Sjf Bank A/s · OMXCOP:SJF

Sjf Bank A/s — Sparekassen Sjælland-Fyn — Q1 2023 Earnings Presentation

23 slides from Sjf Bank A/s's earnings presentation, May 2023

  1. Slide 1: Investorpræsentation

    Investorpræsentation Delårsrapport 1. kvartal 2023

  2. Slide 2: Sparekassen - Den korte historie

    Sparekassen - Den korte historie 2010 2018 Generationsskifte 2016 2022 2013 Aktieudvidelse Udlån 8,6 mia. kr., heraf Fusion af Sparekassen MOD NYE MÅL på 450 mio. kr. (brutto). 2020 3 mia. kr. i store svage Køb af Sparekassen Sjælland og Sparekassen Refinansiering af dyr lanceres med det formål ejen

  3. Slide 3: Udvikling i basisindtjening

    Udvikling i basisindtjening Mio. kr. 700 600 500 400 300 528 455 200 352 310 100 206 154 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 3

  4. Slide 4: Oversigt over sparekassens aktiviteter

    Oversigt over sparekassens aktiviteter Markedsandele Region Andel i procent Fyn 5,5 % Hovedstaden 0,4 % Sjælland 8,1 % Udlånsvolumen Region Udlån Fyn 1,9 mia. kr. Hovedstaden 1,2 mia. kr. Sjælland 8,6 mia. kr. Hovedtal 11,7 mia. kr. Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 4

  5. Slide 5: Sparekassens 2025-strategi

    Sparekassens 2025-strategi Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 5

  6. Slide 6: Mod nye mål: De strategiske spor

    Mod nye mål: De strategiske spor Vores formål skal være Vi skal være den foretrukne bank Vi skal styrke den interne og Vi skal udvikle og uddanne os til kendt og anerkendt for mindre og mellemstore eksterne digitale dialog at tiltrække og fastholde flere virksomheder kunder Vores formål er at gøre S

  7. Slide 7: Mod nye mål: De økonomiske målsætninger

    Mod nye mål: De økonomiske målsætninger De otte strategiske spor skal sammen styrke sparekassens konkurrencekraft og sikre en øget effektivitet. Det skal bl.a. styrke vores indtjeningskraft og sænke den samlede omkostningsprocent. Vi har sat fem ambitiøse økonomiske mål frem mod udgangen af 2025, so

  8. Slide 8: De økonomiske resultater 1. kvartal 2023

    De økonomiske resultater 1. kvartal 2023 Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 8

  9. Slide 9: De væsentligste resultater fra 1. kvartal 2023

    De væsentligste resultater fra 1. kvartal 2023 RESULTAT FØR SKAT OMKOSTNINGSPROCENTEN NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN M.V. Udgør 175,2 mio. kr. Falder til 58,9 % Tilbageførsel på 1,8 mio. kr. Resultat før skat forrenter primo egenkapitalen svarende til Omkostningsprocenten for 1. kvartal 2023 udgør 58,9 mod

  10. Slide 10: Hovedtal

    Hovedtal Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) 31.03 31.03 Ultimo Beløb i mio. kr. 2023 2022 Indeks1 2022 Resultatposter Renteindtægter opgjort efter den effektive rentemetode 171 120 142 531 Andre renteindtægter 54 20 276 133 Negative renteindtægter - 7 - 15 Renteudgifter 35 13 268 64 Positive r

  11. Slide 11: Hovedtal

    Hovedtal Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) 31.03 31.03 Ultimo 31.03 31.03 Ultimo Beløb i mio. kr. 2023 2022 Indeks1 2022 Beløb i mio. kr. 2023 2022 Indeks1 2022 Balanceposter Udvikling i sparekassens forretningsområder Udlån 11.716 11.924 98 11.690 Udl

  12. Slide 12: Nøgletal

    Nøgletal Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) 31.03 31.03 31.03 31.03 2023 2022 Indeks1 Ultimo 2022 2023 2022 Indeks1 Ultimo 2022 Nøgletal Kapitalprocent 23,9 21,9 109 25,1 Nøgletal Kernekapitalprocent 20,7 18,4 113 21,9 Periodens resultat pr. aktie (kr.)

  13. Slide 13: Basisindtjening

    Basisindtjening Sparekassen Sjælland-Fyn A/S (koncernen) 1. kvt. ÅTD 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. ÅTD 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Beløb i mio. kr. 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 Basisindtjening Nettorenteindtægter 190,1 659,5 174,1 170,7 168,7 146,1 581,6 142,6 143,4 1

  14. Slide 14: Udvikling i basisindtjening

    Udvikling i basisindtjening Mio. kr. / positive / negative rente- rente- udgifter indtægter Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 14

  15. Slide 15: Netto renteindtægter

    Netto renteindtægter Mio. kr. Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 15

  16. Slide 16: Gebyr- og provisionsindtægter

    Gebyr- og provisionsindtægter Mio. kr. Sparekassen Sjælland-Fyn Investorpræsentation 16

  17. Slide 17: Udvikling i udgifter til personale og administration

    Udvikling i udgifter til personale og administration Mio. kr. 250 200 26 24 22 25 20 20 27 19 24 23 22 17 22 150 118 128 131 122 119 116 123 114 120 100 112 110 113 107 50 46 45 55 46 47 45 45 50 50 47 47 43 43 - Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

  18. Slide 18: Samlet kreditformidling

    Samlet kreditformidling Samlet kreditformidling pr. 31. marts 2023 på 60,2 mia.kr. Mia. kr. 65 60 55 11,9 12,3 12,3 11,7 12,1 11,7 12,2 12,1 12,3 50 12,0 12,0 12,2 11,8 45 12,6 12,8 12,7 12,7 13,2 13,4 40 12,4 12,6 12,1 11,5 11,8 10,7 11,1 35 30 34,0 34,6 35,0 35,5 35,6 35,5 35,1 35,1 31,7 32,3 33,2

  19. Slide 19: Udvikling i kreditsegment

    Udvikling i kreditsegment Pct. 100% 90% 25,0% 80% 42,0% 70% 59,0% 58,5% 56,8% 56,0% 59,5% 61,2% 60,6% 21,0% 60% 50% 17,5% 26,0% 40% 30% 24,7% 28,2% 33,9% 36,2% 15,0% 34,6% 33,0% 32,2% 20% 36,0% 8,2% 10% 6,5% 17,0% 5,6% 4,8% 8,1% 6,8% 3,7% 4,1% 3,9% 3,7% 3,0% 2,2% 2,5% 2,5% 0% 2013 2015 2017 2018 201

  20. Slide 20: Udvikling i nedskrivninger

    Udvikling i nedskrivninger De samlede ledelsesmæssige skøn er øget med 6,4 mio. kr. og udgør 227,3 mio. kr. pr. 31.marts Mio. kr. 2023, hvilket svarer til ca. 1,9 % af sparekassens udlån. 100 90 80 74 70 60 50 39 40 31 30 20 17 14 10 10 5 0 -10 -1 -3 -1,8 -20 -15 -19 -30 -32 -40 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2

  21. Slide 21: Nøgletal

    Nøgletal Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher 31.03.2023 2022 2021 2020 2019 % % % % % Offentlige myndigheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 9,7 9,7 9,1 8,5 8,2 Industri og råstofudvinding 3,3 3,2 2,4 2,3 2,1 Energiforsyning 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 Bygge og anlæ

  22. Slide 22: Udvikling i kapital- og kernekapitalprocent

    Udvikling i kapital- og kernekapitalprocent Kapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Kapitalprocent 31.12.2022 25,14 Egentlig kernekapital- 18,91 procent 31.12.2022 IFRS9 overgangsordning ÷ 0,34 IFRS9 overgangsordning ÷ 0,34 Renter hybrid ÷ 0,05 Renter hybrid ÷ 0,05 Fradrag kapitalandele ÷ 0,56 F

  23. Slide 23: Forventninger til 2023

    Forventninger til 2023 • Faldende omkostningsprocent • Stigende nettorenter • Fokus på erhvervsbenet • Usikkerhed omkring nedskrivninger • Samlet forventes et resultat før skat i niveauet 550-650 mio. kr. Sparekassen Sparekassen Sjælland-Fyn Sjælland-Fyn Investorpræsentation 23

Sparekassen Sjælland-Fyn — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix