Haiki+ S.p.a. · MIL:HIK
Haiki+ — ENVENT Winter Conference 2025
30 slides from Haiki+'s conference presentation, Feb 18, 2025
Slide 1: Renew. Recycle. Reimagine. ENVENT Winter Conference
RENEW. RECYCLE. REIMAGINE. ENVENT WINTER CONFERENCE 18 Febbraio 2025
Slide 2: Company Presentation: Il Gruppo ad esito della scissione
COMPANY PRESENTATION 2 HAIKI + Il Gruppo ad esito della scissione 01 HAIKI+ OGGI 02 L’OPPORTUNITÀ DI MERCATO 03 LO SVILUPPO STRATEGICO 04 IL GRUPPO HAIKI+ IN NUMERI
Slide 3: Chi siamo
HAIKI+ 3 CHI SIAMO Haiki in giapponese significa “scarto, ferraglia”. Rifiuto che Haiki+ valorizza attraverso servizi altamente qualificati di raccolta, trasporto e recupero di materia. Con il segno + vogliamo andare oltre il semplice smaltimento di rifiuti, trasformando la materia di scarto in riso
Slide 4: Storia del Gruppo Haiki
STORIA DEL GRUPPO HAIKI 4 Haiki+ è un partner unico, capace di offrire servizi su misura e adattabili alle specifiche esigenze dei clienti. La capacità di gestire ogni categoria di rifiuto in tutto il territorio nazionale è il punto di forza di un ecosistema consolidato e innovativo che traduce in p
Slide 5: Struttura del Gruppo Haiki
STRUTTURA DEL GRUPPO HAIKI 5 Sostenya Group S.r.l. 45,35% Free Float 54,65% 75,96% 90% 100% 100% 100% 100% 36,82% Sostenya RM Editori S.r.l. Circularity S.r.l. Fintech S.r.l. società benefit Società Benefit 51% 100% 50,1% 60% 70% Cobat Isacco S.r.l. 70% Green LuxCo Ultralog S.r.l. Bensi 3 S.r.l. SA
Slide 6: Il nostro Gruppo
IL NOSTRO 600.000 ton [1] GRUPPO 6 90% 100% [1] +110.000 ton +25.000 ton 70% Haiki Recycling sviluppa soluzioni per Haiki Electrics trasforma i rifiuti gestire in maniera innovativa tipologie ISACCO S.r.l. elettrici ed elettronici in nuove di rifiuti provenienti da filiere oggi non 24% opportunità,
Slide 7: BP 2027 Haiki+: consuntivi e target
BP 2027 HAIKI+ : CONSUNTIVI E TARGET 7 BP 2025-2027 TARGET 2025: 328 RICAVI A €244M 244 EBITDA A €46M 202-208 Revenues 170 175 165 (€M) EBITDA%: 19% PFN: -€44M 2021 2022 2023 2024P* 2025P* 2027P* TARGET 2027: 19,0% 19,0% 17,7% 15,4% RICAVI A €328M 13,3% 12,5% EBITDA A €62M EBITDA%: 19% (€M & % on Re
Slide 8: La nostra evoluzione
LA NOSTRA EVOLUZIONE 8 5 impianti di selezione 7 impianti di selezione 3 discariche 4 discariche 8 impianti riciclo RAEE 2 impianti innovativi 70+ Punti Cobat Haiki Electrics 2020 2024 Haiki Recycling Haiki Mines Sede Centrale Haiki Altri impianti Punti Cobat
Slide 9: La nostra impronta
LA NOSTRA IMPRONTA 9 Lazzate Cermenate Chivasso Milano Romano Novara Bedizzole Collegno Fossò Haiki Electrics Palazzolo Albonese Lodi Cremona Riciclo San Pietro Vercellese Riciclo di Morubio Materassi cartongesso Haiki Recycling Ecosavona Bossarino Haiki Mines San Severino Marche Montalto di Sede Ce
Slide 10: Le nostre competenze
LE NOSTRE COMPETENZE 10 Offriamo esperienza, competenze e GESTIONE IMPIANTI DI UNICO NETWORK SOSTENIBILITÀ INTEGRATA PROPRIETÀ INTERLOCUTORE NAZIONALE CERTIFICATA professionalità per una corretta gestione amministrativa Dalla progettazione Possiamo contare su impianti I clienti possono contare Siamo
Slide 11: Il nostro management
IL NOSTRO MANAGEMENT 11 BOARD OF DIRECTORS Dott. Claudio De Dott. Nicola Ing. Elio Cosimo Dott.ssa Camilla Dott. Flavio Dott. Eugenio Persio Colucci Catania Colucci Raimondo D’Amico Amministratore Vice Presidente Presidente Vice Presidente Amministratore Amm,re Delegato Esecutivo con delega ESG Dele
Slide 12: I nostri flussi
I NOSTRI FLUSSI [1] 12 ~600MILA TON GESTITE Nel corso dell’esercizio 2023 le società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno gestito complessivamente circa 570mila tonnellate di rifiuti, di cui il 49% ritirato direttamente presso i produttori, il 27% proveniente da altri impianti di trattam
Slide 13: Haiki+ oggi: Ambiente e circolarità
COMPANY PRESENTATION 13 01 HAIKI+ OGGI AMBIENTE E CIRCOLARITÀ Settori in costante crescita 02 L’OPPORTUNITÀ DI MERCATO 03 LO SVILUPPO STRATEGICO 04 IL GRUPPO HAIKI+ IN NUMERI
Slide 14: Dimensione del mercato
DIMENSIONE DEL MERCATO 14 34,7 ~€31Bn 33,0 33,6 31,0 Il valore del comparto nazionale della gestione 29,0 €bn 26,1 27,2 26,1 integrata dei rifiuti in Italia è stimato ad oltre 31 23,5 24,5 22,7 miliardi di Euro, con una crescita prospettica prossima al 4% annuo che ricalca il trend seguito dal merca
Slide 15: Distribuzione territoriale
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 15 Produzione di rifiuti speciali per regione Italia 164,9 Nord Lombardia 37,4 ~58 % Veneto 18,0 Emilia Romagna 14,6 Piemonte 13,0 Trentino Alto Adige 5,4 Friuli Venezia Giulia 4,6 Centro ~17 % Liguria 3,0 Nord (8 regioni) Valle d’Aosta 0,3 Produzione 96.3 m ton (5
Slide 16: Trend di mercato e spinta normativa
TREND DI MERCATO E SPINTA NORMATIVA 16 Batterie Mobilità Automotive Tessile RAEE elettrica Ricaricabili Percentuale di auto Riciclo e riutilizzo dei Percentuale di avvio al Percentuale di avvio al Green Fashion ibride & elettriche su veicoli fuori uso riciclo riciclo Dimensione totale immatricolazio
Slide 17: Driver di crescita
COMPANY PRESENTATION 17 01 HAIKI+ OGGI 02 L’OPPORTUNITÀ DI MERCATO DRIVER DI CRESCITA La strada tracciata verso il futuro 03 LO SVILUPPO STRATEGICO 04 IL GRUPPO HAIKI+ IN NUMERI
Slide 18: Il nostro futuro: i driver strategici
18 I DRIVER IL NOSTRO STRATEGICI FUTURO INCREMENTO VOLUMI GESTITI Il peso strategico del gruppo Haiki si misura anche in tonnellate gestite, per questo motivo il piano prevede un significativo sforzo commerciale per ampliare la IL NUOVO GRUPPO HAIKI propria base di lavorazione, a livello nazionale.
Slide 19: Il nostro piano: la traiettoria
19 IL NOSTRO LA TRAIETTORIA LA SOSTENIBILITÀ PIANO AL CENTRO DEL NOSTRO DI PIANO PIANO CRESCITA SOSTENUTA DEL FATTURATO Il piano in fase di costruzione prevederà una robusta LA NUOVA AMBIZIONE DI crescita del fatturato, sia per linee interne, mettendo HAIKI a regime la propria asset base, che per li
Slide 20: Today Tomorrow
20 TODAY TOMORROW DA SELEZIONE A RICICLO GESTIONE E VALORIZZAZIONE GESTIONE, VALORIZZAZIONE E Haiki Recycling nasce come operatore DEI RIFIUTI RICICLO DEI RIFIUTI di lavorazione e selezione del rifiuto industriale indifferenziato (tipicamente imballaggi), con una forte connotazione 7 IMPIANTI SPECIA
Slide 21: Today Tomorrow
21 TODAY TOMORROW LAVORARE SULLE NICCHIE Il settore nel quale opera Haiki Electrics, RACCOLTA, TRATTAMENTO RACCOLTA, TRATTAMENTO, sta attraversando un momento di grande E VALORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE E RECUPERO transizione tecnologica. MATERIE CRITICHE Gli obiettivi di piano vedono: (a) la 3 IMPIAN
Slide 22: Le aree di intervento
LE AREE DI INDUSTRIALIZZAZIONE SISTEMA COBAT INCREMENTO VOLUMI INTERVENTO 22 LEADERSHIP IN FILIERE STRATEGICHE INTERNALIZZATI Al fine di industrializzare il sistema Cobat e di Haiki+ punta ad internalizzare oltre il 70% dei rifiuti acquisire una posizione di leadership nella filiera dei intercettati
Slide 23: Traiettoria di piano
COMPANY PRESENTATION 23 01 HAIKI+ OGGI 02 L’OPPORTUNITÀ DI MERCATO 03 LO SVILUPPO STRATEGICO TRAIETTORIA DI PIANO 04 IL GRUPPO HAIKI+ IN NUMERI
Slide 24: Risultati storici proforma
RISULTATI STORICI PROFORMA[1] 24 Ricavi EBITDA 209 202 ÷ 208 18,5% 15% ÷ 14,4% 16% 17 176 14 33 30 ÷ 33 33 15 35÷36 30 2 1÷2 30 1 1 50 57÷59 61 23 27 23÷24 108 97÷99 70 6 5 5÷6 2022PF 2023PF 2024FCT Electrics Recycling Mines Cobat Totale Capex PFN 38,1 1,9x 1,9x 34,0 0,8 1,4x 11,4 18,6 23,0 5,2 3,3
Slide 25: Business Plan 2025 - 2027
BUSINESS PLAN 2025 - 2027 328 19% 25 EBITDA Ricavi 41 62 19% 4 244 46 17 202÷208 32 15% ÷ 2 186 16% 14 9 30÷33 121 2 99 5 35 66 34 59 66 26 66 36 44 8 1 2 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 Recycling Mines + Ecosavona Cobat + Industria Electrics Haiki Conso Recycling Mines + Ecosavona Cobat + I
Slide 26: Dettaglio investimenti e HR
DETTAGLIO INVESTIMENTI e HR 26 Nel corso del triennio 2025 – 2027 sono previsti complessivamente €66M di investimenti di cui €55M in Capex materiali ed €11M in attività di M&A, di cui Nel complesso, al 31 gennaio 2025, i Recycling una parte già finalizzata (Gruppo Treee) dipendenti del Gruppo Haiki+
Slide 27: Focus progetti di sviluppo
FOCUS PROGETTI DI SVILUPPO 27 Target 2027 Target 2027 Target 2027 22M€ Fatturato 9M€ Fatturato 2M€ Fatturato 1,2M€ EBITDA 2,8M€ EBITDA 0,6M€ EBITDA 4,4M€ di cash out 4M€ di cash out 0M€ di cash out LEADERSHIP IN FILIERE STRATEGICHE INDUSTRIALIZZAZIONE SISTEMA COBAT Il cambio di passo richiesto ad Ha
Slide 28: Haiki+ Stock Performance
HAIKI+ STOCK PERFORMANCE 28 STOCK DATA – HAIKI+ SPA SHAREHOLDERS DATA Euronext Growth no. of Ordinary Shares (M) 96.4 Listing Market Milan Free Float 54,65% ISIN IT0005628778 Major Shareholder BIT HIK 45,35% (Sostenya Group Srl) Price per Share 0,67 Mkt Cap (€M) (as of 17/02/2025) (@ €0,67 as of 64,
Slide 29: Renew. Recycle. Reimagine.
29 Renew. Recycle. Reimagine. www.haikiplus.it
Slide 30: Disclaimer
DISCLAIMER THIS PRESENTATION IS NOT, NOR SHALL BE CONSTRUED AS, AN OFFER, INVITATION OR SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SELL SECURITIES. IT IS SOLELY TO BE USED AT AN INVESTOR PRESENTATION AND IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN ALL OF THE INFORMATION THAT IS