Slide 1: H1 2016 Resultat
H1 2016 Resultat 4. August 2016 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick H1 2016 Ausblick Anhang H1 2016 Resultat 4. August 2016 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung H1 2016 Q2 2016 Mio. € ggü. H1 2015 ggü. Q1 2016 Auftragseingang 677,2 +1,0% 349,9 +6,9% Umsatz 644,4 -3,8% 344,2 +14,7% EBITDA 66,9 -5,0% 35,6 +13,7% EBIT 20,7 +2,0% 13,4 +83,6% Konzernergebnis 20,0 +19,8% 11,3 +29,9% Free Cashflow -17,2 -43,4 Mio. € 11,7 +40,6 Mi
Slide 4: Highlights
Highlights ■ Positive Skaleneffekte im zweiten Quartal • EBIT-Verbesserung um 83,6% gegenüber dem ersten Quartal deutlich stärker als Umsatz-Anstieg um 14,7% • Ergebnisverbesserung aufgrund von operativer Leverage und Kostenverbesserungen • Saisonal bedingt wird das 2. Halbjahr voraussichtlich schwä
Slide 5: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € 1,0% -10,8% -3,8% 78.120 670,7 677,2 6.767 69.706 670,2 644,4 132,7 4.899 140,7 141,9 131,9 71.353 64.807 530,0 544,5 528,3 512,5 H1 2015 H1 2016 H1 2015 H1 2016 H1 2015 H1 2016 Umsatz geht aufgrund positiver Preismixeffekte und einem
Slide 6: Umsatz nach Quartalen
Umsatz nach Quartalen Mio. € 410,7 424,5 352,3 352,1 344,2 318,1 308,6 300,2 268,6 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Vorbaueffekte im Zusammenhang mit der Änderung des europäischen Emissionsstandards für Motoren bis 130 kW im Oktober 2014 haben signifikanten Einfluss auf die Umsa
Slide 7: Umsatzaufteilung nach Regionen
Umsatzaufteilung nach Regionen H1 2016 (H1 2015) Afrika/Mittlerer Osten 5 % Europa (ohne Deutschland) 47 % 29,5 Mio. € 304,6 Mio. € (43,1 Mio. €) (314,5 Mio. €) Asien-Pazifik 11 % 71,8 Mio. € (65,1 Mio. €) 644,4 Mio. € (670,2 Mio. €) Amerika 20 % Deutschland 17 % 127,6 Mio. € 110,9 Mio. € (164,4 Mio
Slide 8: Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen
Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen H1 2016 (H1 2015) Sonstiges 3 % Mobile Arbeitsmaschinen 42 % 19,8 Mio. € 272,7 Mio. € Automotive 7 % (9,8 Mio. €) (291,4 Mio. €) 41,6 Mio. € (46,6 Mio. €) Stationäre Anlagen 12 % 644,4 Mio. € (670,2 Mio. €) 77,7 Mio. € (99,7 Mio. €) Landtechnik 14 % Service
Slide 9: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis H1 2015 H1 2016 Mio. € 70,4 50,1 66,9 46,2 10,5% 20,3 2,1 1,5 10,4% 20,7 2,0 +1,3 20,0 16,7 EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Steuer- Konzern- bungen ergebnis steuern ergebnis bungen ergebnis ertrag ergebnis Operativer Gewi
Slide 10: EBIT
EBIT Mio. € 20,3 20,7 +0,9 -4,6 +4,1 H1 2015 H1 2016 EBIT-Rendite 3,0% 3,2% Leichte Verbesserung der EBIT-Rendite bedingt durch niedrigere Kosten und Abschreibungen Geringerer operativer Gewinn bei DEUTZ Compact Engines aufgrund des Absatzrückgangs sowie höherer F&E Kosten Lizenzertrag überkompensie
Slide 11: Segment: DEUTZ Compact Engines
Segment: DEUTZ Compact Engines H1 H1 Delta Q2 Q1 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2016 in % Auftragseingang 544,5 530,0 2,7 Auftragseingang 285,1 259,4 9,9 Absatz 64.807 71.353 -9,2 Absatz 35.037 29.770 17,7 Umsatz 512,5 528,3 -3,0 Umsatz 277,0 235,5 17,6 EBIT 1,9 6,5 -70,8 EBIT 4,2 -2,3 -- A
Slide 12: Segment: DEUTZ Customised Solutions
Segment: DEUTZ Customised Solutions H1 H1 Delta Q2 Q1 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2016 in % Auftragseingang 132,7 140,7 -5,7 Auftragseingang 64,8 67,9 -4,6 Absatz 4.899 6.767 -27,6 Absatz 2.557 2.342 9,2 Umsatz 131,9 141,9 -7,0 Umsatz 67,2 64,7 3,9 EBIT 21,4 17,3 23,7 EBIT 11,2 10,2 9,8
Slide 13: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Ausgaben Investitionen (ohne F&E) Mio. € 30,0 24,1 25,5 Brutto-Ausgaben 23,3 0,2 1,4 3,5 Erstattungen Netto-Ausgaben 22,7 25,3 19,8 Netto-F&E H1 2015 H1 2016 H1 2015 H1 2016 Ausgaben Quote(1) 3,0% 3,5% F&E Ausgaben verbleiben entsprechend unserer Anstieg der Investit
Slide 14: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 216,4 227,1 53,9 15,4 Working H1 2015 H1 2016 H1 2015 H1 2016 Capital Quote (30. Juni) 15,0% 18,6% Working Capital steigt um 10,7 Mio. € aufgrund Rückgang des operativen Cashflows auf Anstieg des höherer Vorratsbestände
Slide 15: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 35,0 33,2 13,1 -8,4 2015 H1 2016 (LTM) H1 2015 H1 2016 Im zweiten Quartal 2016 hat der Free Cashflow Die Nettofinanzposition verbleibt im positiven +11,7 Mio. € betragen Bereich (1) Free Cashflow: Cashflow au
Slide 16: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.088,1 1.103,8 45,5% 44,8% 495,6 494,5 160 16 15 35 1 2015 H1 2016 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Starke Bilanz Mittel- bis langfristige Finanzierun
Slide 17: Zusammenfassung
Zusammenfassung Signifikante Verbesserung der Profitabilität in Q2 Operativer Leverage und Kosteneinsparungen Maßnahmen zur Standortoptimierung im Zeitplan Neue Kundenapplikationen gewonnen F&E Ausgaben verbleiben auf einem moderaten Niveau Solide Bilanz und Finanzierung H1 2016 Resultat 4. August 2
Slide 18: Agenda
Agenda Überblick H1 2016 Ausblick Anhang H1 2016 Resultat 4. August 2016 18
Slide 19: Markteinschätzung
Markteinschätzung 2016 Stückzahl (Applikationen)(1) Baumaschinen Europa -5% bis +5% -5% bis 0% Baumaschinen Nordamerika (zuvor: -5% bis +5%) Baumaschinen China -20% bis -10% Landtechnik Europa -5% bis 0% Automotive China -5% bis +5% Erholung wesentlicher Endmärkte zeichnet sich noch nicht ab Nordame
Slide 20: Ausblick
Ausblick 2015 Ausblick 2016 Mio. € stagnierend bzw. Umsatz 1.247,4 leicht wachsend EBIT-Rendite 0,4% moderater Anstieg Netto-F&E Ausgaben(1) 40,8 leicht über 50 Investitionen (ohne F&E)(1) 56,2 rund 55 (1) Nach Erstattungen Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Umsatz und Profitabilität werden erwar
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick H1 2016 Ausblick Anhang H1 2016 Resultat 4. August 2016 21
Slide 22: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € H1 2016 H1 2015 Delta (%) Umsatz 644,4 670,2 -3,8 EBITDA 66,9 70,4 -5,0 EBIT 20,7 20,3 2,0 EBIT-Rendite (%) 3,2 3,0 -- Konzernergebnis 20,0 16,7 19,8 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,17 0,14 21,4 Anzahl der Mitarbeiter (30. Juni) 3.708 3.822 -3,0 H1 2016 Result
Slide 23: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € H1 2016 H1 2015 Delta (%) Bilanzsumme 1.103,8 1.179,8 -6,4 Eigenkapital 494,5 535,1 -7,6 Eigenkapitalquote (%) 44,8 45,4 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 15,4 53,9 -71,4 Free Cashflow(1) -17,2 26,2 -- Nettofinanzposition 13,1 33,2 -60,5 Working Capital 227
Slide 24: Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung Mio. € H1 2016 H1 2015 Delta (%) Umsatzerlöse 644,4 670,2 -3,8 Umsatzkosten -522,5 -555,6 -6,0 Forschungs- und Entwicklungskosten -38,8 -36,1 7,5 Vertriebskosten -35,0 -35,0 0,0 Verwaltungskosten -17,4 -18,6 -6,5 Sonstige betriebliche Erträge 7,2 13,3 -45,9 Sonstige betrieb
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 30. Juni 31. Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 499,6 520,5 -4,0 Latente Steueransprüche 82,0 69,1 18,7 Vorräte 286,6 251,9 13,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 121,1 101,2 19,7 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 32,9 32,5 1,
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 30. Juni 31. Dez Delta Mio. € 2016 2015 (%) Eigenkapital 494,5 495,6 -0,2 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 182,5 172,3 5,9 Latente Steuerrückstellungen 0,6 0,0 >100 Übrige Rückstellungen 42,6 46,7 -9,2 Finanzschulden 50,8 58,6 -13,3 Übrige Verbindlichkeiten 3
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € H1 2016 H1 2015 EBIT 20,7 20,3 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 15,4 53,9 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -30,7 -26,3 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,1 0,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt)
Slide 28: Überblick Segmente, H1 2016
Überblick Segmente, H1 2016 H1 H1 Delta H1 H1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 544,5 530,0 2,7 DEUTZ Compact Engines 64.807 71.353 -9,2 DEUTZ Customised Solutions 132,7 140,7 -5,7 DEUTZ Customised Solutions 4.899 6.767 -27,6 Summe operat
Slide 29: Überblick Segmente, Q2 2016
Überblick Segmente, Q2 2016 Q2 Q1 Delta Q2 Q1 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2016 (%) Absatz (Stück) 2016 2016 (%) DEUTZ Compact Engines 285,1 259,4 9,9 DEUTZ Compact Engines 35.037 29.770 17,7 DEUTZ Customised Solutions 64,8 67,9 -4,6 DEUTZ Customised Solutions 2.557 2.342 9,2 Summe operative
Slide 30: Mitarbeiter
Mitarbeiter 30. Juni 30. Juni Delta 2016 2015 (%) Köln 2.203 2.348 -6,2 Ulm 407 384 6,0 Übrige Standorte in Deutschland 218 276 -21,0 Deutschland 2.828 3.008 -6,0 Standorte im Ausland 880 814 8,1 DEUTZ-Konzern gesamt 3.708 3.822 -3,0 H1 2016 Resultat 4. August 2016 30
Slide 31: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Zwischenmitteilung 1. bis 3. Quartal 2016 8. November 2016 Geschäftsbericht 2016 16. März 2017 Hauptversammlung 4. Mai 2017 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Leiter Finanzen, Presse und Investor Relations Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 Ottostraße 1 Emai
Slide 32: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass