Lecip Holdings Corporation · TSE:7213
Lecip — H1 FY2024 Earnings Presentation
35 slides from Lecip's earnings presentation, Dec 12, 2023
Slide 1: 2024年3月期 上期決算説明資料
東証スタンダード・名証プレミア：7213 2024年3月期 上期決算説明資料 2023年12月12日 1 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 2: Agenda
Agenda 01 2024年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16～P18 03 中期経営計画「CN2023」の取組状況 P20～P25 【ご参考資料】：P27～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 2 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 3: 2024年3月期：上期業績の要約
Agenda 2024年3月期：上期業績の要約 01 前年比 売上高 増収 損益面 増益 産業機器 輸送機器 (エネルギーマネジメントシステム) Transport Equipment Industrial Equipment (Energy Management System) • バス事業者の設備投資意欲が回復。 • 物流市場の活況により、バッテリー式 • バス市場では、ICカードリーダライタやカ フォークリフト用充電器の売上が底堅く ラーLED式行先表示器などの売上が増加。 推移。 • 北米向けLED灯具も引き続き売上計上。 • EMS市場も安定した売上を確保。 • 損益面は、増収と価格
Slide 4: 2024年3月期：上期業績の要約
Agenda 2024年3月期：上期業績の要約 01 2023年3月期 上期 2024年3月期 上期 連結業績 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 売上高 5,083 100.0% 7,272 100.0% +2,188 43.0% 売上総利益 895 17.6% 2,190 30.1% +1,295 144.7% 営業利益 ▲1,090 ▲21.5% 118 1.6% +1,209 - 経常利益 ▲774 ▲15.2% 434 6.0% +1,208 - 当期純利益 ▲494 ▲9.7% 246 3.4% +740 -
Slide 5: 上期 売上高の増減要因
Agenda 2024年3月期：上期 売上高の増減要因 01 （百万円） 7,272 5,081 5,083 産業機器事業 輸送機器事業 (エネルギーマネジメントシステム事業) 前年同期比：+1,899百万円 前年同期比：＋289百万円 0 23/3期 エコ 24/3期 バス 鉄道 自動車 電源 EMS その他 上期売上高 照明 上期売上高 ｿﾘｭｰｼｮﾝ ● 輸送機器事業、産業機器事業ともに売上が増加。 ● バス市場ではバス事業者の設備投資意欲の回復傾向に伴い増収。 ● 電源ソリューション事業ではフォークリフト用充電器の売上が伸長。価格改定も増収に寄与。 5 Copyright © LECI
Slide 6: 上期 営業利益の増減要因
Agenda 2024年3月期：上期 営業利益の増減要因 01 23/3期 24/3期 （百万円） 上期営業利益 売上要因 原価要因 販管費要因 上期営業利益 118 ▲1,090 ▲1,090 ● 売上要因 ： 前年同期比+43.0%の増収。 ● 原価要因 ： 価格改定効果、商品構成の変化等により良化。 ● 販管費要因 ： 試験研究費、事務用経費、交通費等が増加。 6 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 7: 上期セグメント別業績
Agenda 2024年3月期：上期セグメント別業績 01 2023年3月期 上期 2024年3月期 上期 売上高 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） （%） 輸送機器事業 3,190 62.8% 5,089 70.0% +1,899 +59.5% 産業機器事業 (ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ事業) 1,874 36.9% 2,163 29.7% +289 15.4% その他事業 18 0.4% 18 0.2% ▲0.1 ▲1.0% 連結売上高 5,083 100.0% 7,272 100.0% +2,188 43.00%
Slide 8: 輸送機器事業：上期業績
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 バス 鉄道 自動車 営業利益 （百万円） 10,000 5,000 （百万円） 8,907 8,000 4,000 6,000 5,089 3,000 3,868 4,000 3,394 3,190 2,000 2,000 932 1,000 0 0 ▲ 635 ▲ 48 ▲ 919 ▲ 558 ▲ 2,000 ▲ 1,000 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 + 18億99百万円 +59.5% ■ 営業利益 ：前年同期比 + 8億70百万円 ※ 202
Slide 9: 輸送機器事業：上期業績（市場別）
Agenda 輸送機器事業：上期業績 01 バス市場 3,461 百万円 ( 93.2%) + 前年同期比：+16億69百万円 移動需要の回復により、バス事業者の設備投資意欲が回復。 ICカードリーダライタ、カラーLED式行先表示器などの売上が増加。 カリフォルニア州バス事業者向け運賃収受システムの売上計上も増収に寄与。 鉄道市場 1,095 百万円 ( 20.9 % ) ＋ 前年同期比： +1億89百万円 北米におけるニューヨーク市地下鉄に係る製品の納入が進んだことにより、列 車用LED灯具の売上が増加。 鉄道向け新札対応の売上も増加。 自動車市場 532 百万円 (+
Slide 10: 産業機器事業：上期業績
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 上期売上高・営業利益の推移 売上高 営業利益 電源ｿﾘｭｰｼｮﾝ ｴｺ＆高電圧 EMS 営業利益 （百万円） 3,500 350 （百万円） 2,906 2,500 2,288 2,163 250 1,874 195 1,668 1,500 150 102 500 50 ▲ 500 ▲ 58 ▲ 50 ▲ 142 ▲ 147 ▲ 1,500 ▲ 150 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 ■ 売上高 ：前年同期比 + 2億89百万円 +15.4% ■ 営業利益：前年同期比 + 3億42百万
Slide 11: 産業機器事業：上期業績（市場別）
Agenda 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業）：上期業績 01 電源ソリューション市場 1,356百万円 (+ 16.8%) 前年同期比：+1億95百万円 物流市場の活況に伴うフォークリフトの安定的な需要が続き、バッテリー式フォー クリフト用充電器の売上が堅調に推移。 材料価格の値上がりを踏まえた価格の改定交渉の成果も増収に寄与。 ｴｺ照明・高電圧ｿﾘｭｰｼｮﾝ市場 313百万円 ( 1.5%) ▲ 前年同期比： ▲4百万円 燃焼器具用変圧器などの売上が減少。 EMS市場 493百万円 ( 24.9%) + 前年同期比： +98百万円 産業機器向け基板実装売上
Slide 12: 連結損益計算書
Agenda 連結損益計算書 01 2023年3月期 上期 2024年3月期 上期 【連結Ｐ/Ｌ】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 売上高 5,083 100.0 7,272 100.0 +2,188 売上原価 4,188 82.4 5,081 69.9 +893 売上総利益 895 17.6 2,190 30.1 +1,295 試験研究費：+41百万円 事務用経費：＋27百万円 販売管理費 1,985 39.1 2,071 28.5 +86 交通費 ：+26百万円 修繕費 :+12百万円 給料及び賞与・賞与引当金繰入・
Slide 13: 連結貸借対照表
Agenda 連結貸借対照表 01 2023年3月期 期末 2024年3月期 上期 【連結B/S】 金 額 構成比 金 額 構成比 増減額 主な増減要因 （百万円） （%） （百万円） （%） （百万円） 商品及び製品 ：＋ 988百万円 原材料及び貯蔵品 ：+ 945百万円 流動資産 11,826 79.6 12,995 81.5 +1,169 仕掛品 ：＋ 277百万円 受取手形及び売掛金 ：▲ 736百万円 現金及び預金 ：▲ 533百万円 有形固定資産 ：▲ 63百万円 固定資産 3,030 20.4 2,950 18.5 ▲79 無形固定資産 ：▲ 59百万円 投資その他の資産 ：＋
Slide 14: 研究開発費、設備投資、償却費の推移
Agenda 研究開発費、設備投資、償却費の推移 01 24/3期 上期実績 ■設備投資 建設仮勘定、工具器具備品、ソフトウェア、金型、機械及び装置 等 ■研究開発費 キャッシュレス対応、デジタルサイネージシステムの開発 等 （百万円） 1,000 916 854 800 700 576 600 523 514 506 500 455 476 477 400 400 337 289 310 239 216 200 100 0 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 上期 24/3期 通期見込 設備投資 償却費 研究開発費 14 Copyright © LECIP HOLDI
Slide 15: Agenda
Agenda 01 2024年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16～P18 03 中期経営計画「CN2023」の取組状況 P20～P25 【ご参考資料】：P27～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 15 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 16: 2024年3月期：通期業績予想
Agenda 2024年3月期：通期業績予想 02 業績予想は大幅に増収増益の見通し、前回発表予想より上方修正 （単位：百万円） 2024年3月期 通期業績予想 2023年3月期 通期 連結業績 修正前 修正後 （ご参考） 予想 構成比 予想 構成比 増減額 増減率 実績 構成比 売上高 19,000 100.0% 20,000 100.0% +1,000 +5.3% 14,253 100.0% 営業利益 1,000 5.3% 1,500 7.5% +500 +50.0% ▲310 ▲2.2% 経常利益 950 5.0% 1,800 9.0% +850 +89.5% ▲207 ▲1.5% 当期
Slide 17: 2024年3月期：配当の状況
Agenda 2024年3月期：配当の状況 02 業績回復を背景に、配当予想7円50銭を計画 8.5 8.5 7.5 5.0 5.0 5.0 0 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 (予想) • 2023年度予想 1株あたり7.5円（前期より＋2.5円増配） • 株主の皆様への安定的な利益還元を目指す 17 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 18: トピックス ― 新紙幣対応
Agenda トピックス ― 新紙幣対応 02 2024年7月に、20年ぶりの新紙幣発行が予定されている。 全国規模で、新紙幣に対応するための関連売上が増加する見通し。 需要が集中することから、供給面での対応も進める。 ■新紙幣イメージ （参考）財務省 運賃箱 販売台数見込 ▶ 売上計上の見通し 5,000 • 2024年3月期下期： 4,000 ⇒運賃箱改造・ソフト改修を中心に 3,000 需要増加見込み 2,000 • 2025年3月期～2026年3月期： 1,162 944 1,000 713 ⇒運賃箱の更新を中心に需要増加見込み 0 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25
Slide 19: Agenda
Agenda 01 2024年3月期 上期業績の概要 P3～P14 02 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16～P18 03 中期経営計画「CN2023」の取組状況 P20～P25 【ご参考資料】：P27～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 19 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 20: 中期経営計画「CN2023」について
Agenda 中期経営計画 「ＣＮ２０２３」 について 03 コロナによる影響が直撃し、売上・利益ともに厳しい状況が続いた。 設備投資意欲の回復、新紙幣関連売上により、直近24/3期では計画達成見込み。 22/3期 23/3期 24/3期 CN目標 実績 実績 予想 売上高 200億円 140億円 × 142億円 × ２００億円 〇 営業利益 ５％ 1.1% × ▲3.2％ × 7.5％ 〇 ROE 8％ 1.1％ × ー × 約23％ 〇 新型コロナウイルス 中期的には による市況悪化 業績の回復を見込む 300 30.0% 261 250 売上高 25.0% 営業利益率 215 200 2
Slide 21: 北米AFC事業の歩み
Agenda 海外・国内ビジネスの新たな融合と広がり 03 北米バス市場における大口受注の獲得により、本格展開へ C-TRAN ： 118台 ■ 北米AFC事業の歩み （ワシントン州） 当社は北米に運賃収受システムを納入している唯一の日本企業です。 RVTD ： 46台 Beloit ： 10台 （オレゴン州） （ウィスコンシン州） 2008年 APTA（アメリカ公共交通機関協会）主催の展示会に出展 2010年 LECIP INC.設立 TriMet ： 790台 （オレゴン州） 実績を評価 導入実績 2016年 C-TRAN ：Clark County Public Transportati
Slide 22: 米国AFC（運賃収受システム）市場での戦略
Agenda 米国AFC（運賃収受システム）市場での戦略 03 2019年9月：現金収受に特化したシンプルな新型運賃箱を市場投入。 ✔ 現金需要は底堅く推移する見通し ✔ 米国で一般に流通する運賃箱は多機能型 ✔ 運賃箱と別の決済端末を併用するケースも多い ⇒ 現金の収受に特化し、競合との差別化を図る 多機能型 現金収受特化型 北米向け運賃箱 北米向け運賃箱 (第１世代） (第2世代） ハイスペック ・ シンプル ・ 高価 ・ 複雑 コンパクト・安価 ▶ 硬貨・紙幣 ▶ プリンタ機能 ▶ 硬貨・紙幣 ▶ 磁気カード ▶ 外付け操作盤 22 Copyright © LECIP HOLDINGS
Slide 23: MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供
Agenda MaaS、スマートシティに向けた新しい価値の提供 03 運賃箱国内トップシェアの強みを活かしたキャッシュレス決済端末の開発。 輸送量の回復、インバウンド需要の増加を受け、 キャッシュレス決済導入の動きが全国的に加速 コスト面、運用面で導入負担の少ない マルチ決済端末を開発 ・ 既存運賃箱への後付けが可能 ・ 当社製の運賃箱と同じ操作パネルで操作可能 マルチ決済端末 LV-1 ⇒福島交通、会津バス、北陸鉄道グループほか 導入決定事業者が増加中 多様なキャッシュレス決済手段に1台で対応 ▶ クレジットカードタッチ決済 ▶ ハウスICカード ▶ 電子マネー ▶ QRコード 運賃箱に設置
Slide 24: モノ＋コトへの新たな事業展開
Agenda モノ＋コトへの新たな事業展開 03 観光需要の取り込みを見据えたWEBアプリ版モバイルチケットをリリース。 観光・インバウンド需要の急激な回復 多言語対応、混雑緩和など現場では課題も 観光・イベントなどの一時利用に特化した WEBアプリを開発 • アプリダウンロード不要で気軽に利用できる • 6か国語に対応、ソーシャルログインに対応 • 1日券、セット券など観光客向けチケットを取扱 ⇒富士登山客が増加する富士急バスで採用 デジタル情報配信システムCMPの活用 • 2023年度グッドデザイン賞を受賞 • 運行案内、利用方法の配信で窓口負担軽減 バス・鉄道事業者様をターゲットとし、
Slide 25: 中長期的な成長イメージ VISION2030
Agenda 中長期的な成長イメージ 03 現中期経営期間で投資した育成分野（新規ビジネス）の成長により、事業構造の変革を目指し、 2030年のビジョン達成につなげる。 新規ビジネス 新規ビジネス 新規ビジネスの事業化 投資 上市・回収開始 CN2023 ポストCN VISION2030 ・安定的な売上・利益の確保 ・事業ポートフォリオの変革 新規 ・海外事業の確立 ビジネス拡販 既存 ビジネス改善 ⇦ 既存ビジネス ⇨ ⇦ 既存ビジネス成り行き ⇨ 戦略投資 （ニーズへの対応） 22/3期 24/3期 27/3期 31/3期 25 Copyright © LECIP HOLDINGS COR
Slide 26: Agenda
Agenda 01 2023年3月期 通期業績の概要 P3～P14 02 2024年3月期 通期業績予想・配当の状況 P16～P18 03 中期経営計画「ＣＮ２０２３」の取組状況 P２0～P25 【ご参考資料】：P27～P32 • 会社概要・事業内容 • 四半期別の業績推移 • 主な経営指標の推移 • 年間業績の推移 26 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 27: 会社概要
会社名 レシップホールディングス株式会社 （LECIP HOLDINGS CORPORATION） 設立 1953年3月 ※ 代表者 代表取締役社長 杉本 眞 本社所在地 岐阜県本巣市上保1260番地の2 資本金 11億9,095万円 発行済株式総数 14,178,200株 上場証券取引所 東証スタンダード、名証プレミア （証券コード：7213） 連結対象会社 8社 （国内4社、海外4社） ※レシップデジタルサイネージ株式会社は 非連結子会社です。 連結従業員数 607名 （国内：574名、海外33名） 2023年9月末時点 27 Copyright © LECIP HOLDINGS CORP
Slide 28: 事業系統図
※レシップデジタルサイネージ㈱は非連結子会社です。 事業系統図 その他 不動産の賃貸 レシップホールディングス㈱ [持株会社] 経営指導・不動産の賃貸 輸送機器事業 デジタルサイネージの運営・管理 ※レシップデジタルサイネージ㈱ 日 本 レシップ㈱ 製造・販売 機器の取付作業・修理メンテナンス レシップエンジニアリング㈱ 輸送機器事業と産業機器事業に係わる製品の製造・販売 （エネルギーマネジメントシステム） 産業機器事業 基板制作 EMS事業（プリント基板の実装・組立） レシップ電子㈱ 産業機器用充電器の販売 製造・販売 LECIP THAI CO., LTD. 自動車用灯具の販売 [ タイ
Slide 29: 2023年3月期 通期の事業セグメント別売上高
2023年3月期 通期の事業セグメント別売上高 23/3期 連結売上高：14,253百万円 29.0% 産業機器事業（エネルギーマネジメントシステム事業） 70.7% 輸送機器事業 4,135百万円 10,080百万円 バッテリ式フォークリフト用充電器 バス・鉄道用運賃箱 屋外用無停電電源装置 ＩＣカードシステム LED電源 ＯＢＣ（液晶表示器） 直管型LEDランプ ＬＥＤ式行先表示機器 ネオン変圧器 車載用照明機器 プリント基板実装事業 0.3% その他 37百万円 29 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION
Slide 30: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期 2011/3期 2012/3期 2013/3期 2014/3期 指標の推移 売上高 15,717 16,346 17,233 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 14,157 営業利益 400 1,122 1,089 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 151 営業利益率 （％） （2.5） （6.9） （6.3） （6.8） （6.7） （
Slide 31: 主な経営指標の推移
主な経営指標の推移 （単位：百万円） 主な経営成績 2024/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 指標の推移 （予想） 売上高 20,215 16,203 16,985 15,749 21,538 26,051 15,553 14,075 14,253 20,000 営業利益 603 ▲571 483 ▲235 1,021 1,854 ▲40 149 ▲310 1,500 営業利益率 （％） （3.0） （▲3.5） （2.8） （▲1.5） （4.7） （7.1） （▲0.3）
Slide 32: 年間業績の推移
年間業績の推移 （単位：百万円） 19/3期 20/3期 21/3期 2２/3期 23/3期 売上高 21,538 26,051 15,553 14,075 14,253 営業利益 1,021 1,854 ▲40 149 ▲310 売上高 営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益(右軸） （百万円） 30,000 3,000 43 25,000 2,500 43 5,836 20,000 1,854 2,000 5,517 41 15,000 37 37 1,500 5,118 3,536 4,135 10,000 1,021 20,17
Slide 33: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 売上高・営業利益 （百万円） 輸送機器 産業機器（ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 営業利益 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 710 692 694 759 829 0 300 329 151 186 ▲ 89 ▲ 48 ▲ 211 ▲ 272 ▲ 372 ▲ 249 ▲ 1,000 ▲ 546 ▲ 442 ▲ 648 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ２０/3期 ２１/3期 ２2/3期 ２3/3期 ２4/3期 33 Copyr
Slide 34: 四半期業績の推移
四半期業績の推移 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 輸送機器 1,757 2,110 2,482 4,042 1,458 1,935 2,113 4,993 1,369 1,821 2,102 4,787 1,906 3,183 産業機器 （ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞ 1,062 1,225 1,454 1,376 812 856 929 938 901 973 1,143 1,117 1,083 1,080 ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） その他 10
Slide 35: 資料お問合せ先・将来予測について
【資料お問合せ先】 管理本部 経営管理部 電話番号 ：（058）324-3121 将来予測について 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の 事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 35 Copyright © LECIP HOLDINGS CORPORATION