Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A.

Borges Agricultural & Industrial Nuts — Investor Presentation (March 2016)

20 slides from Borges Agricultural & Industrial Nuts's investor presentation, March 2016

  1. Slide 1: Ampliación de Capital

    Ampliación de Capital Marzo de 2016

  2. Slide 2: Aviso legal

    NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN Este documento ha sido elaborado por Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (“Borges Agricultural & Industrial Nuts” o “BAIN”) e incluye información escrita relativa a una oferta de accion

  3. Slide 3: Aviso legal (continuación)

    NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN A todos los efectos, usted no debe basarse en la información contenida en este documento o en la integridad de la misma. No se realiza ni se realizará manifestación o garantía alguna, expresa o

  4. Slide 4: Principales aspectos de la Oferta

    Principales aspectos de la Oferta Emisor  Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.) Oferta  Ampliación de capital dineraria por importe de 23.565.570 €  Precio de Suscripción: 20,91 €  Ecuación de canje: 5 acciones viejas por 2 a

  5. Slide 5: Principales aspectos de la Oferta

    Principales aspectos de la Oferta Emisor  Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.), sociedad cotizada en el Segundo Mercado (Ticker BAIN) con una capitalización de 67,5 M de €1  Grupo empresarial del sector agribusiness integrado

  6. Slide 6: Antecedentes: Borges International Group

    Antecedentes: Borges International Group  Fundado en 1896 por la Familia Pont Creus, BIG es un grupo familiar que opera en el mercado global de la alimentación saludable con un fuerte reconocimiento internacional y una cartera de clientes consolidada y diversificada  A Mayo 2015, registró unas ven

  7. Slide 7: Sector con sostenido crecimiento histórico y buenas perspectivas

    Sector con sostenido crecimiento histórico y con buenas perspectivas de crecimiento futuro 1. Demanda mundial  La producción mundial de frutos secos se ha incrementado un 22% (2008-2014)1 como consecuencia de: creciente  Mayor preocupación por hábitos saludables. Numerosas investigaciones científi

  8. Slide 8: Inversión en el sector agribusiness de la mano de un socio especialista

    Inversión en el sector agribusiness de la mano de un socio especialista reconocido a nivel internacional y con amplia experiencia  Única sociedad cotizada española y europea1, integrada verticalmente, dedicada a la producción agrícola, procesado, envasado y comercialización B2B de frutos secos (esp

  9. Slide 9: Con 1.281 ha de plantaciones agrícolas y unidades productivas en España y EE.UU.

    Con 1.281 ha de plantaciones agrícolas y 7 unidades productivas en España y Estados Unidos1 Tarragona - España Planta de procesado y envasado de frutos secos con capacidad para 25.000 Tn/año Planta de procesado y elaboración de especialidades de almendras con capacidad Lérida - para 30.000 Tn/año Ba

  10. Slide 10: Con capacidad comercial probada

    Con capacidad comercial probada: comercialización estimada1 a mayo 2015 equivalente al 2,7% y al 6,9% del consumo en la Unión Europea de nueces y almendras, respectivamente  Sólida red de ventas y cartera de clientes recurrente y consolidada, muchos de ellos líderes de la industria agroalimentaria

  11. Slide 11: Proyecto de expansión: integración vertical de la cadena de valor (I)

    Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración vertical de toda la cadena de valor (I)  BAIN está presente en toda la cadena de valor del sector: producción agrícola, industrialización y comercialización B2B. Si bien, a cierre de mayo 2015 (datos pro-forma), comercializó 35.132 ton

  12. Slide 12: Proyecto de expansión: integración vertical de la cadena de valor (II)

    Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración vertical de toda la cadena de valor (II)  La integración vertical en la producción de almendras fortalecería a Borges Agricultural & Industrial Nuts porque podría permitir:  Capturar todo el margen generado en la cadena de valor del s

  13. Slide 13: Información societaria y Gobierno corporativo

    Información societaria y Gobierno corporativo Organigrama Societario post reorganización societaria  El Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) está integrado en el Grupo Borges International Group PONT FAMILY HOLDING 100%  Previo a la Oferta, el Grupo ha llevado a cabo una reorganizaci

  14. Slide 14: Organigrama funcional y equipo directivo

    Organigrama funcional y equipo directivo  A 31 de mayo de 2015, BAIN contaba con 377 empleados (datos pro-forma). El equipo directivo de BAIN está compuesto por profesionales altamente cualificados, con capacidad técnica y de gestión probada y con una experiencia promedio en el sector de los frutos

  15. Slide 15: Principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo BAIN

    Principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo BAIN Pro-forma1 Combinado2 Combinado2 % Var. %Var. Pro-forma1 Millones de € 31.05.2015 31.05.2014 31.12.2013 2015- 2014- Millones de € 31.05.2015 No auditado No auditado No auditado 2014 2013 No auditado Ventas 206,5 203,2 179,2 1,6 13,4 Acti

  16. Slide 16: Conclusión

    Conclusión 8 1 Presenta un proyecto de expansión que consiste en Sector con sostenido incrementar aun más la crecimiento histórico1 y integración vertical y que con buenas permitiría mejorar la rentabilidad perspectivas de y competitividad de BAIN crecimiento futuro 7 2 Calidad de los activos agríco

  17. Slide 17: ANEXOS

    ANEXOS

  18. Slide 18: ANEXO I – Equipo directivo

    ANEXO I – Equipo directivo David Prats  Executive MBA por la Craig School of Business de la California State University y BS in Technical Management Consejero Delegado por Devry University (USA), y PDD por el IESE  Fue CEO de Five Star Food Inc., así como Director General de OAO Kropotkinskiy Elev

  19. Slide 19: ANEXO I – Equipo directivo

    ANEXO I – Equipo directivo Antonio Balasch Joval  PDD IESE Business School – Universidad de Navarra Responsable Unidad de  29 años desarrollando su carrera profesional en el Grupo Borges International Group en diferentes Servicios Corporativos posiciones, siendo las más relevantes: Director Admini

  20. Slide 20: www.borges-bain.com

    Encontraran este documento e información adicional en la página web de la Compañía: www.borges-bain.com

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