E-house (china) Enterprise Holdings Limited · HKEX:2048
E-house (china) Enterprise — FY2022 Earnings Presentation
22 slides from E-house (china) Enterprise's earnings presentation, April 2023
Slide 1: 易居（中国）企业控股有限公司 2022年全年业绩发布
易居（中国）企业控股有限公司 2022年全年业绩发布 绝密 2023年4月
Slide 2: 业绩概览
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Slide 3: 2022年全年业绩 | 业绩概览
2022年全年业绩 | 业绩概览 总收入 人民币50.33亿元 房地产代理服务销售额 人民币831亿元 房地产经纪网络服务销售额 人民币878亿元 年内亏损 人民币49.68亿元 2
Slide 4: 经营业绩分析
经营业绩分析 (千元人民币) 2022全年 收入 5,033,279 常规经营费用 (6,698,349) 常规业务亏损 (1,665,070) 线上平台投入 （671,430） 坏账准备 （995,959） 经营亏损 （3,332,459） 无形资产减值 （1,034,791） 其他非经营性费用 (640,263) 所得税抵免 38,989 年内亏损 (4,968,524) 3
Slide 5: 2022年全年业绩 | 业务板块表现
2022年全年业绩 | 业务板块表现 数字营销服务 销售数据 板块收入 板块收入 (人民币) 营销总额 831亿元 营销面积 371.4万平方米 收入 5.6亿元 收入 23.1亿元 2022年中国房地产行业面临前所未有的动荡和挑战，造成该局面的其中一个原因为COVID令经济活动中断和负面的市场环境。 众多领先的开发商（包括本集团的大部分客户）出现销售额骤跌，流动资金严重受挫，大部分已拖欠支付外部负债， 导致本集团收入（尤其是一手房代理服务产生的收入）大幅下跌之余，还造成应收账款回款延误。 4
Slide 6: 2022年全年业绩 | 主要财务指标
2022年全年业绩 | 主要财务指标 收入 期内（亏损）利润 (亿元人民币) (亿元人民币) 5.8 5.6 2021年 2022年 23.1 50.3 （49.68） （122.65） 15.8 一手房代理服务 房地产数据及咨询服务 房地产经纪网络服务 数字营销 债务及资产负债率 总现金 (亿元人民币) (亿元人民币) 公司债务水平同比减少 42.0 68.6 58.9 14.8 44561 44926 2022/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2021/12/31 注： 1、债务=流动银行及其他借款+非流动借款(银行借款、其他借款、可换换票据) 2、总现金=银行结余
Slide 7: 业务板块
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Slide 8: 一手房代理业务
一手房代理业务 有效削减营运规模，优化成本控制，积极催缴应收 精简团队，降本增效 保留核心团队，聚焦优质项目 天网 天猫好房/苏宁/乐居 人网 易居房友 客户 人网 易居房友 购房者画像 经纪人/ 经纪人/ ／描述／分 公司整合 公司整合 房地产交易领域 析 深耕20年 地网 易居营销 案场执行 板块收入 销售数据 （GTV） 19.9亿 2963亿 5.9亿 831亿 2021年 2022年 2021年 2022年 7
Slide 9: 克而瑞：打造领先的中国房地产大数据资产应用平台
克而瑞 打造领先的中国房地产大数据资产应用平台 致力成为国内领先的、基于大数据的不动产领域数字化服务平台提供商 在2022艰难的市场环境中，克而瑞取得税前利润907万元 • 克而瑞大数据 • PaaS & SaaS • 垂直应用场景深耕 • 合作商大数据 • AI& Block Chain • 开放协同与合作 数据为“基” 技术为“核” 服务为“魂” Real estate Innovative Data Effective Solution 构建“不动产 • 创新大数据 • 高效解决方案”的战略内核 住宅 物管 商办 政府 应用场景 园区 文旅 金融 康养 8
Slide 10: 天猫好房：打造领先的房地产信息交易服务平台
天猫好房 打造领先的房地产信息交易服务平台，和线上线下全链路数字化交易平台 过去3年 在天猫淘宝中完成了房地产信息平台建设 覆盖范围广 平台上线新房楼盘28000+， 在线二手房房源超过140万，租房房源70万+ 覆盖城市近300城 全面启动天猫好房房地产交易平台建设 服务纵深全 累计入驻商户超过已经超过10000家 入驻置业顾问、经纪人、租房管家6万名+ 服务新房、二手房、租房三大行业 每日为商户链接商机10000+ 租房交易实现闭环 贡献9.27亿GMV 用户数量多 7月26日，全国首家数字化店铺聚合式租房交易平台上线 链接9亿淘宝用户，为超过100万用户提供买房租房服务 截至2022年底
Slide 11: 核心目标及发展战略
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Slide 12: 核心目标及发展战略
核心目标及发展战略 核心目标：完成境外债重组，确保公司可持续经营 线下交易 战略定位 线上交易 打造房地产线上第一平台 一手房代理业务 房友业务 天猫好房 乐居 2022年1-12月成销金额 打造房地产数字化解决方 • 基于ETC商户平台完善信息服 2022年1-12月乐居收入按业务线划分 全国领先的房地 务平台及商户自运营能力 产服务提供商 案第一平台 18.9% 878亿人民币 • 完善租房交易平台，进一步打 引领不动产领域的产业数 通新房、二手房交易的链路 2022年1-12月成销套数 371万平 2022年1-12月 • 通过ETC生态联卖体系，推动 81.1% 字化升级 方米 成销总
Slide 13: 围绕克而瑞大数据的数字化服务战略
围绕”克而瑞大数据”的数字化服务战略 数据中台 全面拓展不动产存量 资产管理解决方案服务 数据采集 数据治理 1. 为租赁公寓、商办、产城、康养等不动产存量资产业态， 推出提供基于大数据的数字化解决方案服务，实现资产管理 的可视化、数智化；辅助业务降本增效，业务资源整合；探 索基于前沿科技在不动产存量资管领域的落地应用。 数据经营 数据预测 2. 探索推出不动产特殊不良资产的资产管理 服务。运用已有优势，实现特殊不良资产的 精细化评估、可研、处置的优势，带动特殊 加强住宅开发 不良资产的综合解决方案业务开展，包括但 积极开拓不动产物业管理 数字化解决方案服务 不限于咨询服务、大宗交易、私募基金
Slide 14: 围绕天猫好房与乐居的数字化营销战略
围绕”天猫好房”与“乐居”的数字化营销战略 多类房产商户 业务模式 1 新房项目店与品牌商户 （数字化营销平台） 1 数字化店铺建设与运营 2 经纪商户 房源与商品 天猫好房 2 数字化广告 • 新房业务 • 二手房业务 商品 信息 3 商品自营销与交易 • 租房业务 ETC 商户平台 交易 数据 1 信息策划传播 3 公寓商户 乐居买房 • 品牌公寓 信息与房源 2 数字化广告 • 二房东 （信息展示/传播平台） 3 策划整合型交易 （百亿房补、淘房券……） 4 交易商户——数字化交易中心 5 自媒体商户 B2B混业交易平台 商户与商户之间的交互营销交易 6 …… 13
Slide 15: 境外债重组
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Slide 16: 核心目标及发展战略：境外债重组
核心目标及发展战略 3笔债务 完成境外债重组 1个重组方案 2022年到期优先票据 股东供股援助现金偿还部分本金 置出核心资产的控股权 2023年到期优先票据 确保公司可持续经营 ·地产行业数据资产、咨询服务核心板块克而瑞 可转换票据 ·线上房地产营销板块天猫好房及乐居 易居（中国）企业控股有限公司 100% 70% 100% 传统房地产 房地产线上 房地产数据和 线下营销业务 营销业务 咨询服务 线下渠道营销 乐居、天猫好房 克而瑞 重组前 重组后 易居（中国）企业控股有限公司 SPV 经营管理层15%股权对应【收益权】 阿里巴巴 20%股权拟作为对公司境内债务进行增信 （旧票据持有人） 拟
Slide 17: 重组方案亮点
重组方案亮点 倾力置出易居的核心资产——地产行业数据资产、咨询服务核心板块克而瑞及 1 线上房地产营销核心业务板块天猫好房及乐居的控股权 2 通过供股方式获得股东援助，大股东拟协议包销，确保现金支付就位 3 通过股权激励经营管理团队，保持轻资产模式的核心竞争力 优先票据持有人和可转债持有人，视为同等债权人一同转股， 4 债权人利益一致，共同决策资产变现 5 确保债权人在较短时间内获得债券偿付，并保持对潜在股权上升的收益 注：定义术语与重组条款书和重组支持协议中的含义相同； 若本材料与重组条款书或重组支持协议之间存有任何不一致，终以重组条款书或重组支持协议中的定义为准 ，并依据具体条款和有关条件
Slide 18: Be 7A IS i LEMUR EE
Be 7A IS i LEMUR EE (US He has UF AI ARSE MARL BLA
Slide 19: Q&A
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Slide 20: 附录
Ag FS IEW RE Bs AIMS EGE E-HOUSE (#2: iRBAH: 2048.HK) 19
Slide 21: 公司财务数据 损益表财务数据
公司财务数据 损益表财务数据 (千元人民币) 2020全年 2021全年 2022全年 收入 8,051,509 8,865,987 5,033,279 当中：一级市场房地产代理服务 3,203,543 1,989,121 586,473 当中：房地产数据及咨询服务 987,022 916,682 559,814 当中：房地产经纪网络服务 2,732,267 2,517,033 1,576,598 当中：数字营销 1,128,677 3,443,151 2,310,394 员工及其他经营成本 (3,093,651) (3,960,964) (2,426,331) 咨询、分销、宣传及推广开支 (
Slide 22: 公司财务数据（续）资产负债表财务数据
公司财务数据（续） 资产负债表财务数据 (千元人民币) 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 总现金（银行结余及现金、已抵押银行存款、 8,406,681 4,202,075 1,475,272 受限制银行结余） 总资产 25,772,942 12,129,316 5,850,953 流动银行及其他借款 3,593,738 3,669,351 5,400,067 非流动借款(借款银行、其他借款、可转换票据) 4,615,910 3,192,893 485,947 总负债 14,279,291 12,139,311 10,878,824 权益总额 11,493,
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