Bst Group E.a.w. Ltd. · TASE:BSTG

Bst Group E.a.w — קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ (BST Group) — IPO Roadshow (May 2026)

47 slides from Bst Group E.a.w's IPO roadshow presentation, May 2026

1. Slide 1: קבוצת BST - מצגת משקיעים לקראת הנפקה ראשונה לציבור

   ‫קבוצת ‪BST‬‬ ‫מצגת משקיעים‬ ‫לקראת הנפקה ראשונה לציבור‬ ‫מאי ‪2026‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫הבהרה משפטית‬ ‫מטרת מצגת זו היא להציג את קבוצת בסט א‪.‬ע‪.‬ו בע"מ ("החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות‪ .‬היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה‬ ‫או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד‪ .‬כל מקום בו מצוין החברה‪ ,‬הכוונה לחברה או תאגידים בבעלותה ובשליטתה המל

3. Slide 3: > ‘a

   4 > ‘a

4. Slide 4: תעודת זהות

   ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תעודת זהות‬ ‫‪741 1.9 6.4‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫‪3 + 50‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫הכנסות‬ ‫צבר עבודות‬ ‫מגזרי פעילות‬ ‫שנות מצוינות‬ ‫ליום ‪31.03.2026‬‬ ‫בשנת ‪2025‬‬ ‫ביצוע גמרים וייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫יתרה ליום ‪

5. Slide 5: הסיפור שלנו

   ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫הסיפור שלנו‬ ‫שותפות הפניקס ‪ -‬מנורה‬ ‫הקמת זרוע היזמות‬ ‫הקמת זרוע הגמרים‬ ‫הקמת בסט בנייה‬ ‫הקמת שותפות ייעודית‬ ‫מיסוד פעילות יזמות הנדל"ן תחת‬ ‫הקמת בילד אפ כהשלמת‬ ‫החברה נוסדה על ידי‬ ‫המתמקדת בתחום‬ ‫בסט יזום והרחבת ש

6. Slide 6: הנהלת הקבוצה

   ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫הנהלת הקבוצה‬ ‫עלא טנוס‬ ‫וסים טנוס‬ ‫אליאס טנוס‬ ‫רפי ביסקר‬ ‫בעלים ומנכ"ל‬ ‫בעלים וסמנכ״ל‬ ‫בעלים ומנכ״ל‬ ‫יו״ר הקבוצה‬ ‫פעילות חו״ל‬ ‫נכסים ומקרקעין‬ ‫הקבוצה‬ ‫סיוון היללי‬ ‫גיא הלפרין‬ ‫אורנה שגב‬ ‫נועם שכנר‬ ‫אסף סימון‬

7. Slide 7: קבוצת נדל"ן אינטגרטיבית

   ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫מצוינות בתכנון ובביצוע המעניקה לקבוצה‬ ‫קבוצת נדל״ן‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫חותם איכות ועוגן כלכלי‬ ‫ייזום‬ ‫מנוע צמיחה אסטרטגי המתרגם את עוצמתה‬ ‫של הקבוצה לצבר פרויקטים רחב היקף‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫בי צוע | ייזום |

8. Slide 8: ביצוע וגמרים

   ‫ביצוע וגמרים‬

9. Slide 9: יתרון תחרותי

   ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫יתרון תחרותי‬ ‫מצוינות‬ ‫מקצוענות‬ ‫מחויבות לאיכות בלתי מתפשרת‪,‬‬ ‫יכולת מוכחת בתכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫עמידה בתקציב ובלוחות זמנים‬ ‫והשלמת פרויקטים מורכבים‬ ‫אמון‬ ‫ניסיון‬ ‫מערכת יחסים ארוכת טווח עם‬ ‫ידע ונסיון מצטבר משולבים‬ ‫ה

10. Slide 10: תעודת זהות - ביצוע וגמרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תעודת זהות‬ ‫הידע המעמיק והניסיון הנרחב מציב את קבוצת בסט‬ ‫כחברת הבניה המובילה בתחומה בארץ‬ ‫‪157 1.7 4.3 + 40 400‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫פרויקטים‬ ‫עובדים‬ ‫תזרים מפעילות שוטפת‬ ‫הכנסות‬ ‫צבר עבודות‬ ‫ב

11. Slide 11: צבר עבודות

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫‪ 2021-2026‬מיליוני ש"ח‬ ‫צבר עבודות‬ ‫צבר ההזמנות רשם צמיחה של‬ ‫‪ 13.9%‬ביחס לסוף שנת ‪.2025‬‬ ‫הגידול נבע מפרויקטים חדשים‬ ‫עם איכילוב‪ ,‬מליסרון (‪)NVIDIA‬‬ ‫וקניון עופר ברחובות‪ ,‬לצד‬ ‫פרויקטים בתחום המגורים‬ ‫‪4,314‬‬

12. Slide 12: הכנסות ורווח גולמי

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫‪ 2021-2026‬מיליוני ש"ח‬ ‫הכנסות ורווח גולמי‬ ‫‪ Q1-2026‬בקצב יעדי השנה‬ ‫▪ צמיחה של ‪ YOY 20.7%‬בהכנסות‬ ‫▪ ‪ Q1‬מהווה ~‪ 25%‬מאמצע טווח היעד (‪)1,900‬‬ ‫▪ רווח גולמי יציב על ‪ - 8%‬בטווח היעד ‪ 8%‬עד ‪10%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫

13. Slide 13: בין לקוחותינו

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫בין לקוחותינו‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מאוכלס‬ ‫‪ 85,000‬מ״ר‬ ‫מזמין ‪ -‬אמות השקעות | גב ים‬ ‫מעצב הבניין ואדריכל רון ארד‬ ‫‪14‬‬

15. Slide 15: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מאוכלס‬ ‫‪ 150,000‬מ״ר‬ ‫מזמין ‪ -‬קבוצת עזריאלי‬ ‫אדריכל ‪ -‬משה צור‬ ‫‪15‬‬

16. Slide 16: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מאוכלס‬ ‫מאוכלס‬ ‫‪ 32,000‬מושבים‬ ‫‪ 130,000‬מ״ר‬ ‫מזמין ‪ -‬החברה הכלכלית חיפה‬ ‫מזמין אבי שפר ‪ -‬גני צבי‬ ‫אדריכל ‪ -‬מנספלד קהת‬ ‫אדריכל ‪ -‬יסקי מור סיון‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫‪ 130,000‬מ״ר‬ ‫‪ 150,000‬מ״ר‬ ‫מזמין ‪ -‬עתידים חברה לתעשיות מדע‬ ‫מזמין ‪ -‬אמות אלייד‬ ‫אדריכל ‪ -‬משה צור‬ ‫אדריכל ‪ -‬רון ארד אדריכלים‬ ‫יגאל לוי אדריכלים‬ ‫‪17‬‬ ‫הדמיה להמחשה בלבד‬

18. Slide 18: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫‪ 130,000‬מ״ר‬ ‫‪ 40‬קומות ‪ 400 /‬דירות‬ ‫מזמין ‪ -‬תאגיד הבריאות איכילוב‬ ‫מזמין ‪ -‬רובינשטיין‬ ‫אדריכל ‪ -‬משה צור‬ ‫אדריכל ‪ -‬מילוסלבסקי אדריכלים‬ ‫‪18‬‬ ‫הדמיה להמחשה בלבד‬

19. Slide 19: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מאוכלס‬ ‫מאוכלס‬ ‫‪ 10,000‬מ״ר‬ ‫‪ 7,000‬מ״ר‬ ‫אדריכל ‪ -‬סטודיו גינדי‬ ‫אדריכל ‪ -‬סטודיו גינדי‬ ‫‪19‬‬

20. Slide 20: פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫בביצוע‬ ‫מאוכלס‬ ‫‪ 3,000‬מ״ר‬ ‫‪ 7,000‬מ״ר‬ ‫מזמין ‪ -‬מלאנוקס‬ ‫מזמין ‪NSO Group -‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הדמיה להמחשה בלבד‬

21. Slide 21: תכנית אסטרטגית 2030

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫מובילות שוק‬ ‫שימור ההובלה בתחום הביצוע וגמרים‬ ‫תנופת ביצוע‬ ‫האצת הצמיחה בסקטור הציבורי‬ ‫התרחבות אסטרטגית‬ ‫עיבוי צבר הפרויקטים למגורים‬ ‫הרחבת שרשרת הערך‬ ‫כניסה לתחומים משלימים‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: ייזום

    ‫ייזום‬

23. Slide 23: תעודת זהות - ייזום

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תעודת זהות‬ ‫‪1.6 7.5‬‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫‪25 4,300 19‬‬ ‫אלפי מ"ר‬ ‫רווח גולמי‬ ‫הכנסות‬ ‫שטחי תעסוקה‬ ‫יח"ד לשיווק‪,‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫צפוי‬ ‫צפויות‬ ‫ומסחר‬ ‫בתכנון וביצוע‬ ‫(חלק החברה)‬ ‫(חלק החברה)‬ ‫‪23‬‬

24. Slide 24: יתרון תחרותי - One Stop Shop

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫יתרון תחרותי‬ ‫תכנון מתקדם‬ ‫מוניטין ואיכות‬ ‫בסט מקדמת תכנון מוקפד והוליסטי‬ ‫צמיחה על בסיס קבוצת בסט‬ ‫במתחמי הדיור אותם היא יוזמת‬ ‫ויכולות חברת הביצוע המובילה‬ ‫בישראל‬ ‫‪One Stop‬‬ ‫‪Shop‬‬ ‫איתנות פיננסית וגב כלכלי‬ ‫צו

25. Slide 25: פרויקטים בפריסה ארצית

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫פרויקטים בפריסה ארצית‬ ‫קריות‬ ‫פתח תקווה‬ ‫‪ 2,383‬יח"ד‬ ‫‪ 157‬יח"ד‬ ‫נצרת‬ ‫אור יהודה‬ ‫‪ 246‬יח"ד‬ ‫‪ 210‬יח"ד‬ ‫נתניה‬ ‫באר יעקב‬ ‫‪ 136‬יח"ד‬ ‫‪ 112‬יח"ד‬ ‫כפר סבא‬ ‫מזכרת בתיה‬ ‫‪ 179‬יח"ד‬ ‫‪ 186‬יח"ד‬ ‫תל אביב‬ ‫רחוב

26. Slide 26: פרויקטים נבחרים בהקמה

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫בהקמה‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מערבה שלב א' רחובות‬ ‫‪ Create‬שלבים א'‪-‬ד' קרית אתא‬ ‫‪ BSTowers‬פתח תקווה‬ ‫פברואר‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫מרץ‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫יולי‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫לסיום‬ ‫החברה‬ ‫‪2028‬‬ ‫לס

27. Slide 27: פרויקטים נבחרים בתכנון

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫בתכנון‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫‪ Create‬שלב ה' קרית אתא‬ ‫מערבה שלב ב' רחובות‬ ‫חבצלת השרון נתניה‬ ‫יח"ד‬ ‫חלק‬ ‫יח"ד‬ ‫חלק‬ ‫יח"ד‬ ‫חלק‬ ‫‪172‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫לשיווק‬ ‫החברה‬ ‫לשיווק‬ ‫החברה‬ ‫לשיווק

28. Slide 28: התחדשות עירונית - פרויקטים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫פרויקטים נבחרים‬ ‫מתחם אפק קרית ביאליק‬ ‫מיכאל וחנה לוין ראשל"צ‬ ‫גאולה כפר סבא‬ ‫דצמבר‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫ספטמבר‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫מאי‬ ‫צפי‬ ‫חלק‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫לסיום‬ ‫החברה‬ ‫‪2030‬‬ ‫לסיום‬

29. Slide 29: תכנית אסטרטגית 2030

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫שוק חופשי‬ ‫הרחבה משמעותית של צבר הפרויקטים‬ ‫באמצעות רכישת קרקעות‪ ,‬פרויקטים‬ ‫ועסקאות קומבינציה‬ ‫תכניות ממשלתיות‬ ‫ייזום פרויקטים במסגרת תוכניות הדיור‬ ‫‪2030‬‬ ‫הלאומיות ומכרזי רמ"י‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫ה

30. Slide 30: טבלה מסכמת - פרויקטים בהקמה

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫טבלה מסכמת‬ ‫רווח גולמי‬ ‫עודפים‬ ‫הון עצמי‬ ‫שיעור רווח‬ ‫רווח גולמי‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫חלק‬ ‫שטרם‬ ‫יח"ד שנמכרו‬ ‫יח"ד לשיווק‬ ‫סיום צפוי‬ ‫מיקום‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫‪#‬‬ ‫צפויים‬ ‫שהושקע‬ ‫גולמי‬ ‫צפוי‬ ‫צפויות‬ ‫החברה‬

31. Slide 31: טבלה מסכמת - פרויקטים בתכנון

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫טבלה מסכמת‬ ‫שטחי‬ ‫שיעור‬ ‫רווח גולמי‬ ‫הכנסות‬ ‫תחילת‬ ‫חלק‬ ‫סה"כ עודפים‬ ‫מסחר‪/‬משרד‬ ‫יח"ד לשיווק‬ ‫סיום צפוי‬ ‫תיאור‬ ‫מיקום‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫‪#‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫צפוי‬ ‫צפויות‬ ‫בנייה‬ ‫החברה‬ ‫במ"ר‬ ‫‪96,845‬‬

32. Slide 32: נדל"ן מניב בחו"ל

    ‫נדל"ן‬ ‫מניב בחו"ל‬

33. Slide 33: תעודת זהות - נדל"ן מניב בחו"ל

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תעודת זהות‬ ‫‪900‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪160 650‬‬ ‫מיליון דולר קנדי‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪+‬‬ ‫‪25‬‬ ‫נכסים לרכישה עד‬ ‫התחייבות להשקעה‬ ‫(‪)100%‬‬ ‫נכסים בניהול‬ ‫שנות פעילות‬ ‫מחצית ‪)1( 2027‬‬ ‫בניהולו של עלא טנוס‬ ‫‪Medical Mall‬‬ ‫

34. Slide 34: המודל העסקי

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫המודל העסקי‬ ‫‪Medical Mall‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫מומחיות ייחודית בתחום וניסיון רב‬ ‫רכישת בנייני ‪ Class B/B-‬מאוכלסים‪,‬‬ ‫השבחתם והצפת ערך משמעותית‬ ‫‪Value Add‬‬ ‫ביקוש צומח לשירותי רפואה בקנדה‬ ‫התמקדות באזורים עירוניים בקנ

35. Slide 35: Champagne Centre Toronto

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫‪Champagne Centre Toronto‬‬ ‫תמהיל שוכרים איכותי ויציב‬ ‫בסיס השוכרים נשען בעיקר על גופים במימון‬ ‫ממשלתי ומוסדות רפואה פרטיים‪ ,‬ביניהם‬ ‫בתי חולים מהמובילים בקנדה‪ ,‬מרפאות‪,‬‬ ‫מעבדות ומכוני דימות‪.‬‬ ‫אקו‪-‬סיסטם רחב ושיר

36. Slide 36: נכסים נבחרים שמומשו

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫נכסים נבחרים שמומשו‬ ‫‪Metropolitan Towers‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Coach Tower‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Waterloo‬‬ ‫‪Ottawa‬‬ ‫‪ 7.1‬מיליון‬ ‫‪ 10.2‬מיליון‬ ‫‪97‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫מחיר רכישה‬ ‫‪104‬‬ ‫מספר יחידות‬ ‫מחיר

37. Slide 37: נכסים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫נכסים נבחרים‬ ‫‪Maebrook Roseline‬‬ ‫‪Medical‬‬ ‫‪Maebrook Scottwood‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Port Hope‬‬ ‫‪Brampton‬‬ ‫‪ 27.9‬מיליון ש"ח‬ ‫שווי בספרים‬ ‫‪30.45%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 51.2‬מיליון ש"ח‬ ‫שווי בספרים‬ ‫‪32

38. Slide 38: נכסים נבחרים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫נכסים נבחרים‬ ‫‪Maebrook Rideau‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Maebrook Cambridge‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫‪Ottawa‬‬ ‫‪Ottawa‬‬ ‫‪ 85.8‬מיליון ש"ח‬ ‫שווי בספרים‬ ‫‪50%‬‬ ‫חלק החברה‬ ‫‪ 135.0‬מיליון ש"ח‬ ‫שווי בספרים‬ ‫‪50%‬‬ ‫

39. Slide 39: פלטפורמה אסטרטגית - עיקרי השותפות

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫עיקרי השותפות‬ ‫פלטפורמה אסטרטגית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫תחילת פעילות‬ ‫השותפות‬ ‫התחייבות להשקעה‬ ‫‪160‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫הונית‬ ‫מיליון דולר קנדי‬ ‫‪85%‬‬ ‫מההון יושקע על ידי‬ ‫הפניקס ומנורה‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫יח"ד שנרכשו בשלוש

40. Slide 40: תכנית אסטרטגית 2030

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫תכנית אסטרטגית(‪)1‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫צמיחה בהיקפי הפעילות לפורטפוליו‬ ‫של מעל ‪ 5,000‬יחידות דיור‪ ,‬תוך מינוף‬ ‫שותפויות אסטרטגיות‬ ‫‪Medical Mall‬‬ ‫הקמת שותפויות עם גופים מוסדיים‬ ‫לבניית פורטפוליו נכסים בהיקף של‬ ‫‪2030‬

41. Slide 41: טבלה מסכמת

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫טבלה מסכמת‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪LTV‬‬ ‫יתרת חוב‬ ‫שווי בספרים‬ ‫‪ NOI‬צפוי‬ ‫מס' יחידות‬ ‫שנת רכישה‬ ‫חלק החברה‬ ‫מיקום‬ ‫שם נכס‬ ‫‪#‬‬ ‫‪Brampton‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪32.34%‬‬ ‫‪S

42. Slide 42: פיננסיים

    ‫נתונים‬ ‫פיננסיים‬

43. Slide 43: נתונים תפעוליים

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫‪ 2021-2026‬מיליוני ש"ח‬ ‫נתונים תפעוליים‬ ‫התפתחות צבר עבודות‬ ‫הכנסות ורווח גולמי של הקבוצה‬ ‫‪CAGR 28%‬‬ ‫‪6,396‬‬ ‫‪2021-2025‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪10.8%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪5,310‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪1

44. Slide 44: עיקרי דוח רווח והפסד

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫עיקרי דוח רווח והפסד‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪Q1 2026‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪1,539‬‬ ‫‪1,911‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪514‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪140‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪-

45. Slide 45: התפתחות ההון העצמי

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫התפתחות ההון העצמי‬ ‫‪733‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪640‬‬ ‫כ‪30%-‬‬ ‫‪548‬‬ ‫יחס הון למאזן‬ ‫‪304‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫‪360‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים‬ ‫‪31.12.2021‬‬ ‫‪31.12.2022‬‬ ‫‪31.12.2023‬‬ ‫‪31.12.2024‬‬ ‫‪31.12.2025

46. Slide 46: עיקרי המאזן

    ‫נתונים פיננסים‬ ‫נדל"ן מניב בחו"ל‬ ‫ייזום‬ ‫ביצוע וגמרים‬ ‫אודות הקבוצה‬ ‫ליום ‪ 31.03.2026‬מיליוני ש"ח‬ ‫עיקרי המאזן‬ ‫אשראי מתאגידים‬ ‫מזומנים‬ ‫הון עצמי‬ ‫בנקאיים‬ ‫ושווי מזומנים‬ ‫לקוחות והכנסות לקבל‬ ‫‪741‬‬ ‫‪812‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪2,672‬‬ ‫‪2,672‬‬ ‫סה"כ התחייבויות‬ ‫הלוואות מבעלי עניין‬ ‫ס

47. Slide 47: קבוצת נדל"ן אינטגרטיבית מובילה 2030

    ‫קבוצת נדל"ן אינטגרטיבית מובילה‬ ‫השולטת בכל שרשרת הערך‬ ‫ייזום למגורים‬ ‫התמקדות במתחמי פינוי‪-‬בינוי‬ ‫באזורי ביקוש ובמכרזי דיור לאומיים‬ ‫ביצוע‬ ‫העמקת המובילות בביצוע‬ ‫פרויקטים מורכבים ורחבי היקף‬ ‫וכניסה לתחומים משלימים‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪Medical Mall‬‬ ‫‪Multifamily‬‬ ‫ביסוס פורטפוליו נכסים מניב ורח

קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ (BST Group) — IPO Roadshow (May 2026) on 6ix