Osterreichische Post Ag · VIE:POST
Osterreichische Post — FY2020 Earnings Presentation
50 slides from Osterreichische Post's earnings presentation, Mar 12, 2021
Slide 1: Investorenpräsentation FY 2020
OSTERREICHISCHE POST Investorenprasentation FY 2020 Georg Pélzl, CEO Walter Oblin, CFO Wien, 12. Marz 2021
Slide 2: Highlights und Überblick
1. HIGHLIGHTS UND UBERBLICK ZB 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis FY 2020 4. Ausblick 2021
Slide 3: Österreichische Post im Überblick
OSTERREICHISCHE POST IM UBERBLICK CW Brief & Werbepost Paket & Logistik Filiale & Bank Umsatzanteil 2020 - Briefpost - Pakete und Express - Filial- und Finanz- - Werbesendungen - Fulfillment und dienstleistungen Fille @. Firene - ai und Werttransport , - Kundenservices Paket dienstleistungen agazine
Slide 4: 2020 von COVID-19 geprägt
2020 VON COVID-19 GEPRAGT @Z Mit schweren COVID-19 Auswirkungen DX] Briefpost 13% -6% -3% Verbesserter Trend, jedoch reduzierte Visibilitat -25% -5% -8% - Zuriick zur Normalitat in Q3 - Erneuter Lockdown in Q4 ee Paket 442% +18% +32% Sehr starkes organisches Wachstum - Engpass in der “Go Sortierung
Slide 5: COVID-19 Maßnahmen 2020
COVID-19 MASSNAHMEN 2020 KZ = HYGIENE- UND ABSTANDS- » VORSCHRIFTEN 1 2 PLEXIGLASWANDE DESINFEKTIONSMITTEL HANDSCHUHE CORONA-PRAMIE TRENNUNG = 14.000 NSTBEGI BIS ZU 700 EUR SCHICHTEN TESTUNGEN BSNS VERTEILUNG VON _ KONTAKTLOSE Lan Hast N MNS-MASKEN fal SERVICES INVESTORENPRASENTATION Investor Relati
Slide 6: Finanzüberblick 2020
FINANZUBERBLICK 2020 @ a GT - Umsatz +8,3% auf - EBITDA 302,8 Mio EUR 2.189,2 Mio EUR (-5,0%) - Paketwachstum +44,4%, - EBIT Logistikgeschaft Brief & Werbepost -7,4% 204,4 Mio EUR - Konzern-EBIT bei 160,6 Mio EUR (-19,9%) durch COVID-19 und Aufbau bank99 INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wie
Slide 7: Gutes Paketgeschäft bringt deutliches Umsatzwachstum
GUTES PAKETGESCHAFT BRINGT DEUTLICHES UMSATZWACHSTUM KZ Umsatzentwicklung Mio EUR +8,3% Konzern: +8,3% (Q4: +23,6% auf 691,3 Mio EUR) (+3,3% exkL Aras Kargo) Umsatzanstieg dank Aras Kargo und trotz COVID-19 2.189,2 » Brief & Werbepost: -7,4% (Q4: -3,0%) 2.021,6 | ey - Umsatzriickgang von Briefpost &
Slide 8: Ergebnis durch COVID-19 und Aufbau bank99 beeinflusst
ERGEBNIS DURCH COVID-19 UND AUFBAU BANK99 BEEINFLUSST KZ EBIT-Entwicklung Mio EUR "19.9% Konzern: -19,9% (Q4: +12,3% auf 79,2 Mio EUR) I -0,4% - Verbessertes EBIT in Q4 durch starkes Paketgeschaft 200.6 2 - Ergebnis im Logistikgeschaft von 204,4 Mio EUR in 2020; _— 7) — Ergebnisbelastung durch COVID
Slide 9: Klare Kapitalmarktpositionierung
KLARE KAPITALMARKTPOSITIONIERUNG NZ Profitabel wachsendes Geschaftsmodell Verlasslichkeit (,,Promise & Deliver") 197 198 202 208 21 201 182 186 4 =a SS yg 157 168 — Se 161 trans-o-flex —_ > — es EBIT in Mio EUR in Mio EUR = Umsatz ohne — Guidance trans-o-flex in Mio EUR —=— EBIT-Marge 2009 2010 2011
Slide 10: Strategieumsetzung
1. Highlights und Uberblick 2. STRATEGIEUMSETZUNG 3. Konzernergebnis FY 2020 4. Ausblick 2021 M74 10
Slide 11: Vorwärts in die Zukunft
VORWARTS IN DIE ZUKUNFT 1 Verteidigung der Marktfiihrerschaft und Profitabilitat im Kerngeschaft Profitables Wachstum in nahen Markten — $00 ———] 3 Ausbau des Filial- und Digitalangebots fiir Privat- kund*innen und KMUs
Slide 12: Briefpost
Ea BRIEFPOST Sj Briefpost 2020 Briefvolumen (Mio Sendungen) @ -4,6% I | ; 939 931 910 [68% Briefvolumen Osterreich 2020 833 Tbh (Sendungen auf Tagesbasis) 728 723 690 443 Gr 02: 02: om: -4% bis -5% ca. -13% -6% -3% 2012 2013 2014’ 2015 2016’ 2017 2018 2019 2020 Briefpost International Briefpost Oste
Slide 13: Werbe-/Medienpost in Österreich
Fa WERBE-/MEDIENPOST IN OSTERREICH @ Werbe-/Medienpost 2020 Werbe-/Medienpost (Mio Sendungen) | @ -2,9% . 11.3% Werbe-/Medienpostvolumen Osterreich 2020 5.108 4.983 4.737 4.727 4.765 4,599 4816 4569 a7 (Sendungen auf Tagesbasis) “3,916 ql Q2 Q3 Q4 ca. -9% ca. -25% ca. -5% ca. -8% 4.039 3.822 3.659 3
Slide 14: Entwicklung des österreichischen Paketmarkts
Fa ENTWICKLUNG DES OSTERREICHISCHEN PAKETMARKTS KZ Gesamtmarkt Osterreich 287 mio ey Pakete DHL Express 2% Sonstige 5% Amazon 3% \ DHL Paket 4% as By 20% Osterreichische Post DPD i s INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 Marktanteile nach Volumen 92mio 195mio os Pakete Pakete
Slide 15: Paketgeschäft in Österreich
Fa PAKETGESCHAFT IN OSTERREICH: 166 MIO PAKETE IN 2020 @ Paketgeschaft 2020 Paketvolumen (Mio Pakete) +230% Paketvolumen in 2020 (Pakete auf Tagesbasis) 166 Qi Q2 Q3 Q4 +28% +42% +18% +32% Umsatz 668 Mio EUR, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
Slide 16: Kapazitätsoffensive basierend auf Wachstumsprognosen
Ea KAPAZITATSOFFENSIVE BASIEREND AUF WACHSTUMSPROGNOSEN_°@7 Logistikzentrum Tirol CAPEX 2020 weiter auf hohem Niveau: - Maintenance CAPEX von 67,8 Mio EUR - Growth CAPEX (inkl. Grundstiicke) von 75,5 Mio EUR Weiter Forcierung des Investitionsprogramms 2018-2022: +30% an Sortierkapazitat bis 2022 CAP
Slide 17: Ausbau der Logistikinfrastruktur in Österreich
Ea AUSBAU DER LOGISTIKINFRASTRUKTUR IN OSTERREICH LZ Karnten 120.000 Wernberg LZ Niederésterreich Hagenbrunn 1 1 1 1 4 steigerung bis 2022 1 100.000 1 1 Kalsdo! 000, Phase 1 LZSelzburg Thalgeu aa 8.000, 80.000 60.000 40.000 5000, pakete/h : na 32,000 9 P h ase 2 (in Umsetzung) Sortierkapazitat seer
Slide 18: Personalstruktur in Österreich
PERSONALSTRUKTUR IN OSTERREICH Le Vollzeitkrafte im Kerngeschaft in Osterreich VZK (Periodendurchschnitt) 21.926 21.003 490 20.218 20.064 19.417 T +323 . 18.790 1.891 18.233 17.692 17,463 17.644 17.452 17.775 Veranderung 2020 Hit -553 Beamt*innen -211 __ Mitarbeiter*innen KV alt +1.087 — Mitarbeiter
Slide 19: Wachstum in definierten Märkten
Ea WACHSTUM IN DEFINIERTEN MARKTEN Wachstumsfokus auf Paket & Logistik GV DEUTSCHLAND AEP (51,5%-Anteil, at-equity konsolidiert) - Joint-Venture im PharmagroRhandel - Umsatz 2020 +9% auf 532 Mio EUR - Positives EBIT in 2020 Austrian Post International Deutschland - Starker Wettbewerb im internationa
Slide 20: Aras Kargo
Ea ARAS KARGO Sj Aras Kargo im Portrat Top-Player am tirkischen Paketmarkt, gegriindet 1979 Ca. 6.000 Mitarbeiter*innen, 47 Logistikstandorte 900 Filialen und 5.000+ Fahrzeuge - 206 Mio Pakete und Dokumente in 2020 (+37%) Finanzkennzahlen - Umsatz 2020: 2.299 Mio TRY (2 280 Mio EUR) Moray (Mic Sendu
Slide 21: Die Entwicklung der bank99 seit 1. April 2020
Ell DIE ENTWICKLUNG DER BANK99 SEIT 1. APRIL 2020 (GO-LIVE) leo | | T= — = m | ii ra al To gl Produktangebot Onboarding 60.000 - Fokussiertes Eigenangebot (Zahlungsverkehr, Girokonto, (Anzahl Kund*innen) 50.000 J Sparprodukte, Wohnfinanzierungen) J - Provisionsbasierte Partnerlosungen (Konsumfinanzi
Slide 22: Die Produkt-Roadmap der bank99
El DIE PRODUKT-ROADMAP DER BANK99 leo | | - konto99 vA Konsumkredit - sparkonto99 vA ~ bildungskonto99 Jv Baufinanzierung - geschaftskonto99 ./ - Apple Pay vA eve Veranlagungsprodukte e Fondssparen INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 22
Slide 23: shöpping - Österreichs größter Online-Marktplatz
shépping - OSTERREICHS GRORTER ONLINE-MARKTPLATZ @ - Uber 15,3 Mio Zugriffe auf shopping im Jahr 2020 Okologischer Vorteil von shépping: - Uber 2,8 Mio Produkte, iiber 1.600 aktive Handler*innen - Nur regionale dsterreichische Handler*innen - Paketmengen und Handelsumsatz in 2020 stark gestiegen - C
Slide 24: SB-Kund*innenlösungen der Österreichischen Post
El] SB-KUND*INNENLOSUNGEN DER OSTERREICHISCHEN POST @ 2020: >4,2 Mio Sendungen 2020: >4,6 Mio Sendungen 2020: >7,5 Mio Sendungen 51.892 Empfangsboxen 86.109 Facher in Abholstationen 463 Versandboxen ee © ‘ie © Retourpakete +37% im Dezember 2020 (zu Dezember 2019) Erhéhte Erstzustellquote in Lockdown
Slide 25: Vorwärts in die Zukunft
VORWARTS IN DIE ZUKUNFT Profitables Wachstum in nahen Markten 1 Verteidigung der Marktfiihrerschaft ion und Profitabilitat im Kerngeschaft ——_— Sow) Ausbau des Filial- und Digitalangebots fiir Privat- kund*innen und KMUs
Slide 26: Nachhaltige strategische Ziele 2030
NACHHALTIGE STRATEGISCHE ZIELE 2030 KZ Wirtschaft & Kund*in Wachstumskurs fortsetzen 3 Mrd EUR Umsatz in 2030 basierend auf stetigem Paketwachstum | f | Umwelt & Klima Dekarbonisierung der Logistik: - 40% Verminderung der absoluten CO,-Emissionen - 70% Verminderung der spezifischen CO,-Emissionen -
Slide 27: Nachhaltige strategische Ziele im Detail
NACHHALTIGE STRATEGISCHE ZIELE IM DETAIL Wirtschaft & Kund*in ft Wirtschaftlicher Erfolg durch nachhaltige und kund*innenorientierte Leistungen Wir schaffen mit nachhaltigen und kund*innenorientierten Produkten und Dienstleistungen eine positive Wirkung fiir alle Stakeholder Umwelt & Klima Dekarboni
Slide 28: Masterplan Nachhaltigkeit 2030 der Österreichischen Post
> MASTERPLAN NACHHALTIGKEIT 2030 DER OSTERREICHISCHEN POST *€7 Wesentliche Themen des Masterplans SDGs der UNO a Wirtschaft & Kund*in 1) Nachhaltige Prasenz & Privatkund*innenangebote Wirtschaftlicher Erfolg [Ea Nachhaltige Brief- & Paketprodukte SU eS IS une 3 | Nachhaltige Beschaffung und*innenori
Slide 29: Tödliche Unfälle
(VZK) (%) (%) (%) (%) Tödliche Unfälle (%)
Slide 30: CO2-Kennzahlen im Überblick
> CO,-KENNZAHLEN IM UBERBLICK Osterreichische Post AG 2009 2020 Direkte CO,-Emissionen pro Mio EUR Umsatz (Scope 1 und 2; Tonnen) 48 28 ~41,6% Gesamte CO,-Emissionen pro Mio EUR Umsatz 60 46 -23.3% (Scope 1 bis 3; Tonnen) we" CO, pro Kilometer : ; (g CO,/km) 630 433 31,3% CO, je Sendungsgewicht , (k
Slide 31: CO2-Emissionen und Zielsetzung 2030 in Österreich
> CO,-EMISSIONEN UND ZIELSETZUNG 2030 IN OSTERREICH KZ CO,-Emissionen Tonnen 180.000 —runganne Ver esserunger <7 Zielsetzung gasetine Entwicks ae 95.756 0 eee : ~ 86135 os veo Oe 206 “~ 69.971 70.915 69.414 67.272 67.491 68.982 71.389 “~ kg CO,/Sendungstonne 52.000 2009 2010 201 2012 2013 201% 2015
Slide 32: Spezifische CO2-Emissionen und Zielsetzung 2030
> SPEZIFISCHE CO,-EMISSIONEN UND ZIELSETZUNG 2030 KZ CO, je Sendungsgewicht kg CO,/Sendungstonne 206 Zielsetzung 167 151 140 «145 144 133 132 134 429 124| 90 62 2009 2010 2011 2012 «2013 «2014 «92015 2016 2017. 2018 2019 2020 2030e INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 32
Slide 33: Vergleich von CO2-Emissionen
> VERGLEICH VON CO,-EMISSIONEN CO,-Emissionen pro Mio EUR Umsatz Post Gesellschaften Tonnen 457 ™)__ Direkte Emissionen (Scope 1 und 2) Indirekte Emissionen (Scope 3) 80 80 81 62 46 55 55 KZ Post AG! Konzern! KZ 2 oom @ %.. fq =a INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 KZ CO,-E
Slide 34: Post setzt auf Öko- und Sozialbilanzierung
> POST SETZT AUF OKO- UND SOZIALBILANZIERUNG GT CO,-FuRabdruck Das Kuvert 52g CO, 460, CO,-Belastung weit geringer als vergleichbare digitale Banner- CO,” DAS MEISTE AUS werbung von 460g CO, THREM GELD > Weitere Reduktion auf 30g CO, angepeilt - Griine Energie in der Papierproduktion und Druckerei -
Slide 35: Unsere ESG Ratings und Reporting Guidelines
> UNSERE ESG RATINGS UND REPORTING GUIDELINES KZ Ratings Reporting Guidelines scl © = ee ee AAA (Range von AAA bis CCC) JV Nachhaltigkeitsberichterstattung 2020 © gema& GRI-Standard Option Kern und J NaDiVeG =a Prime-Status, J tse Rating C+ (Range von A+ bis D-) A- (Range von A bis D-), JV TCFD| Sup
Slide 36: Konzernergebnis FY 2020
1. Highlights und Uberblick 2. Strategieumsetzung 3. KONZERNERGEBNIS FY 2020 4. Ausblick 2021 M74 36
Slide 37: Konzernergebnis Kennzahlen
2.021,6 2.189,2 Anstieg von 8,3% in 2020 15,8 13,8 EBITDA-Marge unter Vorjahresniveau 9,6% EBIT-Marge des Logistikgeschäfts 9,9 7,3/9,6 7,3% Konzern EBIT-Marge 2,17 1,75 Ergebnis je Aktie um 0,42 EUR unter Vorjahr 150,5 125,7 Operativer Free Cashflow unter Vorjahresniveau Veränderte Eigenkapitalquot
Slide 38: Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Mio EUR 2019 2020 % ∆ Q4 2019 Q4 2020 Umsatzerlöse 2.021,6 2.189,2 8,3% 167,6 559,3 691,3 Sonstige betriebliche Erträge 131,5 64,1 -51,2% -67,4 17,6 20,1 Materialaufwand/bez. Leistungen -495,7 -596,2 -20,3% -100,5 -162,2 -217,9 Personalaufwand -976,7 -1.041,4 -6,6% -64,7 -232,0 -295,2 Sonstige betri
Slide 39: Division Brief & Werbepost: Umsatzentwicklung
™ DIVISION BRIEF & WERBEPOST: UMSATZENTWICKLUNG Briefpost & Business Solutions 2020 (Mio EUR) - Umsatzriickgang von 4,2% in 2020 - Mengenriickgang bei Briefpost in Osterreich von 7% in 2020, verstarkt durch COVID-19 Pandemie 2% 7 816,0 781,8 a = & ee “54% 109 Paie -11,3% a 2019! 2020 INVESTORENPRASE
Slide 40: Briefpost & Business Solutions Ergebnistabelle
Mio EUR 20191 2020 % ∆ Q4 20191 Q4 2020 Umsatzerlöse 1.320,1 1.222,7 -7,4% -97,4 349,9 339,4 • Briefpost & Business Solutions 816,0 781,8 -4,2% -34,2 211,7 215,6 • Werbepost 372,0 320,9 -13,7% -51,1 100,1 88,1 • Medienpost 132,1 120,0 -9,1% -12,1 38,1 35,7 Interne Leistungsverrechnung 2,9 3,1 6,4% 0
Slide 41: Division Paket & Logistik: Umsatzentwicklung
ee DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG KZ Umsatzentwicklung 2020 Mio EUR [—— +4444% —— 913,6 632,5 > 9 CEE/SEE, *100% Tirkei! 117,8 Osterreich +29,9% 2019? 2020 INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 Division Paket & Logistik: +44,4% (Q4: +72,6%) E-Commerce-Schub halt
Slide 42: Paket & Logistik Ergebnistabelle
Mio EUR 20191 2020 % ∆ Q4 20191 Q4 2020 Umsatzerlöse 632,5 913,6 44,4% 281,1 195,2 336,9 • Premium 352,9 568,0 60,9% 215,1 113,4 224,9 • Standard 217,5 274,0 26,0% 56,5 62,8 91,5 • Sonstige Leistungen 62,1 71,5 15,3% 9,5 19,0 20,5 Interne Leistungsverrechnung 0,7 1,0 36,6% 0,3 0,2 0,3 Umsatzerlöse g
Slide 43: Division Filiale & Bank: Umsatzentwicklung
ana DIVISION FILIALE & BANK: UMSATZENTWICKLUNG KZ Umsatzentwicklung 2020 Division Filiale & Bank: -19,7% (Q4: +10,4%) Mio EUR - Start der bank99 mit April 2020 r -19,7% 1 - Wegfall Servicevergiitungen ehemalige Bankpartnerin 805 Ergebnis aus Finanzdienstleistungen . ' - Wegfall Servicevergiitungen e
Slide 44: Filiale & Bank Ergebnistabelle
Mio EUR 20191 2020 % ∆ Q4 20191 Q4 2020 Umsatzerlöse 80,5 64,7 -19,7% -15,8 17,1 18,9 • Filialdienstleistungen 80,4 44,8 -44,3% -35,6 17,1 11,5 davon Servicevergütungen ehemalige Bankpartnerin 29,3 - - - 3,9 - davon Barauszahlungen für Dritte (z.B. Pensionen) 9,2 - - - 2,3 - • Ergebnis aus Finanzdie
Slide 45: Bilanzverlängerung durch neues Finanzdienstleistungsgeschäft/bank99 + Aras Kargo
BILANZVERLANGERUNG (+31%) DURCH NEUES FINANZDIENST- KZ LEISTUNGSGESCHAFT/BANK99 + ARAS KARGO Mio EUR 2.680,2 2.680,2 AKTIVA PASSIVA 2.042,9 2.042,9 Zahlungsmittel, Geldmarkt-/ : 568 Mio EUR " 508,2 _|519 Mio EUR Verbindlichkeiten Wertpapierveranlagungen 2932 Zahlungsmittel von | andere finanzielle 3
Slide 46: 228,83 - 228,83 -71,5 -6,8 150,53 -60,9 -20,6 -6,8 62,23
228,83 - 228,83 -71,5 -6,8 150,53 -60,9 -20,6 -6,8 62,23
Slide 47: Dividendenpolitik
DIVIDENDENPOLITIK GT Weiterhin attraktive und berechenbare Dividendenpolitik seit Borsengang - Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung: 1,60 EUR je Aktie - Dividendenrendite per 31.12.2020: 5,6% (bei Kurs von 28,70 EUR) - Ausschiittungsquote in 2020 bei 94% des Nettoergebnisses - Dividendenpolit
Slide 48: Ausblick 2021
1. Highlights und Uberblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis FY 2020 4. AUSBLICK 2021 M74 48
Slide 49: Ausblick 2021
AUSBLICK 2021 iG B & INVESTORENPRASENTATION Investor Relations Wien, 12. Marz 2021 Marktumfeld - 2021 weiterhin von Pandemie und behdérdlichen MaRnahmen gepragt - Annahme einer langsamen wirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf - Entwicklung im Brief-/Werbe- und Paketmarkt nach wie vor mit erhdhte
Slide 50: Kontakt
KONTAKT Osterreichische Post AG Finanzkalender 2021 Investor Relations 15. April 2021 Hauptversammlung Rochusplatz 1, 1030 Wien 27. April/29. April 2021 Ex-Tag/Dividendenzahltag Website: post.at/ir 12. Mai 2021 Zwischenbericht 1. Quartal 2021 E-Mail: investor@post.at 12. August 2021 Halbjahresberich