Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Debt Investor Presentation (2019)
53 slides from Toronto-dominion Bank's debt investor presentation, 2019
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T1 2019
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Sec
Slide 3: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 3
Slide 4: Groupe Banque TD
Groupe Banque TD Nos secteurs d’activité Services de détail au Canada Services bancaires personnels, cartes de crédit et financement auto Services bancaires commerciaux et aux PME Placements directs, services-conseils de T1 20191 Services de Services de gestion de patrimoine et gestion de plac
Slide 5: Notre stratégie
Notre stratégie S’approprier l’avenir La TD souhaite se distinguer de ses pairs en proposant une marque différente – une marque ancrée dans son modèle d’affaires éprouvé et animée par son désir de donner à ses clients, à ses collectivités et à ses collègues la confiance nécessaire pour prospérer dan
Slide 6: Cadre de travail de la TD
S’approprier Cadre de travail de la TD l’avenir 6
Slide 7: Affronter la concurrence sur des marchés attrayants
Affronter la concurrence sur des marchés attrayants Statistiques du pays Statistiques du pays 10e économie mondiale Première économie mondiale PIB réel de 1 900 G$ CA PIB réel de 18 600 G$ US Population de 37 millions d’habitants Population de 329 millions d’habitants Système bancaire ca
Slide 8: Parmi les plus grandes banques en Amérique du Nord
Parmi les 10 plus grandes banques en Amérique du Nord Classement T1 2019 Classement en Amérique au Canada4 $ CA, sauf indication contraire du Nord5 Total de l’actif 1 323 G$ 2e 6e Total des dépôts 849 G$ 2e 6e Capitalisation boursière 135,5 G$ 2e 6e Résultat net comme présenté (quatre derniers 11,4
Slide 9: Diversification des activités
Diversification des activités Trois grands secteurs Répartition des résultats comme d’activité présentés pour l’exercice 20181 Services de détail au Canada Plateforme solide assurée par les services de détail au Canada et rendement Services de démontré détail aux Services de détail États-Unis2 au
Slide 10: Plateforme en croissance, à l’échelle nord-américaine
Plateforme en croissance, à l’échelle nord- américaine Accent croissant sur les activités de détail Acquisition du Principal émetteur Acquisition de de la carte de Conclusion de portefeuille de Entente entre Services crédit Visa l’acquisition de Acquisition cartes de crédit Conclusion d’une d’une TD
Slide 11: Expérience connectée
Expérience connectée Stratégie cohérente Faits saillants du T1 2019 Nos avantages concurrentiels 12,9 MILLIONS ~4,9 MILLIONS ~3,1 MILLIONS DE CLIENTS ACTIFS D’UTILISATEURS D’UTILISATEURS Une expérience qui favorise DES SERVICES DES SERVICES DES SERVICES une interaction fluide entre le NUMÉRIQUES M
Slide 12: Une meilleure banque
Une meilleure banque La promesse Prêts à agir : Cible de 1 milliard de dollars en dons à la collectivité d’ici 2030 La promesse Prêts à agir vise Sécurité financière 1 milliard de dollars d’ici 2030 Ouvrir les portes Planète dynamique à un avenir plus inclusif et durable Collectivités inclusives Mei
Slide 13: Responsabilité sociale de l’entreprise
Responsabilité sociale de l’entreprise Faits saillants L’engagement de réduction des émissions de carbone de la TD s’établira à 100 milliards de dollars d’ici 2030 afin d’appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, de favoriser l’innovation, d’accélérer l’adoption Engag
Slide 14: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 14
Slide 15: Croissance stable des résultats
Croissance stable des résultats Objectif de croissance du RPA rajusté à moyen terme4 de 7 % à 10 % Résultat comme présenté1,2 (en M$ CA) 11 334 $ Services bancaires de gros 10 517 $ Services de détail aux États-Unis 8 936 $ 8 024 $ Services de détail au Canada 7 883 $ 6 640 $ 2013 2014 2015 2016 201
Slide 16: Faits saillants du T1 2019
Faits saillants du T1 2019 Total des résultats comme présentés par la Banque (sur 12 mois) Faits saillants financiers – M$ Comme présenté T1 2019 T4 2018 T1 2018 RPA en hausse de 2 % Produits 9 998 10 136 9 375 RPA rajusté1 nul Provision pour pertes sur 850 670 693 créances (PPC) Produits en hauss
Slide 17: Portefeuille de prêts de grande qualité
Portefeuille de prêts de grande qualité Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T4 2018 T1 2019 Portefeuille des Services de détail au Canada 416,7 $ 417,7 $ Services bancaires personnels 341,1 $ 341,1 $ Prêts hypothécaires résidentiels 194,1 193,9 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCV
Slide 18: Solide qualité de crédit
Solide qualité de crédit Ratios des prêts douteux bruts et PPC (pdb) 83 81 78 66 63 61 60 58 58 56 50 49 47 50 43 41 39 38 39 37 37 34 34 31 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2 IFRS Norme Gross Impaired Loans / Gross Loans and Acceptances (bps) IFRS 9 Provision for Credit
Slide 19: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T1 2019 Prêts Faits saillants douteux Prêts Services bancaires personnels au Prêts bruts douteux La qualité du crédit reste Canada (en G$) bruts bruts / prêts (en M$) élevée dans le portefeuille des Prêts hypothécaires résidentiels 193,9 $ 272 $ 0,14 % Servi
Slide 20: Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada
Portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada Faits saillants Volumes trimestriels du portefeuille (en G$) La qualité du crédit du portefeuille de CGBI 267 $ 269 $ 275 $ 280 $ 281 $ au Canada demeure solide Le rapport prêt-valeur (RPV) du portefeuille de prêts 59 % 61 %
Slide 21: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe 21
Slide 22: Notes parmi les plus élevées du secteur
Notes parmi les plus élevées du secteur Notes d’émetteur1 Notes attribuées aux Agences de notation créances de premier Perspective/tendance rang2 Moody’s Aa3 Stable S&P A Stable DBRS AA (faible) Positive Notes par rapport à celles des homologues1 Notes attribuées par Moody’s aux créances de Notes at
Slide 23: Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité
Assises solides en matière de capitaux propres et de liquidité Fonds propres de catégorie 1 sous Faits saillants forme d’AO1 Ratio des fonds propres de catégorie 1 Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’AO au 12,0 % sous forme d’actions ordinaires de T4 2018 12,0 % Production de fonds
Slide 24: Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées
Notations des fonds propres sous forme d’actions non ordinaires parmi les plus élevées Les notations sont parmi les plus élevées du secteur1 pour les fonds propres de catégorie 1 supplémentaires ou de catégorie 2 Notes des titres de créance de second rang de FPUNV de catégorie 2 Moody’s S&P 12 A2 12
Slide 25: Gestion rigoureuse des liquidités
Gestion rigoureuse des liquidités Cadre de gestion du risque de liquidité Actifs liquides de haute qualité (HQLA) Cibler un horizon de survie de 90 jours dans des La TD détient une variété d’actifs liquides en conditions de stress combiné propres à la Banque et à fonction des besoins de liquidit
Slide 26: Composition attrayante du bilan
Composition attrayante du bilan1 Grand bassin de dépôts stables de particuliers et Profil des échéances6,7 (en fonction de la première date de rachat à la d’entreprises valeur nominale) (en G$ CA) 50 Principales sources de financement de la TD : les Émission Échéance 45 dépôts de particuliers et d’e
Slide 27: Répartition des titres de créance de gros à terme
Répartition des titres de créance de gros à terme1 Stratégie de financement Financement à terme de gros au moyen de diverses sources dans les marchés nationaux et internationaux Le programme d’obligations sécurisées d’une valeur de 50 G$ CA constitue un volet important de la stratégie de financeme
Slide 28: Aperçu des dépôts
Aperçu des dépôts Chef de file national en matière de dépôts Grand bassin de dépôts de particuliers et d’entreprises comptant pour 68 % du financement total de la Banque TD Canada Trust (TDCT) se classe au premier rang pour ce qui est du total des dépôts de particuliers1 Les Services de détail a
Slide 29: Principaux points à retenir
Principaux points à retenir Solide assise financière Notes parmi les plus élevées du secteur Gestion proactive et rigoureuse des risques Composition attrayante du bilan Stratégie de financement diversifiée 29
Slide 30: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de capitalisation interne 30
Slide 31: Perspectives économiques
Perspectives économiques À l’échelle mondiale : accroissement de l’incertitude La croissance économique tourne au ralenti à l’échelle mondiale. De 3,7 % en 2018, la croissance du PIB réel mondial devrait ralentir pour s’établir à 3,3 % en 2019. Le ralentissement de la croissance et la faiblesse
Slide 32: Perspectives relatives aux taux d’intérêt
Perspectives relatives aux taux d’intérêt La Réserve fédérale américaine a Taux d’intérêt au Canada et aux É.-U. adopté une approche attentiste en janvier. Il faudra probablement attendre (%) au deuxième semestre de 2019 avant 7 Prévisions la prochaine hausse de taux. Les Taux des fonds fédéraux a
Slide 33: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de recapitalisation interne 33
Slide 34: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Formations de prêts douteux bruts1 : en M$ Faits saillants et ratios2 Augmentation des 26 pdb formations de prêts douteux 20 21 18 18 de 5 pdb sur trois mois, attribuable : 1 722 $ au portefeuille des Services bancaires commerciaux aux
Slide 35: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par secteur d’exploitation Prêts douteux bruts1 : en M$ et Faits saillants ratios2 Augmentation des prêts 53 pdb 49 douteux bruts de 6 pdb sur 47 47 45 3 mois, attribuable : aux nouvelles formations 3 534 $ dans le portefeuille des 3 048 $ Services bancaires 3 154 $ commercia
Slide 36: Provisions pour pertes sur créances (PPC)
Provisions pour pertes sur créances (PPC) par secteur d’exploitation PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants 855 $ 7$ Hausse de la PPC de 702 $ 675 $ 180 M$ sur trois mois, 227 $ 8$ dont : 562 $ 567 $ 183 $ 127 M$ dans les portefeuilles 16 $ 155 $ 107 $ de cartes de crédit et de prêts 117 $ 311
Slide 37: Provisions pour pertes sur créances (PPC) prêts douteux et prêts productifs
Provisions pour pertes sur créances (PPC)1,2 prêts douteux et prêts productifs Faits saillants PPC (en M$ CA) T1 2018 T4 2018 T1 2019 Banque – Total 702 $ 675 $ 855 $ De la hausse de la PPC de Prêts douteux 566 564 722 180 M$ sur 3 mois, la Prêts productifs 136 111 133 somme de 158 M$ est Services
Slide 38: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T1 2019 Faits saillants Prêts Prêts Prêts bruts douteux douteux Services bancaires commerciaux et Maintien du bon rendement / AB Services bancaires de gros au Canada bruts bruts / (en G$) (en M$) Prêts des portefeuilles des Ser
Slide 39: Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US
Services bancaires personnels aux États-Unis – $ US T1 2019 Prêts Prêts Prêts Faits saillants Services bancaires personnels aux douteux bruts (en douteux États-Unis1 bruts La qualité des actifs des G$) bruts / prêts (en M$) Services bancaires personnels Prêts hypothécaires résidentiels 24,0 $ 336
Slide 40: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US
Services bancaires commerciaux aux États-Unis – $ US T1 2019 Prêts douteux Prêts Faits saillants Services bancaires commerciaux Prêts bruts / douteux bruts Hausse des prêts douteux aux États-Unis1 AB (en G$) bruts / (en M$) Prêts bruts principalement Immobilier commercial 23,4 $ 102 $ 0,43 % attri
Slide 41: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de capitalisation interne 41
Slide 42: Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées
Programmes inscrits canadiens d’obligations sécurisées Faits saillants ■ Immeuble résidentiel de quatre unités d’habitation ou moins situé au Canada Panier de sûretés ■ Actifs ordinaires de premier rang non assurés dont le rapport prêt-valeur initial est de 80 % ou moins Risques liés au marché du ■
Slide 43: Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD
Programme législatif d’obligations sécurisées de la TD Faits saillants du programme d’obligations sécurisées de la TD Panier de sûretés au 31 janvier 2019 La valeur du programme législatif d’obligations sécurisées de la TD est Prêts hypothécaires résidentiels ordinaires canadiens de premier rang
Slide 44: Contenu
Contenu 1. Groupe Banque TD 2. Faits saillants financiers 3. Gestion de la trésorerie et du bilan 4. Annexe • Perspectives économiques • Qualité du crédit • Obligations sécurisées • Régime de capitalisation interne 44
Slide 45: Outils de règlement de la SADC
Outils de règlement de la SADC Outils de règlement Remboursement des dépôts assurés – en cas de fermeture d’une banque en faillite, la SADC rembourserait tous les dépôts assurés jusqu’à concurrence de 100 000 $. Vente forcée d’une banque en faillite – lorsqu’un acheteur se serait manifesté, la S
Slide 46: Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne
Mise en œuvre du régime de recapitalisation interne Aperçu de la réglementation Le 18 avril 2018, le gouvernement du Canada a publié son Règlement définitif en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et de la Loi sur les banques, expliquant en détail le régime de recapitalisati
Slide 47: Aperçu du régime de recapitalisation interne
Aperçu du régime de recapitalisation interne Portée du régime de recapitalisation interne Passifs visés. Créances à long terme de premier rang non garanties (durée initiale jusqu’à l’échéance d’au moins 400 jours) négociables et transférables (CUSIP, ISIN ou autre identification similaire) et émis
Slide 48: Exigences de la norme CTAP à la TD
Exigences de la norme CTAP à la TD Les BISN canadiennes devront respecter les Ratios de capital réglementaires exigences de leur norme CTAP réglementaire d’ici à la date d’entrée en vigueur du de la TD1 CTAP notionnelle : 1er novembre 2021. 26,95 % Le BSIF a stipulé que les BISN seraient assujet
Slide 49: Étapes de règlement aux fins de recapitalisation interne
Étapes de règlement aux fins de recapitalisation interne Le règlement de faillite d’une BISN comporterait plusieurs étapes importantes. Le diagramme ci-dessous illustre les différentes étapes d’un règlement au moyen d’une recapitalisation interne. Il comprend une description de chaque mesure ou si
Slide 50: Exemple de l’incidence de la conversion aux fins de recapitalisation interne sur le bilan
Exemple de l’incidence de la conversion aux fins de recapitalisation interne sur le bilan Pertes Autres passifs de premier rang1 Autres Autres Titres de passifs de passifs de premier rang de premier rang1 premier rang1 Actifs recapitalisation interne Titres admissibles à la Actifs Actifs FPUNV de ca
Slide 51: Régime d’indemnisation
Régime d’indemnisation Principe « No Creditor Worse Off » Dans un scénario où la SADC utilise un outil de règlement pour régler la faillite d’une banque, les actionnaires et les créanciers devraient se trouver dans une meilleure situation financière que si l’institution avait été liquidée. Les d
Slide 52: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Site Web : www.td.com/francais/investisseurs
Slide 53: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs sur les titres à revenu fixe T1 2019