Deutsche Boerse Ag · XETR:DB1
Deutsche Boerse — Deutsche Börse — FY2021 Earnings Presentation
16 slides from Deutsche Boerse's earnings presentation, Feb 10, 2022
Slide 1: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2021
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2021 Vorläufiges Ergebnis 10. Februar 2022
Slide 2: Zusammenfassung Geschäftsjahr 2021 – vorläufiges Ergebnis
Zusammenfassung Geschäftsjahr 2021 – vorläufiges Ergebnis + 9% Nettoerlöse stiegen auf 3.510 Mio. € – ganz im Rahmen unserer Ziele trotz zyklischen Gegenwinds. Anstieg Nettoerlöse Strukturelles – 4 % Zyklischer Rückgang der + 6% Wachstum der + 7 % Wachstum Nettoerlöse der Zyklischer Gegenwind Nettoe
Slide 3: Entwicklung im Geschäftsjahr 2021
Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 Ganz im Rahmen unserer Prognose Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Cash EPS1) | € Bemerkungen Ergebnisse 2021 entsprechen unserer Jahresprognose: +9 % +11 % CAGR ▪ Nettoerlöse: ~ 3,5 Mrd. € CAGR ▪ EBITDA: ~ 2,0 Mrd. € 3.510 6,98 3.214 Ergebnisse 2021 entspre
Slide 4: Erfolgreiche Durchführung der M&A-Agenda im Jahr 2021
Erfolgreiche Durchführung der M&A-Agenda im Jahr 2021 M&A-Schwerpunkte Entwicklungen 2021 Data & Analytics ▪ Übernahme von ISS: Geschäft auf gutem Kurs, mit Aussicht auf ein ▪ Index und Analytik Nettoerlöswachstum im zweistelligen Bereich. ▪ ESG ▪ Mehrheitsbeteiligung an Crypto Finance: Grundstein f
Slide 5: Vorläufiges Gruppen-Ergebnis
Vorläufiges Gruppen-Ergebnis Geschäftsjahr 2021 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Cash EPS1) | € Bemerkungen +9 % +9 % +15 % +2 % (organisch) +6 % (organisch) +12 % (organisch) ▪ Strukturelles Wachstum der Nettoerlöse von 6 % mit Beitrag aus allen Segmenten 3.510 6,98 3.214 ▪ EB
Slide 6: Entwicklung der Segment-Kennzahlen (I/IV)
Entwicklung der Segment-Kennzahlen (I/IV) Geschäftsjahr 2021 | in Mio. € Eurex EEX Geschäftsaktivitäten Nettoerlöse EBITDA Nettoerlöse EBITDA –10 % –16 % +13 % +28 % Eurex: ▪ Zyklischer Rückgang bei Indexderivaten 1.110 342 ▪ Kontinuierliches strukturelles 996 302 Wachstum 739 163 EEX: 624 ▪
Slide 7: Entwicklung der Segment-Kennzahlen (II/IV)
Entwicklung der Segment-Kennzahlen(II/IV) Geschäftsjahr 2021 | in Mio. € 360T Xetra Geschäftsaktivitäten Nettoerlöse EBITDA Nettoerlöse EBITDA +6 % +14 % –7 % –6 % 360T: ▪ Devisenhandel profitiert von Elektronisierung 108 392 102 364 Xetra: 54 259 ▪ Zyklischer Rückgang im Handel 243 ▪ Wachst
Slide 8: Entwicklung der Segment-Kennzahlen (III/IV)
Entwicklung der Segment-Kennzahlen (III/IV) Geschäftsjahr 2021 | in Mio. € Clearstream IFS Geschäftsaktivitäten Nettoerlöse EBITDA Nettoerlöse EBITDA +1 % → +0 % +64 % +122 % Clearstream: ▪ Wachstum bei Verwahrung und Abwicklung 827 835 382 ▪ Einführung der digitalen Plattform D7 458 460 256 I
Slide 9: Entwicklung der Segment-Kennzahlen (IV/IV)
Entwicklung der Segment-Kennzahlen (IV/IV) Geschäftsjahr 2021 | in Mio. € Qontigo ISS Geschäftsaktivitäten Nettoerlöse EBITDA Nettoerlöse EBITDA +4 % +46 % +16 % +48 % Qontigo: ▪ Auftrieb durch Exchange Traded Funds (ETFs) 259 224 ▪ Reform des DAX-Index 248 181 ISS: 124 ▪ Wachstum bei ESG-An
Slide 10: Dividendenvorschlag
Dividendenvorschlag Geschäftsjahr 2021 Dividende je Aktie und Ausschüttung | € Kapitalmanagement-Richtlinie ▪ Die Deutsche Börse sieht vor, 40 % – 60 % des Jahresüber- schusses in Form der regulären Dividende an die Aktionär*innen +7% auszuschütten. 3,20 2,90 3,00 ▪ Verbleibendes Kapital soll in das
Slide 11: Ausblick
Ausblick Geschäftsjahr 2022 Nettoerlöse | in Mio. € EBITDA | in Mio. € Cash EPS1) | € Bemerkungen Compass 2023 verfolgt ein CAGR-Wachstum von 10 % für: Compass 2023 Ziel: 10 % CAGR Compass 2023 ▪ Nettoerlöse (5 % strukturell + 5 % M&A) Ziel: 10 % CAGR ▪ EBITDA ~3,8 Mrd. ▪ Cash EPS Compass 2023 Progn
Slide 12: Bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung der Compass 2023-Strategie seit 2019
Wir haben bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung unserer Compass 2023-Strategie seit 2019 erzielt Starkes strukturelles 1 Wachstum Starkes strukturelles Wachstum der Nettoerlöse mit +6 % CAGR seit 2019. M&A-Ziele Erfolgreiche Durchführung unserer M&A-Aktivitäten seit 2019 führt zum Übertreffen un
Slide 13: Schwerpunkt bleibt die weitere Umsetzung von Compass 2023
Schwerpunkt bleibt die weitere Umsetzung von Compass 2023 Compass 2023 Schwerpunktbereiche und strategische Erweiterungen ▪ Konsequente Fortsetzung der strukturellen Wachstums- und M&A-Ziele von Compass 2023 Kontinuierliches im Rahmen unserer CAGR-Wachstumsformel von 10 %. strukturelles Wachstum ▪ V
Slide 14: Stärkerer ESG-Fokus in unseren KPIs bestätigt
Stärkerer ESG-Fokus in unseren KPIs bestätigt Nichtfinanzielle KPIs Leistungsindikator Ziel Status 2021 ESG-Ratings >90. Perzentil 95. Perzentil (MSCI, S&P, Sustainalytics) Netto-Null bis 2025 CO2-Emission −66 % vs. 2019 (−100% vs. 2019) ESG-Nettoerlöswachstum >10 % Wachstum +210 % Wachstum Verfügba
Slide 15: Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2021
Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2021 Vorläufiges Ergebnis 10. Februar 2022
Slide 16: Disclaimer
Disclaimer © Deutsche Börse Group 2022 Trademarks This publication is for informational purposes only. None of the information in this publication constitutes investment The following names and designations are registered trademarks of Deutsche Börse AG or an affiliate of Deutsche advice and does no