Slide 1: 2008年12月期 中間期 決算説明資料
2008年12月期 中間期 決算説明資料 2008年8月 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
目次 第1章 2008年12月期 中間期 決算実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・P3 第2章 事業の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・P13 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・ P27 Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 第1章 2008年12月期 中間期 決算実績
第1章 2008年12月期 中間期 決算実績 Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 3
Slide 4: 2008年12月期 中間期 ハイライト
2008年12月期 中間期 ハイライト ■売上高は前年同期比2.9％減の28.29億円に ■経常利益は前年同期比9.2％減の4.60億円に ■純利益は前年同期比7.4％減の2.40億円に ■Moba8.net売上高が前年同期比84.3％増の4.23億円に ■A8.net： 2008年6月末現在 アフィリエイトサイト数：前年同期比33.9％増の637,129サイト 稼動広告主数：前年同期比5.9％減の2,316社 ■Moba8.net： 2008年6月末現在 アフィリエイト数：前年同期比82.1％増の43,126サイト 稼働広告主数：前年同期比47.6％増の595社 Copyright© 200
Slide 5: 前年同期との比較
前年同期との比較 2008年 2007年 対前年同期 （単位：千円） 中間期 中間期 増減率 当期構成比 売上高 2,829,564 2,914,381 △ 2.9% 100% 営業利益 449,287 494,400 △9.1% 15.9% 経常利益 460,565 507,172 △9.2% 16.3% 純利益 240,714 259,954 △7.4% 8.5% 売上高 経常利益率 16.3% 17.4％ △1.1ポイント － 従業員数（役員含まず） 144人 157人 △ 8.3% （うち正社員数） （110人） (114人) (△3.5%) － 売上高の減少率に比べ営業利益、経常利益
Slide 6: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
売上高、経常利益、経常利益率の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 売上高合計 経常利益 経常利益率 1,600,000 1,485,665 1,442,7961,471,5841,419,591 24.0% 1,365,527 1,353,548 1,400,000 1,315,859 1,448,642 1,343,899 1,237,902 22.0% 1,200,000 1,147,111 19.6% 20.0% 1,000,000 18.8% 18.7% 18.3% 17.9% 18.0% 800,000 17.1% 17.5% 16.9% 16.8% 600,000 16.1%
Slide 7: 従業員数および原価率、販管費比率の推移
従業員数および原価率、販管費比率の推移 従業員数 アルバイト数 (人) 180 売上高原価比率 160 140 43 40 47 43 49 44 34 120 42 31 100 31 80 31 60.3 62.4 61.0 61.1 60.2 59.7 59.8 61.4 58.4 57.8 57.0 60 114 110 112 117 110 売上高 103 106 90 96 40 81 販管費 68 比率 24.5 26.5 28.0 20 22.2 21.5 22.9 23.7 21.9 18.9 19.0 19.4 12.2 12.3 13.2 14.7 15.5 14.3
Slide 8: 販売管理費の推移
販売管理費の推移 (単位：千円) 400,000 376,678 358,029 348,625 348,296 325,145 350,000 19.4% 329,834 19.1% 310,916 302,605 17.4% 15.2% 300,000 17.9% 18.3% 22.0% 8.9% 254,667 21.2% 11.5% 11.0% 9.7% 11.7% 9.8% 250,000 11.4% 235,627 18.3% 8.7% 11.1% 6.6% 10.7% 11.7% 8.2% 9.9% 24.2% 8.1% 200,000 9.4% 7.8% 8.5% 9.0% 1
Slide 9: 売上原価の推移
売上原価の推移 (単位：千円) 1,000,000 Moba8.net 成果報酬 注１：他勘定振替高の 2006年第2Ｑが第1Ｑに 800,000 比べて1千100万円減 3.2% 4.3% 7.7% 11.0% 17.0% 少しているのは、自社 1.5% 11.8% 開発コストを資産計上し 0.1% 12.3% 16.6% た金額が、1千万円ある 600,000 ことによります。 注２：他勘定振替高の 2006年第3Ｑが第2Ｑに 比べて5百万円増加し 400,000 ている要因は、自社開 A8.net 発コストを資産計上した 成果報 90.2% 86.8% 86.5% 81.7% 85.7%
Slide 10: 2008年12月期中間期キャッシュフロー
2008年12月期中間期キャッシュフロー 2008年 2007年 （単位：千円） 中間期 中間期 対前年同期増減額 税引前純利益412百万円 法人税支払190百万円 営業活動による キャッシュ・フロー Ⅰ 250,339 308,082 △57,742 投資有価証券の償還収入 2,200百万円 投資活動による 投資有価証券の取得費用 キャッシュ・フロー 2,581百万円 Ⅱ △325,214 △137,994 △ 187,220 自己株式取得122百万円 財務活動による 配当金支払101百万円 キャッシュ・フロー Ⅲ △201,000 △256,306 55,305 現金及び現金同等物 の増加
Slide 11: 2008年12月期中間期 貸借対照表
2008年12月期中間期 貸借対照表 （単位：千円） 2008年中間期 2007年中間期 2007年通期 資産の部 流動資産 3,163,137 3,626,197 3,837,846 当期より抵当証券を有価証 現金・預金 1,190,063 1,444,498 1,466,019 券に含めて表示しております。 売掛金 624,900 580,440 535,477 有価証券 1,286,604 846,731 1,787,051 抵当証券 － 700,000 － その他流動資産 61,569 54,527 49,298 固定資産 1,711,297 918,553 862,362 有形固定資
Slide 12: 2008年12月期業績見通しとの比較
2008年12月期業績見通しとの比較 2008年 2008年 2008年 （単位： 対通期見通し 中間期 中間期 12月期 進捗率 百万円） 実績 見通し 見通し 売上 2,829 2,700 5,900 47.9% 経常利益 460 400 910 50.5% 当期利益 240 230 520 46.2% 【参考資料】 2008年12月期 2007年12月期 予想 実績 1株当たり 期末配当金 1,200円 1,200円 業績見通しについては、期首発表から変更はございません。 Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserv
Slide 13: 第2章 事業の概要
第2章 事業の概要 Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 13
Slide 14: サービス区分別売上高の内訳
サービス区分別売上高の内訳 2008年 対前年同期比 2008年中間期 (単位：千円) 中間期 前年同期 増減率 構成比 アフィリエイト広告サービス 2,719,057 2,815,548 △ 3.4% 96.1% A8.net 2,295,211 2,585,314 △11.2 % 81.1% キャンペーン （上記 「A8.net」内に含む） (30,720) (47,033) △34.7% (1.1%) Moba8.net 423,846 230,031 84.3％ 15.0% 自社媒体運営 81,099 62,399 30.0% 2.9% 他社媒体広告販売 26,231 35,736 △
Slide 15: サービス区分別売上高の推移
サービス区分別売上高の推移 （四半期ベース） (単位：千円) 1,600,000 1,4717,584 1,448,642 1,442,796 1,485,665 1,419,591 1,365,527 1,353,548 1,400,000 1,343,899 1,315,859 1,237,902 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2006年Q1 2006年Q2 2006年Q3 2006年Q4 2007年Q1 2007年Q2 2007年Q3 2007年Q4 2008年Q1 2008年Q2 その他売上 1,155 30
Slide 16: アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移
アフィリエイト広告サービス売上高構成比の推移 Ａ８(キャンペーン除く） キャンペーン モバ８ 100% 0.1% 1.5% 3.1% 1.4% 3.9% 4.0% 6.7% 9.6% 10.7% 11.6% 16.1% 90% 2.9% 6.0% 1.5% 15.0% 1.9% 0.0% 0.8% 1.0% 1.3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 94.6% 93.9% 90.0% 98.5% 91.8% 88.5% 89.3% 87.6% 84.0% 82.6% 20% 10% 0% 2006年 2006年 2006年 2006年 2007年 2007年 2007年 200
Slide 17: A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移
A8.net 広告主、アフィリエイトサイト数の推移 3,000 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 637,129 565,475 600,000 2,572 2,543 603,012 2,500 2,408 529,097 2,330 2,316 2,138 500,000 475,862 2,000 429,230 388,996 400,000 351,754 2,462 2,461 2,467 2,398 1,500 321,032 286,290 300,000 1,000 200,000 500 100,000 0 0 １ Q2 ３ ４ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Slide 18: A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
A8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 600 28 4 400 65 15 496 5 200 414 390 425 429 388 368 355 355 255 285 0 4 2 1 2 3 4 1 2 Q-178 Q １ Q Q ３ Q ４ Q Q Q Q Q Q 年 年 -193 年 年 年 年 年 年 年 年 年 05 06 0 6 -23700 6 0 6 -27300 7 07 07 07 08 08 20 20 20 2 -31920 2 -31220 -3342 0 20 20 -329 20 -8 -371 -342 -200
Slide 19: A8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移
A8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 12,000 10,944 10,000 9,092 8,676 8,000 8,299 8,133 8,050 7,623 7,642 6,677 6,929 6,804 6,000 4,000 2,000 1,558 1,730 1,582 1,380 1,381 1,415 1,451 1,562 1,764 1,6921,513 0 Q4 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 １ ３ ４ Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 05 06 07 07 07 07 08
Slide 20: A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
A8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 250.0 200.0 185.4 180.0 177.2 173.5 171.0 173.4 172.2 165.0 150.0 155.7 152.7 100.0 50.0 0.0 １ ３ ４ 2 1 2 3 4 1 2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 07 07 07 07 08 08 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 １広告主あたりの売上高が改善した要因は、全体の売上高が増加したなかで広告主数が減少したことと
Slide 21: Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移
Moba8.net 稼動広告主、アフィリエイトサイト数の推移 稼動広告主ID数 アフィリエイトサイト数 700 50,000 43,126 45,000 600 38,860 40,000 500 35,000 33,577 28,767 30,000 400 595 333 25,000 23,688 300 254 499 521 19,009 20,000 200 14,121 15,000 139 403 445 9,796 10,000 100 79 5,916 5,000 15 0 0 0 １ ３ ４ Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年
Slide 22: Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移
Moba8.net 広告主の新規稼動、解約数の推移 新規稼動件数 解約数 休止増減数 200 150 0 0 0 0 0 0 100 0 0 138 151 0 133 127 117 108 50 86 94 65 0 15 0 0 -1 -26 -18 -38 -52 １ ３ ４ Q4 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 -57 Q Q Q -77 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 -84 -86 05 06 07 07 07 07 08 08 06 06 06 -50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -100 Moba8.netの新規稼動
Slide 23: Moba8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移
Moba8.net AS会員登録・退会数の月次平均推移 新規AS会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 2500 2,330 2,341 2000 1,879 1,841 1500 1,466 1,303 1,204 1000 1,003 796 500 304 350 227 255 234 181 59 82 111 0 0 ３ ４ Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 06 07 07 07 07 08 08 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Moba8.netの新規AS会員登録は鈍化
Slide 24: Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移
Moba8.net 1広告主あたり月次売上高平均推移 (単位：千円) 1社あたり売上高 150.0 125.0 124.3 128.6 112.5 109.6 100.0 98.6 100.7 94.1 79.2 75.0 72.9 50.0 25.0 18.4 0.0 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 １ ３ ４ Q Q Q 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 06 07 07 07 07 08 08 06 06 06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 １広告主あたり月次売上高は、トレンドとしては増加傾向にある。2008年Q2は過去最高を記録。 Copy
Slide 25: 自社媒体一覧
自社媒体一覧 ＜携帯向け自社運営サイト＞ ■aqubee!（アクビー）・・・・・・・携帯向け検索・ブックマーク共有サイト ■アウケン・・・・・・・・・・・・・・・・携帯向けディレクトリ型検索サイト ■SEEKENモバイル ・・・・・・・比較情報サイト「SEEKEN」の携帯版 ■RANKUNIT ・・・・・・・・・・・・ランキングポータルサイト ■ベロフリー ・・・・・・・・・・・・・・無料サービス情報 ■サンプルファンモバイル ・・・無料サンプル情報 ■夕刊フジBLOGモバイル・・・「夕刊フジBLOG」の携帯版 ■歌ネットモバイル・・・・・・・・・携帯向け無料歌詞検索サービス ＜PC向け自社運
Slide 26: 2008年中間期の主な動き
2008年中間期の主な動き ＜A8.net、 Moba8.net関連＞ ・Moba8.net提携サイト数が4万サイトを突破 ・A8.netの提携サイト数が60万サイトを突破 ・A8.net,Moba8.netで成果報酬補填制度を導入 ・A8.netがサービス開始8周年に ・A8.net,Moba8.netの機能追加・改善 成果報酬支払方式を拡充（最低支払い額が1000円に、キャリーオーバーによる持越しも可能に） ASランキング制度を導入（ランキングにより様々なメリットが受けられる） リクルーティングオファー機能（広告主からAS会員に有償で提携依頼ができる） など ＜自社運営媒体関連＞ ・「歌ネ
Slide 27: 参考資料
参考資料 Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 27
Slide 28: 現在展開中の自社媒体
現在展開中の自社媒体 モバイル検索ポータル Aqubee! SampleFan.com サンプル配布会員制サイト 夕刊フジモバイル モバイル検索サイト アウケンauken.jp 歌詞検索 BlogPeople BLOG記事更新サイト Uta-Netモバイル Copyright© 2008 F@N Communications, Inc. All rights reserved. 28
Slide 29: 経営ビジョン
経営ビジョン 究極のアフィリエイトマーケティングカンパニーを目指して。 「究極のアフィリエイトマーケティング」とは、最高のアフィリエイトテクノロジー と知識と経験を活かして、広告主、アフィリエイトサイト、消費者の３者間に最 大最適なWin-Win-Winの関係を構築することである。 「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現することは、広告主にはマーケ ティングコストの最適化を、アフィリエイトサイトには継続的な収益の最大化を、 消費者には消費コストの低下やサービス品質の向上など継続的なメリットの 拡大をもたらす。 私たちはこの「究極のアフィリエイトマーケティング」を実現する企業として存 在し
Slide 30: 会社概要
会社概要 ■会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：F@N Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461（JQ） ■決算期 12月 ■ 設立 平成11年10月1日 ■ 資本金 9億2,810万円（平成20年4月22日現在） ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 110名（平成20年6月30日現在） ※パートタイマー除く ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル ■ TEL 03-5766-3530(IR) ■ FAX 03-5766-3782 Copyright© 2008 F@
Slide 31: 免責事項
免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくも のです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の 発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまい りますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになら れるようお願いいたしま