Kawasaki Heavy Industries Ltd. · TSE:7012

Kawasaki Heavy Industries — FY2021 Earnings Presentation

45 slides from Kawasaki Heavy Industries's earnings presentation, May 10, 2022

  1. Slide 1: 2021年度決算説明資料 Financial Results for FY2021

    2021年度決算説明資料 Financial Results for FY2021 (for the year ended March 31, 2022) 0 2022年5月10日

  2. Slide 2: 目次

    0 目 次 1 2021年度決算実績 3 セグメント別詳細情報 サマリー 3 航空宇宙システム 15 セグメント別 4 車両 19 損益計算書 5 エネルギーソリューション＆マリン 23 営業損益増減要因 7 精密機械・ロボット 27 貸借対照表 9 モーターサイクル＆エンジン 31 キャッシュ・フロー計算書 11 2 2022年度業績予想 4 株主還元、その他 サマリー 13 株主還元 35 セグメント別 14 プロジェクトトピックス 36 ESGトピックス 39 参考資料 42 ご注意 本資料のうち、業務見通し等に記載されている将来の数値は、現時点で把握可能な情報に基づき当社が判断した見通

  3. Slide 3: 2021年度決算実績 – サマリー

    1 2021年度決算実績 – サマリー コロナの影響が縮小し、前期比で利益が大幅に改善 予想比では、為替差益の計上や営業外費用の期ずれ等により経常･純利益が増加 (単位：億円) '21年度 増減 '20年度 通期予想 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 累計 前期比 予想比 受注高 14,024 15,300 3,042 3,553 3,668 5,757 16,021 + 1,997 + 721 売上高 14,884 15,500 3,556 3,254 3,576 4,621 15,008 + 123 ▲ 492 営業損益 ▲ 53 460 151 52 186 67 45

  4. Slide 4: 2021年度決算実績 – セグメント別

    1 2021年度決算実績 – セグメント別 航空宇宙システムは旅客需要の回復に伴い大幅な改善 ① MC&Eは先進国の旺盛なアウトドア需要を背景に大幅な増収･増益 ② (単位：億円) 受注高 売上高 営業損益 '20年度 '21年度 増減 '20年度 '21年度 増減 '20年度 '21年度 増減 ※1 1 ※1 航空宇宙システム 3,295 3,833 + 537 3,777 2,982 ▲ 795 ▲ 316 ▲ 97 + 219 車両 770 715 ▲ 55 1,332 1,266 ▲ 65 ▲ 45 32 + 78 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 3,171 3,435 + 263

  5. Slide 5: 2021年度決算実績 – 損益計算書

    1 2021年度決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '20年度 '21年度 増減 百分率 百分率 売上高 14,884 100.0 15,008 100.0 + 123 ① モーターサイクル＆エン ジンや精密機械･ロボット 売上原価 12,973 87.2 12,443 82.9 ▲ 530 において販売費が増加 売上総利益 1,911 12.8 2,565 17.1 + 654 販売費および一般管理費 1,964 13.2 2,107 14.0 + 143 ② USD/JPYのレート差 ’20年度期末日レート うち 給料および手当 569 598 + 29 110.72円 研

  6. Slide 6: 2021年度決算実績 – 損益計算書

    1 2021年度決算実績 – 損益計算書 (単位：億円) 要因説明 '20年度 '21年度 増減 百分率 百分率 経常損益 ▲ 28 ▲ 0.2 299 2.0 + 327 ④ 土地の売却 特別損益 5 ▲ 118 9 + 127 ⑤ 寮・社宅の売却 4 うち 固定資産売却益 32 16 ▲ 16 6 ⑥ エネルギー･環境プラント 関係会社株式売却益 15 - ▲ 15 での関係会社株式売却 7 ８ 減損損失 ▲ 152 ▲7 + 144 9 ⑦ 船舶 坂出工場 関係会社株式評価損 ▲ 14 - + 14 全部固定資産 40億円 税金等調整前当期純損益 ▲ 146 ▲ 1.0 308 2.1

  7. Slide 7: 2021年度決算実績 – 営業損益増減要因

    1 2021年度決算実績 – 営業損益増減要因 MC&Eが売上変動項目で大きく貢献、円安の恩恵も享受 航空宇宙システムでは前期に大きな負担となったエンジン整備費用が縮小 ’20年度 ’21年度 営業損失 +511億円 営業利益 売上構成変動等 販管費増減 売上変動 為替変動 © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 7

  8. Slide 8: 2021年度決算実績 – 営業損益増減要因

    1 2021年度決算実績 – 営業損益増減要因 (単位：億円) '20年度 '21年度 営業損益 為替変動※ 売上構成 販管費 増減 計 営業損益 売上変動※ 変動等※ (粗利影響) (▲は増加) 航空宇宙システム ▲ 316 36 1 166 16 219 ▲ 97 車両 ▲ 45 5 ▲5 80 ▲2 78 32 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 103 5 ▲ 41 ▲ 38 ▲ 17 ▲ 91 11 精密機械・ロボット 140 39 17 3 ▲ 34 25 166 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ&ｴﾝｼﾞﾝ 117 139 196 1 ▲ 81 255 373 その他 4 1 30 33 ▲ 4

  9. Slide 9: 2021年度決算実績 – 貸借対照表

    1 2021年度決算実績 – 貸借対照表 (単位：億円) 要因説明 '20年度末 '21年度末 増減 百分率 百分率 現金および預金 1,267 1,144 ▲ 122 ① 収益認識会計基準適用 1 に伴い、航空エンジン 売掛債権 4,604 4,186 ▲ 418 事業における売掛金の 棚卸資産 6,585 6,586 + 1 一部（約220億円）を 2 期首剰余金調整として その他 397 1,060 + 662 減額 流動資産 計 12,854 65.5 12,977 64.2 + 123 また、エネルギーソリ 有形・無形固定資産 4,736 4,676 ▲ 60 ューション＆マリンや

  10. Slide 10: 2021年度決算実績 – 貸借対照表

    1 2021年度決算実績 – 貸借対照表 (単位：億円) 要因説明 '20年度末 '21年度末 増減 百分率 百分率 買掛債務 3,551 3,443 ▲ 108 ① 業績回復等を背景に、 1 コロナ禍で増加した借入 有利子負債 5,933 5,014 ▲ 918 2 の返済が進捗 契約負債（前受金） 1,532 2,561 + 1,028 受注工事損失引当金 142 96 ▲ 46 ② 航空宇宙事業で大きく 増加 民間航空ｴﾝｼﾞﾝの運航上の問題に係る引当金 59 30 ▲ 29 その他 3,584 4,095 + 511 ③ 収益認識会計基準適⽤ 負債 計 14,805 75.4 15,2

  11. Slide 11: 2021年度決算実績 – キャッシュ・フロー計算書

    1 2021年度決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 (単位：億円) 要因説明 '20年度 '21年度 増減 税金等調整前当期純利益 ▲ 146 308 + 455 ① 主として航空宇宙事業 減価償却費 612 608 ▲ 4 での前受金増加 運転資本構成項目の増減額 ▲ 158 322 + 480 うち 売上債権の増減額(▲は増加) 232 259 + 27 ② 寮・社宅の売却 棚卸資産の増減額(▲は増加) ▲ 263 ▲ 390 ▲ 126 ③ ’20年度： 仕入債務の増減額(▲は減少) ▲ 167 ▲ 150 + 17 コロナ禍における不測 前渡金の増減額(▲は増加) ▲1 ▲ 317

  12. Slide 12: 2021年度決算実績 – キャッシュ・フロー計算書

    1 2021年度決算実績 – キャッシュ・フロー計算書 ’21年度は航空宇宙事業の前受金獲得もあり、過去2番目の営業CFを達成 増加傾向にあった運転資本が減少に転じ、CF創出力が改善 (億円) 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 10,000 運転資本 フリー・キャッシュ・フロー 括弧内数値は税引前利益 8,000 (393) (▲ 146) (461) 6,252 (308) 5,988 (378) 6,000 5,249 (613) (842) (748) (388) (329) 5,242 4,866 4,591 4,495 4,276 4,192 4,364 4,000 2

  13. Slide 13: 2022年度業績予想 – サマリー

    2 2022年度業績予想 – サマリー ‘22年度より国際財務報告基準 IFRS を適用 各種コスト増は価格転嫁を進め、円安も追い風となり増収･増益を計画 (単位：億円) (ご参考) '21年度 '22年度予想 増減 IFRS適用に伴う損益計算書上の主要な変化点 実績 日本会計基準 IFRS (日本会計基準) 日本会計基準 IFRS 受注高 16,021 15,700 15,700 ▲ 321 売上高 売上高 売上原価 売上原価 売上高 15,008 16,800 16,800 + 1,792 売上総利益 売上総利益 営業利益 458 610 - + 152 販売費及び一般管理費 販売費及び一

  14. Slide 14: 2022年度業績予想 – セグメント別

    2 2022年度業績予想 – セグメント別 航空宇宙システムは黒字転換、MC&Eは過去最高益を更新する見込み ① 調整額では、全社的なITインフラ整備･DX投資等が増加 ② (単位：億円) 受注高 売上高 営業損益 (日本会計基準) 事業利益 '21年度 '22年度 増減 '21年度 '22年度 増減 '21年度 '22年度 増減 '22年度 1 航空宇宙システム 3,833 2,800 ▲ 1,033 2,982 3,500 + 518 ▲ 97 15 + 112 25 車両 715 800 + 85 1,266 1,400 + 134 32 35 + 3 30 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&

  15. Slide 15: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 2021年度実績（前期比） 受 注 収益認識会計基準の適用による民間機向け航空エンジンの減少はあったものの、防衛省向けや ボーイング向けの増加等により増加 売 上 防衛省向けやボーイング向けが減少したことに加え、収益認識会計基準の適用による 民間機向け航空エンジンの減少等により減収 営業利益 減収はあったものの、ボーイング向けや民間機向け航空エンジンの収益性改善等により改善 2022年度予想（前期比） 受 注 前期に多額の受注があった防衛省向け等の減少により減少 売 上 民間機向け航空エンジンおよび防衛省向けの増加により増収 営業利益 増収および

  16. Slide 16: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム (単位：億円) '20年度 '21年度 '22年度 実績 2月予想 実績 前期比 2月予想比 予想 前期比 受注高 3,295 3,700 3,833 + 537 + 133 2,800 ▲ 1,033 うち 航空宇宙 2,362 3,100 3,295 + 932 + 195 2,050 ▲ 1,245 航空エンジン 933 600 538 ▲ 395 ▲ 62 750 + 212 売上高 3,777 3,200 ※ 2,982 ▲ 795 ▲ 218 3,500 + 518 うち 航空宇宙 2,625 2,450 2,320 ▲ 305 ▲

  17. Slide 17: 航空宇宙システム

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム (注) ’21年度より「収益認識に関する会計基準」 四半期別 売上高 (億円) （企業会計基準第29号2020年3月31日）を適用 1,611 航空宇宙 航空エンジン 1,358 1,287 1,179 1,221 1,205 1,049 1,052 1,093 997 939 933 746 700 715 632 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 四半期別 営業損益 (億円) 13.8% 10.0% 8.3% 8.9% 5.0

  18. Slide 18: 航空宇宙システム 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 航空宇宙システム 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  民間向け 基盤事業での安定した収益確保 – コロナの影響が著しく、世界の旅客需要 – ボーイング既存機および民間 航空機用エンジンの収益確保の 低迷に伴い機体・エンジンともに需要が ためのコストダウン推進 低下している C-2輸送機 令和3年度に2機受注 – 防衛航空機・ヘリコプタの既受注 – 欧米並びに大西洋路線等で回復の兆しが 開発案件・量産契約の着実な推進 見られるものの、アジア等では需要回復 遅れが見られる 市場変化を踏まえた技術戦略の見直し – 将来ビジョンに応じた研究開発の再構築 –

  19. Slide 19: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 2021年度実績（前期比） 受 注 国内向け地下鉄車両の受注はあったものの、前期に新幹線車両の大口受注があったため減少 売 上 米国向け車両の増加はあったものの、その他地域向け車両が減少したことにより減収 営業利益 減収はあったものの、コロナ影響の縮小等による海外案件の採算改善により改善 2022年度予想（前期比） 受 注 国内向け車両の増加等により増加 売 上 北米向けの増加等により増収 営業利益 増収はあるものの、前期並み 2月予想 受注高 (億円) 売上高 (億円) 2月予想 営業損益 (億円) 30 1,500 2月予想 1,400 32 35 50

  20. Slide 20: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 (単位：億円) '20年度 '21年度 '22年度 実績 2月予想 実績 前期比 2月予想比 予想 前期比 受注高 770 500 715 ▲ 55 + 215 800 + 85 うち 国内・アジア 662 440 662 ▲ 0 + 222 745 + 83 北米 108 60 64 ▲ 44 + 4 55 ▲ 9 売上高 1,332 1,500 1,266 ▲ 65 ▲ 234 1,400 + 134 うち 国内・アジア 1,075 1,000 922 ▲ 153 ▲ 78 955 + 33 北米 256 500 344 + 87 ▲ 156 445 +

  21. Slide 21: 車両

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 四半期別 売上高 (億円) 国内・アジア 北米 406 386 388 381 390 368 375 323 323 317 315 287 288 233 220 204 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 7.7% 5.9% 3.4% 3.7% 3.1% 1.9% ▲ 2.1% ▲ 1.7% ▲ 2.9% ▲ 3.9% ▲ 4.5% ▲ 3.5% ▲ 10.2% ▲ 17.3% 四半期別 営業損益 (億円) ▲ 19.0% ▲ 36.1%

  22. Slide 22: 車両 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 車両 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  新型コロナウイルスの影響 海外案件の納入スケジュール遵守 – 国内では鉄道関連投資計画の見直しが – 主要案件のマイルストーン 一部の事業者から出ている 地域･案件名 ステータス マイルストーン – 海外では工程遅延や新規案件の入札の ダッカ ‣初編成・第2編成は現地機能試験を実施中 最終車両出荷 6号線 ‣全24編成(144両)中、2022年3月末時点で 2022年度4Q 延期等があったものの、感染者数の落ち 12編成(72両)を出荷済 着きに伴い、徐々に正常化している シンガポール ‣全91編成(364

  23. Slide 23: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 2021年度実績（前期比） 受 注 プラント事業における国内向けごみ処理施設整備･運営事業等の大口案件の受注等により増加 売 上 船舶海洋事業における防衛省向け潜水艦工事量の減少や、エネルギー事業における CCPP※の減収等により減収 ※ガスタービンコンバインドサイクル発電プラント 営業利益 減収および採算性の低下、原材料価格の上昇等により減益 2022年度予想（前期比） 受 注 船舶海洋事業における防衛省向けの増加等はあるものの、プラント事業の減少等により 全体では前期並み 売 上 エネルギー事業の増加および船舶海洋事業の工事量

  24. Slide 24: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン (単位：億円) '20年度 '21年度 '22年度 実績 2月予想 実績 前期比 2月予想比 予想 前期比 受注高 3,171 3,300 3,435 + 263 + 135 3,400 ▲ 35 うち ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄ 2,190 2,600 2,727 + 536 + 127 2,500 ▲ 227 船舶海洋 981 700 708 ▲ 272 + 8 900 + 192 売上高 3,195 3,150 2,973 ▲ 222 ▲ 177 3,300 + 327 うち ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境ﾌﾟﾗﾝﾄ 2,401 2,

  25. Slide 25: エネルギーソリューション＆マリン

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 四半期別 売上高 (億円) エネルギー・環境プラント 船舶海洋 1,001 1,038 993 955 882 825 730 705 722 705 728 703 708 679 648 606 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 10.4% 四半期別 営業損益 (億円) 5.3% 5.6% 4.8% 4.7% 4.5% 4.3% 3.6% 2.6% 2.6% 2.1% 1.5% 0.6% ▲ 0.5% ▲ 0.

  26. Slide 26: エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – エネルギーソリューション＆マリン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  エネルギー･環境プラント 低炭素・脱炭素社会の実現へ貢献する 国内 海外(新興国) エネルギー関連製品の展開 分散型電源需要が根強く、 分散型電源等のエネルギー 【2021年度 海外向けの主な受注案件】 ごみ焼却設備の老朽化更新 インフラ整備需要が根強い 国･地域 ソリューション 需要が継続 マレーシア 5MW級ガスタービンコージェネ レーションシステム クラス世界最高効率  船舶海洋 新型ガスエンジン タイ 7.8MW級新型ガスエンジン4基 「KG-18-T」 一般商船 艦艇

  27. Slide 27: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 2021年度実績（前期比） 受 注 半導体製造装置向けをはじめとする各種ロボットの増加等により増加 売 上 半導体製造装置向けをはじめとする各種ロボットの増加および為替が円安で推移したこと により増収 営業利益 増収等により増益 2022年度予想（前期比） 受 注 先進国建機市場向け油圧機器の増加により増加 売 上 一般産機向けロボットの増加および先進国建機市場向け油圧機器の増加により増収 営業利益 増収により増益 2月予想 受注高 (億円) 2,600 売上高 (億円) 2月予想 営業利益 (億円) 2,550 2月予想 160 2,718

  28. Slide 28: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット (単位：億円) '20年度 '21年度 '22年度 実績 2月予想 実績 前期比 2月予想比 予想 前期比 受注高 2,594 2,600 2,718 + 124 + 118 2,800 + 82 うち 油圧機器 1,726 1,650 1,716 ▲ 10 + 66 1,800 + 84 ロボット 867 950 1,001 + 134 + 51 1,000 ▲ 1 売上高 2,408 2,550 2,526 + 118 ▲ 24 2,700 + 174 うち 油圧機器 1,655 1,600 1,631 ▲ 24 + 31 1,700 +

  29. Slide 29: 精密機械・ロボット

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 四半期別 売上高 (億円) 油圧機器 ロボット 866 731 678 703 606 612 552 576 541 521 536 479 483 498 488 454 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 10.1% 9.5% 9.4% 9.9% 9.2% 8.8% 8.5% 7.3% 四半期別 営業利益 (億円) 6.8% 6.3% 4.1% 4.3% 3.6% 3.8% 2.9% 2.9% © Kawasaki Heav

  30. Slide 30: 精密機械・ロボット 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – 精密機械・ロボット 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  油圧機器 建設機械の電動化・自動化に – 中国建設機械市場 向けた技術開発の推進 2022年に入り需要の減速感が表面化しつつ – 電動化・自動化に対応した あるものの、高水準の需要は継続 最新型油圧機器･システム の開発・供給により、 – 中国以外の地域における建設機械市場 顧客の将来建機の コロナ影響による減少から回復し好調に推移 開発をサポート – 建設機械の分野は今後、環境規制を背景とした 電動化と、建設現場の熟練労働者不足に起因す 脱炭素社会の実現に向け水素関連製品の る自動化・自律化

  31. Slide 31: モーターサイクル＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 2021年度実績（前期比） 売 上 北米向け二輪車、汎用エンジンの増加に加え、欧州向け及び東南アジア向け二輪車の 増加により増収 営業利益 原材料や部品価格の上昇はあったものの、増収に加え、前期に比べ為替レートが円安で 推移したこと等により増益 2022年度予想（前期比） 売 上 北米向けオフロード四輪車および汎用エンジンの増加等により増収 営業利益 増収により増益 売上高 (億円) 営業損益 (億円) 2月予想 2月予想 4,400 400 450 5,000 373 4,479 '18年度 '19年度 '20年度 '21年度 '22

  32. Slide 32: モーターサイクル＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン (単位：億円) '20年度 '21年度 '22年度 実績 2月予想 実績 前期比 2月予想比 予想 前期比 売上高 3,366 4,400 4,479 + 1,112 + 79 5,000 + 521 うち 先進国二輪車 1,142 1,750 1,699 + 556 ▲ 51 1,720 + 21 新興国二輪車 674 900 1,008 + 334 + 108 980 ▲ 28 四輪車・PWC 1,014 1,020 1,088 + 74 + 68 1,400 + 312 汎用エンジン 535 730 682 + 147 ▲ 48

  33. Slide 33: モーターサイクル＆エンジン

    3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 四半期別 売上高 (億円) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 四半期別 営業損益 (億円) 13.0% 11.0% 10.8% 8.8% 5.6% 5.5% 8.2% 4.0% 2.3% 0.9% ▲ 1.9% ▲ 0.6% ▲ 1.3% ▲ 4.1% ▲ 4.4% ▲ 10.0% © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 33

  34. Slide 34: モーターサイクル＆エンジン 事業環境・重点施策

    3 セグメント別詳細情報 – モーターサイクル＆エンジン 事業環境・受注動向 重点施策と具体的な取り組み  米国 市場要求に最大限に応える製品供給 – 前年度に引き続き、二輪車・四輪車オフ – 生産計画達成に向け総力を挙げた活動 ロードモデルの需要が旺盛 – 半導体不足等を背景とするサプライヤーの供給不足や 物流混乱により計画通り生産が出来ない場合、入手 – 今後も需要は堅調に推移すると見込む 可能部品に応じて生産・販売計画の変更を迅速に実施  欧州 四輪ビジネスの拡大、脱炭素･電動化対応 – コロナ影響が薄れ、市場は堅調に推移 – 四輪増産、脱炭素をにらんだ  東南アジア 開発投資に焦

  35. Slide 35: 株主還元

    4 株主還元 配当政策 2021年度配当 円安の追い風もあり、親会社株主に帰属する当期純利益 30% 中長期的な は2月業績予想から68億円の上振れで着地 連結配当性向の基準 期末配当を増配（10円➝20円）し、年間では 考慮 1株当たり40円（配当性向30.7%）を予定 将来の業績見通し 1 総合的に勘案 FCFやD/Eレシオ等の 2022年度配当 財務状況 2 安定的な配当 1株当たり50円（配当性向29.0%）を予定 43.5% 42.5% 38.2% 35.8% 34.6% 32.3% 31.3% 120 30.7% 29.0% 配当性向 27.0% 25.9% 30% 100 19.

  36. Slide 36: プロジェクトトピックス 日豪水素サプライチェーン実証を完遂

    4 プロジェクトトピックス 日豪水素サプライチェーン実証を完遂  国際的な液化水素サプライチェーン構築が可能 であることを立証  実証を通じて獲得した装置･設備･運用に関する 技術･ノウハウは、今後のクリーンエネルギー ビジネスのゲームチェンジャーに 当社プレスリリースのURL https://www.khi.co.jp/ pressrelease/news_20 水素エネルギーを、当たり前に使える社会の実現に一歩前進 220409_1.pdf © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved 36

  37. Slide 37: プロジェクトトピックス エアバスと水素の利活用に向け協働開始

    4 プロジェクトトピックス 両社の 役割例 エアバスと国内空港における水素の 利活用に向け協働開始 サプライチェーンの様々 航空機の特性・  水素の生産から空港への輸送、航空機への補給 な要素における先進技術 エネルギー使用量の提供 まで、様々な段階における水素サプライチェーン の見通しを提供 水素燃料航空機の地上作業 の構築を共同で調査する覚書を締結 対象空港への水素供給に に関する情報の提供 向けたインフラ整備概要  今後、航空機の水素利用に必要な政策提言と課題 を構築 への取り組みに向けたロードマップを作成 “ 水素社会実現への取り組みで世界をリードする 川崎重工と協働できることを大

  38. Slide 38: プロジェクトトピックス PCR検査サービス事業の成長

    4 プロジェクトトピックス PCR検査サービス事業の成長 コラム 事業成長の裏で  空港における国際線入出国者向けサービスの 航空業界の人財受け入れ 拡大をドライバーに、’22年度の検体数は 大手航空会社の人財とともにPCR検査サービス 前年度比 4倍以上 を目指す 事業に取り組み、旅客需要の回復を目指す ｢コト売り｣人財の育成 PCR検査サービス事業の知見を社内展開し、 ｢モノ売り｣から｢コト売り｣への意識改革を 自治体向け 国際線出国者向け 160万 進めている (陰性証明書付き) 兵庫 東京 愛知 イベント会場でスクリーニング検査を実施 関西国際空港 約 40万 出展者向けにPCR検査

  39. Slide 39: プロジェクトトピックス 屋内位置情報ソリューションを提供開始

    4 プロジェクトトピックス ｢屋内位置情報サービス｣って何？ 屋内における人・モノの位置を測定・収集した 位置情報を活用するサービスは、生活・就業環境 ｢屋内位置情報ソリューション｣を提供開始 の改善などの観点から年々需要が高まっており、 市場規模は2035 年に1兆1,700億円に成長する  従来型 川崎重工のビジネスとは一線を画す と予測※2されています。 全く新しい｢コト売り事業｣  地図アプリの展開に加え、SDK※1提供サブスク ソリューション例 モデルにより、高い収益性を実現可能  オフィスや倉庫内での人やモノの動線を最適化 ※1 Software Development Ki

  40. Slide 40: ESGトピックス 2030年ゼロエミッション工場

    4 ESGトピックス 2030年「ゼロエミッション工場」実現を宣言※ 補足情報 ～自立的なカーボンニュートラルを目指して～  2030年時点で豪州から調達する水素22.5万t/年のうち ※ 2021年12月9日「グループビジョン2030進捗報告会」にて 4.5万t/年を自家発電に利用(100MW) https://www.khi.co.jp/ir/pdf/etc_211209-1j.pdf  事業活動（SCOPE1およびSCOPE2）におけるCO2削減 の実現 CO2   対象は国内の当社事業所およびグループ企業 2030年以降は海外のグループ企業やサプライチェーン 30 へ展開 HO

  41. Slide 41: ESGトピックス

    4 ESGトピックス Hydrogen Council会長に金花会長が就任 重要課題（マテリアリティ）の見直し 2022年2月 世界各国のグローバル企業が参画する 2020年11月に「グループビジョン2030」を発表したことを 「Hydrogen Council (水素協議会)」の新共同議長に、 うけ、重要課題（マテリアリティ）の見直しを実施。3つの 当社取締役会長 金花芳則が就任しました。 注力フィールドにおける価値創造ストーリーとして、社会課 https://www.khi.co.jp/news/detail/20220203_1.html 題に対するKawasakiのソリューションを整理

  42. Slide 42: 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数

    4 参考情報 – 設備投資・減価償却費・研究開発費・期末従業員数 (単位：億円、名) '20年度 '21年度 '22年度予想 実績 実績 前期比 日本会計基準 IFRS 前期比(日本会計基準) 設備投資 556 535 ▲ 21 830 1,000 + 295 減価償却費 612 608 ▲ 4 640 780 + 32 研究開発費 449 470 + 21 530 515 + 60 従業員数 36,691 36,587 ▲ 104 38,300 + 1,713 うち国内 26,901 26,596 ▲ 305 27,400 + 804 うち海外 9,790 9,991 + 201 10,90

  43. Slide 43: 参考情報 – その他

    4 参考情報 – その他  受注残高 (億円)  船舶海洋 受注残高の推移 (億円) '20年度 '21年度 実績 実績 増減 1,916 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 5,278 6,198 + 920 車両 4,432 3,881 ▲ 550 1,046 1,105 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 4,743 5,071 + 327 991 1,016 859 精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄ 692 884 + 191 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ&ｴﾝｼﾞﾝ - - - その他 266 277 + 10 合計 15,414 16,313 + 898 '16年度末 '17年度末 '18年度末 '19年度末 '20年

  44. Slide 44: 参考情報 – その他

    4 参考情報 – その他  セグメント別損益影響外貨量 (億USD) '20年度 '21年度 '22年度 実績 実績 予想 航空宇宙ｼｽﾃﾑ 6.8 5.7 9.4 車両 0.8 0.6 0.2 ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ&ﾏﾘﾝ 2.7 2.8 2.2 精密機械･ﾛﾎﾞｯﾄ 1.7 2.3 2.0 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ&ｴﾝｼﾞﾝ 4.2 6.2 6.3 合計 16.1 17.6 20.1 ※ 為替レートが1円変動することよる営業利益または事業利益への 概算影響額  売上加重平均レート (EUR/JPY)  損益影響外貨量 (億EUR) ’19年度実績 121.70 ’19年度実績 4.4

  45. Slide 45: © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

    © Kawasaki Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved

Kawasaki Heavy Industries — FY2021 Earnings Presentation on 6ix