Borges Agricultural & Industrial Nuts S.A.
Borges Agricultural & Industrial Nuts — Investor Presentation (March 2016)
20 slides from Borges Agricultural & Industrial Nuts's investor presentation, March 2016
Slide 1: Ampliación de Capital
Ampliación de Capital Marzo de 2016
Slide 2: Aviso legal
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN Este documento ha sido elaborado por Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (“Borges Agricultural & Industrial Nuts” o “BAIN”) e incluye información escrita relativa a una oferta de accion
Slide 3: Aviso legal (continuación)
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, INTO THE UNITED STATES, CANADA OR JAPAN A todos los efectos, usted no debe basarse en la información contenida en este documento o en la integridad de la misma. No se realiza ni se realizará manifestación o garantía alguna, expresa o
Slide 4: Principales aspectos de la Oferta
Principales aspectos de la Oferta Emisor Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.) Oferta Ampliación de capital dineraria por importe de 23.565.570 € Precio de Suscripción: 20,91 € Ecuación de canje: 5 acciones viejas por 2 a
Slide 5: Principales aspectos de la Oferta
Principales aspectos de la Oferta Emisor Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (anteriormente Agrofruse–Mediterranean Agricultural Group, S.A.), sociedad cotizada en el Segundo Mercado (Ticker BAIN) con una capitalización de 67,5 M de €1 Grupo empresarial del sector agribusiness integrado
Slide 6: Antecedentes: Borges International Group
Antecedentes: Borges International Group Fundado en 1896 por la Familia Pont Creus, BIG es un grupo familiar que opera en el mercado global de la alimentación saludable con un fuerte reconocimiento internacional y una cartera de clientes consolidada y diversificada A Mayo 2015, registró unas ven
Slide 7: Sector con sostenido crecimiento histórico y buenas perspectivas
Sector con sostenido crecimiento histórico y con buenas perspectivas de crecimiento futuro 1. Demanda mundial La producción mundial de frutos secos se ha incrementado un 22% (2008-2014)1 como consecuencia de: creciente Mayor preocupación por hábitos saludables. Numerosas investigaciones científi
Slide 8: Inversión en el sector agribusiness de la mano de un socio especialista
Inversión en el sector agribusiness de la mano de un socio especialista reconocido a nivel internacional y con amplia experiencia Única sociedad cotizada española y europea1, integrada verticalmente, dedicada a la producción agrícola, procesado, envasado y comercialización B2B de frutos secos (esp
Slide 9: Con 1.281 ha de plantaciones agrícolas y unidades productivas en España y EE.UU.
Con 1.281 ha de plantaciones agrícolas y 7 unidades productivas en España y Estados Unidos1 Tarragona - España Planta de procesado y envasado de frutos secos con capacidad para 25.000 Tn/año Planta de procesado y elaboración de especialidades de almendras con capacidad Lérida - para 30.000 Tn/año Ba
Slide 10: Con capacidad comercial probada
Con capacidad comercial probada: comercialización estimada1 a mayo 2015 equivalente al 2,7% y al 6,9% del consumo en la Unión Europea de nueces y almendras, respectivamente Sólida red de ventas y cartera de clientes recurrente y consolidada, muchos de ellos líderes de la industria agroalimentaria
Slide 11: Proyecto de expansión: integración vertical de la cadena de valor (I)
Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración vertical de toda la cadena de valor (I) BAIN está presente en toda la cadena de valor del sector: producción agrícola, industrialización y comercialización B2B. Si bien, a cierre de mayo 2015 (datos pro-forma), comercializó 35.132 ton
Slide 12: Proyecto de expansión: integración vertical de la cadena de valor (II)
Presenta un proyecto de expansión consistente en la integración vertical de toda la cadena de valor (II) La integración vertical en la producción de almendras fortalecería a Borges Agricultural & Industrial Nuts porque podría permitir: Capturar todo el margen generado en la cadena de valor del s
Slide 13: Información societaria y Gobierno corporativo
Información societaria y Gobierno corporativo Organigrama Societario post reorganización societaria El Grupo Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) está integrado en el Grupo Borges International Group PONT FAMILY HOLDING 100% Previo a la Oferta, el Grupo ha llevado a cabo una reorganizaci
Slide 14: Organigrama funcional y equipo directivo
Organigrama funcional y equipo directivo A 31 de mayo de 2015, BAIN contaba con 377 empleados (datos pro-forma). El equipo directivo de BAIN está compuesto por profesionales altamente cualificados, con capacidad técnica y de gestión probada y con una experiencia promedio en el sector de los frutos
Slide 15: Principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo BAIN
Principales magnitudes financieras consolidadas del Grupo BAIN Pro-forma1 Combinado2 Combinado2 % Var. %Var. Pro-forma1 Millones de € 31.05.2015 31.05.2014 31.12.2013 2015- 2014- Millones de € 31.05.2015 No auditado No auditado No auditado 2014 2013 No auditado Ventas 206,5 203,2 179,2 1,6 13,4 Acti
Slide 16: Conclusión
Conclusión 8 1 Presenta un proyecto de expansión que consiste en Sector con sostenido incrementar aun más la crecimiento histórico1 y integración vertical y que con buenas permitiría mejorar la rentabilidad perspectivas de y competitividad de BAIN crecimiento futuro 7 2 Calidad de los activos agríco
Slide 17: ANEXOS
ANEXOS
Slide 18: ANEXO I – Equipo directivo
ANEXO I – Equipo directivo David Prats Executive MBA por la Craig School of Business de la California State University y BS in Technical Management Consejero Delegado por Devry University (USA), y PDD por el IESE Fue CEO de Five Star Food Inc., así como Director General de OAO Kropotkinskiy Elev
Slide 19: ANEXO I – Equipo directivo
ANEXO I – Equipo directivo Antonio Balasch Joval PDD IESE Business School – Universidad de Navarra Responsable Unidad de 29 años desarrollando su carrera profesional en el Grupo Borges International Group en diferentes Servicios Corporativos posiciones, siendo las más relevantes: Director Admini
Slide 20: www.borges-bain.com
Encontraran este documento e información adicional en la página web de la Compañía: www.borges-bain.com
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