 25: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Portfel kredytów dla przedsiębiorstw wykazuje pewne odbicie w trendzie kwartalnym. Depozyty firm wzrosły o 15% r/r. Większa koncentracja na klientach z segmentu MŚP. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw (mln zł) -2% (mln zł) +15
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, factoring i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – LEASING, FACTORING I TRANSAKCJE Wzrost wart. kontraktów leasingu przyspiesza osiągajac 20% r/r. Widoczny wzrost transakcji klientów. Leasing - nowa sprzedaż (mln zł) Faktoring – obroty (mln zł) +20% -4% 13 149 12 635 1 898 1 581 1 013 6 527 6 621 6 158 6 626 6 451 6 183 8
Slide 27: Zmiany w ofercie dla klientów bankowości przedsiębiorstw
ZMIANY W OFERCIE DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Wprowadzamy nowe programy gwarancyjne, rozwijamy kompetencje naszych pracowników w zakresie ESG NOWE PROGRAMY GWARANCYJNE GREEN ACADEMY Wprowadziliśmy do oferty nowe programy gwarancyjne BGK: Biznesmax Zakończyliśmy pierwszą część Green Academ
Slide 28: Biznes online
BIZNES ONLINE Rozwijamy ekosystem usług dla biznesu, aby ułatwić zarządzanie firmą już od momentu jej założenia MILLENNIUM PAY I SKLEP INTERNETOWY Bank wprowadził dla klientów firmowych, działających w branży e-commerce, bramkę płatniczą Millennium PAY. Umożliwia ona przyjmowanie w sklepach internet
Slide 29: Załączniki
03 WYNIKI ZA 2 KW. 2024 /1 POŁ.2024 Załączniki 29
Slide 30: Przegląd makroekonomiczny - Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Ożywienie gospodarcze przyspieszyło w Polsce w II kw. 2024 r. i według szacunków Banku Millennium Dane z gospodarki realnej (% r/r) Wskaźniki koniunktury gospodarczej (pkt, sa) wzrost PKB wyniósł ok. 3,0% r/r wobec 2,0% r/r w I kw. 2024 r. Ważnym motorem w
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny - Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej utrzymała swoją jastrzębią narrację w ślad za wypowiedziami prezesa NBP, który komunikuje potrzebę stabilizacji stóp procentowych w kolejnych kwartałach. W ocenie Banku stopy
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny - Depozyty i kredyty w gospodarce
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Depozyty i kredyty w gospodarce Depozyty i kredyty ogółem Dynamika wolumenu depozytów Dynamika wolumenu kredytów (% r/r) (% r/r) (PLN mld) Dynamika depozytów w sektorze bankowym przyspieszyła w 2 kw. 2024 r. W czerwcu br. ich wartość wzrosłą o 8,6% r/r wobec 7,2% r/r w 1 kw
Slide 33: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 1poł24 na GPW utrzymywały się dobre nastroje wśród inwestorów. Kurs akcji Banku Millennium od początku roku wzrósł o 12%. Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Ratingi Banku Millennium od początku roku W dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja r
Slide 34: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Raport ESG Banku Millennium i Grupy Banku Kontynuacja współpracy z Bankiem Gospodar- Szerzenie wiedzy na temat zrównoważonego Millennium za 2023 rok stwa Krajowego rozwoju • Raport ESG jest rocznym podsumowaniem • BiznesMax Plus i Ekomax – Bank Millennium • Bank rozpoczął Gre
Slide 35: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Our People’24: Save the Planet 21. Festiwal Millennium Docs Against Gravity Finansowy Elementarz • Bank Millennium i Fundacja Banku Millennium • Od 19 lat Bank Millennium jest mecenasem uruchomiły drugą edycję programu łączącego • W I półroczu 2024 roku odbyła się dwunasta te
Slide 36: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2 kwartale 2024 roku
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM w 2 kwartale 2024 roku The Innovators 2024, Złoty Bankier 2024, Gwiazdy Bankowości DGP Bank Millennium jednym z najlepszych Bank Millennium z tytułem Największa Bank Millennium ponownie jednym z w Polsce w budowaniu relacji z Innowacja Finansowa 2
Slide 37: Nagrody dla kanałów elektronicznych w 1 poł. 2024
NAGRODY DLA KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH W 1 POŁ. 2024 Jakość naszych rozwiązań cyfrowych jest doceniana w Polsce i za granicą PAYTECH AWARDS – nagroda w kategorii „Najlepsza Inicjatywa Kartowa” za omnikanałowy wniosek o kartę kredytową i usługi do karty w kanałach cyfrowych THE INNOVATORS – tytuł „Top I
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Zmiana mln zł 1poł23 1poł24 Zmiana r/r 1kw24 2kw24 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 2 598 2 536 -2% 1 354 1 182 -13% W tym koszt wakacji kredytowych 0 -201 - 0 -201 - Wynik z tyt. odsetek bez wakacji kred. 2 598 2 737 5% 1 354 1 383 2% Wynik z tyt.
Slide 39: Uproszczony bilans
UPROSZCZONY BILANS mln zł 30.06.2023 31.03.2024 30.06.2024 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 6 769 4 937 5 857 -13% Kredyty i pożyczki dla banków 532 427 488 -8% Kredyty i pożyczki dla klientów 74 152 73 911 74 645 1% Należności z transakcji reverse repo 48 431 198 315% Papiery dłużne
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: