Gurunavi Inc. · TSE:2440
Gurunavi — Q3 FY2010.3 Earnings Presentation
22 slides from Gurunavi's earnings presentation, March 2010
Slide 1: 2010年3月期 第3四半期 決算説明会資料
株式会社ぐるなび 2010年3月期 第3四半期 決算説明会資料 代表取締役社長 久保 征一郎 http://www.gnavi.co.jp/ 1
Slide 2: Section 1
Section 1 RANT ITAL i
Slide 3: 2010年3月期 第3四半期 業績の概況
2010年3月期 第3四半期 業績の概況 ●売上高、経常利益の増加 売上高 17,827 百万円 前年同期比＋23.2％ 経常利益 3,445 百万円 前年同期比＋22.1％ ●飲食店販促ｻｰﾋﾞｽ売上高の増加 不況による外食産業低迷の影響があるものの、総加盟店数、加盟店月額単価(ARPU)ともに増加 ※外食産業低迷の影響により、飲食店販促サービス売上高及び加盟店数の前年同期比伸び率は例年より低調 飲食店販促ｻｰﾋﾞｽ売上高 15,798 百万円 前年同期比＋18.1％ 総加盟店数 50,646 店ｂｂ 前年同期比＋ 6.3％ 加盟店月額単価（ＡＲＰＵ） 37,724 円/月 前年同期比＋ 8
Slide 4: （参考）日本の外食産業動向
（参考）日本の外食産業動向 外食産業業態別売上前年同月比推移 【直近１年間の動き】 115.0% 全体 ファーストフード パブレストラン／居酒屋 ディナーレストラン 110.0% 105.0% 100.8% 102.1% 100.4% 100.4% 100.0% 100.3% 98.6% 98.2% 98.0% 98.5% 97.6% 97.4% 96.4% 95.0% 94.2% 90.0% 85.0% １２月 2009年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 (出典：外食産業全店データ前年同月比 社団法人日本フードサービス協会「市場動向調査」より） 概
Slide 5: 連結決算ハイライト
連結決算ハイライト ●売 上 高 前年同期比 ＋23.2％ ●経 常 利 益 前年同期比 ＋22.1％ ●当期純利益 前年同期比 ＋17.8％ 要約連結損益計算書 （累計期間） （単位：百万円） 2009年3月期 2010年3月期 （参考） 前年同期比 業績見通し 第3四半期 第3四半期 売 上 高 14,466 17,827 +23.2% 23,482 売 上 原 価 2,522 3,839 +52.3% （ 売 上 原 価 率 ） (17.4%) （21.5%） +4.1p 売 上 総 利 益 11,944 13,987 +17.1% 販管費及び一般管理費 9,152 10,565 +15
Slide 6: 連結決算ハイライト 売上高内訳
連結決算ハイライト 売上高 内訳 （累計期間） 2009年3月期 2010年3月期 (単位：百万円) 前年同期比 内 容 第3四半期 第3四半期 売 上 高 14,466 17,827 +23.2% 総加盟店舗数 50,646店 前年同期比+6.3％ 飲食店販促サービス 13,378 15,798 +18.1% ＡＲＰＵ 37,724円/月 前年同期比+ 8.2％ 販促正会員数 15,838店 前年同期比+12.1％ 販促パックサービス 10,385 12,448 +19.9% ＡＲＰＵ 93,481円/月 前年同期比+ 2.6％ 継続型サービス 2,275 2,609 +14.7% スタート
Slide 7: 売上原価／販管費及び一般管理費 内訳
連結決算ハイライト 売上原価／販管費及び一般管理費 内訳 （累計期間） 2009年3月期 2010年3月期 (単位：百万円) 第3四半期 第3四半期 内 容 金 額 売上比 金 額 売上比 対前年同期 原価率の高い大型のプロモーション案件 売 上 原 価 2,522 17.4% 3,839 21.5% +4.1p ソフトウェアの早期償却実施 システム開発及びコンテンツ開発強化 販管費及び一般管理費 9,152 63.3% 10,565 59.3% △4.0p 売上高増により改善 臨時従業員を含む人員 人 件 費 3,704 25.6% 4,656 26.1% +0.5p 1,406名→1,62
Slide 8: 要約連結貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書
連結決算ハイライト 要約連結貸借対照表 （会計年度末/会計期間末） 要約連結キャッシュ・フロー計算書（累計期間） 2009年3月期 2010年3月期 2009年3月期 2010年3月期 （単位：百万円） 年度末 第3四半期 年度末 第3四半期 2009年3月期 2010年3月期 （単位：百万円） （2009.3.31） （2009.12.31） （2009.3.31） （2009.12.31） 第3四半期 第3四半期 流動資産合計 8,709 9,624 流 動 負 債 合 計 2,968 2,598 営 業 活 動 C F 865 1,384 支払手形及び 現金及び預金 4,711 4,27
Slide 9: 単体・連結子会社決算ハイライト
単体・連結子会社決算ハイライト ●㈱ぐるなび（単体）： 売上高 23.1％増、経常利益 19.0％増、当期純利益 18.9％増 ●㈱ぐるなびＰＣ ： 売上高 19.3％増、経常利益 64.3％増、当期純利益 29.3％増 ●ジョイジョイ㈱ ： 売上高 34.9％増、経常利益 3.9％増、当期純利益 3.4％増 ●ぐるなび上海社 ： メディアパワー向上に注力 要約損益計算書 （累計期間） （単位：百万円） ㈱ぐるなび 2009年3月期 2010年3月期 前年同期比 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ 第3四半期 第3四半期 2009年3月期 2010年3月期 ㈱ぐるなび 前年同期比 売 上 高 481
Slide 10: 四半期別 カテゴリー別売上推移（連結）
四半期別 カテゴリー別売上推移（連結） 販促パックサービス・継続型サービス ⇒ 加盟店舗数及びＡＲＰＵの増加による売上増加 スポット型サービス ⇒ 季節要因による売上増加 プロモーション ⇒ マルシェ・ジャポン等の大型案件受注による売上増加 （百万円） 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2006.3 2006.3 2006.3 2006.3 2007.3 2007.3 2007.3 2007.3 2008.3 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 2010.3 2010.3 201
Slide 11: 四半期別 加盟店数・ARPU推移
四半期別 加盟店数・ＡＲＰＵ推移 加盟店数・ＡＲＰＵ ： 不況による外食産業低迷の影響あるものの増加 ※今期よりサービスの対象が飲食店である「飲食店販促サービス（販促パックサービス+継続型サービス+スポット型サービス）」を開示区分へ追加しており、 また対象が法人企業である｢プロモーション」の売上高が増加していることから、ＡＲＰＵに用いる売上高を｢基盤事業」から｢飲食店販促サービス」へと 変更しております。 （加盟店数：店） （単価：円 / 月額） 60,000 45,000 加盟店数 総加盟店ARPU（飲食店販促サービス） ＜参考＞総加盟店ARPU（販促パックサービス＋継続型サービス） 50,
Slide 12: 四半期別 カテゴリー別情報（連結）
四半期別 カテゴリー別情報（連結） 2008.3 2008.3 2008.3 2009.3 2009.3 2009.3 2009.3 2010.3 2010.3 2010.3 売上高 （単位：百万円） 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 販促パックサービス 2,578 2,821 2,961 3,210 3,443 3,731 3,879 3,979 4,131 4,338 継続型サービス 687 704 715 729 760 785 806 830 861 917 スポット型サービス 169 309 222 169 154 394 287 192 156 390 飲
Slide 13: メディアパワー推移
メディアパワー推移 月間PV数 Peak1 忘新年会シーズン 2009年12月現在、 Peak2 8.4億ＰＶ／月間 （ 2008年12月は8.5憶PV/月間 ） 歓送迎会シーズン 月間ユニークユーザー2,000万人 （2009年12月現在、 2008年12月は1,800万人） ぐるなび会員数 685万人 （ 2010年1月15日現在、 2009年1月は621万人 ） 2009年12月 ＰＶ数対前年同月比マイナス 2008年6月～2009年6月において、クローラーによるアクセスが 大幅に増加していたことによる影響 2009年 12月 1996年4月 1996年10月 1997年4月 1997年
Slide 14: Section 2 TOPICS
2010年3月期 第3四半期 Section ２ TOPICS 14
Slide 15: TOPICS 1Q-2Q 2009年4月～9月
TOPICS 1Q-2Q 2009年4月～9月 ＰＣ ４月にエリア版及び都道府県版リニューアル 当社サイトの ＰＣ ＨＯＭＥに「人気急上昇ランキング」「今日の12星座占い」を掲載し利用頻度向上を図る 価値を高める ための活動 携帯 ４月にiPhone/iPod touch 向けアプリケーション・Webサイト提供開始 携帯 「ぐるなびウィジェット」NTTドコモに続きソフトバンクモバイルに対応 全国13箇所において「GONミーティング（戦略共有会議）」開催（4月、9月に実施） ぐるなびタッチハンディ導入 基盤事業の ぐるなびPRO for 飲食店 モバイル版開始 拡大 モール向け 専用の管理画面提
Slide 16: TOPICS 3Q 2009年10月～12月
TOPICS 3Q 2009年10月～12月 ＰＣ 「ぐるなびテレビに出たお店」「ぐるなびランキング」を開設し、ユーザーの利用頻度向上を図る 「ぐるなびラーメン」大幅リニューアル 当社サイトの 価値を高める 携帯 12月よりNTTドコモiコンシェルのオートGPS機能対応「ぐるなびトレンドランキングinfo」開始 ための活動 「忘年会下見クーポン」「おトクな訳あり特別クーポン」等、モバイル限定サービスを提供 新サービス提供や機能拡充といった今後の発展に備え、データセンターを移行（2010年1月） バリュープランリニューアル 基盤事業の チェーン・ブランドページリニューアル 拡大 B to B事業
Slide 17: Section 3 ぐるなびの成長戦略
Section ３ ぐるなびの成長戦略 17
Slide 18: 成長戦略における事業展開の位置づけ
成長戦略における事業展開の位置づけ 売上 フェイズ３ (食関連事業） 現在 基盤事業をベースとした関 連事業（旅関連、海外、外 食関連業者取引、飲食店の 経営支援など） 食関連事業の展開 フェイズ２ (基盤事業） 飲食店の販促支援事業に よる１加盟店あたりの収益 拡大 単価の上昇 フェイズ１ 加盟店舗数の増加 (基盤事業） 総加盟店数の増加 将来 2000年3月 2005年4月 事業譲受 株式公開 18
Slide 19: 加盟店の成長戦略
加盟店の成長戦略 2009年12月末データ：総掲載店舗数 50万店、詳細情報掲載店舗数 67,000店 加盟店舗数 50,646店、販促正会員数 15,838店、ビギナー会員数 34,808店 2009年12月末現在の会員構成像 当社が目指す会員構成像 １.5万店 1万店 正会員 10万店 販促正会員 5.0万店 ビギナー加盟店 約15万店 約15万店 販促会員 約50万店 約50万店 見込み加盟店（通信会員） ビギナー加盟店 見込み加盟店（通信会員） リスト掲載店 リスト掲載店 19
Slide 20: ぐるなびの事業領域
ぐるなびの事業領域（安全、安心、健康、食育、食文化、環境） 飲食店及びネットユーザーに向けたITを核とした戦略 ネットユーザー向け事業戦略 飲食店向け事業戦略 食のトータルサイト 飲食店のサポーター 関連事業 中国国 関連事業 韓 台 湾 海外展開 食市場 ビジネスSNS ぐるなび 人材支援 トラベル 旬魚市場 新規採用 レシピ 従業員育成 お土産 未利用資源 勤怠管理 ぐるなび観光・ 出張お助けﾅﾋﾞ テイクアウト 新規出店支援 売上ＵＰ支援 えきから時刻表 リーシング 店舗内外装 サービス ウェディング 不動産物件紹介 メニュー Surf&Snow 基盤事業 再生 設計施工 顧客管理 デリ
Slide 21: 会社概要（2009年12月末）
会社概要（2009年12月末） 社 名 株式会社ぐるなび （証券コード：2440） 設立年月日 1989年10月2日（会社設立） 2000年2月29日（株式会社ぐるなび発足） 本社所在地 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル 資 本 金 2,334百万円（発行済株式数 259,840株） 事 業 内 容 インターネットを活用した飲食店向けＰＲ・販売促進支援等のサービス事業 役 員 代表取締役社長 久保 征一郎、代表取締役会長※ 滝 久雄、取締役副社長 倉沢 仁 常務取締役 香月 壯一、他（常）取締役4名、（非）取締役1名、執行役員4名、監査役（常）1名（非）3名 ※2009年2月4日
Slide 22: IRに関するお問合せ
http://www.gnavi.co.jp/ ＩＲに関するお問合せ https://ssl.gnavi.co.jp/company/contact/?page=ir/ Disclaimer:本資料は、平成22年3月期第3四半期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とし たものではありません。 又、本資料は平成21年12月末日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点で の当社の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。