Gaming Factory Sa · GPW:GIF
Gaming Factory Sa — IPO Roadshow (June 2020)
23 slides from Gaming Factory Sa's IPO roadshow presentation, June 2020
Slide 1: Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska Warszawa 2020
Slide 2: O spółce
O SPÓŁCE Grupa Gaming Factory prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier o zróżnicowanej tematyce, głównie na platformy PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Celem spółki jest współfinansowanie i produkcja dużej liczby nis
Slide 3: Historia firmy
tor ula HISTORIA FIRMY Sim kery Ba Gaming Factory do połowy 2019 budowała grupę kapitałową celem zdobycia odpowiedniego doświadczenia, know-how i zasobów ludzkich dla dalszego rozwoju Spółki. Dziś proces ten został już zakończony. Nawiązywanie współpracy z zespołami deweloperskimi 4Q 2017 1Q - 2Q 20
Slide 4: Proces produkcji gier - model biznesowy
MODEL BIZNESOWY Marketing Produkcja gier Portowanie gier (Black Rose Projects) Korzystanie z doświadczeń wydawcy Aktywne poszukiwanie Poszukiwanie na rynku atrakcyjnych gier do Ultimate Games w symulatorach, atrakcyjnych pomysłów na gry, dla portowania oraz portowanie własnych gier w zakresie market
Slide 5: Strategia rozwoju
Gaming Factory planuje rozwój poprzez zwiększanie skali działalności. Spółka zamierza STRATEGIA ROZWOJU wydać ponad 30 gier na PC w okresie 3 lat, które będą portowane na kolejne platformy Wydawanie nisko i średnio- Produkcja lepszych jakościowo Zwiększanie bazy odbiorców budżetowych gier w liczbie
Slide 6: Co nas wyróżnia
ury ofF s ain Ch CO NAS WYRÓŻNIA Proces produkcji Specjalistyczna wiedza na Duże doświadczenie we poprzedzony badaniem Know-How temat produkcji, wydawania rynku, ograniczone ryzyko współpracy z wieloma i działania rynku gier wideo zespołami deweloperskimi niewypałów Pełny portfel przyszłych Produkow
Slide 7: Struktura grupy kapitałowej
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ Gaming Factory od 2019 tworzy Grupę ze spółkami, które uzupełniają działalność o portowanie gier na platformy Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, VR oraz produkcję gier planszowych. Silver Lynx Games Black Rose Projects 77,01% 50,50% producent i wydawca porting gier gier
Slide 8: Kluczowi partnerzy
KLUCZOWI W dwa lata Gaming Factory nawiązało relacje z ponad 25 zespołami deweloperskimi oraz PARTNERZY osobami fizycznymi, obecnie pracującymi nad kilkudziesięcioma tytułami Mr Ciastku 5 produkcji 4 produkcje 2 produkcje 2 produkcje 2 produkcje 1 produkcja 1 produkcja 2 produkcje 1 produkcja 1 prod
Slide 9: Gry
GRY Gaming Factory specjalizuje się w produkcji i wydawnictwie gier na PC i konsole o zróżnicowanej tematyce, między innymi symulatorów, gier przygodowych, akcji czy tycoon. Gaming Factory uczestniczy w sprzedaży Bad Dream: Fever Bouncy Bob 2 Escape Doodland 7 gier, samemu będąc Gra przygodowa point
Slide 10: Gry
GRY Bug Academy Grave Keeper Pangeon Unlucky Seven Gra, w której użytkownik Gra ,w której gracz Gra dla jednego gracza Gra zabiera gracza w steruje rojem małych wciela się w łowcę inspirowana klasyką spacer po pixelartowym owadów i próbuje nagród polującego lochów, której celem jest świcie, opowiada
Slide 11: Planowane produkcje na PC i konsole
PLANOWANE PRODUKCJE NA PC I KONSOLE Ponad 300 tys. osób zapisało się na Wishlisty dla 12 najważniejszych gier produkowanych przez spółkę. Łącznie na wszystkie planowane do wydania gry zapisanych jest już ponad 400 tys. osób.
Slide 12: Planowane produkcje 1/3
Do końca 2021 roku Gaming Factory chce sfinansować oraz wydać na PC i konsole łącznie PLANOWANE PRODUKCJE 1/3 ponad 30 gier. W tym czasie na ich produkcję i marketing planuje wydać ponad 4,5 mln PLN. Rola GF producent Woodzone producent Gra, w której użytkownik będzie mógł wcielić się w rolę 3Q 2020
Slide 13: Planowane produkcje 2/3
PLANOWANE PRODUKCJE 2/3 Rola GF producent Farming Life producent Gra, która będzie umożliwiać rozwijanie własnej farmy. W tym producent celu gracz będzie musiał umiejętnie zarządzać farmą oraz jej producent pracownikami, rozwijać jej infrastrukturę i wyposażenie, dbaćo producent zwierzęta oraz upraw
Slide 14: Planowane produkcje 3/3
PLANOWANE PRODUKCJE 3/3 Rola GF producent Castle Flipper producent Gra, która będzie umożliwiać graczowi wcielenie się producent w średniowiecznego rzemieślnika. Rozgrywka będzie producent umożliwiać zmianę aranżacji zamku według własnego uznania, producent jego rekonstrukcję oraz otocznie. producen
Slide 15: Planowane portowania na Nintendo Switch
PLANOWANE PORTOWANIA Obecnie trwają prace nad ponad 20 portami do gier na Nintendo Switch. Do 2021 Gaming NA NINTENDO SWITCH Factory planuje sfinansować portowanie kolejnych ponad 50 gier na Nintendo Switch Data Planowana gra na Nintendo Switch 2Q 2020 Ailment Undead & Beyond - Ominous Entertainment
Slide 16: Planowane portowania na Xbox oraz PlayStation
PLANOWANE PORTOWANIA Do 2021 Gaming Factory chce sfinansować portowania NA XBOX ORAZ PLAYSTATION na Xbox oraz PlayStation dla 12-14 gier oraz planuje porty dla kolejnych 5-8 gier Data 3Q 2020 Planowana gra na XBOX / PlayStation Bug Academy Bug Academy - Gaming Factory 3Q 2020 Bad Dream Coma Gra, w k
Slide 17: Parametry oferty
PARAMETRY OFERTY Wielkość oferty 275.000 1.100.000 nie więcej niż 1.375.000 akcji Akcji Serii B oferowanych nowo emitowanych zwykłych na okaziciela, o wartości przez Oferujących Akcji Serii E nominalnej 0,10 PLN każda. Cena Maksymalna: 15,50 PLN Lockup Rynek notowań Oferujący zobowiązał się do ustan
Slide 18: Struktura akcjonariatu
STRUKTURA AKCJONARIATU STRUKTURA AKCJONARIATU PRZED OFERTĄ Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym Mateusz Adamkiewicz 37,34% Mateusz Pastewka 36,89% Barbow Enterprises Limited 4,99% Pozostali 20,78% STRUKTURA AKCJONARIATU PO OFERCIE Akcjonariusz Udział w kapitale zakładowym Mateusz Adamkiewicz 28
Slide 19: Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE PRZYCHODY (TYS. PLN) 1 0 0 10 233 Na wzrost przychodów operacyjnych 9 0 0 w 2019 miał wpływ zarówno przychodów 7 0 0 5 570 ze sprzedaży 1.178 tys. PLN, jak i stanu produktów 3.473 tys. PLN 4 781 5 0 0 Przychody finansowe 5.564 tys. PLN 4 171 3 0 0 w 2019 są wynikiem zbycia udz
Slide 20: Harmonogram oferty
HARMONOGRAM OFERTY 23 czerwca 2020 Publikacja Prospektu 24 czerwca – 1 lipca 2020 Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2020 roku do godz. 23:59) 24 czerwca 2020 Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 2 lipca 2020 Zakończenie procesu b
Slide 21: Jak złożyć zapis na akcje Gaming Factory?
JAK ZŁOŻYĆ ZAPIS NA AKCJE GAMING FACTORY? 1 2 3 4 5 Zapisy na akcje przyjmowane są Osoba zainteresowana Zapisy będą przyjmowane Przed złożeniem zapisu Szczegółowe informacje przez poniższe domy maklerskie: złożeniem zapisu musi w wybranych POK-ach środki pieniężne powinny dot. świadczenia usług oraz
Slide 22: Podsumowanie
PODSUMOWANIE Gaming Factory posiada stabilną pozycję na rynku gier komputerowych i poprzez zwiększanie skali działalności planuje zostać istotnym graczem na rynku deweloperów i wydawców gier Specjalistyczna wiedza na temat produkcji, wydawania i działania rynku gier wideo Silne wsparcie Ultimate Gam
Slide 23: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny
Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go j