Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — Nepro Japan — Q2 FY2014 Earnings Presentation

27 slides from Nj's earnings presentation, Nov 26, 2013

  1. Slide 1: 2014年3月期（第23期）第2四半期決算説明会資料

    ２０１４年３月期（第２３期） 第２四半期決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱスタンダード：９４２１） ２０１３年１１月２６日

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意 ・ 当資料に記載されている当社及び当社子会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績等に関する 見通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、見通しとは大きく異なることが あります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当社子会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社 会的動向、当社及び当社子会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や 顧客の求めに応じることのできる技術力等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるもの ではありません。 ・ 当資料の作成に際し、正確性を確保するため、注

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要及び事業環境 １．会社概要 ２．事業環境 Ⅱ. ２０１４年３月期上期決算ハイライト １．連結業績概要 ２．セグメント別業績概要 ３．施策 Ⅲ. ２０１４年３月期通期業績見通し １．通期業績見通し ２．施策 ３．配当 ※補足資料：株価推移 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 2

  4. Slide 4: 会社概要及び事業環境

    Ⅰ. 会社概要及び事業環境 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 会社概要（1）会社情報及び沿革

    １．会社概要 （１） 会社情報及び沿革 会社情報 会社情報 設立 ： １９９１年１２月 本社 ： 東京都中央区京橋１-１１-８ 西銀ビル 資本金 ： ５９２，８４５千円（２０１３年３月末現在） 従業員数 ： 連結 ５６０名 （２０１３年９月末時点 ※うち臨時雇用者２４２名） 沿革 沿革 ・91年12月 株式会社新都市科学研究所として設立 ・95年11月 ディーディーアイ関西ポケット電話株式会社（現 株式会社ウィルコム）と一次代理店契約を締結し、 移動体通信事業を開始 ・96年 4月 エヌ･ティ･ティ関西移動体通信網株式会社（現 株式会社エヌ･ティ・ティ･ドコモ）と一次代理店契約を締結 ・96年

  6. Slide 6: 会社概要（2）事業内容及びグループ概要

    １．会社概要 （２） 事業内容及びグループ概要 事業内容 事業内容 ● 移動体通信事業における店舗運営を中心に、モバイルゲームコンテンツ等の 企画・制作や店舗への人材派遣や販売プロモーションなどを行う。 ● 東名阪と北関東を中心に店舗を展開 ・ドコモショップ、auショップ、ＳＢショップほかの専売店 ２３店舗 ・大手３キャリアをはじめ全キャリアを扱う販売店 ２５店舗 【グループ概要】 (移動体通信事業) 専売店を運営 株式会社シーズプロモーション (移動体通信事業) (人材コンサルティング事業) (モバイルゲーム事業) 販売店(ピポパーク)ほかを運営 店舗への人材派遣と販促支援 モバイルアプリ・

  7. Slide 7: 会社概要（3）移動体通信事業概要

    １．会社概要 （３） 移動体通信事業概要 移動体通信端末販売や、通信サービス利用申込取次を行う販売代理店事業。 売上高は端末販売による手数料、サービス申込取次による手数料等の受取手数料から構成される。 売上高の主な増減要因は、販売台数や通信事業者の契約加入者数並びにARPU・AMPUの増減である。 ※ARPU：契約加入者１人当たりの月間売上高 販売代理店 販売代理店 お客様 通信事業者 ※AMPU:ARPUから販売コストや配信コストを差し引いた値 当(社 ) 端末仕入 端末販売 端末販売やサービス サービス提供 （契約申込取次、 物品やサービスの流れ 申込取次等による受 取手数料 修理受付など

  8. Slide 8: 事業環境 移動体通信市場の状況

    ２．事業環境 移動体通信市場の状況 通信事業者別契約者推移 （単位：万台） ＮＴＴドコモ、au、ソフトバンクの大 6,500 6,000 手３キャリアともに契約加入者数は 5,500 ＮＴＴドコモ 増加を続けている。 ａｕ 5,000 ソフトバンク 4,500 4,000 一方で通信事業者の契約者数シェア 3,500 はこの１年でＮＴＴドコモが2.2％減少、 3,000 auが0.1％増加、ソフトバンクが0.8％増 2,500 加している。 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月

  9. Slide 9: 2014年3月期上期決算ハイライト

    Ⅱ. ２０１４年３月期上期決算ハイライト © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 連結業績概要（1）業績サマリー

    １．連結業績概要 （１） 業績サマリー （単位：百万円） 前年同期比 13.3期上期 14.3期上期 変動の主な要因 増減率 増減 （％） ・採算悪化した販売店の閉鎖による販売台数減 売上高 8,695 7,839 △856 △9.8 ・新型iPhoneによる想定以上の買い控え 売上総利益 1,887 1,641 △246 △13.0 ・競争激化による粗利率の低下 販売費及び ・採算悪化した販売店の閉鎖による販管費減 一般管理費 1,710 1,693 △17 △1.0 ・専売店の大型化等による人件費増 営業利益 177 △51 △228 - 経常利益 91 △74 △17 - 四半期純利益

  11. Slide 11: 連結業績概要（2）四半期業績①

    １．連結業績概要 (２)四半期業績① （単位：百万円） 四半期業績比較 第１四半期売上高 第２四半期売上高 5000 5000 4711 4500 4500 3984 3948 3891 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0 2013/3期 2014/3期 2013/3期 2014/3期 第１四半期は前期並みに推移するも、 第２四半期における想定以上の買い控えにより、売上高は減少 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 連結業績概要（2）四半期業績②

    １．連結業績概要 (２)四半期業績② （単位：百万円） 四半期業績比較 第１四半期営業利益 第２四半期営業利益 60 160 41 40 140 136 20 120 100 0 80 -20 60 -40 40 -60 20 12 -63 -80 0 2013/3期 2014/3期 2013/3期 2014/3期 第１四半期は落ち込むも、第２四半期より、回復傾向 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 11

  13. Slide 13: 連結業績概要（3）セグメント別業績

    １．連結業績概要 （３）セグメント別業績 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 13.3期 14.3期 前期比 13.3期 14.3期 前期比 上半期 上半期 （％） 上半期 上半期 （％） 移動体通信事業 7,521 6,642 88.3% 315 90 28.5% モバイルゲーム事業 990 1,024 103.4% 53 87 164.1% その他 182 172 94.5% 11 △7 ― 全社費用・のれん償却額等 ― ― ― △202 △222 ― 合計 8,695 7,839 90.1% 177 △51 ― ※「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人

  14. Slide 14: セグメント別業績概要（1）移動体通信事業

    ２．セグメント別業績概要 （１）移動体通信事業 移動体通信事業 （当社、連結子会社㈱キャリアフリー） 事業内容 事業内容 「減収減益」  専売店およびパートナー代理店は、新型iPhoneへの想定以上の買い控えにより、販売台数減  販売店は不採算店舗整理により販売台数は減少するも、損益は改善傾向  業績状況 ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ （単位：百万円） 350 8,000 7,521 315 7,000 6,642 300 6,000 250 5,000 200 4,000 150 3,000 90 100 2,000 1,000 50 0 0 2013/3期 2014/3期

  15. Slide 15: セグメント別業績概要（2）モバイルゲーム事業

    ２．セグメント別業績概要 （２） モバイルゲーム事業 モバイルゲーム事業 （連結子会社㈱モバイル＆ゲームスタジオ） 「増収増益」  開発プロジェクトの原価率低減の取り組み成果が現れ始めたことに加え、一部開発プロ ジェクトの収益計上が第２四半期に早まったことから、増収増益  大手ゲームメーカーからの継続的な大型の受託開発をベースに、ゲームメーカーの 競争激化による案件増により業績は拡大。  業績状況 （単位：百万円） ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ 1,200 100 1,024 87 990 90 1,000 80 800 70 60 53 600 50 40 400 30 2

  16. Slide 16: 施策（1）上期の主な取り組み実績

    ３．施策 （１） 上期の主な取り組み実績 6月15日 「ピポパーク関内店」移転リニューアル 6月27日 「ピポパーク池袋60階通り店」リニューアル ピポパーク池袋60階通り店 ピポパーク関内店 7月5日 「ドコモショップ河原町丸太町店」リニューアル 7月25日 「ドコモショップ大府店」 ドコモショップ河原町丸太町店 移転リニューアル 9月6日 ドコモショップ大府店 「ドコモショップ三軒茶屋店」リニューアル ドコモショップ三軒茶屋店 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 15

  17. Slide 17: 施策（2）上期の主な取り組み実績

    ３．施策 （２） 上期の主な取り組み実績 Jungle Gem Tournament 5月29日 iTunes Store, Google Playにて、 ゲームアプリ『Jungle Gem Tournament』が配信 6月28日 ニンテンドー3DS™ソフト 『超速変形ジャイロゼッター アルバロスの翼』が 株式会社スクウェア・エニックスより発売 超速変形ジャイロゼッター アルバロスの翼 8月21日 au こどもパーク,iTunes Store,Google Playにて、『森のジュース屋さん』 森のジュース屋さん が株式会社カエルパンダより配信 8月22日 『LORD of VERM

  18. Slide 18: 2014年3月期通期業績見通し

    Ⅲ. ２０１４年３月期通期業績見通し © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 通期業績見通し

    １．通期業績見通し 14.3月期通期連結業績見通し （単位：百万円） 13.3期 14.3期 科目 差異（B)-（A) 実績（A） 通期予想（B） 売上高 17,936 17,500 △436 営業利益 255 130 △125 経常利益 93 100 7 当期純利益 51 10 △41 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 18

  20. Slide 20: 施策（1）下半期の業界環境

    ２．施策 （１） 下半期の業界環境 移動体通信事業 ■9月に発表された新型 iPhoneより通信事業者 3社が揃って取り扱う ■通信事業者間の顧客獲得競争のより一層の激化 ■買い替え需要の喚起とタブレット端末市場の拡大 モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、スマートフォン等の普及に伴い、オ ンラインゲームの要素を持ったゲームが増加。従来のパッケージ、ソー シャル、アーケード等という区分がそれぞれ領域を広げており、ゲーム市 場全体は拡大。 ■人材コンサルティング事業においては、引き続き携帯販売ショップの 人材ニーズが継続 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, A

  21. Slide 21: 施策（2）下期の取り組み

    ２．施策 （２） 下期の取り組み 14.3月下期施策方針 移動体通信事業 ■専売店は店舗の移転改装等により大型化の取組みが進んでおり、年末年始・年度末 の商戦期にむけ機会損失を減らすとともに、さらなる接客・応対の効率化を実施 ■販売店は引き続き販売スキルの向上に取り組むとともに、不採算店舗の見直し、他業 態とのコラボ等により一層の損益改善に取り組む モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、人材確保を強化し、案件増加に対応できる開発 体制の拡充と新規取引先の獲得を図る ■その他事業（人材コンサルティング）では、教育により派遣スタッフの販売・応対力 をより高め、引き続き携帯販売

  22. Slide 22: 配当政策

    ３．配当 配当政策  期末配当は、株式分割（※）により、１株当たり20円を予定しております。 3,000円 30円 2,500円 25円 2,000円 20円 2,000円 20円 1,500円 15円 1,000円 1,000円 10円 500円 5円 0円 11.3期末 12.3期末 13.3期末 14.3期末 （予定） ※平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割前の配当金につきましては実際の配当金の額 を記載しております。 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page

  23. Slide 23: 補足資料

    補足資料 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  24. Slide 24: 参考データ① 連結貸借対照表

    参考データ① 連結貸借対照表 （単位：百万円） 12年3月末 13年3月末 12年3月末 13年3月末 資産の部 金額 構成比 金額 構成比 増減 純資産の部 金額 構成比 金額 構成比 増減 流動資産 4,039 55.2% 3,641 58.0% △398 株主資本 998 13.6% 1,050 16.7% 52 固定資産 3,273 44.7% 2,636 42.0% △637 資本金 592 8.1% 592 9.4% － 有形固定資産 378 5.2% 323 5.1% △55 資本剰余金 345 4.7% 345 5.5% － 無形固定資産 348 4.8% 275 4.4% △

  25. Slide 25: 参考データ② 連結キャッシュフロー計算書

    参考データ② 連結キャッシュフロー計算書 通期連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 通期 通期 通期 通期 通期 営業活動による 1,273 489 387 767 378 キャッシュフロー （Ａ） 投資活動による △1,532 △219 △1,456 28 226 キャッシュフロー （Ｂ） 財務活動による キャッシュフロー 84 25 623 △816 △736 フリーキャッシュフロー （＝Ａ＋Ｂ） △259 270 △1,069 795 604 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Res

  26. Slide 26: 参考データ③ 株価推移

    参考データ③ 株価推移 株価推移 最近3年間の当社及び日経JASDAQ平均株価の推移 ジャスダック平均株価（円） ネプロジャパン株価（円） 80,000 100 60,000 75 40,000 50 出来高 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 出典：Bloomberg 0 （2013年9月30日時点） /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 0 1 2 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 0 1 2 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /1 /1 /1 /1 /1 /1 11 11 11

  27. Slide 27: お問い合わせ

    お問い合わせ お問い合わせ窓口 (経営企画室) TEL 03-6803-3976 FAX 03-6803-3971 Email ir@nepro.jp URL http://www.nepro.jp © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 26

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