Slide 1: 2017年度（2018年3月期）通期決算説明会
2017年度（2018年3月期） 通期決算説明会 2018年５月15日 株式会社ユニリタ 証券ｺｰﾄﾞ：3800 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 1
Slide 2: 2017年度 業績 / 2018年度 計画
１．2017年度 業績 ２．2018年度 計画 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 2
Slide 3: 2017年度通期 業績ハイライト
2017年度通期 業績ハイライト 売上高 （※予想は2017年11月7日発表の修正値） （百万円） 7,056 6,941 7,000 【前期比】 売 上 高：1.7％増加 営 業 利 益：7.5%減少 2016年度 2017年度 2017年度 当期純利益：8.6％減少 （実績） （※予想） 営業利益 【予想比】 1,455 1,347 1,380 売 上 高：0.8％増加 営 業 利 益：2.4%減少 当期純利益：3.5％減少 2016年度 2017年度 2017年度 （実績） （※予想） 親会社株主に帰属する 当期純利益 ・前期比増収減益、ほぼ修正予想値で着地 ・当期純利益の減少要因は、特
Slide 4: 2017年度・期初予想の修正について
2017年度・期初予想の修正について 売上高 （百万円） 7,056 7,000 7,500 【期初予想(2017年5月9日)と 修正予想値(2017年11月7日)比較】 売 上 高： 6.7％減少 2017年度 2017年度 2017年度 営 業 利 益：14.8%減少 （実績） （修正値） （期初予想） 当期純利益：14.5％減少 営業利益 1,620 1,347 1,380 【業績予想 修正の要因】 ・プロダクト事業における既存製品の 上期販売計画の未達 2017年度 2017年度 2017年度 （実績） （修正値） （期初予想） ・上記製品販売の未達に伴う製品導入の 親会社株主に帰属す
Slide 5: セグメント別の概況（前年同期比）
セグメント別の概況（前年同期比） （単位：百万円） ■クラウド事業 ・Be.Cloudが前期比伸長 売上高 営業利益 ・ITSM製品(LMIS on cloud)は、ｼｽﾃﾑ運用ｺﾝｻ ﾙﾃｨﾝｸﾞと連携し事業部ITのﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ化 継続保守料 初年度ライセンス 対応ﾆｰｽﾞを取り込み伸長 ・SaaS型勤怠管理ｻｰﾋﾞｽは、人材派遣業界の 85百万円の ﾆｰｽﾞを取り込み伸長 ＋22.1% 1,000 大幅改善 500 【主力製品】 513 ◆LMIS on cloud：ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｽｸ機能を中心としたIT 420 ▲168 ▲83 ｻｰﾋﾞｽ全体を適切に管理する仕組みを提供する
Slide 6: セグメント別の概況（前年同期比）
セグメント別の概況（前年同期比） （単位：百万円） ■ソリューション事業 ・ｼｽﾃﾑ運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞは、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ領域への好調 売上高 営業利益 な投資ﾆｰｽﾞを受け事業部IT向けのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 活動が奏功 技術支援 コンサルティング ・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業、技術支援ｻｰﾋﾞｽでは、 アウトソーシング Be.Cloud,BI,ITSMの導入支援が伸長 ・減益要因としては、ETL製品販売の減収、 BPMやﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞでは、前期 2,000 1,767 1,748 1,000 ▲5.8% あった大型案件の反動減による減収が影響 ▲1.1% ※当事業の位置
Slide 7: セグメント別売上高・営業利益の増減
セグメント別売上高・営業利益の増減 ■クラウド事業 （単位：百万円） ■プロダクト事業 ■ソリューション事業 ■メインフレーム事業 ■調整額 売上高 ＋70 ▲19 +93 ▲29 7,056 ＋115 （＋1.7％） 6,941 （420→513） （2,492→2,562）（1,767→1,748）（2,260→2,231） 2016年度 2017年度 営業利益 +85 ▲81 ▲14 ▲27 ▲71 1,347 ▲109 1,455 （▲7.5％） （▲168→▲83） （383→302） （233→219） （1,205→1,178）（▲198→▲270） 営業利益率 営業利益率 21
Slide 8: 売上高におけるストックとフローの割合
売上高におけるストックとフローの割合 初年度利用料 7,056百万円 （クラウド事業） 2.8% ストック売上 ﾗｲｾﾝｽ・技術支援 フロー （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業） 46.1％ 3,805百万円 ライセンス 17.4% （プロダクト事業） 継続利用料 26.0% （クラウド事業） 11.1% 技術支援・ｺﾝｻﾙ （ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業） 53.8% ストック 保守 （ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ事業） 53.9％ 43.8% 保守 （プロダクト事業） 45.1% 前年同期比 フロー売上 +0.3pt 3,251百万円 2017年度売上高 ※業績数値については、百万円未満切り捨て Copyright © 201
Slide 9: 2017年度施策と評価
2017年度施策と評価 施策 進捗 評価 ・営業とｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱが一体となったｿﾘｭｰｼｮﾝ提案活 動により、成約率向上、案件の大型化につながる 1.お客様基盤を拡大するための 販売力の統合と強化 ・西日本地域の販売体制強化のために、㈱ﾕﾆﾘﾀﾌﾟﾗｽ を設立(旧：西日本事業部） ・特定業務に強いﾊﾟｰﾄﾅｰ企業の製品やｻｰﾋﾞｽとの組 2.アライアンスによる み合わせによるｿﾘｭｰｼｮﾝ作りと拡販 ソリューション提供力の強化 （ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業数：前期比8社増加し96社） ・㈱ｱｲﾈｯﾄとの資本業務提携とｿﾘｭｰｼｮﾝの共同企画 ・既存製品を核とした業務課題解決ｿﾘｭｰｼｮﾝの提供 3
Slide 10: 事業トピックス
事業トピックス Smart Communication Platform ユニ・トランド、業界初となる乗降客の の活用でサービス業の課題解決へ 属性情報を分析する実証試験をスタート ◆ｱﾏｿﾞﾝ ｳｪﾌﾞ ｻｰﾋﾞｽ(AWS) APN SaaS Partner ◆島根県松江市交通局の路線バスにて実施 of the Year 2017-Japanを受賞 画像認識型の属性センサーの導入により、バス乗降客 の性別・年齢の把握、乗降地点と降車地点の把握が可能 「双方向動画」を活用した となる。 スタッフ教育のクラウドサー この画像認識による乗降客の属性情報のﾃﾞｰﾀ分析を ビスであるLIVE UNIV
Slide 11: 事業トピックス
事業トピックス 株式会社無限の子会社化 グループエコシステムソリューションの推進 ◆相互の技術力、開発力を活かしたお客様への ◆システム運用コンサルティングはデジタル ソリューション提供力を強化 ビジネス領域への好調な投資ニーズを捉える 無限は企業の業務システム開発だけでなく、働き方改 事業部IT向けにシステム運用ノウハウとクラウド型の 革、生産性向上に貢献するバックオフィス向けパッケー 当社製品を組み合わせたコンサルティング活動が奏功。 ジも提供。 無限のシステム開発力を活かし、お客様の導入ニーズ に対してより広範に、かつ迅速に応えることおよび両社 の技術力、業務ノウハウへの知見を合わせるこ
Slide 12: 2018年度 計画
１．2017年度 業績 ２．2018年度 計画 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 12
Slide 13: 2018年度業績の見通し＆セグメント別売上計画
2018年度業績の見通し＆セグメント別売上計画 （単位：百万円） 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 前期比 セグメント別 実績 予想 売上高実績 売上高予想 売 上 高 7,056 9,300 ＋31.8% クラウド 513 770 営業利益 1,347 1,400 ＋3.9% プロダクト 2,562 3,030 経常利益 1,454 1,480 ＋1.8% ソリューション 1,748 1,850 親会社株主に帰属 する当期純利益 965 1,000 ＋3.6% メインフレーム 2,231 2,100 売上高営業利益率 19.1% 15.1% ▲4.0pt 1 株 当 た
Slide 14: 今期の方針
今期の方針 日本に数少ない独立系の自社開発パッケージソフトウェアメーカー 経営方針：「業務専門性」の研磨と「事業専門性」の獲得 ◆重点経営施策 クラウドファースト グループエコシステムソリューションの提供と 新たな事業の開発 自らを変革し挑戦する組織の構築 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 14
Slide 15: クラウドファースト（その背景）
クラウドファースト（その背景） ITの役割の変化 攻めのIT 守りのIT 業務効率化やコスト削減に代表される 「守り」から、ビジネスの競争優位性を 実現する「攻め」の手段へ 主導権の交代 事業部門 IT部門 ITをビジネスへ活用するために、技術の 専門性よりも、「業務の専門性」や 「事業の専門性」が重要 「IT進化の速さ」 「スモールスタート」 「投資対効果」 「IT投資の機動性」 「攻めのIT」と「事業部門」は、クラウドの優位性を求めている 当社プロダクト群 提供方法を変化 クラウドサービス化 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved
Slide 16: クラウドファースト（当社としての基本構想）
クラウドファースト（当社としての基本構想） 事業専門性を習得 潜在 ユニリタグループ自らが、システム 運用やデータ活用の強みとDX技術 業界SaaS を活用し「働き方改革」や「地方創 生」「一次産業活性化」など社会課 （HRM系、移動体IoT系、農業系） 題の解決を支援する お 業務専門性の研磨 客 既存クラウドサービスの強化 様 ユニリタグループの製品やサービス （ITSM、WebSecurity） を利用されるお客様へクラウドでの の 提供を提案、サーバやソフトウェア 課 の維持管理や運用からの解放を促し、 題 事業に貢献するIT部門への変革を支 既存製品のクラウド化 （自動化、ETL、帳
Slide 17: グループエコシステムによるソリューション提供
グループエコシステムによるソリューション提供 ＜エンタープライズ系＞ ◆資本業務提携 （株式会社アイネット） （コンサル） （SI） （ミドルウェア） （DC,IaaS） （アウトソーシング） パートナー企業96社（37の協業モデル） コンサル 設計・開発 構築 保守・運用 BPO ◆パートナービジネスモデルの推進 ・お客様のITによる課題解決を俯瞰的に把握し組織的な営業対応を推進 ・子会社と連携したｿﾘｭｰｼｮﾝ提供、ﾊﾟｰﾄﾅｰ企業との協業ﾓﾃﾞﾙの開発と拡販 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 17
Slide 18: 新たな事業の開発（業界SaaS）
新たな事業の開発（業界SaaS） ユニリタの新たな事業「業界SaaS」への取り組み データの集約・分析・解析を行い ◆HRM系SaaS ・人材派遣業界向けSaaS型勤怠管 業界の課題を解決する 理ｻｰﾋﾞｽ、ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ向け経費精算 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ等を核にﾋﾄ資産に関わる ｿﾘｭｰｼｮﾝを開発 ◆移動体IoT系SaaS ・ﾊﾞｽ事業者向けIoTｿﾘｭｰｼｮﾝを核に IoT、AI技術を強化しｽﾏｰﾄｼﾃｨ構 想等に関わる交通系ｿﾘｭｰｼｮﾝとし て開発 ◆農業系SaaS ・ﾃﾞｰﾀ活用領域の強みを活かし、 各分野の事業者との協業により、 農業のIT化による効率化、収益 化につながるﾌﾟﾗｯﾄ
Slide 19: 自らを変革し挑戦する組織の構築
自らを変革し挑戦する組織の構築 オープンインキュベーションセンターの創設 新しい技術の調達や研究から、実装、事業化に至る全ての 環境を提供する（UNIRITA Group Penguin Challenge プロジェクト） 文化創造プロジェクト 事業構造変革のための新規事業の創出プロジェクトに 挑戦できる仕組みと組織風土を創る 人事制度のブラッシュアップ 成長意欲を喚起するためのキャリア選択肢を広げ、 挑戦する人材を評価する新しい評価制度 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 19
Slide 20: 2018年度 投資計画
2018年度 投資計画 デジタル変革をリードするための積極的投資 ➤新中期経営計画期間中の投資総額は、 30億円 ＜既存事業強化＞ ＜着手済成長事業強化＞ ＜新規事業開拓＞ 既存製品のクラウド対応 HRM系 今期投資額は 10億円を想定 移動体IoT系 農業系 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserved 20
Slide 21: 株主還元方針
株主還元方針 資本効率ならびに財務の健全性を踏まえた株主還元 ✔「株主資本配当率（DOE）を採用 ・株主資本を基準とすることにより、配当の安定性を図る ✔１株あたりの配当金（普通配当）は配当維持もしくは増配の方針 配当 （円） 年間52円 60 (上場10周年記念配7円含む） 8.0% （合併記念配5円含む） 年間54円 ７ 年間46円 年間46円 27 DOE 20 23 23 4.7% 30 3.7% 3.5% 3.9% 4.0% ５ 20 23 23 27 0 0.0% 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 （予想） Copyright © 2018 U
Slide 22: 株式会社ユニリタ / 注意事項
株式会社ユニリタ http://www.unirita.co.jp/ ＜本計画に関する注意事項＞ 本資料に記載されている当社グループに関する業績、財政状態その他経営全般に関する予想、見通し、目標、計画等の将来 に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいております。これらの判断 および前提は、その性質上、主観的かつ不確実です。また、かかる将来に関する記述はそのとおりに実現するという保証はな く、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 Copyright © 2018 UNIRITA Inc. All rights reserve