Danske Bank A/S · OMXCOP:DANSKE
Danske Bank A/S — FY2009 Earnings Presentation
24 slides from Danske Bank A/S's earnings presentation, Feb 4, 2010
Slide 1: Årsregnskab 2009 Pressemøde
ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør 4. februar 2010
Slide 2: Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang
Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i nyere tid Mio. kr. 2008 2009 Indeks Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 Indtjening fra forsikring -1.733 2.810 - Indtægt
Slide 3: BNP i 2009 blev en historisk nedtur, der kun langsomt vender i 2010
BNP i 2009 blev en historisk nedtur, der kun langsomt vender i 2010 Pct. BNP-vækst i udvalgte lande Hvad betaler vi for bankpakkerne 4 2 Norge REGNING 0 Sverige Garantigebyr -2 år 5,0 EU Rente til hybrid -2 Danmark lån (netto) – 5 år 6,0 Finansiel -4 stabilitet 1,9-6,7 -6 Finland I alt 13-18 mia. kr
Slide 4: Forbedringer i 2. halvår: BNP stiger og huspriserne stabiliseres
Forbedringer i 2. halvår: BNP stiger og huspriserne stabiliseres, især i hovedstaden Udvikling i BNP Udvikling i huspriser Mia. kr. 2005-2009 Kr./m2 2005-2009 370 26000 365 24000 Hovedstaden 360 22000 355 20000 350 345 18000 340 16000 335 Hele landet 14000 330 12000 325 320 10000 Kv1 Kv3 Kv1 Kv3 Kv1
Slide 5: Styrket fokus på kundetilfredshed
Styrket fokus på kundetilfredshed 5
Slide 6: Meget lav andel af ankenævnskendelser i 2009
Meget lav andel af ankenævnskendelser i 2009 350 313 300 100 pct. 250 200 150 100 48 50 15 pct. 1 0 Kendelser i alt Danske Bank kendelser Kendelser imod Danske Bank 6
Slide 7: En af Danmarks billigste banker
En af Danmarks billigste banker Kilde: www.pengepriser.dk 7
Slide 8: International ekspansion: Gode velindtjenende enheder i Norden
STRATEGY International ekspansion: Gode velindtjenende enheder i Norden, udfordringer i Irland og Baltikum Fusioner/opkøb Lande 2006 Finland og Baltikum Nordirland/Irland 2004 1999 Norge 1997 Sverige 8
Slide 9: Koncernens basiskapital er markant højere end det individuelle solvensbehov
Koncernens basiskapital er med en buffer på 64 mia. kr. markant højere end det individuelle solvensbehov Mia. kr. 160 Buffer: 120 64 mia. kr. 80 40 0 Individuelt solvensbehov Basiskapital Kernekapital ex. hybrid Statens hybrid Anden hybrid Tier 2 kapital 9
Slide 10: Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang
Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i nyere tid Mio. kr. 2008 2009 Indeks Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 Indtjening fra forsikring -1.733 2.810 - Indtægt
Slide 11: Indtægterne i vores bankaktiviteter har været robuste gennem krisen
Indtægterne i vores bankaktiviteter har været robuste gennem krisen Mio. kr. 2008 2009 Indeks Mia. kr. Indtægter i alt Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 40 Bankaktiviteter Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 35 Private Indtjening f
Slide 12: Udlån falder lidt især i udlandet
Udlån falder lidt især i udlandet. Det er naturligt når der er recession da investeringerne også falder Mio. kr. 2008 2009 Indeks Mia. kr. Udlånsudvikling Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 -4% Handelsindtægter 6.076 18.244 300 1.000 Øvrige indtægter 3.585 3.083
Slide 13: Handelsindtægter blev tredoblet i 2009
Handelsindtægter blev tredoblet i 2009, men det er ikke en tilfældighed, det er et resultat af krisen Mio. kr. 2008 2009 Indeks Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 Private Indtjening fra forsikring
Slide 14: Danica: Resultatet fra forsikring viste stærk fremgang
Danica: Resultatet fra forsikring viste stærk fremgang pga. højt investeringsafkast Mio. kr. 2008 2009 Indeks Resultatforbedring på Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 4,5 mia. kr. Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 Præmier i udland
Slide 15: Omkostningerne er holdt i ro; moderat resultatløn
Omkostningerne er holdt i ro; moderat resultatløn i overensstemmelse med internationale anbefalinger Mio. kr. 2008 2009 Indeks Omkostningsprocent Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 80 Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 67 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 Øvrige indtægter 3.585 3.083 86 60 Indtje
Slide 16: Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder
Nedskrivninger: Domineres af erhvervskunder, mens private klarer sig relativt godt Mio. kr. 2008 2009 Indeks Mia. kr. Nedskrivninger Nettorenteindtægter 27.005 27.524 102 30 fordelt på kundetyper Nettogebyrindtægter 8.110 7.678 95 Handelsindtægter 6.076 18.244 300 25 Bankpakke 1 Øvrige indtægter 3.5
Slide 17: Nedskrivninger er størst i Danmark, Irland og Baltikum
Nedskrivninger er størst i Danmark, Irland og Baltikum, og faldt støt kvartal for kvartal bp Nedskrivninger / udlån 2009 Mia. kr. Nedskrivninger 2009 10 1100 900 8 700 6 500 4 300 2 100 -100 0 Nordirland Markets Øvrige Baltikum Danmark Dk Capital Sverige Irland Norge Finland 4. kv. 08 1. kv. 09 2. k
Slide 18: Resultater på hovedmarkederne viser overskud i tre lande
Resultater på hovedmarkederne viser overskud i tre lande Mio. kr. Resultat før skat Ekskl. udgifter til bankpakke 1 og goodwill 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 Danmark Norge Sverige Finland Nordirland Baltikum Irland 18
Slide 19: Kapital og solvensprocenter er markant forbedret i 2009
Kapital og solvensprocenter er markant forbedret i 2009 Pct. Kapitalnøgletal 20 2008 2009 15 +4,8% +4,9% 10 5 0 Kernekapital % Solvens % 19
Slide 20: Gearingsnøgletal er forbedret i 2009
Gearingsnøgletal er forbedret i 2009 via slankning af balance og fald i risikovægtede aktiver Mia. kr. Aktiver i alt Mia. kr. Risikovægtede aktiver i alt 4000 1000 -13% -13% 800 3000 600 -26% 2000 400 1000 -6% 200 0 0 2008 2009 2008 2009 Udlån Værdipapirer Andre aktiver 20
Slide 21: Likviditet: Betydelig forbedring i 2009
Likviditet: Betydelig forbedring i 2009 især ved optagelse af lån med lang løbetid op til 10 år Mia. kr. 450 300 Ultimo 2009 150 Ultimo 2008 Ultimo 3. kv. 2009 0 -150 12 mdr 1 mdr 2 mdr 3 mdr 4 mdr 5 mdr 6 mdr 9 mdr 2 uger 3 uger 1 uge 21
Slide 22: Forventninger: Moderat økonomisk udvikling, men 2010 bliver også et udfordrende år
Forventninger: Moderat økonomisk udvikling, men 2010 bliver også et udfordrende år Moderat positiv økonomisk vækst Irland og Baltikum dog fortsat negativ vækst Fortsat stigende arbejdsløshed Robuste indtægter fra Bankaktiviteterne Lavere indtægter fra Danske Markets og Danica Omkostninger forventes
Slide 23: www.danskebank.com/ir
Vær venlig at benytte mikrofonerne ved siden af hvert sæde www.danskebank.com/ir 23
Slide 24: Disclaimer
Disclaimer This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of Danske Bank A/S in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity. No part of this presentat