Al Dar Properties · ADX:ALDAR

Al Dar Properties — FY2018 Earnings Presentation

22 slides from Al Dar Properties's earnings presentation, 2019

1. Slide 1: 2018 Financial Results Presentation

   ‫النتائج المالية للعام ‪2018‬‬ ‫عرض النتائج المالية‬ ‫لعام ‪2018‬‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫تحدد هذه الوثيقة شروط وأحكام استخدام هذا العرض‪ .‬يرجى عدم االعتماد الكامل على المعلومات الواردة في هذا العرض‪،‬‬ ‫وننصح بطلب المشورة من المهنيين المختصين‪ .‬إذا كان لديك أسئلة محددة حول أي من المواضيع المدرجة في هذا العرض‪،‬‬ ‫يُرجى استشارة أحد المهنيين المختصين‪.‬‬ ‫اإلفصاحات والبيانات المدرجة في

3. Slide 3: 2018 Highlights

   ‫أبرز اإلنجازات في عام ‪2018‬‬ ‫عام حافل باإلنجازات االستثنائية‪...‬‬ ‫نتائج مالية قوية‬ ‫االستحواذ على أصول شركة التطوير واالستثمار‬ ‫‪+2%‬‬ ‫السياحي بقيمة ‪ 3.7‬مليار درهم إماراتي‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪ 6.3‬مليار درهم إماراتي‬ ‫إجمالي األرباح‬ ‫‪ 2.6‬مليار درهم إماراتي‬ ‫‪-1%‬‬ ‫صافي األرباح‬ ‫‪ 1.9‬مليا

4. Slide 4: Delivering the best returns for shareholders

   ‫تحقيق أفضل العوائد للمساهمين‬ ‫كانت تعتمد توزيعات األرباح غالبا على أرباح إدارة األصول قبل عام ‪2017‬‬ ‫❑‬ ‫كان عام ‪ 2018‬أول سنة كاملة يتم خاللها احتساب األرباح من المشاريع التطويرية التي تم تسليمها‬ ‫❑‬ ‫تعتمد توزيعات األرباح بشكل كبير على أعمال إدارة األصول‬ ‫❑‬ ‫تقدم مجلس إدارة شركة الدار العق

5. Slide 5: 2018 Overview

   ‫تراجع صافي األرباح في العام‬ ‫تراجع إجمالي األرباح للعام ‪2018‬‬ ‫ارتفاع اإليرادات في العام ‪2018‬‬ ‫‪ 2018‬بنسبة ‪%8‬‬ ‫بنسبة ‪%1‬‬ ‫بنسبة ‪%2‬‬ ‫‪6,181‬‬ ‫‪6,287‬‬ ‫‪2,006‬‬ ‫‪2,656‬‬ ‫‪2,632‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪FY 2017‬‬ ‫‪FY 2018‬‬ ‫‪FY 2017‬‬ ‫‪FY 2018‬‬ ‫‪FY 2017‬‬ ‫‪FY 2018‬‬ ‫ملحة عامة عن عام ‪20

6. Slide 6: Asset management net operating revenue

   ‫ارتفاع صافي اإليرادات التشغيلية ‪ %1‬إلى ‪ 443‬مليون درهم‬ ‫ارتفاع صافي اإليرادات التشغيلية ‪ %3‬إلى ‪ 1,596‬مليون درهم‬ ‫إماراتي في الربع الرابع من العام ‪2018‬‬ ‫إماراتي للعام ‪2018‬‬ ‫‪Q4 2017‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪FY 2017‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪100 66‬‬ ‫‪Q4 2018‬‬ ‫‪10

7. Slide 7: Development management

   ‫إيرادات المشاريع التطويرية على أساس مدى التقدم في مراحل اإلنجاز‬ ‫‪100%‬‬ ‫أنسام‬ ‫هديل‬ ‫ميرا‬ ‫جزيرة ناريل‬ ‫جواهر‬ ‫المريف‬ ‫ممشى‬ ‫ويست ياس‬ ‫إدارة المشاريع التطويرية‬ ‫ياس إيكرز‬ ‫أبرز اإلنجازات في العام ‪2018‬‬ ‫مايان‬ ‫‪ 15‬مشروعا ضمن محفظة المشاريع التطويرية – ستة منها في مرحلة‬ ‫اإليرادات

8. Slide 8: Continued growth

   ‫نمو متواصل‬ ‫شركة الدار العقارية‬ ‫‪ o‬بنية مؤسسية تمكن الشركة من إدارة األصول بشكل مستقل ورفع‬ ‫الكفاءة التشغيلية ورأس المال‬ ‫‪ o‬نجاح «الدار لالستثمار» المملوكة بالكامل لدى الدار العقارية في‬ ‫ادارة األصول‬ ‫ادارة المشاريع‬ ‫اإلصدار األول لصكوك بالدوالر األميركي بسعر فائدة ثابت ألجل‬ ‫إدارة رأس

9. Slide 9: Government stimulus and initiatives

   ‫المحفزات والمبادرات الحكومية‬ ‫تعديالت القانون االتحادي‬ ‫خطة أدنوك للنمو‬ ‫المحفزات االقتصادية من حكومة أبوظبي‬ ‫‪ o‬اعتمد المجلس األعلى للبترول‪ ،‬بدولة اإلمارات العربية‬ ‫‪ o‬أعلنت حكومة أبوظبي عن محفزات بقيمة ‪ 50‬مليار‬ ‫‪ o‬اإلعالن عن تعديالت على بعض اللوائح االتحادية‬ ‫المتحدة‪ ،‬األحد‪ ،‬خط

10. Slide 10: Summary and 2019 outlook

    ‫المشاريع التطويرية‬ ‫استمرت أعمال المشاريع التطويرية بتحقيق إجمالي أرباح يتجاوز المليار درهم إماراتي‪ ،‬مدعوما بالمبيعات التراكمية بقيمة ‪ 4.2‬مليار درهم إماراتي‪ ،‬والتي توفر شفافية‬ ‫❑‬ ‫إليرادات المشاريع التطويرية المستقبلية‪.‬‬ ‫الشراكة مع إعمار وصفقة االستحواذ على األصول ستساهم في توسيع المشار

11. Slide 11: Appendix

    ‫الملحق‬ ‫نتائج الربع الثالث ‪2018‬‬

12. Slide 12: Development projects

    ‫بدأ التسليم‬ ‫جزيرة ناريل‬ ‫النوع‪ :‬قطع أراضي حصرية لتطوير الفلل‬ ‫األرض‪ :‬منطقة غير استثمارية‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة ناريل ‪ ،‬أعلى جزيرة أبوظبي‬ ‫الوحدات التي تم إطالقها‪161 :‬‬ ‫نسبة البيع حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪٪60 :2018‬‬ ‫تم التسيلم‬ ‫المشاريع التطويرية‬ ‫أنسام‬ ‫النوع‪ :‬شقق سكنية مميزة‬ ‫األرض‪ :‬من

13. Slide 13: Development projects

    ‫تاريخ االكتمال المتوقع‪2019 :‬‬ ‫ممشى‬ ‫بدأ التسليم‬ ‫النوع‪ :‬شقق سكنية مطلة على الشاطئ‬ ‫ميرا‬ ‫األرض‪ :‬منطقة استثمارية‬ ‫النوع‪ :‬شقق سكنية‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة السعديات‬ ‫األرض‪ :‬منطقة استثمارية‬ ‫الوحدات التي تم إطالقها‪461 :‬‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة الريم‬ ‫نسبة البيع حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪٪ 38 :2018‬‬ ‫

14. Slide 14: Development projects

    ‫تاريخ االكتمال المتوقع‪2021 :‬‬ ‫تاريخ االكتمال المتوقع‪2020 :‬‬ ‫الريمان‬ ‫ذا بردجز‬ ‫النوع‪ :‬أراضي سكنية ضمن مشاريع الدخل المتوسط‬ ‫النوع‪ :‬شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل المتوسط‬ ‫األرض‪ :‬منطقة استثمارية‬ ‫األرض‪ :‬منطقة استثمارية‬ ‫الموقع‪ :‬الشامخة‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة الريم‬ ‫الوحدات التي تم إطال

15. Slide 15: Income statement and balance sheet

    ‫األرباح والخسائر‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫الربع الرابع‬ ‫الربع الرابع‬ ‫عام ‪2017‬‬ ‫عام ‪2018‬‬ ‫مليون درهم‬ ‫كما في‬ ‫كما في‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫مليون درهم‬ ‫اإليرادات‬ ‫‪ 30‬سبتمير ‪2018‬‬ ‫‪6,181‬‬ ‫‪6,287‬‬ ‫‪1,867‬‬ ‫‪1,808‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫)‪(3,525‬‬ ‫)‪(3,655‬‬ ‫)‪(1,096‬‬ ‫)‪(1,121‬

16. Slide 16: Segment performance Q4 2018

    ‫اإليرادات المتكررة ‪ 904‬مليون درهم في الربع الرابع ‪( 2018‬الربع الرابع ‪ 796 :2017‬مليون درهم‪ ،‬الربع الثاالث ‪ 781 :2018‬مليون درهم)‬ ‫أداء اإليرادات في القطاعات خالل الربع الرابع ‪2018‬‬ ‫‪693 672‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪516‬‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫‪431 445 435‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪

17. Slide 17: Segment performance FY 2018

    ‫اإليرادات المتكررة ‪ 3.2‬مليار درهم في عام ‪( 2018‬عام ‪ 2.9 :2017‬مليار درهم)‬ ‫‪2,359‬‬ ‫أداء اإليرادات في القطاعات خالل العام ‪2018‬‬ ‫‪2,128‬‬ ‫مليون درهم إماراتي‬ ‫‪1,6941,679‬‬ ‫‪1,674‬‬ ‫‪1,481‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪150‬‬ ‫تحليل أداء القطاع‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫الضيافة والترفيه‬ ‫ال

18. Slide 18: Remaining cash flows

    ‫حاالت الربح والخسارة‬ ‫التدفقات النقدية المتبقية‬ ‫المتبقية‬ ‫المجموع‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫الصفقة (مليون درهم)‬ ‫مستحقات الحكومة‬ ‫‪95‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بيع أرض شاطئ الراحة ‪¹‬‬ ‫البنى التحتية القابلة لالسترداد‪²‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪ ¹‬تم تسليم قطعة أرض شاطئ الراحة في الرب

19. Slide 19: Asset management portfolio

    ‫التجزئة‬ ‫السكنية‬ ‫التجارية‬ ‫الضيافة‬ ‫الشركات التابعة‬ ‫‪ 440,000‬متر مربع المساحة القابلة‬ ‫‪ 308,000‬متر مربع المساحة القابلة‬ ‫‪ 5,100‬وحدة‬ ‫‪ 2,900‬غرفة‬ ‫للتأجير‬ ‫للتأجير‬ ‫األصول الموحدة‪:‬‬ ‫األصول الموحدة‪:‬‬ ‫األصول الموحدة‪:‬‬ ‫األصول الموحدة‪:‬‬ ‫األصول والشركات الموحدة الرئيسية‪:‬‬

20. Slide 20: Asset management acquisitions and completed assets

    ‫اكتمل في الربع الثالث ‪2017‬‬ ‫مدرسة ريبتون‬ ‫النوع‪ :‬تجاري‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة أبوظبي‬ ‫تم االستحواذ في الربع الثاني ‪2018‬‬ ‫المساحة القابلة للتأجير‪ 20,000 :‬متر مربع‬ ‫استحواذ على األصول‬ ‫النوع‪ :‬متعددة‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة السعديات وغيرها‬ ‫تم االستحواذ في الربع الرابع ‪2015‬‬ ‫الخطة االستثمارية

21. Slide 21: Asset management pipeline projects

    ‫مرحلة التصميم‬ ‫مرحلة التصميم‬ ‫تاريخ االكتمال المتوقع‪2020 :‬‬ ‫فندق ياس مول‬ ‫شمس مارينا‬ ‫وترز أج‬ ‫النوع‪ :‬ضيافة‬ ‫النوع‪ :‬متعدد االستخدامات‬ ‫النوع‪ :‬سكني‬ ‫الغرف‪349 :‬‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة الريم‬ ‫الموقع‪ :‬جزيرة ياس‬ ‫نظرة عامة‪ :‬فندق‪ ،‬شقق لإلقامة الطويلة‪ ،‬شقق سكنية‬ ‫الوحدات‪800 :‬‬ ‫

22. Slide 22: Contact investor relations

    ‫ألي استفسارات أخرى يرجى التواصل مع‪:‬‬ ‫كريس ويلسون‬ ‫محمد المازمي‬ ‫يرجى التواصل معنا‬ ‫رئيس قسم عالقات المستثمرين‬ ‫عالقات المستثمرين‬ ‫‪+971 2 810 5624‬‬ ‫‪+971 2 810 5866‬‬ ‫‪cwilson@aldar.com‬‬ ‫‪malmaazmi@aldar.com‬‬ ‫‪21‬‬ ‫النتائج المالية للعام ‪2018‬‬

Aldar Properties — FY2018 Earnings Presentation on 6ix