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Relo — Investor Presentation (June 2024)

53 slides from Relo's investor presentation, Jun 4, 2024

Slide 2: 新第三次オリンピック作戦最終期がスタート
2024年3月期（第57期）会社説明会新第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦最終期がスタート長期繁栄の 2022年3月期～2025年3月期入口第一次第二次第三次オリンピッ新第三次第四次オリンピック作戦オリンピック作戦ク作戦オリンピック作戦オリンピック作戦日本の大転換がいよいよ始まるなか船出 1 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 4: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年
2024年3月期（第57期）会社説明会新第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦最終期がスタート長期繁栄の 2022年3月期～2025年3月期入口第一次第二次第三次オリンピッ新第三次第四次オリンピック作戦オリンピック作戦ク作戦オリンピック作戦オリンピック作戦第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年 3 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 5: 営業利益の推移
2024年3月期（第57期）会社説明会新第三次オリンピック作戦 2019年3月期 2024年3月期営業利益 178億円営業利益 276億円第二次オリンピック作戦第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期営業外が通常通りであれば税引前利益は290億円相当 4 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 6: 中計最終年度計画
2024年3月期（第57期）会社説明会新第三次オリンピック作戦 2024年3月期中計最終年度計画調整税引前利益 290億円相当税引前利益 355億円第二次オリンピック作戦第三次オリンピック作戦新第三次オリンピック作戦 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期中計最終年度計画355億円は20%強の成長で到達 5 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 13: 競合他社の本業回帰でストック受注好調
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業プラス影響競合他社の本業回帰でストック受注好調競合他社は周辺ビジネスとして事業展開労働力不足競合他社のフロー収益減の影響大競合他社は本業回帰シェア拡大新規ストック受注増加ストックを積み上げ国内ダントツNo.1の地位を強固に 12 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 16: 中長期的には人の移動の回復を予測
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業労働力不足を補うため外国人労働者を採用企業が住宅を用意しなければならない日本国内の地方エリア特徴を活かし世界中から人・物・金・情報を呼び込む新たな拠点開設やそれに伴う新規採用中長期的には人の移動の回復を予測 15 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 17: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年長期繁栄の 2022年3月期～2025年3月期入口第一次第二次第三次オリンピッ新第三次第四次オリンピック作戦オリンピック作戦ク作戦オリンピック作戦オリンピック作戦主力事業の領域で競合と勝負の1～2年 16 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 23: ストックの積み上げ
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業 1 ストックの積み上げ ◆販売力・フォロー体制の強化今期予算計上し各社計画を下方修正 ◆賃貸管理事業でも改めてビジョンを意識『日本最大の住宅系レンタルマネジメント機関になる』アセットの依存度を下げ計画を下方修正 2025年3月期は従来より成長率が低い利益計画 22 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 24: ストックから生じる収益の最大化
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業 2 ストックから生じる収益の最大化 ◆ストックから生じる売上アップの取り組み各事業団結し横の連携も強化 ◆デジタル化・システム化など効率化を推進新しい課題を解決する投資を実行 ◆同業他社をM&Aでグループ化 23 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 39: 日本の労働力人口
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業日本の労働力人口（万人） 7,000 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 （暦年）（備考）厚生労働省「労働力人口・就業者数の推移」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」、国土交通省「国土交通白書」を元に作成労働力人口減少＝外国人労働者毎年30万人規模で増加 38 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All righ
Slide 44: アセットモデル
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業今後の市場拡大領域③ 観光事業売却で得た資金を購入・地方の中小型ホテル・旅新規施設の購入へ再投資館を取得し、リブランドリブランドアセットモデル送客・DX化等独自の新規オーナーへ売却アセット売却・運営・ノウハウで早期黒字化し売却後も運営のみ受託運営受託切替バリューアップ施設価値を高める 43 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 51: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年
2024年3月期（第57期）会社説明会第二の創業新第三次オリンピック作戦最終期がスタート長期繁栄の 2022年3月期～2025年3月期入口第一次第二次第三次オリンピッ新第三次第四次オリンピック作戦オリンピック作戦ク作戦オリンピック作戦オリンピック作戦第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年 50 Copyright © 2024 Relo Group Inc. All rights reserved
Slide 53: お問い合わせ
2024年3月期（第57期）会社説明会お問い合わせご連絡先株式会社リログループ企画ＩＲグループＴＥＬ：０３－５３１２－８７０４Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｒ＠ｒｅｌｏ.ｊｐＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｒｅｌｏ.ｊｐ/ 本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。また、本資料は２０２４年３月時点のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。 52 Copyright © 2024 Relo Group

Relo Group — Investor Presentation (June 2024) on 6ix

Relo — Investor Presentation (June 2024)

Slide 1: 2024年3月期 会社説明会

Slide 2: 新第三次オリンピック作戦最終期がスタート

Slide 3: リログループの使命

Slide 4: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年

Slide 5: 営業利益の推移

Slide 6: 中計最終年度計画

Slide 7: 大転換の流れ

Slide 8: 環境変化はプラスとマイナスが混在

Slide 9: マイナス面とプラス面

Slide 10: 人の移動はコロナ禍前比85%程度

Slide 11: 人の移動に伴うフロー収益が減少

Slide 12: 労働力不足で新規ストック受注増加

Slide 13: 競合他社の本業回帰でストック受注好調

Slide 14: フロー収益の減少によりM&A案件数増加

Slide 15: 取り巻く環境

Slide 16: 中長期的には人の移動の回復を予測

Slide 17: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年

Slide 18: 日本ハウズイング資本提携解消

Slide 19: 業界内での圧倒的な優位性

Slide 20: SIRVA 課題と難易度

Slide 21: SIRVAの株式・債権を全額減損

Slide 22: 国内最後の決戦に集中

Slide 23: ストックの積み上げ

Slide 24: ストックから生じる収益の最大化

Slide 25: 第四次オリンピック作戦の基本方針

Slide 26: 課題解決のキーワードは「働き手不足」

Slide 27: 福利厚生導入理由の変化

Slide 28: 国内最後の決戦に集中

Slide 29: 社宅管理戸数と拡大余地

Slide 30: 福利契約社数とアップセル

Slide 31: ストックから生じる収益の最大化

Slide 32: M&Aで管理戸数増加へ

Slide 33: 築古の管理物件と大型工事

Slide 34: 大型工事獲得のチャンス

Slide 35: 賃貸管理からの収益拡大

Slide 36: 今後の市場拡大領域① FP機能

Slide 37: 今後の市場拡大領域② 外国人労働者の増加

Slide 38: リロの課題解決サービス

Slide 39: 日本の労働力人口

Slide 40: インバウンドサポートの市場規模比率

Slide 41: 横の連携とサポート体制構築

Slide 42: 今後の市場拡大領域③ 観光事業

Slide 43: 観光事業

Slide 44: アセットモデル

Slide 45: 観光事業 独自のポジション

Slide 46: 観光客を呼び込む受け入れ基盤

Slide 47: 人材のグローバル化が加速

Slide 48: 人材のグローバル化が加速

Slide 49: 日本企業のグローバル展開に貢献

Slide 50: 大転換の流れ

Slide 51: 第四次オリンピック作戦に向けた準備の1年

Slide 52: 第四次オリンピック作戦 利益目標

Slide 53: お問い合わせ

Slide 1: 2024年3月期会社説明会

Slide 45: 観光事業独自のポジション

Slide 52: 第四次オリンピック作戦利益目標