Burgan Bank · KSE:BURG

Burgan Bank — Investor Presentation (March 2004)

42 slides from Burgan Bank's investor presentation, March 2004

1. Slide 1: بنك برقان - عرض للمستثمر مارس 2004

   ‫بــنــك‬ ‫بــرـقـــــان‬ ‫عرض للمستثمر‬ ‫مارس ‪2004‬‬ ‫عضو في مجموعة شركات مشاريع‬ ‫الكويت ( القابضة )‬

2. Slide 2: إخلاء المسؤولية

   ‫إخالء المسؤولية‬ ‫في هذا العرض االيضاحي المقدم من إدارة بنك برقـان ‪ ،‬يرجى االنتبـاه إلى أن‬ ‫الغرض م ن اس تخدام مفردات مثـل "تـوقـع" ‪" ،‬االحتمـال المس تقبلي" ‪،‬‬ ‫"الهـدف" ‪" ،‬الخطـة" ‪ ،‬وغيره ا م ن العبارات األخرى المشابهـة ‪ ،‬إنم ا هـو‬ ‫التص ريح ع ن أوضاع مس تقبليـة ‪ .‬وف ي حي ن أ ن مث

3. Slide 3: المحتويات

   ‫المحـتـويـات‬ ‫‪‬بنك‪‬برقان‪‬اليوم‪‬‬ ‫‪‬استعراض‪‬األداء‪‬لعام‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬التوقعات‪‬والنظرة‪‬لعام‬ ‫‪‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

4. Slide 4: برقان اليوم

   ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫‪11/05/26‬‬

5. Slide 5: برقان اليوم

   ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية للشرـكات‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫لالـفرـاد‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫الخــزيــنـــة‬ ‫الخاـصة‬ ‫‪11/05/26‬‬

6. Slide 6: الخدمات المصرفية للأفراد

   ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية لألـفرـاد‬ ‫شبكة فروع من ‪ 18‬فرعا‬ ‫فرعين للخدمة الذاتية‬ ‫و‬ ‫عدد ‪ 2‬سيار ة السحب اآللي المتنقلة‬ ‫‪11/05/26‬‬

7. Slide 7: من الأعمال المصرفية التقليدية إلى جيل جديد

   ‫بنك برقان اليوم‬ ‫من األعمال المصرفية التقليدية‬ ‫إلى جيل جديد من األعمال المصرفية‬ ‫بطاقات االئتمان‬ ‫خدـمة االنترـنت‬ ‫خدـمة برـقان الهاتفية‬ ‫المصرـفية‬ ‫برـقان دـايرـكت‬ ‫ترـكيز‬ ‫البنك‬ ‫مكثف‬ ‫الرـائد‬ ‫أـجهزـة السحب‬ ‫بي تريدر‬ ‫على‬ ‫األـعمال المصرـفية التقليدية‬ ‫تكنولوـجيا‬ ‫اآللي المتنقل

8. Slide 8: برقان اليوم

   ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية للشرـكات‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫لالـفرـاد‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫الخــزيــنـــة‬ ‫الخاـصة‬ ‫‪11/05/26‬‬

9. Slide 9: الخدمات المصرفية الخاصة

   ‫بنك برقان اليوم‬ ‫الخدـمات المصرـفية الخاـصة‬ ‫حلول إلدار ة الثروات مصممة الحتياجات العمالء ‪ ،‬في أي مكان من العالم‬ ‫•استثمار استر اتيجي في بنك كر امر ‪ ،‬وهو مصرف سويسري خاص‪.‬‬ ‫•طرح بنك برقان ‪ 3‬صناديق استثمارية بالتعاون مع فيديلتي أنفستمنتس‪.‬‬ ‫•خدمة بي تريدر تتيح للعمالء فرصة التداول في اأ

10. Slide 10: برقان اليوم

    ‫بنك برقان اليوم‬ ‫‪11/05/26‬‬

11. Slide 11: الخدمات المصرفية الخاصة

    ‫بنك برقان اليوم‬ ‫الخدـمات المصرـفية الخاـصة‬ ‫حلول إلدار ة الثروات مصممة الحتياجات العمالء ‪ ،‬في أي مكان من العالم‬ ‫•استثمار استر اتيجي في بنك كر امر ‪ ،‬وهو مصرف سويسري خاص‪.‬‬ ‫•طرح بنك برقان ‪ 3‬صناديق استثمارية بالتعاون مع فيديلتي أنفستمنتس‪.‬‬ ‫•خدمة بي تريدر تتيح للعمالء فرصة التداول في اأ

12. Slide 12: برقان اليوم

    ‫بنك برقان اليوم‬ ‫‪11/05/26‬‬

13. Slide 13: برقان اليوم

    ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية للشرـكات‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫لالـفرـاد‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫الخــزيــنـــة‬ ‫الخاـصة‬ ‫‪11/05/26‬‬

14. Slide 14: الخدمات المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الدولية

    ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫• الخدـمات المصرـفية للشرـكات وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫مزود ر ئيسي للخدمات المصرفية للشركات‬ ‫يوفر خدمات اإلقر اض وتمويل التجار ة للشركات متعددة الجنسية والشركات المحلية‬ ‫‪11/05/26‬‬

15. Slide 15: برقان اليوم

    ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية للشرـكات‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫لالـفرـاد‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫الخــزيــنـــة‬ ‫الخاـصة‬ ‫‪11/05/26‬‬

16. Slide 16: الخزينة

    ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫• الخزينة‬ ‫تسهيل تعامل العمالء مع األسواق المالية العالمية‬ ‫خدمات متخصصة للمؤسسات المالية‬ ‫‪11/05/26‬‬

17. Slide 17: برقان اليوم

    ‫بنك برـقان اليوـم‬ ‫الخدـمات المصرـفية للشرـكات‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫وـاألـعمال المصرـفية الدولية‬ ‫لالـفرـاد‬ ‫الخدـمات المصرـفية‬ ‫الخــزيــنـــة‬ ‫الخاـصة‬ ‫‪11/05/26‬‬

18. Slide 18: أول مؤسسة مالية في الكويت تحصل على شهادة الأيزو

    ‫بـنـكـ بـرـقـاـنـ اـلـيـوـمـ‬ ‫أول مؤسسة مالية في الكويت تحصل على شهادـة الجـودـة العالمية (اال يزـو) في جميع الخدـمات‬ ‫‪11/05/26‬‬

19. Slide 19: جائزة التميز النوعي في التحويلات المصرفية

    ‫بنك برقان اليوم‬ ‫جائزـة التميز النوـعي في التحويالت المصرـفية الخـارـجية بالدوالر األـمريكي‬ ‫‪.‬من بنك جي بي مورـجان تشيس للسنة السادية على التوـالي‬ ‫‪11/05/26‬‬

20. Slide 20: رضا العملاء - مسح بارك غالوب

    ‫بنك برقان اليوم‬ ‫مؤسسة بارك – غالوب‪ :‬بينت نتائج المسح للسنة الثالثة على التوـالي‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.‬رـضا شاـمال للعمالء عن الخدـمات المقدـمة من بنك برـقان‬ ‫‪93‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-20‬‬

21. Slide 21: استعراض الأداء لعام 2003

    ‫استعراض األداء لعام ‪2003‬‬ ‫ارتفاع كـبير فـي العائـد علـى حقوق المسـاهمين‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق المساهمين ‪ %10.4‬بارتفاع قدره ‪%47‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪ ‬توزي ع أرباح نقدي ة بواق ع ‪ 15‬فل س ‪ ،‬أ ي بزيادة ‪ ، %88‬وأس هم‬ ‫منحة بمعدل ‪%5‬‬ ‫مليوندك‬ ‫‪21‬‬ ‫أداء مالي قوي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ‬ارتفع صافي الربح

22. Slide 22: الإيرادات من غير الفوائد مقارنة بمصروفات التشغيل

    ‫استعراض األداء لعام ‪2003‬‬ ‫اإليرادات من غير الفوائد مقارنة بمصروفات‬ ‫التشغيل‬ ‫ارتفعتااليراداتمنغيرالفوائدبنسبة ‪ %60‬زيادةعنمصروفاتالتشغيل‬ ‫‪32‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مليوندك‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫االيراداتمنغيرالفوائد‬ ‫مصروفاتالتشغيل‬ ‫‪11/05/26‬‬

23. Slide 23: استعراض الأداء لعام 2003

    ‫استعراض األداء لعام ‪2003‬‬ ‫ارتفاع كـبير فـي العائـد علـى حقوق المسـاهمين‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق المساهمين ‪ %10.4‬بارتفاع قدره ‪%47‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪ ‬توزي ع أرباح نقدي ة بواق ع ‪ 15‬فل س ‪ ،‬أ ي بزيادة ‪ ، %88‬وأس هم‬ ‫منحة بمعدل ‪%5‬‬ ‫مليوندك‬ ‫‪21‬‬ ‫أداء مالي قوي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ‬ارتفع صافي الربح

24. Slide 24: عام من الفوائد المجزية للمساهمين 2003

    ‫عام من الفوائد المجزية ‪2003‬‬ ‫للمساهمين‬ ‫‪%‬رـبحية السهم ‪ 24.9‬فلس بزيادـة ‪60‬‬ ‫ارـتفعت التوزيعات النقدية بنسبة ‪%79‬‬ ‫أرـباح نقدية بمعدل ‪ 15‬فلس للسهم الوـاـحد‬ ‫اسهم منحة بمعدل سهم وـاـحد لكل ‪ 20‬سهم‬ ‫‪11/05/26‬‬

25. Slide 25: التوقعات والنظرة لعام 2004 - بيئة السوق

    ‫التوقعات والنظرة لعام ‪2004‬‬ ‫بيئة السوق‪:‬‬ ‫‪‬تز ايد عرض النقد‬ ‫‪‬من المتوقــع لفائض المواز نة العامة للدولة أن يبلغ ‪ 1.5‬مليار دينار‬ ‫كـــويتـي ( ‪.)2004/05‬‬ ‫‪‬آلية مستقر ة لسعر الصرف ‪.‬‬ ‫‪‬فارق إيجابي في سعر الخصم‪.‬‬ ‫‪‬ثبات سوق العقار وتفاؤل في المناخ االستثماري‪.‬‬ ‫‪‬وضع خارجي

26. Slide 26: فارق سعر الفائدة - الدينار الكويتي مقابل الدولار

    ‫فارق سعر الفائدة – الدينار‬ ‫الكويتي مقابل الدوالر األمريكي‬ ‫سعر ليبور (المتوسط لمدـة ثالثة أشهر) بسعر الخصم لدى بنك الكويت‬ ‫المرـكزـي‬ ‫سعر الخصم لدى‬ ‫بنك الكويت‬ ‫المرـكزـي كنقطة‬ ‫محورية‬ ‫‪11/05/26‬‬

27. Slide 27: التوقعات والنظرة لعام 2004 - بيئة السوق

    ‫التوقعات والنظرة لعام ‪2004‬‬ ‫بيئة السوق‪:‬‬ ‫‪‬تز ايد عرض النقد‬ ‫‪‬من المتوقــع لفائض المواز نة العامة للدولة أن يبلغ ‪ 1.5‬مليار دينار‬ ‫كـــويتـي ( ‪.)2004/05‬‬ ‫‪‬آلية مستقر ة لسعر الصرف ‪.‬‬ ‫‪‬فارق إيجابي في سعر الخصم‪.‬‬ ‫‪‬ثبات سوق العقار وتفاؤل في المناخ االستثماري‪.‬‬ ‫‪‬وضع خارجي

28. Slide 28: البيئة الرقابية

    ‫التوقعات والنظرة لعام ‪2004‬‬ ‫اـلـبـيـئـةـ اـلـرـقـاـبـيـةـ‬ ‫‪ ‬من المتوقع دخول البنوك األجنبية الى السوق خالل الفتر ة ‪2005 - 2004‬‬ ‫‪ ‬أصدر البنك المركزي تر اخيصا للبنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ ‬بإمكان البنوك التجارية اآلن أن تتقدم بطلبات لنشاء شركات تابعة تز اول‬ ‫العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ ‬

29. Slide 29: الفرص الرئيسية والتحديات

    ‫التوقعات والنظرة لعام ‪2004‬‬ ‫الفرـص الرـئيسية‬ ‫‪‬تز ايد عرض النقد‬ ‫‪‬توسع بالبنية التحتية وفرص التخصيص‬ ‫‪‬شركة تابعة لمز اولة العمل المصرفي اإلسالمي‬ ‫‪‬التوسع في سوق العر اق‬ ‫اـلـتـحـدـيـاـتـ‬ ‫‪‬تز ايد المنافسة في القطاع المصرفي‬ ‫‪‬توسيع قاعدة الودائع بتكلفة أقل‬ ‫‪‬تحسن جودة األصول

30. Slide 30: التوقعات والنظرة لعام 2004

    ‫التوقعات والنظرة لعام ‪2004‬‬ ‫رـبحية‬ ‫السهم‬ ‫الودـائع‬ ‫البطاقات‬ ‫االئتمانية‬ ‫ج‬‫ـ‬‫و‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫االيرـادـات‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫مزيد من‬ ‫م‬ ‫من الرسوـم‬ ‫و‬ ‫العمالء‬ ‫ايرـادـات‬ ‫الفوـائد‬ ‫صافي‬ ‫حصة البنك من‬ ‫الرـبح‬ ‫القرـوـض‬ ‫السوق‬ ‫‪11/05/26‬‬

31. Slide 31: خطة العمل لعام 2004 - تعزيز الإيرادات

    ‫خطة العمل لعام ‪2004‬‬ ‫تعزيز االيرادات‬ ‫إعادة تنظيم أنشطة العمل لتحفيز نمو اإليرادات‬ ‫‪‬‬ ‫خدمات متكاملة في محطة واحدة بالفرع‬ ‫‪‬‬ ‫وضع أهداف للبيع المتزامن لمنتجات البنك لكل قطاع من‬ ‫‪‬‬ ‫قطاعات البنك‪.‬‬ ‫استقطاب ودائع العمالء‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق فكرة ”مسؤول الخدمة المصرفية الشخصية“ في‬ ‫‪‬‬ ‫

32. Slide 32: خطة العمل لعام 2004 - إدارة التكاليف

    ‫خطة العمل لعام ‪2004‬‬ ‫إدارة التكاليف‬ ‫‪ ‬تخفيض في التكاليف‬ ‫‪ ‬إعادة النظر بطريقة منظمة في كافة العمليات الداخلية في‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫‪ ‬تحقيق أقصى المزايا من االستثمارات‬ ‫‪ ‬تخفيض االحتياج لمخصصات مقابل المخاطر‪.‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

33. Slide 33: خطة العمل لعام 2004 - إدارة المخاطر

    ‫خطة العمل لعام ‪2004‬‬ ‫دور أكبر في إدارة المخاطر‬ ‫‪‬الربط الوثيق بين استراتيجيات المخاطر واستراتيجية العمل‪.‬‬ ‫‪‬إعداد البنك الستيفاء متطلبات بازل ‪.2‬‬ ‫‪‬فاعلية أكبر في إدارة محفظة التسهيالت االئتمانية‪.‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

34. Slide 34: الأداء المتوقع لعام 2004

    ‫األداء المتوقع لعام ‪2004‬‬ ‫استمرـار قوـة األدـاء المالي‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع ص افي هام ش الفائدة إل ى ‪ %1.56‬أ ي بنس بة‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 13‬مليوندك‬ ‫‪ ‬ارتفاع ايرادات الفوائد بنسبة ‪%19‬‬ ‫‪ ‬تخفيض مصروفات التشغيل بنسبة ‪%12‬‬ ‫الربح‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫)‪2004 (F‬‬ ‫‪ ‬تخفي

35. Slide 35: المؤشرات الرئيسية لأداء 2004 - هامش الفائدة

    ‫المؤشرات الرئيسية لألداء في عام‬ ‫‪2004‬‬ ‫ارتفاع صافيهامشالفائدةالى‪%17‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫)‪2004 (F‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

36. Slide 36: الأداء المتوقع لعام 2004

    ‫األداء المتوقع لعام ‪2004‬‬ ‫استمرـار قوـة األدـاء المالي‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع ص افي هام ش الفائدة إل ى ‪ %1.56‬أ ي بنس بة‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 13‬مليوندك‬ ‫‪ ‬ارتفاع ايرادات الفوائد بنسبة ‪%19‬‬ ‫‪ ‬تخفيض مصروفات التشغيل بنسبة ‪%12‬‬ ‫الربح‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫)‪2004 (F‬‬ ‫‪ ‬تخفي

37. Slide 37: المؤشرات الرئيسية لأداء 2004 - التكاليف/الإيرادات

    ‫المؤشرات الرئيسية لألداء في عام‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫تحسن نسبة التكاليف‪/‬االيرـادـات الى ‪%21‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪59 %‬‬ ‫)‪2004 (F‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪64 %‬‬ ‫النسبةللتكاليف‪/‬االيرادات‬ ‫‪66 %‬‬ ‫النسبةالمئويةلربحالتشغيل‬ ‫‪11/05/26‬‬

38. Slide 38: الأداء المتوقع لعام 2004

    ‫األداء المتوقع لعام ‪2004‬‬ ‫استمرـار قوـة األدـاء المالي‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ ‬ارتفاع ص افي هام ش الفائدة إل ى ‪ %1.56‬أ ي بنس بة‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 13‬مليوندك‬ ‫‪ ‬ارتفاع ايرادات الفوائد بنسبة ‪%19‬‬ ‫‪ ‬تخفيض مصروفات التشغيل بنسبة ‪%12‬‬ ‫الربح‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫)‪2004 (F‬‬ ‫‪ ‬تخفي

39. Slide 39: المؤشرات الرئيسية لأداء 2004 - العائد على حقوق المساهمين

    ‫المؤشرات الرئيسية لالداء في عام‬ ‫‪2004‬‬ ‫ارـتفاـع العائد علىحقوـق المسـاـهميـن بنسـبة ‪%93‬‬ ‫‪(F) 2004‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

40. Slide 40: 2004 عام من الفوائد المجزية للمستثمرين

    ‫‪ 2004‬عام من الفوائد المجزية‬ ‫للمستثمرين‬ ‫‪34‬‬ ‫رـبحية السهم ‪ 34‬فلس‬ ‫‪35‬‬ ‫‪%‬بزيادـة ‪36‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21‬‬ ‫فلسـ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫)‪2004(F‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

41. Slide 41: القيمة الكامنة في بنك برقان

    ‫القيمة الكامنة في بنك برقان‬ ‫‪600‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪%‬سعر التدـاول للسهم أقل بنسبة ‪40‬‬ ‫‪595‬‬ ‫مضاعفالسعر‬ ‫مقارـنة باألسهم األـخرـى‬ ‫‪500‬‬ ‫الىالربحية (مرة)‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪14.5 15‬‬ ‫فلس‬ ‫‪360‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2002‬‬

42. Slide 42: شكرا لحسن متابعتكم

    ‫شكرا لحسن مـتابعتكم‬ ‫هذـا العرـض االيضاـحي متاح على موـقعنا عبر شبكة‬ ‫االنترـنت‪:‬‬ ‫‪www.burgan.com‬‬ ‫‪11/05/26‬‬

Burgan Bank — Investor Presentation (March 2004) on 6ix